//热点聚焦//
1、国家发改委印发《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》提出，有序放开放宽城市落户限制，城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策，实行积分落户政策的城市确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。着力解决大城市住房突出问题，以人口流入多、房价高的城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，着力解决困难群体和农业转移人口、新就业大学生等新市民住房问题。
2、中国一季度外贸进出口实现“开门红”，当季货物贸易进出口总值8.47万亿元，同比增长29.2%。其中，出口4.61万亿元，增长38.7%；进口3.86万亿元，增长19.3%；贸易顺差7592.9亿元，扩大690.6%。海关总署表示，我国外贸已连续三个季度保持同比正增长，未来一段时间这一趋势有望维持。
3、中国3月进出口总值4684.7亿美元，同比增34.2%，贸易顺差138亿美元。其中，出口同比增30.6%，预期增31.1%，前值增154.9%；进口同比增38.1%，预期增19.6%，前值增17.3%。经季节调整后，3月进出口总值增长29.9%，其中出口增长27.4%，进口增长32.7%。
4、明星白马股闪崩名单持续扩围，5000亿市值中国中免跌停。目前已有多家一线私募从景气度、长期基本面、静态估值等角度，积极寻找白马股板块结构性投资机会，并对个别杀跌速度较快标的进行左侧建仓。与此同时，境外机构资金对于A股核心资产依旧看好。
// 环球市场 //
1、美国三大股指收盘走势分化。道指跌0.2%，纳指涨1.05%；标普500指数涨0.33%，刷新历史新高。IBM、耐克跌超2%，领跌道指。科技股大涨，苹果涨超2%，特斯拉涨8.6%，英伟达涨超3%。银行股走低，摩根大通跌1.26%。强生跌1.3%。美国疾控预防中心建议暂停使用强生公司的新冠疫苗。
2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.13%报15234.36点，法国CAC40指数涨0.36%报6184.1点，英国富时100指数涨0.02%报6890.49点。
3、亚太股市收盘全线走高，韩国综合指数涨1.07%，报3169.08点；新西兰NZX50指数涨1.10%，报12656.42点；日经225指数涨0.72%，报29751.61点；澳洲标普200指数涨0.04%，报6976.90点。
4、国际油价集体上涨，美油6月合约涨1.26%报60.45美元/桶，连涨两日；布油6月合约涨1.12%报63.99美元/桶。欧佩克月度报告预测经济活动与原油需求将会跃升，使原油市场情绪得到支撑。
5、COMEX黄金期货收涨0.78%报1746.2美元/盎司，COMEX白银期货收涨2.16%报25.405美元/盎司。金价从逾一周低点反弹，因美国通胀大幅上升和美元走低。
6、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.38%报8895美元/吨，LME期锌涨1.02%报2786美元/吨，LME期镍跌0.33%报16080美元/吨，LME期铝涨1.88%报2304.5美元/吨，LME期锡跌0.01%报25565美元/吨，LME期铅涨0.46%报1985美元/吨。
7、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌1个基点报0.776%；法国10年期国债收益率跌0.1个基点报-0.037%；德国10年期国债收益率涨0.3个基点报-0.294%；意大利10年期国债收益率涨1.3个基点报0.747%，西班牙10年期国债收益率跌0.2个基点报0.384%，葡萄牙10年期国债收益率持平报0.281%。
