本报记者 郑瑜 北京报道
2024年一季度GDP增长中，内需的贡献率是85.5%，其中消费的贡献率是73.7%。作为扩大内需、促进消费增长的新兴力量，消费金融公司在设立之初便被赋予“促进我国经济由投资主导型向消费主导型转变”的重要使命，经过十余年的探索发展，全国目前已经开业31家消费金融公司，服务范围覆盖全国。
随着银行年报披露季到来，浙江宁银消费金融股份有限公司（以下简称“宁银消金”）作为行业黑马进入了公众的视线范围。
日前，宁波银行（002142.SZ）发布2023年年度数据，宁银消金总资产为456.71亿元。结合宁波银行2023年半年度报告来看，截至2023年上半年，宁银消金总资产为184亿元。这意味着宁银消金资产规模在2023年下半年扩张了272.71亿元。相比2023年上半年公布业绩的持牌消费金融机构，总资产规模在200亿元左右及更低水平的至少有十家。作为刚刚进入行业新军，宁银消金增速飞快。
总资产、净利润增长迅猛
资产规模无疑是一家消费金融公司综合实力的重要体现。
梳理公开资料可以看到，宁银消金2023年超400亿元的总资产相比2022年同期81.45亿元的总资产，增幅达到460.72%；报告期内实现净利润2.02亿元，相比2022年同期0.26亿元的净利润增幅达到676.92%。
截至2023年上半年数据，在银行系消费金融公司（指大股东为银行的消费金融公司）中，除了目前总资产在千亿规模的招联消费金融股份有限公司（以下简称“招联消金”），总资产超过400亿元也仅有且仅有兴业消费金融股份公司（以下简称“兴业消金”）、中银消费金融有限公司（以下简称“中银消金”）、中邮消费金融有限公司（以下简称“中邮消金”）以及杭银消费金融股份有限公司（以下简称“杭银消金”）一共四家消费金融公司。
值得注意的是，前述消费金融公司截至2023年上半年，均已经开业八年左右，才达到如此资产规模水平。
而目前距离宁波银行接手宁银消金仅不到两年半的时间。
2021年12月，宁波银行通过竞拍获得原华融消费金融股份有限公司70%股权，并于2022年5月完成股权交割和工商变更登记，正式成为其控股股东。2022年7月，公司受让安徽新安资产管理有限公司持有的华融消金股权，公司持股比例增至76.67%。2022年8月，消金公司获准更名为“安徽宁银消费金融股份有限公司”。宁银消金主要业务为发放个人消费贷款。2023年1月19日迁至宁波新址开业后，正式更名为“浙江宁银消费金融股份有限公司”，彼时注册资本为9亿元人民币，宁波银行持有其76.67%的股份。同年增加注册资本人民币20.11亿元，截至目前，宁银消金注册资本为29.11亿元，宁波银行对宁银消金持股比例为92.79%。
博通分析金融行业资深分析师王蓬博表示，宁银消金高速增长背后是股权变动以后又得到了银行股东的扶持，进而进入稳定的业务增长期。“新的控股股东资金和场景实力都更加优质，资金成本比较低且有风控基础。”王蓬博表示。
事实上，宁波银行对于宁银消金确实十分支持。
4月，宁波银行发布公告称，为进一步提升宁银消金市场竞争力，满足其业务发展资金需要，宁波银行股份有限公司与宁波市金融控股有限公司（以下简称“宁波金控”）拟对宁银消金共同增资，其中前者拟出资金额12.26亿元。
根据公开信息显示，宁波金控成立于2016年9月，注册资本100亿元，法定代表人宋三旭，注册地址浙江省宁波市海曙区中山西路19号。宁波金控系宁波市属国有企业，控股股东为宁波金融开发投资控股集团有限公司，实际控制人为宁波市财政局，经营范围为金融类股权投资，产业投资，政府投资基金管理，企业和资产收购、处置和管理，投资咨询服务和管理服务，市政府及有关部门授权或委托资产管理等。
