本报记者郑瑜张荣旺北京报道
当前，监管持续收紧征信业务，管理办法不断完善。2021年开年，曾获第一批个人征信业务试点资格、老牌企业征信机构因对外提供含有个人贷款信息报告收到巨额罚单；随即人民银行公布《征信业务管理办法（征求意见稿）》（以下简称“《管理办法》”）。留给非持牌机构发展转型的时间已所剩无几。
日前，《中国经营报》记者拿到一份贷款产品聚合平台（以下简称“贷款超市”）合作机构名单，同为第一批试点但未获个人征信业务牌照的北京华道征信有限公司（以下简称“华道征信”）赫然在列。
根据贷款超市《个人信息使用授权书》，授权合作机构收集、提供、查询、使用、核实借款人个人信息，目的是为了解借款人征信信用情况。
值得注意的是，在2020年5月华道征信大股东银之杰（300085.SZ）回复深交所问询函时曾表示，华道征信没有直接从事个人征信业务。
明牌：没有直接从事个人征信业务
多位从业者告诉记者，征信业务的边界正在逐步清晰，过去从事相关个人征信业务、个人数据信息服务的非持牌机构应该尽快转型。
在2019年年报中，银之杰表示，华道征信成立6年以来，在征信技术、征信系统、征信产品的研发方面做了大量投入，截至报告期时仍处于亏损状态。具体而言，2015年~2019年，华道征信亏损额分别为747.71万元、800.31万元、1966.8万元、1905.3万元、3128.6万元。
根据银之杰2020年半年报，报告期内，华道征信实现营业收入1743.54万元，净利润-638.78万元。
对于连年亏损，银之杰方面向记者表示，“我国个人征信的市场化发展刚刚起步，行业有待规范和完善。随着征信行业逐步发展成熟，华道征信以其作为百行征信的股东和自身积累的优势将能逐步实现盈利。”
根据天眼查显示，华道征信成立于2013年，其股东分别为银之杰、西安盛和置业有限公司、清控三连创业投资（北京）有限公司、新奥资本管理有限公司以及好人好信科技有限公司，持股比例分别为38.1%、28.57%、14.29%、14.29%及4.76%。
2013年《征信业管理条例》正式实施，旨在规范征信活动，保护当事人合法权益，引导、促进征信业健康发展，推进社会信用体系建设制定。同年12月，银之杰作为第一大股东投资设立华道征信。2015年，华道征信获批个人征信业务试点，时任华道征信副总裁的童邗川在接受媒体采访时表示，该公司未来收集数据主要在五个方面：信贷数据、公安司法数据、运营商数据、公共事业数据、网络痕迹数据，其来源主要通过广大的小微贷机构、握有大量网络数据的互联网巨头等合作采集。
但华道征信最终并未获得个人征信业务牌照。2017年，中国人民银行征信管理局局长万存知在“个人信息保护与征信管理”国际研讨会上发表演讲时表示，综合判断，8家进行个人征信开业准备的机构目前没有一家合格，在达不到监管标准情况下牌照不能下发。
银之杰在2017年年度报告中表示，报告期内，华道征信与其他发起人共同发起设立百行征信。
根据公开资料显示，上述其他发起人指的是中国互联网金融协会以及其余7家参与个人征信试点的公司。
2018年2月，百行征信获得设立经营个人征信业务的机构许可，当年参与试点的8家机构无一例外，众所期待的8张牌照变为入股百行征信的8%股权，无缘个人征信牌照。
有行业从业者表示，从最初个人征信业务试点到最终未获得牌照，部分试点机构出现业务方向迷茫与盈利困难情况。
为符合合规持牌展业要求，市场上大多机构开始宣称向纯科技服务转变。但业内人士也坦言，单纯做技术输出，属于“苦力活”，门槛高、投入大回报期长。
“合规的数据服务盈利微薄，甚至不赚钱。首批个人征信牌照试点企业之一，直到2017年都在亏损。”上述从业者表示。
