轮胎价格“撑杆跳”:原材料大涨开工率下滑

轮胎价格“撑杆跳”:原材料大涨开工率下滑
2021年11月01日 16:05 中国经营报

    本报实习记者于典记者张家振上海报道

    在原材料价格上涨、开工率下滑等因素推动下,轮胎行业再度迎来了新一轮的涨价潮。

    10月25日,赛轮集团旗下赛轮轮胎销售有限公司向经销商发出涨价《通知函》称,经研究决定,自10月26日起,PCRRE中国区将对各品牌价格上调2%~3%,涨价涉及轮胎品牌包括赛轮轮胎、路极轮胎、黑鹰轮胎及锐科途轮胎。

    事实上,赛轮集团宣布旗下轮胎品牌价格集体上调只是轮胎行业价格“撑杆跳”的一个缩影。据中国轮胎商务网10月25日统计数据,包括外资轮胎在内,目前已有80余家轮胎企业宣布在10月份实施新的价格政策。

    在轮胎企业组团上调价格背后,国内轮胎产量自今年7月份以来已连续3个月出现负增长,且降幅逐渐拉大。国家统计局与中国海关总署日前发布中国9月份橡胶轮胎产量以及橡胶轮胎进出口数据显示,今年9月份中国橡胶轮胎外胎产量为6871.6万条,同比下降14.5%;1~9月份,中国橡胶轮胎外胎产量约为6.6亿条,同比增加16.4%。

    隆众资讯轮胎行业分析师朱志炜在接受《中国经营报》记者采访时表示,近期轮胎价格的波动主要由于原材料价格大幅拉升和轮胎企业受限电限产等因素影响,开工持续偏低位运行所致。此外,轮胎工厂成品库存出现连续下滑也有一定影响。

    轮胎市场迎来涨价潮

    “以往都是在年前会涨一次,但今年涨价的频率明显提高。我们经销商最担心的就是轮胎价格会进一步上涨。”轮胎经销商郑强(化名)向记者表示。

    郑强的担忧不无道理。记者梳理发现,自今年9月底、10月初以来,轮胎行业正迎来新一轮的涨价潮,轮胎生产厂家发布涨价函的频率也明显升高。

    据中国轮胎商务网统计,包括外资轮胎在内,目前已有80余家轮胎企业宣布在10月实施新的价格政策,其中包括米其林、中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、玛吉斯、佳通轮胎、邓禄普、韩泰轮胎、三角轮胎和风神轮胎等知名企业。数家轮胎企业的涨价政策将延续至11、12月,第四季度的轮胎涨价潮或将达到顶峰。

    值得注意的是,普利司通、固特异和优科豪马等外资轮胎巨头也陆续掀起涨价浪潮,宣布将于11月1日开始涨价,涨价幅度在2%~3%之间。而正新轮胎在今年更是第三次进行调价。

    “最近3个月已经陆续收到了多次涨价通知,各家轮胎企业涨价幅度有所不同。但总体来看,累计涨幅都已经达到了10%左右。”郑强告诉记者,“在商用车轮胎方面,轮胎企业涨价10%,我们经销商只能涨3%到5%。轮胎的价格一旦上涨销量就会马上下跌,这部分的涨价只能经销商自己去消化,利润空间受挤压也比较严重。”

    另一方面,商用车销量下滑和需求疲软也使得经销商在进货态度方面更为谨慎。主营轮胎批发的经销商林生(化名)也向记者表示,轮胎持续价格上涨带来了不小的压力。“因为我这里主要是大订单,只能和轮胎企业同步涨价。目前基本没有库存,都是根据客户的订单再找轮胎企业进货。”

    林生表示,今年油价持续上涨和物流行业价格战对卡车司机的收入造成了不小的影响,“卡车司机的换胎频率减少,甚至轮胎直到看见钢丝才选择换胎。近期,客户订单数量与往年相比出现了较为明显的下滑。”

    原材料上涨成主因

    业内分析人士认为,近期轮胎的密集涨价,不是因为市场需求增加,而是因为生产成本变高。

    据了解,轮胎的原材料主要包括橡胶、钢材、炭黑等,其中橡胶成本占轮胎总生产成本比例约为50%。橡胶价格也是轮胎生产企业最敏感的环节之一,直接决定了企业的盈利空间。

    国家统计局发布的数据显示,10月中旬,顺丁胶的价格为15159.4元/吨;而9月中旬,顺丁胶的价格为13170元/吨。与此同时,国内市场中的天然橡胶期货主力合约也在一路走高,从9月底的13000元/吨低位持续上涨,目前在15000元/吨左右上下浮动。