8、美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.015%，2年期美债收益率跌0.6个基点报0.171%，3年期美债收益率跌0.1个基点报0.355%，5年期美债收益率跌4.6个基点报0.839%，10年期美债收益率跌5.1个基点报1.619%，30年期美债收益率跌3.7个基点报2.298%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.29%报91.8426，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.32%报1.1949，英镑兑美元涨0.06%报1.3752，澳元兑美元涨0.25%报0.7643，美元兑日元跌0.3%报109.065，美元兑加元跌0.23%报1.2534，美元兑瑞郎跌0.17%报0.9208，离岸人民币兑美元涨42个基点报6.5438。
// 宏观 //
1、国家领导人对职业教育工作作出重要指示强调，要优化职业教育类型定位，深化产教融合、校企合作，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，稳步发展职业本科教育，建设一批高水平职业院校和专业，加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。
2、国务院领导人出席同美国工商界领袖视频对话会时表示，坚持对外开放是中国基本国策，中国对外开放大门只会越开越大。欢迎美国和世界各国企业积极参与中国改革开放和现代化进程，更好实现互利双赢共赢。
3、国务院部署进一步深化预算管理制度改革具体措施，将加大预算收入统筹力度，增强财政保障能力，规范政府收入预算管理。财政部解读称，要防范化解地方政府隐性债务风险，严禁地方政府以企业债务形式增加隐性债务，严禁地方政府通过金融机构违规融资或变相举债。清理规范地方融资平台公司，剥离其政府融资职能，对失去清偿能力的要依法实施破产重整或清算。推进养老保险全国统筹，坚持精算平衡，防范待遇支付风险。
4、海关总署表示，去年二季度我国进出口基数较高，客观上对今年二季度外贸增长带来挑战。综合来看，未来一段时期我国外贸运行有利因素较多，但外部挑战也不少，外贸稳定增长仍然任重道远。
5、海关总署制定《“十四五”推进“一带一路”高质量发展海关工作方案》，聚焦重点国家、重点领域、重点项目，统筹整体推进与重点突破，着力打造更多共建“一带一路”亮点，推动“一带一路”建设高质量发展。
6、国资委：加强国有资产出资人内控体系监督评价，强化审计问题整改，深化监督检查成果运用和推动综合监督队伍建设等领域打出一系列“组合拳”，推动各类监督形成合力，为促进央企高质量发展、做强做优做大国有资本和国有企业提供坚强保障。
7、央行货币政策委员会委员王一鸣表示，财政政策要保持必要支持力度，特别是今年结构性减税政策要加快落地。货币政策要保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模同名义GDP增速基本匹配，既要避免信用收缩，也要避免通胀预期强化。
8、博鳌亚洲论坛发布2021年年会嘉宾名单，工信部部长肖亚庆、财政部部长刘昆、央行行长易纲等政府代表，以及桥水基金联合主席达利欧、特斯拉CEO马斯克、华为副董事长胡厚崑等将出席。
9、广州市商务局联合九大金融机构正式启动“金融支持广州市稳外资战略合作计划”，九大金融机构未来五年将为广州市外资企业提供超过7200亿元融资支持，支持力度居全国前列。
10、海南自贸港又一批重点项目集中签约，协议投资金额约657亿元，其中外资项目22个。项目涵盖旅游业、现代服务业、高新技术产业“三大产业”。
11、河南省拟到2025年基本形成以投资贸易自由化便利化为核心的制度型开放政策体系，营商环境达到国内一流水平，主导产业、新业态新模式和外向型经济快速增长，成为畅通国内国际双循环、联通国内国际市场的重要节点和核心枢纽。
