作者|金融小强
不平凡的2020年已走过一大半，今年以来，疫情爆发，外部环境动荡对各地方的经济发展带来了考验，金融行业作为经济版图中的一块重要拼图。它们在特殊时期的经营表现很大程度上能够体现出不同区域经济发展的韧性。
江苏地区目前9家上市银行：江苏银行、南京银行、苏州银行、紫金银行、常熟银行、无锡银行、江阴银行、张家港银行、苏农银行，随着2020年中报披露陆续结束，上述银行的成绩单也浮出水面。
小强梳理了多项关键指标，包括了资产规模、财务情况、以及资产质量等，以便于大家了解上半年来江苏上市银行的整体经营状况。
01
规模指标
总资产：资产规模总额达到5.06万亿，常熟银行首破2000亿
图1：江苏上市银行资产规模
上半年，江苏地区9家上市银行的资产规模总额已达到了5.06亿元，江苏银行毫无悬念的一马当先，2.23万亿的资产规模占据了全部九家银行总量的44.07%，省内领头羊地位彰显无疑，同时在A股所有上市银行中位列第17位。
此外，南京银行维持着第二位的排名，规模达到了1.46万亿，8.65%的同比增速与江苏银行基本持平，体量进一步扩大的同时，保持着相对稳定的增长。值得一提的是，常熟银行资产规模首次突破了2000亿元。较上年末增长168.52亿元，增幅为9.12%。
与此同时，江阴银行、苏农银行、张家港行的资产规模均处在1300-1400的水平线内，三家银行当中，江阴银行的资产规模目前领先，但是增速方面，其以6.64%的资产增速在“三兄弟”间排名垫底。相比之下，苏农银行的资产增速为9.54%，这意味着江苏省内银行的底部格局未来有可能发展转变。
02
存贷款规模：
6家存款增速超10%
截至今年上半年末，江苏银行存贷款总额分别为13581亿元、11387亿元，分别较年初增长14.56%、9.44%，在江苏上市银中占据绝对优势。
9家银行中，存款总额增速最大的是张家港行，较年初增加了16.20%，贷款总额增速最大的是南京银行，上半年该行的贷款总额为6551.89亿元，增幅达到了15.17%
图2：江苏上市银行存贷款规模
03
业绩指标
5家银行实现两位数增长，净利润增速均不过5
图3：江苏上市银行业绩表现
整体来看，省内3家城商行成了省内上市银行的“牌面”，3家银行的上半年总营收接近500亿，净利润则突破了150亿元。
上半年营业收入增速最快的是无锡银行，达到了18.59%，净利润增速最快的是南京银行，为4.98%。
不过，9家上市银行净利润增幅均在5%以内，部分农商行当中，例如江阴银行、常熟银行、紫金银行，其净利润增幅不到2%，净利增幅明显放缓。
常熟银行2020年上半年营收34.17亿元，同比增长9.46%；归母净利润8.66亿元，同比增长仅 1.38%。
而江阴银行上半年的营收增速仅为0.16%，归母净利润同比增长1.54%。处在倒数第二的位置。
04
风险指标
资产质量：不良率整体趋降，两家银行保持在1%以下
不良率是银行业一项关键指标。
截至6月末，江苏上市银行中，5家不良贷款率有所下降（较上年末，下同）、1家不良率保持不变，说明江苏上市银行资产质量整体趋势向好。
其中，南京银行、常熟银行不良贷款率继续保持在1%以下，表现优异。今年上半年，众多省内上市银行对不良资产进一步严格认定，南京银行面对疫情影响，做实资产质量，进一步严格不良认定，全行逾期90天以上贷款余额与不良贷款的比值由86%降至80.4%。同时将不良率连续多年控制在1%以下，在全国上市银行中排在第3位。
江苏银行不良率从年初的1.38%下降至1.37%，拨备覆盖率246.82%，据悉，该行二季度不良贷款年化生成率环比下降8BP到1.09%，年化信贷成本环比下降11BP到1.80%。关注类贷款占比环比下降7BP到1.83%，创下上市以来的最低记录。
另外，多数银行拨备覆盖率也有所提升，说明江苏上市银行风险抵补能力在增强。
图4：江苏上市银行不良率及拨备覆盖率指标
05
资本充足：
多家银行充足指标有所下降
与上年末相比，江苏9家上市银行中，江苏银行、紫金银行、南京银行的三项充足率指标均有所上升，其他银行部分指标均有不同程度下降，虽然仍能满足监管指标。但还是可以看出，受净利润增速下滑、贷款规模扩大等因素影响，部分上市银行内源性资本补充不足且资本消耗增大，资本充足率下行的情况开始出现。
从整个银行业情况看，根据银保监会披露的数据，二季度商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为10.47%、11.61%、14.21%，分别较一季度下降0.41个百分点、0.33个百分点、0.32个百分点。
图5：江苏上市银行资本充足率指标
不过上半年，A股各大上市银行正通过各种方式补充资本，主要通过定增、发行优先股、可转债三种方式进行再融资。根据新华网报道，其中，宁波银行、杭州银行、南京银行4月份通过定向增发的方式，募集资金总额分别达到80亿元、71.6亿元、116.19亿元，用于补充其核心一级资本。
同时，7月9日，江苏银行发布公告称，该行拟向原A股股东配售股份融资不超过200亿元。此举也成为时隔近7年后，A股上市银行又一例配股融资计划。
06
总结
纵观上半年江苏9家上市银行的经营情况，即便在利息净收入增长、存贷款业务并没有萎缩的情况下，最令人关注的便是净利润增速大幅度降低。而这种一反常态的表现实际上是无需担忧的。毕竟实际上今年整个银行业、包括国有大行都存在上述情况。
银行业本质上是顺周期的行业。经济好了，银行的资产质量就好，银行业的拨备比率下降，进而净利润就会抬高，最终银行的资产就会得到投资者的重估，导致股价上升。
可在当下，经济处在一个下行周期。疫情对银行业造成了不小的挑战，江苏作为制造业大省，制造业企业营商环境恶化，经营受阻，还款压力凸增，甚至破产，清偿都屡见不鲜。在此背景下，商业银行一方面要用一部分利润用以拨备和核销新增不良贷款，另一方面又要不断的降低息差，给实体企业让利。
因此，银行业的利润就会随着经济周期的下行而不断下降。这是一种正常现象。
假以时日，随着我们疫情控制得力，经济重新得以恢复，那么银行在前期洗干净坏账，处理完贷款不良率之后，就会重新轻装上阵，而到这是，银行的利润又会重回荣光，比过去愈发闪耀。
