本周LP圈最轰动的事，莫过于上海宣布要设立总规模1000亿的三大先导产业母基金。
这三大先导产业分别是集成电路、生物医药、人工智能。并且母基金还面向大模型、人形机器人、宽禁带半导体、生物制造、元宇宙、大飞机、大型邮轮、商业航天、新材料、氢能10个细分赛道。
力度之大，范围之广，怎么一个“卷”字了得。
这让我想起了前年深圳发布的“20+8”产业政策，去年北京设立的总规模400亿的产业母基金。如今再加上上海，三座巅峰城市都摩拳擦掌、竞逐科创。不得不说，城市竞争、产业竞争正风起云涌，前面的“带头大哥们”也坐不住了。
说回到具体数据。本周LP圈20条动态，其中2支基金完成募资，19支新基金成立，3支母基金遴选GP。除了上海的产业母基金外，还推荐重点关注厦门设立的同安招商母基金、同安科创母基金、CVC母基金、S母基金，温州10亿母基金，郑州10亿母基金，常州60亿天使引导基金。此外，广州、漳州、吉林三地遴选子基金也值得关注。
募资动态
10个亿，轩元资本首支盲池基金扩募
投中网获悉，轩元资本近期首支盲池基金的扩募，合计管理规模近10亿元。据悉，新基金LP涵盖专业国资市场化投资机构、市场一线母基金、地方政府引导基金、大型民营企业投资集团，以及汽车领域产业方。
作为一家专注于新能源汽车科技投资的机构，轩元资本是核心团队由投资圈和产业界资深人士构成，成员来自知名公募基金、国际知名车企和Tier1企业等。成立不到两年，已经投出了12个项目。其中鹰峰电子已经向创业板提交了IPO申请，另外还有多个项目计划在2024、2025年申报IPO。如果说人民币基金正在诞生一批“黑马”，那么轩元资本无疑是其中之一。
鼎晖仓储物流基金完成交割
近日，鼎晖不动产投资基金顺利完成了鼎晖仓储物流一期基金（简称：鼎晖仓储物流基金）交割，这也是鼎晖投资获得首批不动产私募投资基金管理人资格后落地的首支基金。鼎晖仓储物流基金主要投资人包括领先的保险公司及产业背景的国有投资机构，基金投资标的为由物流行业龙头企业德邦快递长期承租的多个现代化高标仓园区。各项目位于全国重要物流节点城市，均为德邦的区域核心分拨中心，合计总建筑面积逾40万平方米。此次基金的成功设立和投资，不仅体现了鼎晖不动产基金的专业投资能力，更彰显了其对国内基础设施领域的持续关注和坚定布局。
不动产投资越来越热闹，看一看过去几个月的募资情况就知道了：申通携手菜鸟设立物流基金；隐山资本完成人民币PE基金二期募集，募资近80亿；普洛斯完成多支基金募集；此外，中国物流集团、京东产发、高麓资本等都有相应的动作。而鼎晖与德邦的交易为持有型不动产投资打了个样儿，未来两年相关投资交割的消息肯定会不绝于耳。
新基金
上海发布1000亿产业母基金
上海市经济信息化委、上海市委金融办、上海市规划资源局、上海市国资委联合发布2024“投资上海”政策包，将为重点产业链新增2万亿银行授信，为重点招商项目打造1000万方智造空间。同时，围绕集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业，推动设立总规模1000亿元产业投资母基金。
上海最近设立了不少产业基金、科创基金，如上海交大-大零号湾科技创新基金、复旦科创母基金、张江燧锋二期基金等等。不过市级的产业母基金迟迟未落地。这次1000亿的产业母基金，填补了这一空白。当中国的经济一哥、金融中心开始卷科创了，无疑将在全国创投市场掀起澎湃风浪。
目标规模150亿，同安区两支科学城母基金完成备案
3月21日，由同安区政府与金圆集团发起设立的厦门科学城招商投资基金合伙企业 （下称“同安招商母基金”）、厦门科学城创新投资基金合伙企业（下称“同安科创母基金”）在中国证券投资基金业协会完成备案。两支母基金均由金圆集团旗下厦门市创业投资有限公司（下称“厦门创投”）作为基金管理人。据悉，两支母基金总体目标规模达150亿，均由同安财政出资设立，落地厦门科学城基金湾区，将进一步强化区级产业引导基金的功能，共同推进相关基金及项目落地同安，引导私募基金与实体产业有效衔接，发挥基金服务实体经济、服务产业的作用。其中，同安科创母基金总体目标规模50亿元，首期规模10亿元，重点聚焦新能源、新消费、新一代信息技术等新兴战略产业。另一支同安招商母基金总体目标规模100亿元，首期规模20亿元，主要围绕同安区“4+4+1”产业链条布局，通过专项子基金投资于重大招商引资及本地优质产业项目。