12、央行周二开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。资金面宽松，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行1.1bp报1.781%，7天期上行1.1bp报2.061%，14天期下行2.4bp报2.088%。
13、国家卫健委：4月12日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例9例，其中境外输入病例8例，本土病例1例（在云南）；新增无症状感染者18例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗17192.8万剂次。
// 国内股市 //
1、证监会发布市场禁入决定书，因乐视网欺诈发行及财务造假，对贾跃亭、杨丽杰采取终身证券市场禁入措施，对刘弘、吴孟采取10年证券市场禁入措施，对贾跃民采取8年证券市场禁入措施。
2、证监会同意4家公司科创板IPO注册，分别为康拓医疗、诺泰生物、三孚新科、奥精医疗。
3、周期股大跌，上证指数收跌0.48%失守3400点，报3396.41点；深证成指涨0.24%，创业板指涨0.84%，科创50跌0.17%，万得全A跌0.29%。水产股明显反弹，国联水产、獐子岛等多股涨停。两市成交额近6600亿元，北向资金净买入84.71亿元，创逾一个月新高。歌尔股份获净买入5.92亿元居首，顺丰控股遭净卖出3.06亿元最多。
4、中国中免闪崩跌停，市值蒸发577亿元。公司称基本面良好，经营情况一切正常。业绩快报显示，中国中免一季度实现净利润28.49亿元，同比扭亏。龙虎榜数据显示，三机构席位卖出8.45亿元，沪股通买入9.57亿元并卖出4.14亿元。
5、日本福岛核污水被决定排入大海，A股污水处理概念股走强。多家A股环保企业已涉足核废水处理领域，回应投资者关切。中电环保表示，目前在国内核电水处理市场占有率居前；建龙微纳称核废水处理专用分子筛正处于小试阶段。
6、顺控发展21天收获21个涨停，公司股票停牌核查结束，称不存在应披露未披露重大事项，周三复牌。公司称目前股票价格已严重背离公司基本面情况，也显著高于行业平均水平，存在估值较高的风险。
7、据上证报，兴全基金副总经理董承非最近和暴雷股频频搅到一起。市场传出董承非重仓股被“定点爆破”消息。经查，宋城演艺是董承非重仓股，但中国中免属于“碰瓷”。接近兴全基金人士同时表示，目前没有听说董承非在走离职程序。
8、恒生指数收涨0.15%，报28497.25点。恒生科技指数跌1.6%，恒生国企指数跌0.22%；科技股领跌，美团跌7.4%，较年内高位回落近40%；京东、快手均跌逾3%。消费、地产股走强，特步国际涨逾15%。大市成交1428.4亿港元，南向资金净买入12.38亿港元。美团获净买入4.13亿港元居首，中国移动遭净卖出3.46亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.21%，报16824.91点。
9、阿里巴巴公告称，蚂蚁集团全面对标监管要求，近期已完成整改方案研究和制定工作；蚂蚁集团将整体申设金融控股公司，实现金融业务全部纳入监管；将“借呗”、“花呗”全部纳入消费金融公司，依法合规开展消费金融业务。
10、美团回应大股东欲抛售离场传闻称，市场相关猜测均不属实。香港联交所中央结算系统持股纪录查询服务（CCASS）数据显示，有投资者将逾3亿股或5.12%实名持股股份转由高盛持仓，媒体猜测此举或是主要股东欲抛售离场。
11、腾讯控股公告，已更新全球中期票据计划，将计划限额由200亿美元提高至300亿美元。
12、携程公布回港二次上市最终价格。国际发售与中国香港公开发售最终发售价锁定在每股268港元。若不计其他因素，携程回港二次上市募资净额至少为83亿港元。
13、国信证券指出，物联网是产业数字化重要基础，在政策、技术、应用、产业龙头多方面因素推动下，正迎来黄金发展期，其广阔的市场空间及高增速，是未来五到十年重要投资赛道。
14、联想集团执行副总裁刘军透露新财年目标，PC市场份额超越42%，智能产品营业额同比提升80%，智能基础设施营业额提升15%，智慧服务营业额提升36%。
