资本圈 | 泰禾涨停 万科发债 龙湖上调公司债利率

资本圈 | 泰禾涨停 万科发债 龙湖上调公司债利率
2021年01月19日 18:43 观点新媒体

原标题:资本圈 | 泰禾涨停 万科发债 龙湖上调公司债利率 来源:观点地产新媒体

泰禾集团涨停收盘报每股3.2元 当日成交额2.04亿元

1月19日,泰禾集团午市收盘报每股3.20元,涨幅9.97%,成交量为65.8万手,成交额为2.04亿元,换手率为2.65%。

观点地产新媒体了解到,今天开盘,泰禾集团跌开1.03%,报每股2.88元,成交量为8388手,十分钟内,一路下跌每股2.84元,跌幅达2.41%。随后开始一路上涨,于盘中达到涨停价报每股3.2元,涨幅为9.97%。

接下来一段交易时间里,泰禾集团基本一字板走势,最终以涨停收盘。当日主力净买入额 为1155.7万元,其中超大单净买入1424.11万元,大单净买入174.56万元,中单、小单净买入均为负值,为-688.3万元、-910.37万元。

这也是泰禾集团近7个交易日,第二次主力净买入额为正值,于14日主力净买入额为1441.08万元。

彼时,1月13日有消息称,泰禾已与兴业银行就债务重组问题签订备忘录,另一家重要债主东方资产,也已就债务重组问题达成一致,并已介入到项目层面。就此,观点地产新媒体向泰禾管理层进行求证,对方表示确有其事,但涉及具体债务金额,其称不便透露。

万科拟发行30亿元住房租赁专项债 利率区间2.9-4.4%

1月19日,万科企业股份有限公司公告称,公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期),债券发行规模不超过30亿元(含30亿元)。

观点地产新媒体翻阅获悉,上述债券主要分为两个品种,品种一为3年期(附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),品种二期限为7年期(附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。

同时,上述债券品种一票面利率询价区间为2.90%-3.90%,品种二票面利率询价区间为3.40%-4.40%;起息日为2021年1月22日,兑付日为2024年1月22日。

关于募集资金用途,万科企业称,本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于发行人住房租赁项目建设及补充营运资金。

公告显示,于2020年9月末,发行人净资产为3,026.42亿元,归属于母公司所有者权益合计2,026.75亿元,合并报表口径资产负债率为83.32%,合并口径扣除预收账款后的资产负债率为47.97%,母公司资产负债率为69.20%;本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为335.66亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

雅居乐82.47亿元小公募更新为“已反馈”

上交所1月19日披露显示,“广州番禺雅居乐房地产开发有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)”项目状态更新为“已反馈”。

具体而言,上述债券品种为小公募,拟发行金额为不超过82.47亿元(含82.47亿元),发行人为广州番禺雅居乐房地产开发有限公司,承销商/管理人为申万宏源证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华英证券有限责任公司。

观点地产新媒体翻阅公告获悉,关于募资用途,雅居乐称,本次债券募集资金,扣除发行费用后拟用于偿还发行人到期/存续的公司债券本息以及偿还雅居乐控股此前发行的熊猫债本息。

募资说明书显示,近三年及一期,发行人资产负债率分别为80.18%、86.51%、85.66%和83%,扣除预收款项的资产负债率分别为76.6%、83.96%、78.3%和67.97%。截至2020年9月末,发行人全部有息债务合计251.91亿元,占总负债的比例为24.39%,其中短期借款6亿元,一年内到期的非流动负债38.53亿元,长期借款192.43亿元,应付债券14.96亿元,有息债务规模较大,债务负担较重。

重庆龙湖上调“16龙湖04”票面利率至4.40%

1月19日,重庆龙湖企业拓展有限公司发布公告披露,公司将调整“16龙湖04”票面利率由3.75%上调至4.40%。

据悉,重庆龙湖企业拓展有限公司为龙湖集团公司间接附属公司。

根据公告显示,“16龙湖04”债券在存续期内前5年(2016年3月4日至2021年3月3日)票面年利率为3.75%,在债券存续期内前5年固定不变;在存续期的第5年末,重庆龙湖决定上调该期债券票面利率,即在存续期后5年(2021年3月4日至2026年3月3日)、票面利率为4.40%。

另据观点地产新媒体此前报道,据上交所1月6日披露,重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2021年公司债券(第一期),品种一票面利率为3.95%,品种二票面利率为4.4%。

上述债券的发行规模为不超过30亿元,为无担保债券,并符合进行新质押式回购交易的基本条件。具体又分为两个品种,即为期五年,第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券;以及为期七年,第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。

融信发行3亿美元利率7.1%优先票据 用于再融资

于2021年1月18日,融信中国控股有限公司及附属公司担保人与汇丰、瑞信、MerrillLynch(AsiaPacific)Limited、中达证券投资有限公司、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)及瑞银就票据发行订立购买协议。

据观点地产新媒体了解,融信将发行于2025年到期的3亿美元的7.1%优先票据。此发售的所得款项总额,未扣除有关票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支,为3亿美元。该公司拟将票据发行的所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。

根据公告,预期票据获惠誉评级有限公司(FitchRatingsLtd.)评为「BB-」级并获穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司评为「B2」级。

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