厦门作为福建的经济重镇，一直是创投活跃的地区之一。但就各区而言，同安区显得较为低调。这次总规模150亿的两支基金设立，标志着同安区在创投上即将发力。合作方金圆集团成立于2011年7月，是厦门市属国有金融控股集团。目前，金圆集团管理着千亿规模产业投资基金，链接中金、红杉、鼎晖、高瓴、愉悦资本等私募机构超80家，是厦门实力最强劲的国有投资机构。市区两级的合作，将进一步推动厦门和同安区产业生态发展。
100亿，厦门自贸领航双特色母基金来了
3月28日，“中国母基金创新论坛暨厦门自贸领航双特色母基金发布会”在厦门开幕。会上，全国首支上市公司CVC母基金及福建省首支S母基金正式发布。其中，自贸领航S母基金是福建省首支S母基金，目标规模20亿元，由厦门自贸片区管委会与厦门创投共同设立。在投资策略方面，自贸领航S母基金可以参股S基金，也可以受让基金份额、受让重组型的资产包基金份额、受让其他的基金份额等。自贸领航上市公司CVC母基金是全国首支上市公司CVC母基金，目标规模为100亿。
厦门的两支基金展现了当下创投圈的两大趋势：一是退出问题，S母基金的成立，剑指退出难题。二是产业资本的影响力，设立CVC母基金，目的是为了借助链主企业，形成协同效应，赋能当地产业发展。两支母基金的创立，对于厦门而言，都颇具创新性。
规模200亿，北京市设立医药健康产业投资基金
3月22日，资本助力北京国际科创中心建设暨生命健康产业高质量发展论坛在昌平区举办。会上，规模为200亿元的北京市医药健康产业投资基金（有限合伙）在昌平签约设立，将为生命科学创新提供新动力，为医药健康产业发展注入“金融活水”。据悉，北京市医药健康产业投资基金正式在昌平设立。未来，基金将重点投向创新药、创新医疗器械等重点产业领域以及细胞与基因治疗、数字医疗等新兴产业领域。
去年9月，北京市委市政府批准设立200亿元医药健康产业投资基金。重点投向创新药、创新医疗器械等重点产业领域以及细胞与基因治疗、数字医疗等新兴产业领域。昌平拥有北京中关村生命科学园，其也是国家级生物技术和新医药高科技产业的创新基地。昌平区聚焦CGT、AI+研发等前沿技术及医疗器械、美丽健康等赛道，已形成基础研究、中试研发、生产流通、终端医疗的完整产业链。
温州大罗山10亿元母基金完成备案
3月22日，财通资本管理的温州大罗山瓯财股权投资合伙企业（有限合伙）完成中国基金业协会备案，标志着该母基金正式进入投资运作阶段，开启了财通资本赋能地方特色产业发展、服务全省先进制造业集群、助力新质生产力培育的新征程。温州大罗山母基金规模10亿元、存续期8年，由财通资本担任管理人。该基金重点布局生命健康、数字经济、新材料、智能制造等领域，以及市场中具备投资价值的其他现代产业，以“子基金+直投”模式运作，引导社会资本加大对温州市战略性新兴产业、高新技术产业以及传统产业等领域全生命周期的投资。
提起温州，很多人的印象可能还停留在“温州皮革厂”的阶段。但最近两年，温州已经站在风口上。这一点从温州的产业政策就可以看出来，温州正在打造传统支柱产业、新兴主导产业两大万亿级产业集群，前者是由电气、鞋业、泵阀、汽车零部件、服装等5大传统支柱产业，后者是数字经济、新材料、智能装备、新能源、生命健康等5大新兴主导产业。为了服务两大万亿产业集群，去年上半年温州设立的大罗山基金村。到去年11月，已经有100多家投资机构完成入驻，总募资规模和投资规模超过了150亿元。包括云启资本、IDG、深创投、华登国际、启明创投等机构早就在温州开始了布局。这次10亿母基金完成备案，意味着温州的资本力量得到进一步充实。毫无疑问，属于温州的新兴产业大幕正在徐徐拉开。
10亿元，中原科创母基金成立，开启“基金招商”新模式
3月22日，以“新质中原 科创先行”为主题的郑州中原科技城科技创新产业投资基金（简称“中原科创母基金”）发布会在郑东新区龙子湖智慧岛举行。活动现场，郑东新区与深圳市天使投资基金公司共同宣布合作设立10亿元规模天使母基金，重点投向人工智能、生物医药、信息创新、5G智能等产业领域，致力于依托深天使在基金生态打造、投后赋能、科技创新成果转化等方面优势，重点围绕省科学院、国家及省级实验室、高校科研院所等科研类机构，通过子基金合作，加大资本力量导入，促进科研成果转化和科创产业发展。