15、北京市场监管局透露，相关部门对今年央视“3•15”晚会曝光的360搜索发布虚假违法广告案完成立案调查，对北京好搜点睛科技有限公司依法做出罚款200万元的行政处罚决定。
16、中兴通讯与中图云创智能科技（北京）有限公司在深圳签订创新视频业务全面合作战略协议，双方将发挥各自领域的核心优势，联合打造一款全新视频应用内容产品“云中新视界”。
17、两只新股开启申购。东瑞股份申购代码：001201；发行价：63.38元/股；发行市盈率：11.78倍。罗曼股份申购代码：707289；发行价：27.27元/股；发行市盈率：22.99倍。
18、吉利正在考虑为路特斯电动汽车融资10亿美元，以帮助其进军中国电动汽车市场，该轮融资对路特斯电动汽车业务的估值可能在50亿美元左右。吉利还计划最早于2022年对莲花汽车公司进行IPO，估值150亿美元。
//金融//
1、银保监会就意外伤害保险业务监管办法征求意见，明确保险公司开发的激活注册式意外险产品的保险期间应不少于7天，保险责任开始时间应在激活注册之后。
2、广东省地方金融监管局部署开展首次全省融资担保公司监管评级工作。监管部门对评级良好的机构，将视情况给予创新业务试点等优惠措施；对于评级较差的机构，加大检查频率，一旦发现违规，依法进行处罚。
3、河南银保监局：加强全口径管理，将通过同业投资、理财投资等渠道流入房地产领域资金统一纳入监测范围，防止监管套利；加大监督检查力度，严厉打击“零首付”“首付贷”等行为，严防各类资金变相或绕道流入房地产市场。
// 楼市 //
1、杭州再度收紧人才购房政策。杭州市房管部门相关人士证实，高层次人才家庭落户杭州须满5年方可购买第二套房。这是继人才无房家庭认定条件调整之后，杭州人才购房政策又一次调整，有利于市场公平，杜绝少数人才炒房现象。
// 产业 //
1、海关总署回应海运“一箱难求”称，受国际疫情形势影响，全球交通运输市场，特别是海运市场出现一定程度运量、运价变化情况，海关总署会同相关部门密切关注最新国际运输市场变化，持续优化口岸营商环境，促进外贸健康发展。
2、三部委发布《2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策》，对新型显示器件生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品和净化室配套系统、生产设备（包括进口设备和国产设备）零配件，免征进口关税。
3、三部门联合召开互联网平台企业行政指导会，要求充分发挥阿里案警示作用，明确提出互联网平台企业要知敬畏守规矩，限期全面整改问题，建立平台经济新秩序。会议要求，各平台企业在一个月内全面自检自查，逐项彻底整改，整改期后再有发现平台企业强迫实施“二选一”等违法行为，一律依法从重从严处罚。
4、浙江省委常委会召开会议，深化研究部署加强平台经济监管、推动平台经济规范健康持续发展。会议要求进一步强化协同配合，督促指导阿里巴巴、蚂蚁集团全面整改，压实企业整改主体责任，确保按时高质量完成整改任务。
5、国内首个智能网联汽车政策先行区公布。北京市政府批复同意依托高级别自动驾驶示范区设立北京市智能网联汽车政策先行区，实施范围包括亦庄新城225平方公里规划范围，大兴国际机场及京台高速等6条环绕亦庄高速和城市快速路段，在此范围内逐步开放自动驾驶测试。
6、商务部表示，根据对1128家中华老字号企业2019年经营情况调查，84%企业处于盈利状态，1%企业收支相对平衡。商务部日前部署2021年“老字号嘉年华”系列活动，重点打造消费促进和宣传推广两类活动。
7、《深圳市综合交通“十四五”规划》（公众咨询稿）发布，谋划多机场发展格局，共建世界级机场群；推动惠州机场建设大湾区东部干线机场，加快南头直升机场迁建，进一步研究探索区域机场群提质扩容发展条件。
8、中国光伏行业协会组织召开一季度生产经营情况座谈会。此次座谈会旨在充分了解行业发展形势及最新动态，促进行业交流，预测光伏市场发展趋势，有效开展行业风险预警等工作。
