教育行业IPO迎来大破冰:传智教育正式登陆A股,市值近50亿元

教育行业IPO迎来大破冰:传智教育正式登陆A股,市值近50亿元
2021年01月12日 13:21 投中网

2021年1月12日,国内高精尖数字化人才培养教育企业传智教育正式登陆A股。传智教育开盘价为10.15元,开盘后大涨43.97%。截至发稿前,传智教育市值达49.02亿元。

传智教育(传智播客全新升级品牌),隶属江苏传智播客教育科技股份有限公司,是一家培养高精尖数字化人才的公司,公司主要培养人工智能、大数据、智能制造、软件、互联网、区块链等数字化专业人才及数据分析、网络营销、新媒体等数字化应用人才。

作为IT职教培训界的黑马机构,传智教育是一家以培养计算机数字化人才为特色的教育企业。秉承“探索教育本源,开辟教育新生态”的终极愿景,传智教育自创立以来就不断向建设成为中国一流的教育集团的目标迈进。

成立以来,传智教育紧随国家互联网科技战略及产业发展步伐,始终与软件、互联网、智能制造等前沿技术齐头并进,已持续向社会高科技企业输送数十万名高新技术人员,为企业数字化转型升级提供了强有力的人才支撑。

A股教育行业IPO第一股

据行业内公众公司公开披露的财务数据,传智教育2019年营业收入在国内IT教育培训机构排名居第二位。上市后,传智教育成为A股教育行业IPO第一股。

秉承“探索教育本源,开辟教育新生态”的终极愿景,传智教育自创立以来就不断向建设成为中国一流的教育集团的目标迈进。

根据招股书,传智教育主要经营 IT线下培训课程实现自我职业技能迭代和升级,从而让用户找到更好的工作机会。经过14年的发展,传智教育已经拥有了2000多人的团队,教研团队占70%左右,在全国一线及省会城市开设了19所分校,培养了30余万名高精尖IT人才,并帮助10万农村学子实现了就业,践行教育扶贫。

如果提到教育板块,投资者首先想到的,可能是美股K12课外培训“三剑客”——新东方、跟谁学、好未来,或是想到在香港联交所上市的新东方旗下在线教育平台——新东方在线,还有港股市场上大大小小的民办高等教育或者是民办K12学校。

提到A股市场教育股,投资者可能对A股其他教育股印象模糊。事实上,A股只有少数几家教育类的股票。目前,A股的教育类上市公司只有八家:中公教育、昂立教育、紫光学大、美吉姆、凯文教育、开元教育、中国高科和东方时尚。

长期以来,除了在新三板挂牌的方式外,A股历史上没有任何教育类的公司直接完成IPO。A股八家教育类中,没有一家是通过直接IPO的方式实现上市。

中公教育、昂立教育是通过借壳完成上市,紫光学大、美吉姆、凯文教育、开元教育采用的也是类借壳的形式上市,而中国高科和东方时尚,前者是上市前并非教育类公司,后来业务产生调整;后者是以“交通运输业”为行业上市,经调整成教育类。

教育机构并非不想在国内上市,而是由于客观原因,过去我国民办教育机构在A股上市,难以达到IPO的条件。而传智教育今日A股上市,是教育行业IPO的大破冰。

职业教育仍处于偏早期阶段

CVSource投中数据显示,自成立以来,传智教育共获得了四次融资,加持的机构包括真顺基金、蓝图创投、创新工场、经纬中国、君度投资、君合资本、嘉御基金等。

其中,这也是蓝图创投收获的第一家IPO公司。

公开资料显示,蓝图创投成立于2016年,是一家专注高科技、新消费领域的投资机构,公司以先进制造、信息技术、新消费、教育、企业服务等为主要投资方向,致力于为投资人创造长期价值,助力企业创新与成长。公司旗下拥有专注早期阶段和成长期阶段的VC基金,目前管理资产规模超20亿元人民币。

北京大学校董,蓝色光标董事长、蓝图合伙人赵文权表示,他一直看好中国教育赛道。很开心看到传智教育作为蓝图创投第一家IPO公司顺利上市。蓝图早在2017年就投资了传智教育,当时《民促法》就教育公司是否可以登陆国内资本市场还不明确。主导投资传智教育的蓝图创投合伙人孔毅说道:“好公司上市只是时间问题,我们愿意一直陪着走。2020年,传智教育的营销费用3000万,对于年营收10亿级别的公司,占比3%左右,基本是口碑驱动业绩,我们看好这种产品力强大的公司。”

伴随着时代技术进步,中国就业人口职业培训的需求会更加庞大。2020年末数据智能科技平台研究院发布了《2020中国职业教育行业白皮书》,指出我国2020年职业教育市场规模将突破6000亿,同时指出我国的职业教育相对于外部市场,仍然处于偏早期发展阶段,未来下沉发展机会大,职业教育地位会不断提升,带动职业教育收益也将持续放大。

此次IPO,传智教育瞄准了公司业务版图拓展和研发能力提高两个方向。招股书显示,传智教育本次向社会公众公开发行40244750股人民币普通股,占发行后总股本的比例为10%。本次公开发行所募集的资金将投入“IT 职业培训能力拓展项目”和“IT 培训研究院建设项目”的建设。

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