郑州与深圳的合作在不断加深。2019年，郑州市与前海方舟合作设立了中原前海股权投资基金一期。去年12月，又设立了40亿中原前海二期基金。两支基金背后的合作方都是深创投。这次，郑州又与深圳天使投资基金合作成立科创母基金，向更早期的科创项目投资。这些动作既反映了郑州转型和追赶的紧迫程度，又反应了务实开放的态度。“中部崛起”，正在从郑州开始。
规模10亿元，上海申能创投基金顺利完成中基协备案
近日，上海申能创业投资合伙企业（有限合伙）顺利通过中国证券投资基金业协会私募投资基金备案，标志着申能创投基金正式完成设立工作，进入投资运作阶段。申能创投基金总规模10亿元，作为国家中小企业发展基金第五批子基金，将围绕落实国家发展战略、支持实体经济、促进中小企业创新发展等方面，投向种子期、初创期成长型的中小企业。基金将重点着力智慧能源全产业链，积极布局新型电力系统环节上的电力电子、新型储能、新能源汽车等，并覆盖与之相关的物联网、新材料、半导体、人工智能、高端装备等技术领域。
申能集团是上海电气、燃气能源供应商，是上海国资委旗下的独资企业。也是上海活跃的产业LP之一。基金管理人申能诚毅，正是申能集团旗下投资平台。申能诚毅的历史始于2010年，时年4月，申能诚毅前身上海诚毅投资管理有限公司正式设立。2016年12月，申能集团新设全资子公司上海申能诚毅股权投资有限公司。到2023年初，申能诚毅主动管理基金规模约50亿元，累计投资项目逾70个。去年申能集团与开勒股份等上市公司一起，设立了常熟申毅一期新能源创业投资合伙企业（有限合伙）。
易成新能参设产业投资基金完成备案
近日，河南平煤硅碳产业投资基金合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案，基金管理人为河南中原联创投资基金管理有限公司。易成新能此前公告，与河南农开产业基金投资有限责任公司、河南硅都新材料科技有限公司、许昌市市投产业发展集团有限公司、河南椿鹏私募基金管理有限公司、河南中原联创投资基金管理有限公司共同投资设立河南许昌市平煤硅碳产业投资基金（有限合伙）。该基金计划总规模10亿元，首期注册规模3.02亿元，易成新能作为产业基金有限合伙人之一，使用自有资金认缴出资1亿元，占基金出资比例的33.1126%。新成立的产业基金将主要投资河南省内未上市的优质制造业企业，重点围绕襄县硅碳新材料产业集群，着重支持中国平煤神马集团新材料及“专精特新”工业项目，投资于中国平煤神马集团体系不低于基金实缴规模的70%。
链主企业对于城市发展至关重要。中国平煤神马集团对于平顶山就是其中一例。这家前身为平顶山煤矿局的能源化工企业，是平顶山最大集团公司。它旗下拥有平煤股份、神马股份、新大新材三家上市公司。而且还在培育平顶山尼龙、许昌硅碳等多个创新项目。而这次参与设立基金的易成新能，第一大股东也是平煤神马。
北交所首只ESG主题基金成立，规模3亿元
3月25日，ESG中国论坛·月坛沙龙——指南6.0启动暨“中国ESG研究十大课题（2024）”集中开题会在京举行。会上，北交所首只ESG股权投资主题基金发起成立。基金将对北交所拟IPO公司、北交所IPO战略配售项目进行投资。金责ESG基金由北京金长川资本管理有限公司（简称“金长川资本”）联合责任云（北京）控股集团有限公司（简称“责任云集团”）共同发起，是北交所首只ESG股权投资主题基金，基金规模3亿元。
成立于2008年的金长川资本，专注于成长期项目投资。算上最近的这支基金，一共管理着10支基金。而投资北交所拟上市公司，是近年来该机构的投资策略之一。在此之前，金长川资本已经投资了雅葆轩、大禹生物、灿能电力、惠丰钻石、恒进感应等北交所上市公司。这次设立北交所ESG基金，无疑将继续加大对相关公司的投入。
60亿，常州天使投资引导基金完成私募股权投资基金备案
3月25日，由常州市政府投资基金管理有限公司受托管理的常州天使投资引导基金（有限合伙），在中国证券投资基金业协会顺利完成私募股权投资基金备案。