9、光伏产业链涨价潮近期已延伸至逆变器端。据21世纪经济报道，国内光伏逆变器头部企业固德威、古瑞瓦特先后发布价格调整说明——两家公司逆变器产品价格提升幅度为10%-15%，调整日期分别为4月12日、13日。
10、市场研究公司Gartner报告显示，一季度全球PC出货量达6990万台，同比增长32%，创史上最快增速。
// 国际股市 //
1、热门中概股涨跌不一，再鼎医药涨22.14%，嘉楠科技涨11.19%，名创优品涨10.7%，微美全息涨9.28%，爱点击涨7.4%，传奇生物跌4.85%，乐居跌4.55%，百世集团跌3.9%，开心汽车跌3.75%，猎豹移动跌3.23%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.63%，小鹏汽车涨4.32%，理想汽车涨0.18%。
2、美国SPAC热潮或将暂时降温。美国证券交易委员会正制定一项新的指导方针，此前向早期交易投资者（如空白支票公司）发放的认股权证或将不再被视为权益工具，同时从会计角度而言，认股权证可能从此前股本转为负债。
3、首家加密货币交易所将于周三上市。Coinbase将在纳斯达克上市其A类普通股，股票代码为“COIN”。其上市并非传统IPO，而是选择通过直接上市方式，前者通过出售新股的方式筹集资金，后者不出售新股，现有股东可以出售股票。
4、美国共和党参议员乔什•霍利（Josh Hawley）提交一项议案，要求全面禁止市值超过1000亿美元大公司并购交易。新提案将有效禁止苹果、微软、亚马逊等科技巨头进行任何并购交易，并试图阻止其平台优先展示自己产品，排挤竞争对手。
5、美国证券交易委员会文件显示，摩根士丹利已减持百度股份至0.9%。报道称摩根士丹利在Archegos被迫抛售逾200亿美元股票之前，卖出Archegos所持数十亿股股票，其中就包括百度和腾讯音乐。
6、消息称苹果公司正开发一款新产品，将整合Apple TV机顶盒和HomePod音箱，并搭载摄像头。
7、强生公司表示，在接种强生疫苗导致血栓的病例完成审核前，建议暂停使用强生新冠疫苗。
8、加拿大航空公司与政府就一项援助计划达成协议，该计划将使其能够获得最多59亿加元（约合46.9亿美元）援助资金。
9、美国加州太平洋影院公司宣布，将永久关闭旗下两个连锁影院品牌ArcLight Cinemas与Pacific Theatres所有影剧院，包括好莱坞日落大道著名的圆顶剧院（Cinerama Dome）。
10、理想汽车宣布完成8.625亿美元票面利率0.25%，将于2028年到期的可转换优先票据发行。
11、福特推出中国首款电动汽车：可使用蔚来充电网络，接入百度生态。福特表示，该车型接入百度生态，支持百度地图、娱乐内容以及支付，并且车主在中国可使用蔚来充电网络。
12、纳斯达克交易所：交易平台Coinbase在美直接上市的参考价格定为250美元/股。在完全稀释的基础上，这将使这家加密货币交易所的估值达到约653亿美元。
13、爱奇艺盘后跌超4%，Discovery盘后跌4.8%。消息称瑞士信贷通过大宗交易出售更多Discovery和爱奇艺的股票。
14、游戏驿站盘后上涨2.7%。游戏驿站宣布自愿提前赎回优先票据，将赎回2023年到期的2.164亿美元优先票据。
// 海外 //
1、美国总统拜登会见多家大企业高管，讨论严重伤害美国汽车行业的全球芯片短缺问题。拜登表示，500亿美元芯片支持计划获得两党立法支持。
2、美联储哈克：预计2021年GDP将增长约5%；预计今年失业率将下降；美联储的政策目前将保持稳定；没有理由撤回支持措施，复苏尚在初步阶段。
3、IMF第一副总裁杰弗里•冈本表示，IMF力争今年夏天增发规模为6500亿美元的特别提款权，以帮助应对新冠疫情和促进全球经济复苏。
4、美国3月季调后CPI环比升0.6%，创2012年8月以来新高，预期升0.5%，前值升0.4%；未季调CPI同比升2.6%，创2018年8月来新高，预期升2.5%，前值升1.7%。
5、新加坡非有地私人住宅3月转售量环比增长28.9%，共有1662个单位转售，创过去10年来新高。新加坡非有地私宅转售量已连续第9个月突破1000个单位。
