观点网讯：12月11日，易 居（中国）企业控股有限公司公告，有关出售TM HOME股权的非常重大出售事项。
公告显示，易 居已同意（其中包括）(i)促使TM Home于第一次股份认购协议完成日期发行第一批认购股份，及于第二次股份认购协议完成日期发行第二批认购股份，以及(ii)根据股份认购协议的条款及在其条件规限下认购第一批认购股份及第二批认购股份。
于第二次TM Home股份发行完成后，该公司及TM Home少数股东将分别持有TM Home约99.212%和0.788%的已发行股本。第二次TM Home股份发行须于重组生效日期及紧接根据重组向可换股债券股东发行可换股债券分配前进行。
股份认购协议项下拟进行的交易已于2023年7月27日举行的公司股东特别大会上获独立股东批准。于2023年8月15日完成第一次TM Home股份发行后，截至本公告日期，公司及TM Home少数股东分别持有TM Home约89.207%和10.793%的已发行股本。
诚如重组支持协议公告所披露，作为重组的一部分，该公司拟向旧票据持有人及可换股债券持有人提出新计划。若各项新计划经相关法院裁定有效，则公司将在重组生效日期向参与的计划债权人支付由以下各部分组成的重组代价：
(i)就每位计划债权人于记录时间持有的每1000美元（或等值港元）计划债权人申索应付现金60美元；
(ii) 若计划债权人为旧票据持有人，则代价还包括参考每位有关计划债权人于记录时间所持有的计划债权人申索占该等计划债权人之计划债权人申索的比例而按比例转让的债权人特殊目的公司的股份；
及(iii)于重组生效日期，公司将促使TM Home分别参考旧票据持有人及可换股债券持有人于记录时间持有的计划债权人申索总额比例，按比例向债权人特殊目的公司及可换股债券股东发行一定数量的TM Home新股份，以使在有关发行之后，债权人特殊目的公司、可换股债券股东及TM Home少数股东合共持有的TM Home股本股权合计达到65%。于有关发行后，债权人特殊目的公司将持有TM Home约54.207%的股份，可换股债券股东及TM Home少数股东将共同持有TM Home约10.793%的股份。TM Home剩余35%的股份将由公司及其联属公司持有，其中15%将转让予公司所委任TM Home的高级管理层成员所持有的特殊目的公司（即管理层特殊目的公司）。
易 居将召开及举行出售股东特别大会，供股东考虑及酌情批准出售事项、特别交易2及特别交易3。一份载有（其中包括）(i)出售事项的资料，(ii)集团的财务资料，(iii)TM Home及其附属公司于出售事项完成后的财务资料，(iv)集团于出售事项完成后的未经审计备考财务资料，(v)TM Home及克 而瑞估值报告，(vi)中汇安达及独立财务顾问根据上市规则及收购守则的规定就TM Home及克而 瑞的若干财务资料及估值报告发出的函件，及(vii)所有与供股、清洗豁免、特别交易有关的相关资料，以及收购守则独立董事委员会的推荐建议函件及独立财务顾问的意见函件的通函，预期将于2024年1月16日或之前寄发予股东，原因为需要更多时间编制将载入通函的相关资料。
于重组生效日期，公司将促使TM Home分别参考旧票据持有人及可换股债券持有人于记录时间持有的计划债权人申索总额比例，按比例向债权人特殊目的公司及可换股债券股东发行一定数量的TM Home新股份，以使在有关发行之后，债权人特殊目的公司、可换股债券股东及TM Home少数股东合共持有的TM Home股本股权合计达到65%。
特别交易1指动用供股所得款项向可换股债券持有人(即淘宝中国的联系人兼计划债权人)及亦可能属股东的其他计划债权人支付现金代价。特别交易2指于重组生效日期，参考旧票据持有人于记录时间持有的计划债权人申索总额比例，按比例向债权人特殊目的公司(其将由持有旧票据且亦可能属股东的计划债权人拥有)发行TM Home新股份。特别交易3指于重组生效日期，参考可换股债券持有人于记录时间持有的计划债权人申索总额比例，按比例向可换股债券股东(即淘宝中国的联系人)发行TM Home新股份。
