汽车MCU迎量价齐升,国内厂商加速进军高端市场丨掘金汽车电子③

汽车MCU迎量价齐升,国内厂商加速进军高端市场丨掘金汽车电子③
2022年06月16日 10:51 一财网

【编者按】持续了两年之久的“缺芯潮”正逐渐褪去,但结构性缺芯仍在持续,如汽车芯片依然紧缺。“上车”已然成为国内芯片厂商追逐的增长新动力。在消费电子需求疲软的当下,打开汽车电子市场将给产业带来怎样的成长机会?第一财经特此展开“掘金汽车电子”系列研究,本文为系列的第三篇。

在过去两年的缺芯潮中,MCU尤其是汽车MCU,短缺情况最为严重。目前来看,MCU芯片供应仍然偏紧。

MCU,即微控制单元,是把微处理器的频率和规格适当缩减,并将内存、闪存、计数器、A/D转换、串口等集成到单一芯片上形成的芯片级计算机。MCU广泛应用于各类电子产品,车用电子、工控、消费电子、医疗健康的应用占比分别约为35%、24%、18%和14%。

作为MCU最大的下游应用领域,汽车从车身至主控环节广泛使用MCU。不过,目前车规级MCU市场主要被海外巨头垄断,国内厂商正在奋力追赶,目前部分企业已能够实现量产。

MCU供应仍然偏紧

由于供应紧张,MCU在2021年的ASP(平均销售价格)上涨12%,据IC Insights,这是近25年来最大上涨。

今年第二季度,意法半导体(ST)再度上调包括MCU、电源管理芯片等所有产品线的价格,原因系产品短缺短期内无好转迹象。ST在2022年1月底的财报电话会议上表示,其积压的订单能见度约18个月,远高于规划的2022年产能。

Yole预计,MCU价格将于2022年维持涨势,且部分产品单价维持高位或将持续到2026年。

国内某涉及车用MCU业务的企业人士则对第一财经表示,“MCU缺货肯定还是缺的,缺货的情况一直存在。但最近价格比较稳定,没有明显的涨跌幅。”

事实上,在汽车电动化和智能化趋势下,汽车MCU市场正迎来量价齐升。

从量的维度,根据中国市场学会汽车营销专家委员会研究部的数据,普通传统燃油汽车平均单车搭载ECU(电子控制单元)70个;豪华传统燃油汽车平均单车搭载150个ECU,新增的ECU主要用于提升乘驾体验(座椅按摩、中控娱乐)、车身稳定性与安全性等;智能汽车平均单车搭载300个ECU,新增的ECU主要用于自动驾驶相关硬件控制。每个ECU都需要至少一颗MCU作为核心控制芯片。

电动车对MCU需求的提升则主要体现在电池管理系统(BMS)的主控面板和从控面板都各需要一颗MCU,相较燃油车增加的整车控制器(VCU)需要配备32位高阶MCU芯片,此外,电动车的逆变器控制MCU会替代燃油车的引擎控制器、MCU控制芯片替换了燃油车的变速箱控制器。

价格维度看,汽车MCU主要包含8、16、32位三种,位数越多越复杂,处理能力越强,价格大致分别在0~1、1~5、5~10美元区间,部分高端产品单价在10美元以上。随着汽车电子电控功能日趋复杂,车载MCU中32位占比提高,将带动整体ASP提升。

IC Insights数据显示,2021年全球MCU销售额达196亿美元,同比增长23%,预计未来五年CAGR(年复合增长率)为6.7%,2026年销售额将达到272亿美元。其中车载MCU销售额约占总销量的40%,未来五年CAGR预计为7.7%。

2021年国内MCU销售额为46亿美元,同比增长8.3%,全球占比23.3%,前瞻产业研究院预计未来五年CAGR为8.5%,2026年销售额将达到69亿美元,全球占比提升将至24.8%。 其中,汽车MCU销售额预计将以5.3%的年均符合增速增长,2026年销售额将增至8.8亿美元。

国内厂商加速进军高端车载MCU市场

全球汽车MCU市场长期呈现海外企业寡头垄断的格局,瑞萨、恩智浦、微芯科技、英飞凌、意法半导体、德州仪器六家企业市占率长期超过80%,国内企业产品目前主要应用在车灯、雨刮器、空调等低阶领域。

“国内70%~80%的MCU市场目前还是被国际厂商占据。”某上市公司MCU业务部负责人此前对第一财经表示,单从技术上来看,目前终端客户的需求70%~80%的国内产品都能满足,但出于成本、供应链的原因,或是对于产品稳定性、可靠性的顾虑,客户不敢往前跨越。

车规级芯片对稳定性、一致性、使用寿命等参数要求苛刻,认证门槛极高,获得客户认可的难度也更大。“车规级产品需要经历长周期验证,在两年左右,且替代周期也较长,要求保证至少5~10年的稳定供货周期。”华安证券电子行业首席分析师胡杨此前对第一财经表示。

在缺芯潮之下,由于MCU缺货严重,国内厂商迎来了替代良机。据业内人士透露,在买不到芯片的情况下,部分工规级MCU芯片也被用于汽车非重要部件。

目前国内厂商正在加速进入高端车载MCU市场,某券商电子行业研究员告诉第一财经,“兆易创新(603986.SH)、杰发科技、比亚迪半导体这些企业,在国内车规MCU领域做得最好。”

兆易创新拥有320款MCU产品,其车规级MCU产品已流片并进入客户送样测试阶段,预计2022年中左右实现量产。

比亚迪半导体的车规级8位MCU芯片自2018年开始量产,主要应用于车灯、车内按键等汽车电子控制场景;其车规级32位MCU芯片依照ISO26262安全等级标准要求设计,可应用于电动车窗、电动座椅、雨刮、车灯、仪表等汽车电子控制场景。

杰发科技是四维图新(002405.SZ)全资子公司,其第二代车规级MCU进入量产出货阶段,并实现在汽车电子市场及高端工业市场大量出货;新一代具备ISO26262功能安全的车规级MCU芯片已进入研发阶段,预计2022年将导入客户产品开发。

此外,复旦微电(688385.SH)的车规级MCU于去年11月通过AEC-Q100认证,据内部人士透露目前已经上车,主要应用于座舱域,以及车身控制域等。

2021年,芯海科技(688595.SH)高性能32位MCU已实现批量出货,首颗车规级信号链MCU已通过AEC-Q100认证,并通过可转债募集2.94亿元用于投资汽车MCU芯片研发及产业化项目。

本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部