万达、华润、新城、龙湖、宝龙...12家企业租金收入与运营情况:谁过得最好?

万达、华润、新城、龙湖、宝龙...12家企业租金收入与运营情况:谁过得最好?
2022年10月11日 20:11 赢商网

作者 |何丽思

图片来源 |除特别注明,其他均来源项目方

上半年,上海封控2个月、全国各地疫情反复,商业地产行业并不好过。从各大房企近期发布的上半年财报来看,头部商业地产企业在租金收入、销售额、客流量、出租率,以及新项目开业情况等方面都受到了不同程度的影响。

今天,赢商网聚焦12家涉及商业地产规模企业过去半年/一年的商场收租和运营情况,看看在疫情等各种不确定性的扰动下,谁依然坚挺,谁过最好?

万达商管集团

  • 营业收入:244.03亿元,同比增长7.1%;

  • 归属母公司所有者的净利润:67亿元,同步下降5.5%;

  • 投资物业租金及管理收入:225.09亿元,同比增长7.2%。

/已开122个轻资产项目,上半年新开6个

截止2022年6月30日,通过合作形式租赁的已开业项目共计122个。其中,2022年开业的共6个,包括北海合浦万达广场、蓝色港湾万达广场、哈尔滨哈东万达广场、龙岩上杭万达广场、巴中经开万达广场,以及金华永康万达广场。

其中,哈东万达广场是东北首家室内主题化商业中心,打造东北最大室内4A级恐龙乐园、挑高25米超大玩乐空间。项目总面积21.12万平方米,入驻品牌168家,其中主次力店22家、餐饮品牌超50家。

/继续“扫货”商业地产,接管多个商场

万达商业管理集团在商业地产圈的“扫货”仍在继续。今年以来,除了以轻资产的名义,“牵手”天元集团、鑫苑集团、建业集团,以及北京SOLANA蓝色港湾之外,万达商管还接管了杭州万宝城、鑫苑大都汇购物中心、位于长沙、杭州、成都和青岛的共5家奥克斯广场等。

华润置地&华润万象生活

▶ 华润置地:

  • 营业收入:729亿元,同比下降1.1%;

  • 股东应占净利润:106亿元,同比下降19.2%;

  • 毛利:196.36亿元;毛利率:26.9%

  • 购物中心租金收入:62亿元,同比下降6.2%。

▶ 华润万象生活:

  • 营业收入:52.78亿元,同比增长31.5%;

  • 公司拥有人应占溢利:10.28亿元,同比增长27.5%;

  • 毛利:16.72亿元,同比增长29.4%;毛利率:31.7%;

  • 商业运营及物业管理服务收入(购物中心部分):11.73亿元,同比增长25.7%。

/74个商场半年零售额近597亿,租金收入大幅提升

2022上半年,华润万象生活在营的74个购物中心的零售额为596.7亿元,同比上升6.6%。而上半年来自购物中心的商业运营及物业管理服务收入为11.7亿元,增速高达25.7%,占总收入的22.2%。

图片来源:华润万象生活官网

/上半年开业6座新商场,3座为重奢mall

上半年,华润万象生活新开出6个购物中心:南宁中山路万象汇、北京姚家园万象汇、沈阳皇姑万象汇、武汉万象城、福州万象城、海口万象城。其中包括武汉万象城、海口万象城、福州万象城3个重奢购物中心。据官网显示,目前华润万象生活共有11座在营重奢购物中心,国内排名首位。

▶▶ 武汉万象城:武汉首个万象城,也是华中区域首座量级最高的万象城产品线标准项目,商业建筑面积19万平方米,携400余家品牌与众多主力店铺刷新武汉商业阵列。

▶▶ 福州万象城:定位福州首个Luxury+购物中心,是福州各类维度意义上的首座高端购物中心。项目商业体量近10万平方米,引进40%城市首进品牌、50%城市顶级高标、25+国际一线美妆精品店;并且推出全国首个“茶文化”主题会员中心,引入mama care母婴服务体系等。

