造富雪道 | 左手信贷右手直播 周鸿祎携360数科和花房冲进了港交所

造富雪道 | 左手信贷右手直播 周鸿祎携360数科和花房冲进了港交所
2022年11月25日 22:04 观点新媒体

观点网 11月23日,360数科宣布港股IPO发行价确定,预计将于11月29日在港交所二次上市。

这家曾于2018年12月14日在美国纳斯达克交易所挂牌上市的中国信贷科技公司近些年来多次传出回港二次上市的消息。

得到确认则是2021年3月,首席财务官徐祚立在业绩电话会上表示,正在筹备在香港上市,不过,公司需要处理一些技术性问题,还处于上市申请的前期阶段。

当前,360集团董事长、CEO,360数科董事长周鸿祎持有该公司股比例为14.3%,但拥有75%的投票权。

与此同时,11月24日,由周鸿祎持股38.21%作为第一大股东的花房集团通过了港交所上市聆讯。

该公司的第二大股东为宋城演艺,其通过Global Bacchus Limited持股37.06%。

这家刚刚过会的企业是一家互联网公司,为用户提供音视频直播娱乐及社交网络服务,运营着中国领先的在线娱乐直播平台之一。

至此,周鸿祎这位“颠覆者”即将手握信贷与直播平台,闯进港交所。

信贷业务

资料显示,360数科于2016年成立,旗下有360借条、360小微贷、360分期等产品,以360借条应用程序为主要用户界面。

其服务包括在贷款生命周期中协助金融机构、消费者及小微企业,服务范围包括获取借款人、初步信用评估、资金匹配及贷后服务。

据了解,360数科前身为360金融,之前阿里、腾讯、百度、京东等中国互联网巨头纷纷跨界布局金融业务,周鸿祎也同时付出了行动。

2020年下半年之后,国内互联网金融行业进入规范过程中,个人信息保护、平台反垄断、过度借贷风险提示、互联网存款等政策相继出台,对信用支付、现金贷和线上财富管理行业产生了强烈冲击。

上述背景下,多家互联网金融企业开始披上科技外衣,蚂蚁金服更名为蚂蚁科技集团、京东金融则更名为京东数科。

当然,其中也包括了360金融。

根据公开财务数据,自2018年在美上市以后,360数科业绩也稳定增长,净收入总额从2019年约92亿元增长47.1%至2020年约136亿元,并进一步增长22.6%至2021年约166亿元。

净利润方面,2019年、2020年、2021年全年以及2022年上半年,分别产生净利润25亿元、35亿元、58亿元和21亿元。

逾期率方面,360数科截至2019年、2020年及2021年12月,所有未偿还贷款的90天以上逾期率分别为约1.3%、1.5%及1.5%。

今年6月末,该公司90天以上逾期率约为2.6%,有所攀升;截至9月末,该项指标已有所改善,下降至2.3%。

对此,360数科解释称,主要是受到宏观经济环境的负面影响,尤其今年上半年,由于国内若干城市疫情反弹,导致宏观经济环境困难,削弱了借款人按时还款能力。

据360数科披露的2022年第三季度财报,前三季度实现净利润约31.38亿元。截至9月末,在贷余额为1600亿元,较去年同期增长20%。已累计为4300万用户提供授信服务,第三季度累计注册用户首次突破2亿,同比增长11.9%。

值得一提的是,在360数科合作的金融机构中,目前合作频繁的是同样具有360集团背景的天津金城银行,该行是首批民营银行之一。

2020年8月,360数科关联方360集团入股金城银行30%,成为该银行第一大股东。

截至今年6月末,360数科在该行贷余额约为1505亿元,按在贷余额计算,金城银行为该公司提供约320亿元资金,是该公司最大的金融机构合作伙伴,也是在网络中的主要金融机构合作伙伴之一。

360数科表示,与金城银行的关系确保了资金来源稳定。

此次港交所二次上市,360数科最终发售价已确定为每股50.03港元,全球发售所得款项总额(扣除包销费及发售开支前)预计约为2.77亿港元。而按这个发行价以及3.18亿股本计算,市值将达到约160亿港元。

关于本次募集的资金用途,360数科表示计划主要用于三个方面:一是用于研发以增强技术及信用评估能力,开发更多样化的技术解决方案以响应金融机构不断变化的需求,调整服务及解决方案;二是用于进一步渗透信贷科技行业及扩大用户群体;三是一般公司用途及营运资金需求。

直播平台

另一边厢,作为在线社交娱乐领域领先企业,花房集团于2019年4月由六间房和花椒直播合并而来,前者是中国最早的音视频社交和直播社区之一,后者为行业领先的移动社交直播平台。

基于各自在PC和移动领域的优势和运营经验,花房集团构建了双平台的全场景生态,并在2020年收购了HOLLA集团,扩张海外业务版图,开启全球化布局。

招股书显示,合并花椒后的花房集团2019-2021年营收分别为28.31亿元、36.84亿元、46亿元;2020年与2021年分别同比增长30.13%和24.86%,累计营收超百亿元。

同时期毛利分别为3亿元、7亿元、10.11亿元、12.23亿元;经营利润分别为2.04亿元、-14.76亿元、3.93亿元;年内盈利分别为1.91亿元、-15.25亿元、3.25亿元。

根据艾瑞咨询报告,按2021年所有渠道的月活跃用户及月付费用户以及移动端及PC端的月使用时间计,花房集团在中国在线娱乐直播平台中排名前二,而按2021年来自所有渠道的收入计算,排名第三。

关于海外市场,截至2022年5月31日,花房集团海外社交网络产品拥有约为1.13亿名注册用户。2022年前五个月,花房集团来自海外产品的收入同比增加86.5%。

2020年下半年,Monkey在App Store美国自由社交网络应用程序排行榜位居前五。

当前,花房集团正在打造核心竞争力,该公司称已汇集了一批优秀主播,建立了全面的主播培养制度、内容制作及审查实施计划;在内容形式、产品形式及产品功能上也不断推陈出新。

资料显示,2020年花椒和六间房的500名顶级主播中的392名在2021年仍与花房集团合作。截至2022年5月31日,花房集团平台的累计注册主播数目为1100万名,每种产品每名活跃主播的日均直播时长超过240分钟。

今年前5个月,花房集团500名大主播中有467名与主播经纪公司有联系,还与超过10000家主播经纪公司合作,众多主播经纪公司已与花房集团合作超过三年。

截至5月末,花椒和六间房分别拥有2.21亿名和0.81亿名注册用户,两者的付费用户留存率则分别为72.2%和67.9%。

花房集团指内容库也非常丰富,涵盖音乐、舞蹈、脱口秀、户外活动及游戏等14个主要内容类别以及40多个直播节目子类别。内容上也越来越受Z世代的欢迎,其成为平台的核心用户群。

此次招股书中还提到,公司IPO募集所得资金净额将主要用于未来三年内进一步多元化并丰富产品、内容与服务;实施市场推广计划来扩大国内外用户群并推广品牌;选择性收购或投资与业务互补并符合企业理念和增长策略的产品、服务及业务等。

近几年来,互联网金融和直播成为时代的风口,热潮过后,相关行业的管控也渐趋严格,竞争亦更加激烈。

对于周鸿祎及360集团来说,今年以来的裁员以及近期公布的财报,显示出了所承受压力,而360数科和花房集团或许是两个可以慰藉的亮点。

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