常州天使投资引导基金（有限合伙）总规模60亿元，采取参股子基金、直接股权投资等方式运作。基金以“投早、投小、投创新、投硬科技”为定位，充分发挥财政资金引导撬动作用，吸引社会资本投向常州市重点领域战略性新兴产业、前瞻性未来产业，进一步带动“科技-产业-金融”深度融合、良性互动，助力更多技术领先、前景广阔的项目在常落地生根、蓬勃发展。
常州去年的经济数据十分亮眼：2023年常州GDP 10116.4亿元，增长6.8%。另外，新能源之都的称号也名副其实：2023年，常州市新能源领域制造业产值达7680.7亿元，增长15.0%，对全市规模以上工业产值增长贡献率达98.9%。这些数据离不开常州培育新兴产业的努力。就在上周，常州合成生物母基金还发布了子基金遴选公告。而60亿母基金的设立，无疑将对常州未来产业发展提供助力。
总规模100亿元，人工智能主题母基金第二只“央地合作”子基金成功落地
近日，华安嘉业投资管理有限公司所管理的安徽省人工智能主题母基金携手中国国有企业结构调整基金二期、中国文化产业投资基金二期两只国家级母基金及中移资本控股有限责任公司等，共同推动第二只“央地合作”子基金——北京中移数字新经济产业基金成功落地（中基协基金备案号SXG122），该子基金总规模100亿元。
这支100亿基金的LP相当豪华。他包括中国移动旗下的中移资本、国调基金、中国文化产业投资母基金、安徽人工智能母基金、朝阳区科创基金、北京银行、上市公司长飞光纤等。值得一提的是，去年中移资本还设立了43.75亿元的上海中移数字转型产业私募基金。LP包括中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、上海浦东引领区投资中心（有限合伙）、浦和创（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙）等机构。
成都高新芯动能基金成功备案
近日，策源资本参与组建的成都高新芯动能华景股权投资基金合伙企业（有限合伙）已完成基协备案，并宣布完成首个项目投资，目标直指OLED材料领域的佼佼者——夏禾科技。此次投资将进一步强化芯动能基金在OLED材料领域的布局，同时也为夏禾科技发展注入新的动力，推动OLED产业的持续创新与升级。
芯动能投资是由京东方、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）等于2015 年发起成立的投资机构，专注投资半导体产业链。这支基金的LP除了策源资本还有五方光电、成都高投电子信息产业集团等上市公司和国资机构。
智光电气等成立光伏储能创投基金，出资额15亿
近日，广东粤创光伏储能创业投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为广东粤财创业投资有限公司，出资额为15亿人民币，经营范围为创业投资，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该合伙企业由智光电气（002169）、广东华美丰收投资咨询有限公司、黄河新能源（北京）集团有限公司、黄河新能源（北京）集团有限公司等共同出资。
该基金的两大LP分别是华美国际集团和智光电气。华美是以教育和金融投资为主，产业地产为辅，为高净值客户提供环球资产配置、家族代际财智传承、企业投融资、K12国际教育等服务的公司。智光电气是广州从事能源技术领域的上市公司。管理机构粤财创投，是广东国有投资机构。可见该基金是广东国投机构与本地老钱的携手合作。
阳光财险等在北京成立基础设施投资基金，出资额50亿
近日，北京首程城市发展基础设施投资基金（有限合伙）成立，执行事务合伙人为首程融石（北京）基金管理有限公司，出资额50亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由阳光财产保险股份有限公司旗下阳光资产管理股份有限公司以及北京首景投资有限公司、首程融石（北京）基金管理有限公司共同出资。
