来源| IT金英会
编辑 | 武文 张云迪
截止4月28日，上市银行业绩披露落下帷幕，除了锦州银行外，其余29家上市城商行2022年业绩也浮出水面。本文将从资产规模、盈利能力、资本与资产质量、金融科技建设情况等方面来详细分析29家城商银行2022年的业绩概况。
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29家上市城商银行资产规模
2022年，有9家银行资产规模超过了1万亿元，分别是北京银行（33879.52亿元）、江苏银行（29804.03亿元）、上海银行（28785.25亿元）、宁波银行（23660.97亿元）、南京银行（20594.84亿元）、杭州银行（16165.09亿元）、徽商银行（15802.36亿元）、中原银行（13267.36亿元）、盛京银行（10824.13亿元）。
其中，北京银行总资产规模超3万亿元，较2021年增长10.76％，稳坐国内城商行头把交椅。不过，值得关注的是，2022年江苏银行（29804.03亿元）强势崛起，资产规模赶超上海银行（28785.25亿元），跃居城商行第二位。年报显示，江苏银行通过构建多利润中心，塑造利润增长点，在信贷业务、中间业务和金融投资等领域的经营成绩多点开花。
另外，有8家银行总资产规模位于5000亿以下，分别是九江银行（4797.04亿元）、兰州银行（4359.26亿元）、西安银行（4058.39亿元）、甘肃银行（3772.03亿元）、厦门银行（3712.08亿元）、威海银行（3437.03亿元）、晋商银行（3364.2亿元）、泸州银行（1486.3亿元）。
作为西部地区地级市中首家上市且规模最小的泸州银行较上年末总资产规模增长141.2亿元，增幅10.50%，相比较2021年末，再次实现新突破。
在总资产规模增速方面，增幅超过两位数的有18家城商银行，分别是北京银行、江苏银行、宁波银行、南京银行、杭州银行、徽商银行、中原银行、成都银行、长沙银行、哈尔滨银行、重庆银行、苏州银行、齐鲁银行、西安银行、厦门银行、威海银行、晋商银行、泸州银行。
青岛银行和江西银行总资产规模增速较缓，不足2%。其中，中原银行是增幅最快的城商银行，增幅达到72.70%。主要原因在于2022年5月份，中原银行合并收购了洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行三家银行，吸收合并完成后，中原银行总资产规模将超过1.2万亿元，在全国城商行中的排名由第12位提升至第8位，成为河南首家资产过万亿的城商行。而根据中原银行2021年年报显示，截至2021年末，中原银行总资产达7682.333亿元。
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29家上市城商银行盈利情况
1️⃣营业收入
银行的资产排名和盈利能力并不能画上等号。2022年，29家上市城商银行营业收入总计为6332.55亿元，相比较年初增加320.26亿元，增长0.05%。
其中，江苏银行营收水平赶超规模最大的城商行北京银行，营业收入达到705.70亿元，同比增长10.66%，北京银行2022年营收增速仅为0.002%。
2022年营收超过500亿元的上市城商银行总共有4家，分别是江苏银行（705.70亿元）、北京银行（662.76亿元）、宁波银行（578.79亿元）、上海银行（531.12亿元）。
营收不足100亿元的上市城商银行共有7家，威海银行（82.91亿元）、兰州银行（74.5亿元）、西安银行（65.68亿元）、甘肃银行（65.27亿元）、厦门银行（58.95亿元）、晋商银行（52.6亿元）、泸州银行（39.02亿元）。
从营收增速来看，7家城商行营收保持两位数增长。分别是江苏银行（10.66%）、杭州银行（12.16%）、中原银行（32.82%）、成都银行（13.14%）、江西银行（14.09%）、威海银行（12.39%）、厦门银行（10.89%）。其中中原银行营收增速最快，达到32.82%。
值得关注的是，2022年上海银行（-5.55%）、天津银行（-10.94%）、重庆银行（-7.23%）、兰州银行（-4.93%）、西安银行（-8.82%）、晋商银行（-2.43%）6家银行营收同比减少。其中，天津银行营收降幅超过10%。