▶▶ 海口万象城:是全国第一座位于自贸港的万象城、也是第一座位于海岛的万象城,项目坐落于海口最繁华的城市级商圈——龙华CBD的国贸商圈核心地段,共210家品牌同步开业,其中超60%品牌首进海南市场或者以城市最新概念店等形象呈现。值得一提的是,项目在B1层打造了海口体量最大、品牌数量最多的黄金珠宝配饰区,基本囊括国内主流大众珠宝品牌。

图片来源:赢商网

/下半年要开7个新mall,到2025年外拓至少50个mall

华润置地下半年计划新开7座购物中心,分别为深圳万象食家(9月已开业)、东莞松山湖万象汇、南京万象天地(9月已开业)、南昌万象城(10月已开业)、青岛崂山万象汇(8月已开业)、上海苏河湾万象天地、大连华南万象汇。另外,深圳万象城三期也将在下半年亮相。

图片来源:南京万象天地

而华润万象生活上半年除了新签约母公司8个商业运营项目外,还于上海、成都、厦门等重点城市获取7个第三方外拓项目,其中包括6个TOD项目。根据华润万象生活十四五规划目标,到2025年,第三方外拓至少50个购物中心,在管项目达到150个。

龙湖集团

  • 集团收入:948.05亿元,同比增长56.4%;

  • 公司拥有人应占溢利:74.8亿元,同比增长0.8%;

  • 毛利:201.47亿元,同比增长4.6%;毛利率:25.3%。

  • 投资物业租金收入(不含税)58.6亿元,同比增长23%。

/租金收入同比逆涨26%,13个天街收入过亿

上半年,龙湖集团租金收入同比增长26%至46.5元,其中天街系列租金收入占比高达95.8%,租金收入超过1亿元的天街共13个。值得一提的是,排在前三的北京长楹天街、重庆北城天街与重庆时代天街I期,三年来租金收入贡献均在4%以上。

此外,龙湖集团旗下商场销售额216亿元,总客流3亿人次,均同比微跌。

/上半年开了4个新mall,3个为轻资产项目

上半年,龙湖集团如期新开4座商场,其中3座是轻资产。包括龙湖全国首个轻资产星悦荟项目——龙湖重庆爱加两江星悦荟、龙湖商业首个轻资产天街——龙湖杭州吾角天街,以及重资产项目龙湖青岛胶州天街等。

截至2022年6月底,龙湖商业已进入全国30余座城市,累计开业运营商场达65座,已开业商场建筑面积为618万平方米,整体出租率95.6%

/下半年,要上新9座购物中心

今年下半年,龙湖计划推出重庆时代天街Ⅳ期、重庆拉特芳斯、北京亦庄龙湖天街、上海金汇天街等九大项目,集中分布于一二线城市,并首次进军东北地带。

8月19日,龙湖南昌青山湖天街入市,成为龙湖在南昌开业的首个地铁上盖TOD项目。开业前三天,商场总客流量超40万人次,总销售额2536万元;

8月26日,龙湖沈阳浑南天街开业,该项目是龙湖在东北开业运营的首座天街,依托“天街+TOD”模式与沈阳地铁二号线无缝接驳,入驻品牌200+,超20家为北方首店、沈阳首店。

新城控股

  • 营业收入:428.03亿元,同比下降45.9%;

  • 归属上市公司股东净利润:30.1亿元,同比下降30.1%;

  • 商业运营总收入(即含税租金收入):47.18亿元(包含:自持商业的租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入),同比增长19.8%。

/上半年收租47.18亿元,新开2座吾悦广场

2022年上半年,新城控股商业运营总收入为47.18亿元(即含税租金收入),包含:商铺、办公楼及购物中心的租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入,同比增长19.8%。其中,吾悦广场实现租金收入43.96亿元,同比增长16.57%。

