中梁控股:重组条件均已达成 可转换债券转换期将于4月8日开始

中梁控股:重组条件均已达成 可转换债券转换期将于4月8日开始
2024年03月21日 09:04 观点新媒体

观点网讯:3月20日,中梁控股集团有限公司发布有关境外债务重组的最新资料。

公告中提到,中梁控股的各项重组条件均已达成,重组生效日期于2024年3月20日落实。重组涉及悉数清偿及解除该公司的计划债务,以换取根据该计划的条款于重组生效日期向计划债权人发行优先票据及可换股债券。

目前,中梁控股已发行12.79亿美元优先票据及1.4亿美元可换股债券作为计划代价之一,两支债券将于新交所上市。代表中梁控股计划债务下现有票据工具的全球票据(ISIN:XS2247412518、XS2341214059、XS2386495100、XS2476291062及XS2476292037)正在注销过程中。

其中可换股债券转换期将于重组生效日期后10个交易日开始(即2024年4月8日),并将于2027年7月1日前10个交易日结束。受限于可换股债券的条款及条件,可换股债券转换价格初始为每股股份1.2港元。

此外,所有剩余重组代价已转让予持有期受托人。持有期受托人将根据持有期信托契据的条款以信托方式为剩余债权人持有剩余重组代价,直至持有期到期日为止。截止日期(即计划债权人根据计划条款提交在持有期分派日期收取重组代价所需的有效填妥文件的最后限期)为2024年8月7日,持有期分派日期(即根据计划条款可分派信托资产之日期)为2024年9月19日。

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