2️⃣净利润
从净利润数据来看，2022年29家上市城商银行累计实现归母净利润2075.90亿元，相比较2021年增长241.38亿元，增幅为13.16%。江苏银行保持领先优势，以253.86亿元的归母净利润再度超越北京银行，位居29家上市城商银行第一。
北京银行、上海银行、宁波银行、南京银行、徽商银行、杭州银行、成都银行归母净利润也均位于百亿行列，分布在100至300亿元之间。
在净利润增速方面，有14家银行净利润同比实现两位数增长，其中，江苏银行（28.90%）、杭州银行（26.11%）、成都银行（28.23%）、苏州银行（26.10%）增长超30%。盛京银行（143.78%）和哈尔滨银行（102.48%）增幅超过100%。值得注意的是，去年江苏银行的净利润增速已位居行业第一、营收增速位居前三。2022年，在高基数下该行仍实现了高增长，“头部城商行”实至名归。
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29家上市城商银行资本充足情况
从银保监会发布的数据来看，2022年商业银行资本充足率略有下降，不过风险抵补能力仍处于比较稳健的水平。2022年四季度末，商业银行（不含外国银行分行）资本充足率为15.17%，较上季末上升0.08个百分点。一级资本充足率为12.30%，较上季末上升0.10个百分点。核心一级资本充足率为10.74%，较上季末上升0.10个百分点。
从各大年报的半年报数据看，2022年，29家上市城商银行信贷资产质量保持基本稳定，并且核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率均达到了监管要求。
截止2022年底，甘肃银行核心一级资本充足率、西安银行一级资本充足率、宁波银行资本充足率分别位于29家上市城商行首位。整体来看，多数上市城商银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率未达到行业平均水平。
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29家上市城商银行资产质量情况
1️⃣拨备覆盖率
拨备覆盖率会直接影响到各家银行的可用资金数量。通过年报数据来看，2022年29家上市城商银行拨备覆盖率分化明显，有4家银行超过了500%，甘肃银行、盛京银行拨备覆盖率不足150%，在变动幅度方面，有13家上市城商银行拨备覆盖率出现了下降，贵州银行和重庆银行降幅超过50%。根据相关监管政策部分银行未来或有降低拨备覆盖率压力。
2️⃣不良贷款率
根据银保监会发布2022年四季度银行业保险业主要监管指标数据显示，2022年四季度末，商业银行不良贷款余额3万亿元，较上季末减少83亿元；商业银行不良贷款率1.63%，较上季末下降0.02个百分点。
通过年报数据来看，宁波银行（0.75%）、杭州银行（0.77%）、成都银行（0.78%）、南京银行（0.90%）、江苏银行（0.94%）不良贷款率均位于1%以下。
此外，江西银行、哈尔滨银行、盛京银行四家银行2022年不良贷款率超过2%，其中，盛京银行不良贷款率最高，达到3.22%，也是唯一一家不良贷款率超过3%的城商银行。
在不良贷款率增速方面，29家上市城商行中，有21家城商行不良贷款率相比较上期有所下降，降幅最大的是甘肃银行，下降0.58%。上海银行、贵阳银行与上期持平，重庆银行、贵州银行、泸州银行、九江银行、江西银行、哈尔滨银行相比较上一年有所上涨。
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上市城商银行金融科技建设情况
近年来，大数据、区块链等技术被广泛应用到银行的业务营销、风险管理、后台管理等多个环节。通过2022年报，我们可以清晰地看到各大银行都在加码金融科技布局，推动数字化转型。本文将选取在年报中公开金融科技建设相关数据的上市城商银行，详细阐述各家银行2022年在金融科技领域的建设情况。
1️⃣北京银行