新项目方面,按照赢商网监测数据,上半年仅有乌兰察布吾悦广场、广安吾悦广场两座吾悦广场开业。截至8月25日,新城控股开业、在建及拟建吾悦广场总数量已达到191座,进驻全国137个城市。其中,已开业及管理输出的吾悦广场累计达132座,已开业数量位居境内外上市公司首位。

图片来源:集团官网

/9月,6座吾悦广场开业

今年下半年,吾悦广场将迎来集中开业期。其中,9月份共开出6座吾悦广场,分别是:云冈吾悦广场、沭阳吾悦广场、安康吾悦广场、宜昌吾悦广场、重庆江津吾悦广场、南昌进贤吾悦

新城控股方面表示,有信心完成“全年计划新开业吾悦广场25座、实现商业运营总收入105亿元”的年度目标。

/“我爱你·五月”、“狂潮吾悦”、“幸福中国家”...IP营销越玩越溜

打造专属的营销IP、持续对活动内容进行创新,正是新城商业专注提升运营的方向之一。

▶▶ 今年5月,第六季“我爱你•五月”活动如约而至,全国130座吾悦广场参与,总客流突破7083万,销售突破45亿元。

▶▶ 7-8月,新城商业聚焦年轻圈层文化的营销IP——“狂潮吾悦”活动,全国130+吾悦广场日均客流、销售增幅显著,均有超过两位数的提升。

▶ 9月-10月,新城控股面向家庭客群打造的营销IP——“幸福中国家”在全国130+吾悦广场开展,共吸引了超过6500万人次参与,总销售额同比超两位数增长。

图片来源:新城商业

宝龙地产&宝龙商业

▶ 宝龙地产:

  • 营业收入:168.97亿元,同比下降18.5%;

  • 公司拥有人应占利润:6.98亿元,同比下降82.1%;

  • 毛利:52.33亿元,同比减少28.2%;毛利率:31%;

  • 投资物业租金收入(经扣除集团内部交易抵销)8.66亿元,同比增长约0.7%。

▶ 宝龙商业:

  • 营业收入:12.66亿元,同比增长8.2%;

  • 毛利:4.3亿元,同比增长12.3%;

  • 公司拥有人应占利润:2.4亿元,同比增长18.2%;

  • 商业运营服务收入:10.25亿元,同比增长8.7%。

/上半年,新开一个新mall

上半年,宝龙商业开出一个新项目——台州椒江宝龙城,出租率98%,客流量达到24万人次,开业前三天销售额达到5099万元。

作为宝龙商业首进椒江之作,台州椒江宝龙城引进国际名品+城市首进品牌近80家,如Adidas supercourt 800浙江首店、兰蔻台州首家旗舰店、MUJI台州首店等,覆盖时尚零售、主题餐饮、亲子家庭、娱乐体验等多种业态,并打造了13家台州新能源车矩阵、12000㎡全品类餐饮阵容、4000㎡沉浸式潮流运动区及13家黄金珠宝荟聚的台州最大的黄金珠宝区块。

截至2022年6月30日,宝龙商业公司累计已开业项目91个,开业面积达1023万平方米。

/下半年,9个新mall12月“扎堆”开业

下半年,宝龙商业计划新开业6个宝龙广场和3个宝龙天地项目,分别是:杭州科技城宝龙广场、景德镇宝龙广场、厦门同安宝龙广场、余姚宝龙广场、绍兴金帝宝龙广场、德兴雨帆宝龙广场、上海嘉定宝龙天地、厦门园博苑宝龙天地、厦门塘边宝龙天地。 

其中,厦门同安宝龙广场位于厦门同安区核心位置,建筑面积10万方,集时尚潮流、亲子趣玩、美食探店等多元业态为一体,计划引进200余个知名品牌,打造厦门同安最值得购物、休闲、体验的大型商业综合体。