本次增资前，宁波银行持有宁银消金92.79%股份，合肥百货大楼集团股份有限公司持有其4.74%股份，深圳华强资产管理集团有限责任公司持有其2.47%股份。本次增资完成后，宁银消金股东背景将进一步多元化，预计宁银消金注册资本增至45亿元，宁波银行持有其75.33%股份，宁波金控持有其20%股份，合肥百货大楼集团股份有限公司持有其3.07%股份，深圳华强资产管理集团有限责任公司持有其1.6%股份。
如果增资顺利完成，按照目前行业内消金公司注册资本金的排名，作为持牌消金公司“新秀”的宁银消金的注册资本金可能跻身行业前六。
机构“卷”VS市场大
多位业内人士告诉记者，宁银消金快速扩张之下，是消费金融市场的快速崛起，其增速与整体大环境密不可分。
萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊表示，随着中国经济的持续发展和居民消费升级的推进，消费金融行业也得到了快速的发展。政策层面，国家对于消费金融行业的监管政策也在逐步完善，为行业发展提供了良好的环境。此外，数字化技术的不断进步也为消费金融行业提供了更多的发展机遇。因此，消费金融行业在2023年至今总体上呈现稳步增长的趋势。
根据中国人民银行发布的《2023年金融机构贷款投向统计报告》，至2023年年末，金融机构人民币各项贷款余额237.59万亿元，同比增长10.6%；全年人民币贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元。其中，个人住房贷款增速疲弱，而消费性贷款增速较高。
郑磊同时也表示，当前消费金融市场竞争激烈，各大金融机构都在加大投入，积极布局消费金融市场。同时，随着数字化技术的不断进步，一些新的数字化金融机构也在逐步进入市场，加剧了市场竞争。因此，当前消费金融市场竞争格局正在向更加激烈的方向演变。“比如当下消费金融公司应该注意市场竞争风险。随着越来越多的金融机构进入市场，市场竞争将更加激烈，可能导致一些机构无法承受竞争压力而出现风险。还有需要注意的则是合规风险。随着监管政策的逐步完善，合规经营成为金融机构必须遵守的原则，否则将面临严重的处罚。此外，还包括信用风险、流动性风险等。”
融360数字科技研究院监测的最新数据显示，2024年2月，全国性银行线上消费贷平均最低可执行利率为3.19%，环比下降13个基点，同比下降81个基点。
有银行业从业人士告诉记者，当前大数据发展迅速，为消费贷市场发展打下了坚实的基础。但与此同时，各家机构竞争也越发激烈，自2023年以来，银行消费贷利率便持续走低，“对于借款的利率已在走低，准入也在放宽，原来一个客户在我们这里可能贷款20万元，但是现在其他银行和持牌消费金融公司也可以给他放款，他的还款能力这时就需要重新评估，因此行业多头借贷问题也需要各方更加重视。”
“还有大数据有一定的滞后性，不论是银行还是持牌消费金融公司都需要避免某一类人群或者某一个地区的过度集中授信，尽量将集中度分散才可以稳健发展。”上述从业人士强调。
事实上，监管也注意到了这一点，在国家金融监督管理总局今年修订发布的《消费金融公司管理办法》（以下简称《新规》）中也强调了风控环节的重要性，其中提到消费金融公司应当强化风险管理主体责任，独立开展贷款风险审核，并自主完成贷前调查、身份验证、风险评估、贷款定价、授信审批等具有重要影响的风控环节，不得将与贷款决策和风险控制等核心管理职能密切相关的业务外包。
在郑磊看来，一方面，数字化转型将成为行业发展的关键。随着数字化技术的不断进步，数字化将成为消费金融行业的重要发展方向。另一方面，合规经营将成为行业发展的基础。监管政策的逐步完善将促使行业合规经营成为基础，违规行为将受到严厉打击。并且，多元化服务将成为发展趋势。消费金融行业将更加注重提供多元化、个性化的服务，以满足不同客户的需求。“《新规》的实施也将对各家机构的竞争力产生影响，这将进一步推动行业洗牌和优化。”