    而在上述轮胎生产企业宣布上调终端销售价格的企业中,给出的涨价理由主要包括原材料上涨和能源电力紧缺等。

    例如,赛轮集团方面在涨价《通知函》中表示:“最近一段时间轮胎制造所需原材料价格持续上涨,成本上升带来的经营压力不断加大。”物产中大集团旗下浩宇橡胶在《关于轮胎价格调整通知》中也给出理由称,主要因“当前原材料价格持续上涨,加之电力紧张及环保因素等导致工厂生产成本不断攀升”。

    对于近期天然橡胶的上涨,朱志炜表示,主因是国庆节后,下游需求略超市场预期,青岛库存消库幅度再次扩大,泰国产区多雨影响橡胶产出,存在局部洪涝灾害传言,“拉尼娜”发生预期走强。

    “整体基本面有所支撑,替代产品合成胶价格近期坚挺,叠加内盘大宗商品乐观气氛浓厚,共同推动天然橡胶价格大幅上涨。”朱志炜告诉记者。

    此外,轮胎生产原料炭黑也正持续上涨。据了解,10月25日,江西黑猫炭黑和新疆鑫凯炭黑公司几乎同步发出《产品价格调整函》,并宣布自10月25日起将公司特种炭黑全系产品价格上调1200元/吨。

    两家公司给出的价格上调原因也大同小异。例如,江西黑猫炭黑公司表示,主要是由于双控限电节能政策持续收紧,导致开工率下降,加之原料油价格大幅度上调,造成公司产品成本持续增高。而新疆鑫凯炭黑公司上调价格的原因还包括受冬季环保压力影响脱硫脱硝装备投入增加及全国疫情突发导致物流运输受限、运费大涨等。

    与此同时,轮胎生产企业的开工率也值得关注。近日,玲珑轮胎在投资者互动平台上表示,由于“能耗双控”政策的要求,公司德州工厂和柳州工厂已根据相关文件进行限电限产。赛轮轮胎也同样表示,国内工厂因限电政策导致产能略有下降。

    卓创资讯发布的数据显示,上周山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为60.52%,较去年同期下滑14.8%;国内轮胎企业半钢胎开工负荷为55.86%,较去年同期下滑14.95%。

    对于轮胎价格未来的走势,朱志炜表示:“原材料价格上涨、轮胎企业开工低位运行将支撑今年四季度轮胎市场涨价消息不断。但价格上涨与需求疲软的博弈仍在继续,这波涨势完全传导到市场还需要一个过程,不同品牌以及不同规格的实际涨价情况差异也将非常明显。”

    两头受压倒逼转型

    国内轮胎生产企业正面临着原材料上涨、产销量下滑带来的双重压力。

    中国橡胶工业协会会长徐文英日前公开表示,今年轮胎行业高开低走,1~9月份,10家轮胎企业的销量快报显示依然总体呈现增收不增利的状况,产量增长17%,库存增长33%。1~8月销售收入利润率3.4%,去年同期为5.7%。

    记者梳理轮胎企业近期发布的三季度财报也发现,多家轮胎企业收入和净利润呈现出下滑趋势。例如,三角轮胎10月28日发布的三季报显示,公司前三季度完成营业收入66.51亿元,同比增加7.09%,归属于上市公司股东的净利润4.85亿元,同比减少40.6%;森麒麟轮胎三季报也显示,公司前三季度实现营业收入38.65亿元,同比增长9.10%,归属于上市公司股东的净利润为5.73亿元,同比下降20.00%。

    有业内人士指出,传统燃油车轮胎产能过剩是客观事实,而此次原材料成本上涨或将进一步使得轮胎企业将技术研发和产品升级提上日程。新能源汽车产销两旺,轮胎更新窗口期到来,值得轮胎企业更加重视。

    中国汽车工业协会发布的数据显示,今年1~9月,新能源汽车产销分别完成216.6万辆和215.7万辆,同比分别增长1.8倍和1.9倍。而近期的《2030年前碳达峰行动方案》也明确提出,到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。

    长江证券研报称,新能源汽车在续航能力、车身重量、输出扭矩和体感噪音方面较传统燃油汽车区别较大。为应对全新需求,新能源车专用轮胎需具备更高耐压性、抓地力、低噪音表现以及耐磨性。

    玲珑轮胎在半年报中称,公司已实现对五菱宏光、比亚迪、雷诺日产、一汽红旗等品牌旗下新能源车型的轮胎配套,“随着新能源汽车高速增长趋势下,公司新能源汽车轮胎也爆发式增长,玲珑轮胎今年上半年新能源汽车轮胎发货同比增幅385%。”

    赛轮轮胎方面也表示,公司已与奇瑞、北汽、长安、哪吒和比亚迪等新能源车企的部分车型进行合作。据媒体报道,中策橡胶集团旗下的朝阳轮胎也已经实现对比亚迪海豚的配套。

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