可以看到的是，银之杰在2016年年报中表示，华道征信开展个人征信业务准备工作，建立并于2016年9月上线个人信贷交易信息共享平台，采用会员制服务模式，签约机构40余家，有信贷记录的信息主体数量超过20万人，汇集的特别关注人群信息500余万条。还有为以银行为主的金融机构、互联网金融企业、消费金融公司、小额贷款公司等提供个人征信报告、职业背景调查、贷后预警等应用服务，以及个人信用评分等业务。
2017年，万存知表示，“我们有很多协会建立的会员信息共享平台，按照现在的业务方式应该属于一种征信活动，应该受国务院发布的《征信业管理条例》的约束。”
对与信贷信息共享平台记录数据的处置问题，记者向华道征信方面发去采访函，截至发稿尚未收到回应。
根据大股东银之杰2019年年度报告，华道征信开展个人征信相关的行业研究和技术开发。关于公司年报中未披露华道征信的具体业务数据问题，深交所曾在2020年5月对银之杰下发问询函，彼时银之杰强调，华道征信目前主要从事征信技术开发，没有直接从事个人征信业务，没有签约数据机构、收录个人信息的资质条件，因此没有相关业务数据。
业内人士也倾向于认为与征信机构合作是数据公司与非持牌个人征信机构转型发展路径。
银之杰问询函中也表示，华道征信已经与持牌个人征信机构百行征信签署《技术服务合作协议》《信用信息共享合作协议》《个人征信系统接口验证合作协议》，以及关于数据资源共享等方面的《合作意向书》等业务合作协议。
“不过，通过持牌机构授权与开展合作的成本也将压缩利润空间。”从业者表示。
暗牌：设独立品牌与贷款超市合作
近期，记者在某贷款产品聚合平台向申请借款服务的个人提供的《个人信息使用授权书》（以下简称“授权书”）所列的合作机构名单中，看到华道征信身影。
在授权书中，约定为保证平台与资金方了解借款人征信信用状况，并评估个人的信用等级和授信额度，借款人需知悉并同意合作机构将可能多次收集、提供、查询、使用、核实借款人的个人信息、征信信息。个人信息包括但不限于行踪（为）轨迹等能够单独或者与其他信息结合识别特定个人身份的各种信息。
而当前征信监管规则（《管理办法》）明确，为金融经济活动提供服务、用于判断个人和企业信用状况的各类信息都视为信用信息。明确凡是对信用信息进行采集、整理、保存、加工，并向信息使用者提供的活动，都是征信业务，都要纳入征信监管。
至于上述个人信息相关合作与个人征信业务区别，记者亦向华道征信方面核实，但是截至发稿，尚未收到回应。
另外，华道征信旗下“佰鹄科技”也值得关注。根据佰鹄科技官网，其为华道征信旗下独立的业务品牌，帮助企业识别用户欺诈风险、预防用户信用风险。
不过，在截至目前，银之杰披露公告中，并未提到佰鹄科技这一品牌。
记者通过工业和信息化部政务服务平台查询看到，佰鹄科技官网确为华道征信主办。
佰鹄科技官方介绍中，其通过可回溯的金融、人口属性、地址、兴趣爱好等多因子，跨平台进行用户关联交叉验证，全面提供风险客户识别、地址变更识别等分析服务。“从用户借贷信息、欠款信息、违约信息、退货信息、消费等级、资产情况、投资情况、车辆信息等数据，全面解读、评估个人风险承担能力和还款意愿，快速返回风控结果。”
根据《管理办法》中规定，信用信息包括但不限于：个人和企业的身份、地址、交通、通信、债务、财产、支付、消费、生产经营、履行法定义务等信息，以及基于前述信息对个人和企业信用状况形成的分析、评价类信息。
那么，华道征信这些数据来源自哪些渠道？ 截至发稿，其并未给出回复。
银之杰方面向记者表示，华道征信作为百行征信的股东，没有直接从事个人征信业务，目前主要从事征信技术开发，为百行征信业务发展提供技术支持和技术服务，以及在征信产业链中开展与个人征信相关的配套服务，为金融领域企业提供信贷全生命周期的风控服务，有效帮助企业提升信用风险预警和智能决策的能力。
