华发股份拟注册发行两笔中期票据 最高发行金额40亿元
6月14日，珠海华发实业股份有限公司披露2022年度第一期中期票据、2022年度第二期中期票据注册文件。
观点新媒体了解到，其中，华发股份2022年度第一期中期票据基础发行规模15亿元，上限发行规模30亿元，发行期限5年，无增信，主承销商、簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司。
募集说明书显示，华发股份本期发行中期票据扣除发行费用后，拟全部用于偿还“21华发实业SCP001”、“19华发实业MTN001”、“21华发实业SCP002”和“21华发实业SCP003”本金和利息。
华发股份2022年度第二期中期票据拟发行金额10亿元，发行期限5年，无增信，主承销商、簿记管理人为广发证券股份有限公司。华发股份表示，本期中期票据拟募集资金10亿元，用于偿还发行人的债务融资工具本息。
截至募集说明书签署日，发行人及其子公司发行债券合计金额703.68亿元，待偿还余额391.48亿元，其中，一般公司债待偿还余额86.90亿元，私募债待偿还金额41.90亿元，中期票据待偿还余额110.20亿元，定向工具待偿还余额18.90亿元，超短期融资券待偿还余额20.90亿元，ABS待偿还余额89.07亿元，ABN待偿还余额10.93亿元，境外债券待偿还余额12.68亿元。
华发股份拟发行50亿租赁住房定向资产支持票据 华发集团认购30%
6月14日，珠海华发实业股份有限公司发布公告称，该公司计划以公司租赁住房所在项目公司股权、相关债权为基础资产，发行50亿元租赁住房定向资产支持票据。
其中，控股股东华发集团计划认购票据发行总额的30%。
据观点新媒体获悉，为拓宽公司融资渠道、协同资本市场融资创新，实现资产盘活，华发股份拟以公司租赁住房所在项目公司股权、相关债权为基础资产，发行租赁住房定向资产支持票据。
2022年度华发租赁住房定向资产支持票据的总注册规模(即储架额度)不超过50亿元，在储架额度内分期发行，其中，优先级资产支持票据比例不超过该期发行规模的95%，对外募集;次级资产支持票据比例不低于该期发行规模的5%，次级利率不超过优先级利率300Bp，发行期限不超过21年(含)。
具体的方式为项目公司下设子公司将持有的标的资产通过内部资产划转等方式重组至新设项目公司，并向资产支持票据信托转让新设项目公司股权。
针对本次发债，华发集团拟认购本次资产支持票据的次级资产支持票据，认购金额不超过本次资产支持票据发行总额的30%，由于华发集团为华发股份的控股股东，上述次级资产支持票据事宜涉及关联交易。
华发股份表示，本次发行资产支持票据有利于丰富融资渠道，提高公司资产的流动性，增强公司现金流的稳定性，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构。
大悦城控股为子公司向星展银行申请的3亿美元融资提供担保
6月14日，大悦城控股集团股份有限公司发布了关于控股子公司为全资子公司佑城有限公司提供担保的公告。
观点新媒体了解到，大悦城控股子公司立运有限公司、佑城有限公司与星展银行(中国)有限公司香港分行于近日签订《贷款协议》，佑城作为债务人向星展银行以及信银国际申请3亿美元等值的定期贷款额度，用于一般公司用途等合同约定的用途。
据公告，立运作为保证人，与星展银行以及信银国际在《贷款协议》中约定，对佑城在《贷款协议》项下的债务提供保证。立运以其持有的佑城100%股权为佑城在《贷款协议》项下的债务提供质押担保，同时，立运及佑城以各自物业所享有的应收账款为佑城提供应收账款质押担保。
被担保人佑城有限公司注册时间为2012年11月6日，注册资本约为151.2亿元港币，经营范围为投资控股。立运有限公司持有其100%股份。
立运有限公司由大悦城控股子公司大悦城地产有限公司持有其51%股份，Joy City Commercial Property Fund L.P. 持股49%。
截至本次担保事项完成，大悦城及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为3,705,596.50万元，占其截至2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为196.71%（占净资产的比重为71.14%）。
其中，大悦城为控股子公司提供担保余额为2,999,894.50万元，占公司截至2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为159.24%（占净资产的比重为57.59%）。大悦城及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为705,702.00万元，占公司截至2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为37.46%（占净资产的比重为13.55%）。
深圳控股订立50亿港元定期贷款融资协议 为期3年
6月14日，深圳控股有限公司披露公告称，公司作为借款人与若干银行作为贷款人就一笔为期最长三年金额为50亿港元定期贷款融资订立融资协议。
据悉，根据融资协议，倘深业（集团）有限公司不再实益拥有深圳控股至少35%已发行股本，或不再为深圳控股单一最大股东，或不再控制董事会；或中华人民共和国深圳市人民政府不再直接或间接实益拥有深业至少51%权益，则将为一项违约事件。
倘发生上述违约事件，各贷款人于融资协议项下须作出承担责任或其任何部份可予以终止，而融资项下之所有尚未偿还贷款及所有利息以及所有其他应付款项可能立即到期应付。于公告日期，深业实益持有深圳控股已发行股本约62.33%，而与透过其全资附属公司所持权益一并计算，约63.19%，而中华人民共和国深圳市人民政府间接持有深业100%的权益。
慕思股份IPO网上发行获8366倍申购 中签率0.036%
6月14日，慕思健康睡眠股份有限公司公告披露首次公开发行股票网上申购情况及中签率。