2022年，北京以数字化转型统领“五大转型”，确立“数字京行”战略体系，牢固树立“一个银行（One Bank）、一体数据（One Data）、一体平台（One Platform）”的理念。围绕“数字京行”战略布局，成立数字化转型战略委员会、金融科技委员会、北京市首家金融企业科协，强化战略统筹，加快建设科技银行、数字银行、数币银行、生态银行、文化银行“五大银行”。信息科技投入占营业收入比重为 3.7%，同比提升 0.2 个百分点。信息科技正式员工数量为 783 人，约占正式员工数量的 4.74%。
2️⃣甘肃银行
甘肃银行围绕全行高质量发展主线，聚焦“体验至上、流量+生态、技术+基础设施”三个抓手，锚定“业务数字化、风控数字化、管理数字化”三个方向，提升“数字化客户经营能力、数字化渠道与场景建设能力、数字化风控能力、数字化运营能力、数字化基础能力”一套基础能力，从“紧抓重点项目、紧跟优化需求、紧盯安全运维、紧扣风险内控”四个方面，有序推进了产品创新及数字化转型重点项目的实施。在信息技术系统方面的投资分别约为人民币211.3百万元。
3️⃣贵阳银行
贵阳银行持续深化大公司、大零售、数字化转型，全行上下切实转变观念，秉持“以客户为中心”的理念，全面推进零售业务数字化、场景化、多元化转型升级，加速形成“大数据驱动、全渠道联动”发展模式。
信息科技直接费用投入 35,826.26 万元，占营业收入比重为 2.29%；其中用于创新性研究与应用的投入为 13,457.8 万元，占科技总投入的 34.56%。持续引进科技人才，信息科技发展的人才基础进一步夯实。报告期内共吸纳科技人才 27 名，截至报告期末全行信息科技人员共有 253 人，占总员工比率为 4.3%。
4️⃣重庆银行
重庆银行紧紧围绕信息科技“十四五”战略规划，以数字化转型发展作为勇担时代使命的重要支点，将数字技术与科技创新紧密结合，围绕“科技赋能”战略要求，以创新为引领，推进数字转型，发展金融科技，全力打造“智慧银行”“数字银行”，促进技术应用陆续落地。2022年度信息科技投入总额为3.84亿元。
5️⃣徽商银行
徽商银行立足信息科技价值创造定位，围绕数字银行体系建设目标，推进金融科技产品开发自主可控，聚焦科技保障支撑能力提升，为客户提供更加优质的科技服务，2022年信息科技人员数量为517人，占人员总数量的4.62%。
6️⃣南京银行
南京银行从科技资金投入到人才队伍建设两方面倾斜资源，强化金融科技核心竞争力；努力打造专业的创新人才队伍，培养创新人才能力，驱动业务与科技深度融合，促进“IT业务化、业务IT化”的双向驱动，打通业务与技术间的通道，沉淀一支“既懂金融也懂科技”的专业型、复合型人才队伍，全行科技人员数量较去年增加161人，增幅28.5%。
7️⃣厦门银行
厦门银行加快数字化转型步伐，不断夯实信息科技建设工作，2022年信息科技投入3.25亿元，同比增长 35.98%，占本公司营业收入的 5.51%，同比提高 1.01 个百分点。成功上线供应链金融平台、新信贷管理系统、信贷工厂 2.0 等多个重点数字化及营运智能化项目，扎实推进数据治理工作，以科技赋能汇聚创新动能，不断提升广大客户的金融可得性。
8️⃣上海银行
上海银行加强科技资源投入与专业人才培育，加快线上线下融合的一体化客户经营管理体系建设。2022年末金融科技人员较上年末增长 16.78%，全年金融科技投入同比增长 15.06%，占营业收入比重同比提高0.82 个百分点。
9️⃣威海银行
威海银行打造“客户体验一流，创收创利一流”的“智慧数字银行”，坚定不移地走以“数字化”为驱动的“两端型零售银行”特色发展道路，紧扣“数据标准化，标准线上化，线上智慧化”的理念，强化科技基础设施建设，建立健全体制和机制，大胆探索创新模式，持续增强数字化能力，扎实落地数字化转型各项工作，确保圆满完成数字化革命。持续加大信息科技投入，2022年度信息科技投入总额为31,627.21万元，占营业收入的3.81%，同比增长40.89%。
🔟中原银行
中原银行优化调整科技组织架构，成立数智金融创新实验室、开放银行部与软件研中心 ;不断加强科技陈伍建设，优化重要岗位人员配借，推进核心专业技能培养，加强信息科技统筹管理与能力建设。截至告期末，中原银行科技队伍837人，较年初增加122人。全年开展重要岗位各级人员培训，覆盖科技条线约70%人员，进一步提升科技人员专业技能水平。