这支基金早在去年11月就已经敲定。其重点投资位于京津冀、长三角、大湾区等一线及强二线城市的产业园区、仓储物流、保障性租赁住房等项目。最近两年来，险资在不动产投资上越来越活跃。此前，高麓资本、京东产发、隐山资本、普洛斯等，都携手险资，设立了相关投资基金。而在最近鼎晖的一笔交易，买下了德邦物流的资产包。未来两三年间，经营性不动产投资或将越来越活跃。
成都交子爱航创业投资基金完成备案
近日，爱乐达发布“关于公司与专业投资机构共同投资设立投资基金的进展公告”称，爱乐达作为有限合伙人参与设立成都交子爱航创业投资合伙企业（有限合伙企业（有限合伙人），并取得由成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要经营范围为创业投资（限投资未上市企业）。目前，该投资基金尚需在中国证券投资基金业协会完成基金备案。
成都上市公司做LP的并不多。爱乐达的这次出手，无疑为市场增加了市场化资金。爱乐达成立于2004年3月，2017年8月在深交所创业板上市，主要从事军用飞机和民用客机零部件、航天大型结构件的精密制造.新成立的基金LP还包括成都生产力促进中心、任我行软件等。
招GP
2024年度广州市新兴产业发展引导基金合作机构征集启动
为落实广州市发展改革委关于广州市新兴产业发展引导基金的相关工作，推动广州市产业高质量发展，加快发展新质生产力，吸引社会资本促进新兴产业发展，广州市新兴产业发展基金管理有限公司根据《广州市发展和改革委员会关于组织申报2024年度广州市新兴产业发展引导基金的通知》的相关要求，组织开展2024年度广州市新兴产业发展引导基金申报工作，现对外公开征集子基金合作机构。
首先该产业基金规定的投资领域较为细分和前沿，包括新一代信息技术、智能与新能源汽车、生物医药与健康、智能装备与机器人、轨道交通、新能源与节能环保、新材料与精细化工、数字创意、量子科技、区块链、太赫兹、天然气水合物、纳米科技等领域。其次，返投比例不低2.5倍。不过考虑到广州的创投生态，要完成这一目标并不难。关注相关领域的机构可持续跟踪。
漳州市产业股权投资有限公司子基金招GP
为贯彻落实市委、市政府的决策部署，聚焦“深学争优、敢为争先、实干争效”，实施“千百亿产业培育行动计划”和开展“产业发展项目建设增效年”活动，发挥财政资金引导作用，吸引优质社会资本聚焦漳州，根据《漳州市产业引导基金管理办法》（漳财金〔2021〕1号）等相关规定，漳州市产业引导基金现面向全国公开征集遴选2024年度子基金管理机构。
漳州市产业引导基金（以下简称引导基金）是由漳州市政府设立并按照市场化方式运作、专业化管理的政策性基金。主要围绕漳州市“9+5”产业高质量跨越式发展，按照政府引导、市场运作、规范管理、防范风险的原则，将子基金具体运作及项目选择权归于市场，促进资本招商、科技成果转化及产业化应用，扶持我市战略性新兴产业培育发展、传统产业转型升级，加快构建现代产业体系，不断提高我市经济质量效益和核心竞争力。
和福州厦门泉州相比，漳州的名气要小得多。不过作为福建GDP排名第四的城市，在省内还有具备一定影响力。特别是2022年漳州发起设立“9+5”产业基金8支、总规模226.94亿元，一时震动创投圈。这次产业基金主要投向装备制造、食品加工、新一代信息技术、医药大健康、绿色化工等相关领域，返投比例1.2倍，出资比例最高不超过单一子基金总认缴规模的40%。相关机构可关注。
吉林省产业引导基金招GP
按照吉林省政府办公厅印发的《关于进一步加强省级政府投资基金管理的意见》（吉政函〔2022〕28号）和《吉林省省级政府投资基金管理办法》以及吉林省财政厅印发的《省级政府投资基金管理细则》（吉财金〔2022〕664号）规定，为推动吉林省文化产业繁荣发展，提升文化产业竞争力，发掘和培育优秀的文化企业，吉林省股权基金投资有限公司面向全国征集吉林省产业引导基金（简称“引导基金”）参股子基金（文化产业方向）。本次征集的参股子基金主要投资于吉林省内文化及相关产业。重点投向新闻信息服务、影视出版演艺、文化传播渠道、动漫产业等文化和数字创意产业，以及与内容相关的数字化新兴业态领域、与文化高度相关的旅游等相关行业。
该基金主要投资文娱产业，这在当下确实是一个较为冷清的行业。考虑到后续的退出问题，背靠文娱产业的市场化机构，或文娱产业方或许更具竞争力。相关投资机构可关注。
