文/何一华
2023年，国内风电装机量实现高增长。国家能源局数据显示，2023年1-11月全国风电新增装机容量41.39GW，同比增长83.8%。
以欧洲为主的全球主要发达经济体海风市场增速强劲，中国企业顺势“乘风出海”。大金重工、东方电缆、中天科技和明阳智能等风电企业纷纷拿下海外大单。“从技术、产品、产能、经验等角度来看，中国风电企业均具备了全面参与国际市场竞争的实力。”中国可再生能源学会风能专委会秘书长秦海岩告诉《华夏时报》记者。
展望2024年，海上风电有望迎来高增长。同时，随着欧洲多国上调海风规划目标，产能扩张速度无法满足市场需求的增长速度，也将为中国企业继续出海带来机遇。
2023年风电装机高增长
今年以来，国内风电新增装机量同比高增长，行业景气度呈回升态势。国家能源局数据显示，2023年1-11月全国风电新增装机容量41.39GW，同比增长83.8%；全国风电累计建设投资完成额为2020亿元，同比增加33.7%；全国风电利用小时数为2029小时，同比增加1.0%。2023年11月全国风电新增装机4.08GW，同比增加195.7%，环比增长6.5%。
全球方面，据全球风能理事会（GWEC）《2023 全球风能报告》，预计全球2023年风电新增装机量115GW，同比增长51.3%，截至2023年年底，全球风电累计装机容量有望达1021GW，较2022年增长12.7%，增速高出2022年3.4%，今年全球风电装机容量增长步伐加快，景气度显著回升。
尽管增长迅速，但相比于年初的预期还是有一定差距。2023年年初，部分业内观点认为，今年风电装机总量有望突破80GW大关。对于装机不及预期的原因，远景集团高级副总裁田庆军此前接受媒体采访时表示，今年“三北”大基地的风电装机进度慢于预期。记者了解到，“三北”地区指内蒙古、河北和新疆，是国内风电装机的主要地区，国家能源局数据，今年前三季度“三北”地区风电新增装机量占全国新增装机量的65%。
2023年海风装机量也经历下修调整，从年初预期的全年10GW-12GW下调到6GW左右。对于装机量下调原因，财信证券指出，主要是广东青洲五六七共3GW、帆石一二共2GW和江苏三大竞配项目共2.65GW，上述合计约8GW海风项目停滞不前所导致。
需要指出的是，今年下半年风电行业好消息频出。7月开始主机厂发货计划环比显著提升，8月零部件发货情况显著好转，部分省份招标项目启动，9月底，传统海风大省江苏和广东停滞项目出现拐点，给市场打了一剂强心针。反应在资本市场上，9月以来风电板块迎来了一波相对持续的上涨。
中国企业“乘风出海”
12月20日，大金重工公告称，全资子公司蓬莱大金与某欧洲能源开发企业签署了《海上风电单桩基础产能保留协议》，将为欧洲北海地区某海上风电项目提供单桩产品，合同总金额超过13亿元人民币。
上述项目是一周内大金重工公告的第二份海外订单。12月18日，大金重工公告称，全资子公司蓬莱大金于2023年5月与某欧洲能源开发企业签署了《海上风电单桩基础优选供应商协议》，供应德国北海地区某海上风电群项目，合同总金额折合人民币约48.48亿元。
今年以来风电企业出海消息不断，纷纷宣布签署海外订单。5月东方电缆公告海外订单，合同总金额近3.5亿元。11月13日，中天科技在投资者互动平台表示，已在2023年半年报中披露海洋业务在手订单86亿元，其中包含在欧洲的多个海上风电项目。12月1日，明阳智能中标塞尔维亚黑峰150MW风电项目，折合人民币7.86亿元。
我国风电行业经历2020年陆风抢装潮、2021年海风抢装潮后，行业快速发展，产能扩张的同时，也造成了过剩。而以欧洲为主的全球主要发达经济体海风市场增速强劲，产能满足率出现空缺，为中国企业出海创造了条件。
根据全球风能理事会（GWEC）发布的报告，随着全球减排目标红线迫近及全球经济逐渐恢复，2023年全球风电装机量将再创历史新高，达到115GW。产能方面，除中国地区外，全球海上风电基础设施的产能满足率仅不到70%。
中国风电企业的竞争力不断加强，也为出海奠定了基础。秦海岩告诉《华夏时报》记者，我国风电技术在全球范围内处于领跑位置，技术创新下形成了丰富的风电机组产品谱系，同时中国也是全球最大的风电装备制造基地，再加上风电机组成本的大幅下降，中国风电企业可以为全球提供极具技术、质量、价格竞争力的机组产品组合，让更多地区的风能资源得到高效开发。
2024年海风有望持续高增长
根据全球风能理事会（GWEC）发布的报告，未来五年，全球风电新增并网容量将达到680GW，即平均每年风电新增装机达到136GW，达到15%的复合增长率；其中，陆上风电的年复合增长率为5.9%，海上风电的年复合增长率为18.9%，海上风电增长明显快于陆上风电增长。
国内方面，陆上风电预计将平稳发展。中金证券指出，2024年中国风电新增装机量有望实现70GW-80GW，保持小幅增长，陆上风电达到60GW以上，同比基本持平或小幅增长。从更长期的维度来看，由于“三北”地区土地资源的限制，以及好的风资源区逐渐开发完毕，预计国内陆上风电新增装机将进入平稳增长阶段。
国内企业将受益于欧美自身供给不足带来的需求。根据全球风能理事会（GWEC）的报告，由于欧洲和美国没有新建风电设备生产基地的相关规划，到2026年，欧美的本土产能将不足以满足其实现陆上风电规划目标的产能需求。
海上风电方面，2024年有望开启新成长周期。根据“十四五”规划目标和已实现的装机量，市场预计海风2023-2025年将累计新增27.9GW装机量，有望重回高增长时期。国金证券预测，2023年、2024年和2025年海风新增装机将达6GW、10GW和19GW，年复合增速将达73%。
此外，欧洲多国提高了海风规划目标。2022年5月，欧洲四国(德国、丹麦、比利时和荷兰)于北海峰会上签署《埃斯比约宣言》，承诺2030年海风累计装机量达65GW，到2050年累计装机量达到150GW。其中，根据德国修正后的《海上风电法案》，德国将2030年海上风电装机规模目标由20GW提高到30GW，2035年和2040年目标分别设定和提高到40GW和70GW。
需求高增下欧洲产能问题加剧，国内企业出海机遇有望延续。根据欧洲主要海工企业扩产计划，2026年底将完成各自扩产，但据分析，2026年扩产完成以后，产能满足率仅为55%，不升反降，产能扩张速度仍无法满足市场需求的增长速度。此外，美国也将在2025年面临海上风机供不应求的情况。
责任编辑：李未来 主编：张豫宁