据观点新媒体获悉，慕思股份首次公开发行不超过4001万股人民币普通股(A股)的申请已获证监会许可，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司协商确定本次发行股份数量为4001万股。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2800.70万股，为本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1200.30万股，占本次发行总量的30.00%。
慕思股份于2022年6月14日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“慕思股份”股票1200.30万股。
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为13,076,429户，有效申购股数为100,423,063,500股，配号总数为200,846,127个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000200846127。
根据《慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8366.49700倍，高于150倍，发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制，将本次发行股份的2400.60万股由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为400.10万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3600.90万股，占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为2788.83233倍，中签率为0.0358573008%。
公告明确，慕思股份与保荐机构(主承销商)定于2022年6月15日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室进行摇号抽签，并将于2022年6月16日(T+2日)公布摇号中签结果。
黄红云向国信证券质押金科股份2300万股 占持股比例3.92%
6月14日，金科地产集团股份有限公司发布了关于公司股东所持部分股份质押的公告。
观点新媒体了解到，金科地产股东黄红云与国信证券股份有限公司办理了部分股份质押业务，因资金需求质押股份数量2300万股，占所持股份比例为3.92%，占公司总股本比例为0.43%，质押起始日期为2022年6月10日，此次质押为补充质押。
据公告，截至公告披露日，金科控股现持股33,407.68万股，持股比例为6.26%；黄红云持股58,648.73万股，持股比例为10.98%；红星家具持股457.68万股，持股比例为0.09%；广东弘敏持股48,058.16万股，持股比例为9.00%。
据悉，金科控股、黄红云及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累数量为34,748.23万股，占所持股份比例为24.72%，占公司总股本比例为6.51%，所对应融资余额为5.34亿元；未来一年内到期（含上述半年内到期）的质押股份累计数量为110,029.39万股，占所持股份比例为78.27%，占公司总股本比例为20.61%，所对应融资余额为17.79亿元。
万科11个交易日累计回购5399万A股股票 涉资9.46亿
6月14日，万科企业股份有限公司发布公告称，该公司于今日回购569.99万股股票，涉资1亿元。
据观点新媒体获悉，6月14日，万科于公开市场合计A股股票569.99万股，占该公司已发行股份的0.0492%；最高回购价17.74元，最低回购价17.35元，共计耗资1亿元。
此前3月30日，万科公布的回购计划显示，该公司拟自筹资金以集中竞价方式回购公司普通股（A股），回购资金总额不超过25亿元且不低于20亿元，回购价格不超过18.27元/股，预计回购股份的数量约1.37亿股，时间为自3月30日起的3个月内。
5月30日以来，万科已连续11个交易日回购股份。
截至目前，万科累计回购约5399.47万股，累计回购资金总额约9.46亿元。
天房发展收上交所问询函 涉及转让吉利大厦44.81%股权等事项
6月14日，上交所披露对天津市房地产发展（集团）股份有限公司转让子公司股权暨关联交易相关事项的问询函。
据悉，该问询函与天房发展6月13日披露的转让公告有关，其拟将控股子公司天津吉利大厦有限公司44.81%股权以5.36亿元对价转让给控股股东，后者以其持有的对天津房地产集团有限公司5.36亿元债权作为支付对价。
据了解，根据公告，该次交易支付方式为控股股东将持有的对天房集团5.36亿元已到期债权平价转让给公司。但据公开资料，2020年起天房集团多笔债务相继违约、多项资产因债权人起诉被法院保全。上交所请天房发展结合流动性情况，说明本次交易未要求交易对手方以现金、而是以债权转让方式支付对价的原因及合理性，是否损害上市公司利益。
此外，5.36亿元已到期债权的具体情况，并结合天房集团的流动性和偿付能力，详细说明前述债权的实际可收回性和回款时间安排，是否存在无法全额收回损害上市利益的风险，以及控股股东和天房集团提供了何种担保措施。交易完成后，上市公司将对关联方天房集团形成债权5.36亿元，请结合该项债权形成的原因，说明是否构成关联方非经营性资金占用。
另悉，上交所要求天房发展补充披露前后两次股权转让是否构成一揽子交易，相关会计处理是否合规；对比吉利大厦和上市公司的盈利能力，说明本次交易是否涉嫌通过转移优质资产向关联方输送利益，是否损害上市公司利益和中小股东合法权益；本次交易预计收益的具体测算过程，并结合公司净资产规模情况，说明交易目的是否主要为通过构造关联交易以增厚净资产。
而由于本次交易采用收益法和资产基础法进行评估，两种方法评估增值率分别为109.51%、984.19%，最终以资产基础法结果作为定价依据。上交所要求天房发展具体分析资产基础法和收益法评估结果差异较大的原因；资产基础法评估的主要假设、关键参数选取依据及合理性，并结合吉利大厦具体位置、所在区域房地产市场情况、近一年周边同类型资产转让价格及变化趋势等，说明评估增值的合理性与交易定价的公允性。请评估机构发表明确意见。