/70个项目上线宝龙悠悠,数字化运营成效显著

截至上半年,全国已有70个项目上线宝龙悠悠,会员总数达560.2万,较2021年年底提升31%;上半年实现线上销售总额5050万元(不含汽车销售),较2021年底提升161%;直播方面,上半年全国共有60个项目的2173个商户进行391场直播,实现直播销售总额4350万元,其中有30场直播,单场直播销售突破50万元。

大悦城地产

  • 营业收入:91.34亿元,同比上升95.5%;

  • 公司拥有人应占溢利:8.66亿元,同比上升41.2%;

  • 毛利:40.92亿元,同比增长91.2%;

  • 投资物业租金及相关服务收入:16.26亿元,同比下降18.2%;

  • 购物中心租金收入:9.7亿元,同比下降28.1%。

/11个商场租金收入9.7亿元,8个商场收入下跌

上半年,大悦城地产购物中心租金收入月9.7亿元,同比下跌28.1%。其中,租金收入过亿的商场共3座,西单大悦城和朝阳大悦城依然是“收租王”。值得一提的是,上半年8个商场的租金收入均有不同程度的下跌,而降幅最多的是烟台大悦城,同比下降超60%。

销售与客流方面,上半年,大悦城地产旗下购物中心实现销售额约人民币114亿元,客流约1亿人次。

/上半年新增2个轻资产项目,下半年多个新mall集中开业

上半年,大悦城地产管理输出及其他服务收入总额约为1.47亿元,并新增2个管理输出项目——广州黄埔大悦汇、成都金牛大悦城。截至2022年6月30日,大悦城地产已经布局23个城市及香港,拥有或管理26个大悦城,3个大悦春风里,2个大悦汇项目。

下半年,将迎来多个新项目集中开业,包括青岛即墨大悦春风里、绍兴国金大悦城、 无锡江南大悦城、广州黄埔大悦汇等。

恒隆地产

  • 营业收入:53.02亿港元,同比上升7%;

  • 股东应占基本纯利:22.17亿港元,同比上升0.8%;

  • 内地商场租金收入:22.1亿元,同比下降1%。

/上海两大商场仍是收入“顶梁柱”,武汉恒隆广场成增长“黑马”

上半年,恒隆地产的商场组合收入为22.1亿元,同比下跌1%。其中,次高端商场的收入减少2%,而高端商场则录得 1%的收入跌幅。

高端商场中,上海两大恒隆广场虽然均有不同程度的下跌,但仍是收入的“顶梁柱”,分别实现租金收入7.24亿元和5.53亿元,占总租金收入的近6成。而去年开业的武汉恒隆广场则以1.22亿元,同比增长184%的成绩,成为了上半年的增长“黑马”。

/武汉恒隆广场:引入多个高端新店,霸屏华中

上半年,武汉恒隆广场相继开业包括HERMÈS武汉独家限时店、CARTIER精品店、ALEXANDER MCQUEEN限时概念店、MARNI限时精品店与百年法式西点ANGELINA武汉独家店,HERMÈS武汉独家店等多个高端新店。其中,7月13日重磅开业的爱马仕专卖店,首日销售3000万元,刷新了爱马仕门店开业首日销售纪录。

/大连恒隆广场:转型高端商场后,表现突出

去年转型为中高端商场的大连恒隆广场上半年租金收入同比增长67%,同时销售额提升1.2倍,可以说表现突出。截至今年一季度,其国际品牌占比34.66%,出租率81.62%。而至今年7月19日,该商场新开业的品牌超过40家,其中东北首店3家,大连首店4家,包括MiuMiu、TOD’S、HOGAN、PHILIPP PLEIN、CANALI、Tag Heuer、Longchamp等。

太古地产

  • 营业收入:66.98亿港元,同比下跌26%;

  • 股东应占基本溢利:41.4亿港元,同比下降8%;

