观点网讯：1月24日，珠海华发实业股份有限公司拟发行Reg S固定利率的高级无抵押美元债券，最终指导价4.2%。
据观点新媒体了解，此次债券发行期限为364天，最终指导价为4.2%，发行人为光涛投资有限公司，担保人为珠海华发实业股份有限公司，发行规则为Reg S，发行类型为固定利率、高级无抵押债券，发行规模为美元基准规模。交割日为2022年1月27日，到期日为2023年1月26日，资金用途为现有离岸债务再融资。联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人为申万宏源香港、海通国际(B&D)、华夏银行香港分行、兴证国际、国泰君安国际、中金公司和华金国际；联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、中信里昂、民银资本、信银资本、广发证券和工银国际。
Reg S条例（RegulationS）是对离岸投资的相关规定。根据RegulationS，如果一个美国公司或外国公司的证券发行发生在美国境外，则该发行不再受美国证券法信息披露规则的管辖。海外投资者受惠于RegS提供的豁免，可以参与美国发行商的适用RegS的债券及股权证券投资。