6、欧元区4月ZEW经济景气指数为66.3，前值74；经济现况指数录得-65.5，前值-69.8。德国4月ZEW经济景气指数为70.7，预期79，前值76.6；经济现况指数为-48.8，预期-53，前值-61。
7、英国2月GDP同比降7.8%，预期降8.3%，前值自降9.3%修正至降8.5%；环比升0.4%，预期升0.6%，前值自降2.9%修正至降2.2%。
8、英国2月工业产出同比降3.5%，预期降4.4%，前值降4.9%；环比升1%，预期升0.5%，前值自降1.5%修正至降1.8%。
9、德国3月批发物价指数同比升4.4%，前值升2.3%；环比升1.7%，前值升1.4%。
10、日本3月国内机床订单为406亿日元，同比增长18.7%，时隔2年零3个月再次实现同比增长。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，苯乙烯涨2.03%，沥青涨1.58%，纸浆涨1.49%，甲醇涨1.31%，燃油涨1.07%。黑色系涨跌不一，热轧卷板涨1.4%，螺纹钢涨1.38%，焦炭涨0.99%，焦煤涨0.03%，铁矿石跌0.2%，动力煤跌0.44%。
2、欧佩克月报预计，2021年全球原油需求增速为595万桶/日，此前预期为589万桶/日；自2020年年中以来，全球石油库存一直在大幅下降，预计未来几个月还将继续下降。
3、中国一季度进口铁矿砂2.83亿吨，同比增加8%；原油进口1.39亿吨，增加9.5%；天然气进口增加19.6%；大豆进口增加19%，玉米进口增加437.8%，小麦进口增加131.2%。
4、海关总署指出，大宗商品价格快速上涨助推进口增长，截至3月，铁矿砂进口价格连续7个月同比上涨，大豆进口价格连续4个月上涨，一季度涨幅分别达53.5%、11.1%；原油进口价格结束连续12个月同比下跌走势，3月上涨1.6%。
5、国家能源集团：一季度生产经营实现“开门红”，完成煤炭产量1.41亿吨，同比增长5.9%；煤炭销量1.96亿吨，增长15.9%。
6、中国煤炭工业协会副秘书长张宏认为，在国家碳达峰碳中和战略选择下，未来十年乃至二十年煤炭主体能源地位和兜底保障责任不会改变，随着“十四五”煤炭消费峰值到来，煤炭企业也需及时转型升级，寻求高质量发展途径。
7、山西煤炭产业融资研讨会已于近期举行。焦煤集团等4家煤炭企业依次介绍生产经营、重组改革、债务融资情况，受益于行业较高景气度，一季度4家企业整体生产经营向好，未来将严控债务规模，保证到期债务顺利兑付。
8、波罗的海干散货指数下跌0.23%，报2140点。
// 债券 //
1、现券期货携手走强，银行间主要利率债收益率下行3-5bp，10年期国债活跃券200016收益率下行3.2bp报3.1580%，创1月26日以来新低；国债期货全线明显收涨，10年期主力合约涨0.35%，创2月2日以来新高。央行流动性表态提升乐观预期，资金宽松隔夜利率低位波动。泰禾集团债券大跌，“H6泰禾03”跌超31%；煤炭类债券波动较大，“18冀中能源MTN003”涨超14%，“20阳煤MTN002”跌超25%。
2、山东省发改委检查显示，今年共有存续期企业债券132期，债券余额1032.05亿元，需还本付息211.25亿元。山东省属企业所发行企业债券募投项目运作良好，具有较高信用等级和较完善的担保措施，能够做到按时还本付息，基本无风险。
3、【债券重大事件】成龙建设集团无法按期支付“17成龙01”利息；惠誉下调云南能投评级至“BBB-”；联合国际将禹洲集团长期评级下调至“BB-”；惠誉、穆迪将中国华融列入负面评级观察名单；“康隆转债”存在价格大幅波动风险和较大估值风险；“21贾汪城投MTN001”“21西江SCP005”取消发行。
// 外汇 //
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5487，较前一交易日上涨27个基点。人民币兑美元中间价报6.5454，调升124个基点。
// 日程 //