  • 内地零售物业租金收入:15.86亿港元,同比增长3%。

/上半年,内地商场销售额全部下跌

上半年,受疫情反复影响,太古地产内地商场的销售额全部下跌,其中,上海兴业太古汇跌幅最大,直接腰斩52.9%。紧接着是北京三里屯太古里和北京颐堤港,分别下降26%和25%。

/各地太古系商场持续引进“首店”

上海前滩太古里:上半年开出10余家首店,包括ZIMMERMANN中国首家精品店、AMBUSH中国首店等高能级首店品牌。并加码餐饮业态,引进了柴门荟、逍遥楼、半山腰、吴系大排档等上海首店。

成都远洋太古里:引进Maison Margiela Café全球首店、adidas Originals全球首家定制旗舰店等10家首店。

北京三里屯太古里:上半年开出Nike RISE概念店华北首店、& Other Stories华北首店、COMMUNE北京首家经典店三家首店。

/下半年动作不断,重仓内地决心明显

今年下半年,太古地产在内地可谓动作频频。

  • 8月,与深圳福田政府签订了《战略合作框架协议》;

  • 9月,宣布广州第二个太古项目——广州珠江太古聚龙湾项目正式动工;

  • 同月,与陆家嘴集团就前滩21号地块(21-02、21-03)签署合作意向。据了解,这是继前滩太古里之后,太古地产第二次落子前滩。该项目位于前滩太古里东侧,总开发体量约60万㎡,整个项目预计将于2026年全部建成开业。

此外,太古地产还表示,将会在深圳湾开设最新「居舍系列」酒店,预计于2025年开,并正寻找机遇将太古里及太古滙品牌引入深圳

瑞安房地产

  • 营业收入:44.15亿元,较去年下降63%;

  • 股东应占溢利:4.5亿元,同比减少58%;

  • 毛利:28.21亿元,同比下降43%;毛利率:64%;

  • 投资物业租金及相关收入:10.91亿元,同比增长1.11%。

/上海项目租金收入“挑大梁”,重庆天地、武汉天地增长强劲

上半年受疫情影响,上海项目租金收入虽然整体下跌4%,但依然是收入的主要来源,占总收入的70%。除了太平桥社区租金出现下跌外,虹桥天地、创智天地、INNO创智均保持增长态势。

而租金收入增幅方面,重庆天地武汉天地的表现最为亮眼,分别同比增长35%与20%

/蟠龙天地、瑞安鸿寿坊两大项目明年开业

蟠龙天地:瑞安新天地的新一代天地系代表作,也是瑞安房地产继虹桥天地之后,在虹桥商务区进行战略布局的第二个地标项目,总占地面积超50万平方米,定位“UrbanRetreat都市轻度假目的地”。据悉该项目计划将于明年春天开业。

今年9月,蟠龙天地官宣首批签约品牌,除前期已公布的COCO-MAT、余德耀美术馆、乐天陶社、夏山营地教育外,引进了更多区域首进品牌包括黑珍珠精品餐厅晶苑、MINIMARS、Specialized(闪电自行车)、Moreprk、Wagas旗下的LOKAL等。

瑞安鸿寿坊:总建筑面积约8.8万方(含地上与地下),将由里弄商业和东西两栋新建甲级办公楼组成,并将首次引入瑞安新天地全新商业概念“Be Market”——万物皆可市集,项目预计2023年中面世。

嘉里建设

  • 营业收入:46.41亿港元,同比减少27%;

  • 股东应占溢利:27.47亿港元,同比下跌27%;

  • 毛利:25.47亿港元,同比下降54%,毛利率:55%;

  • 內地投资物业租赁收入:18.8亿港元,同比下降6%。

//静安嘉里中心:约1/3店铺变动,出租率维持90%以上

今年以来,静安嘉里中心出现了明显的品牌调整。除了引进Blue Bottle上海第二家店、SUQQU中国首店、cococean上海首店等高人气首店品牌之外,商场的每一层品牌都有所调整,约1/3店铺出现变动。

对比2020年以来的商场出租率和开关店比能够看出,尽管疫情对于实体商业造成了不小的冲击,上海静安嘉里中心的出租率稳居90%以上,关店比例相较于2020年下半年有所下降。

/未来,多个项目分阶段开业

接下来,嘉里建设将分阶段推出多个商业物业组合。其中:

  • 前海嘉里中心二期和三期:87万平方呎楼面面积(包含办公室、零售和酒店),将由2022年起相继落成;

  • 杭州武林区项目:172万平方呎楼面面积(包含办公室、零售和酒店),预计将于2024年起相继落成;

  • 武汉项目:楼面面积共177万平方呎,预计于2025年起分阶段竣工推出;

  • 上海浦东巨峰路项目:楼面面积达104万平方呎(包含办公室和零售),预计于2025年推出;

  • 上海黄浦区项目:楼面面积63万平方呎(包含办公室、零售和酒店),预期于2028年推出。

新鸿基地产

新鸿基地产2021/2022年度全年业绩(截至2022年6月30日止的年度):

  • 营业收入:777.47亿港元,同比下降8.8%;

  • 归属股东基础溢利:287.29亿港元,同比下3.8%;

  • 内地总租金收入:54.28亿元,同比上升4%。

/内地一线城市商场表现依然坚挺

上半年,即使受疫情影响,新鸿基地产内地租金收入依然坚挺,实现总租金收入54.28亿元,同比上升4%。其中,除了上海项目之外,位于一线城市的项目表现依然不俗。

  • 北京APM及广州天汇IGC、天环广场的出租率保持较高水平。

  • 广州两大项目于今年上半年均焕新十多家品牌。其中,天环Parc Central引进ZENITH真力时广州旗舰店以及RAZZLE、Shake Shack、I-PRIMO等一众城市级首店。

/内地布局多个重磅项目,南京IFC商场明年初分期开业

未来,新鸿基地产在内地将有多个备受关注的重磅项目面市,包括上海ITC、杭州国际金融中心、广州环球贸易广场(广州南站ICC)。

南京IFC商场:约10万㎡,以西式庭园为主题,计划引入国际一线品牌,以及首次进驻南京的米芝莲星级和大众点评黑珍珠餐厅,目前“预租反应良好”,计划2023年初起分期开业。

上海ITC:370米高摩天大楼及250万平方呎的旗舰商场和Andaz Shanghai ITC酒店在建。

杭州国际金融中心:全球第四座IFC,位于钱江新城中央商务区,由新鸿基地产与平安不动产、钱投集团携手打造。项目建成后,将成为杭州中央商务区内,兼具文化和旅游元素并适合生活、工作和购物的绿色智慧社区。

广州环球贸易广场(广州南站ICC):约86万㎡的世界级TOD综合项目,毗邻广州南站,预计2025年起分阶段落成。

九龙仓集团

  • 集团收入:港币82.09亿元,同比减少33%;

  • 股东应占溢利:港币0.57亿元,同比下跌95%;

  • 内地投资物业收入:港币25.61亿元,同比减少4%。

/内地投资物业收入:近年来首次倒退

上半年,受疫情反复影响,九龙仓集团内地投资物业组合收入为25.61亿元港币,同比下降4%,是近年来的首次倒退。

虽然租金收入有所下降,但作为九龙仓集团在内地的两大重点项目,成都IFS长沙IFS的表示依然比较稳定,其上半年的出租率分别为94%和98%。

图片来源:长沙IFS官方微博

品牌调整方面,今年以来,成都IFS新开业20家门店,包括全国首家Sevenbus CityHub概念店,西南首店La Millou、Van Cleef&Arpels,成都首店chuu。长沙IFS则在引入全国首店Champion概念店、湖南首店ba&sh、区域首店alexanderwang、黑牛的店等。

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