//热点聚焦//
1、国务院常务会议通过《中华人民共和国人口与计划生育法〈修正草案〉》，决定提请全国人大常委会审议；要继续引导金融机构减费，帮助小微企业、个体工商户降成本，减轻上游大宗商品涨价传导压力；确定加快发展保障性租赁住房的政策，缓解新市民青年人等群体住房困难；决定针对今年以来农资价格较快上涨，对实际种粮农民一次性发放补贴。
2、证监会修订发布《证券市场禁入规定》，将于7月19日开始实施。新规将市场禁入分为“身份类禁入”和“交易类禁入”两类。信息披露严重违法造成恶劣影响的，被列入身份类终身禁入市场的情形；交易类市场禁入适用于违反规定影响证券交易秩序或交易公平，且情节严重的违法行为，禁止交易的持续时间不超过5年。
3、证监会回应“药明康德股东上海瀛翊马虎减持29亿元”：已对上海瀛翊立案调查，后续将依法处理；上市公司股东、董监高应当严格遵守有关股份转让的相关规定，并切实履行作出的承诺。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌，道指跌超530点或1.58%，标普500指数跌1.31%，纳指跌0.92%。雪佛龙跌近4%，高盛集团跌3.6%，领跌道指。科技股多数下跌，苹果跌超1%，美光科技跌超4%，特斯拉涨超1%。银行股和石油股走低。中概股好未来涨超8%；万物新生上市首日收涨逾21%。本周，美股全线下跌，道指跌3.45%，标普500指数跌1.91%，纳指跌0.28%。道指录得连续第五个交易日下滑，使其蒙受了去年10月以来的最大周跌幅。市场担忧美联储可能提早加息。
2、欧洲三大股指全线收跌，德国DAX指数跌1.78%报15448.04点，法国CAC40指数跌1.46%报6569.16点，英国富时100指数跌1.9%报7017.47点。本周，欧股全线下跌，德国DAX指数跌1.56%，法国CAC40指数跌0.48%，英国富时100指数跌1.63%。
3、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.09%，报3267.9点，本周累计上涨0.57%；日经225指数跌0.19%，报28964.08点，周涨0.05%；澳洲标普200指数涨0.13%，报7368.9点，周涨0.77%；新西兰NZX50指数涨0.09%，报12551.93点，周涨0.01%。
4、国际油价集体上涨，美油7月合约涨0.65%报71.5美元/桶，周涨0.83%；布油8月合约涨0.19%报73.22美元/桶，周涨0.73%。全球需求前景令人鼓舞，油价连续第四周上涨。
5、COMEX黄金期货收跌0.61%报1763.9美元/盎司，周跌6.16%，创去年三月以来最大周跌幅；COMEX白银期货收跌0.04%报25.845美元/盎司，周跌8.18%。美元指数上涨至两个多月以来的高位，施压金价。
6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌1.79%报9149美元/吨，周跌8.54%；LME期锌跌2.46%报2840美元/吨，周跌6.72%；LME期镍涨0.09%报17190美元/吨，周跌5.69%；LME期铝跌0.6%报2385.5美元/吨，周跌3.21%；LME期锡跌2.24%报29915美元/吨，周跌5.24%；LME期铅涨1.08%报2153美元/吨，周跌2.36%。
7、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌2.4个基点，报0.750%；法国10年期国债收益率涨0.7个基点，报0.158%；德国10年期国债收益率跌0.6个基点，报-0.205%；意大利10年期国债收益率涨5.3个基点，报0.870%；西班牙10年期国债收益率涨2.8个基点，报0.452%；葡萄牙10年期国债收益率涨2.7个基点，报0.431%。
8、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.035%，2年期美债收益率涨4.7个基点报0.268%，3年期美债收益率涨3.5个基点报0.476%，5年期美债收益率跌0.8个基点报0.88%，10年期美债收益率跌6.8个基点报1.442%，30年期美债收益率跌8个基点报2.013%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.45%报92.3217，周涨2%，创去年四月以来最大周涨幅。非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.36%报1.1865，周跌2.02%；英镑兑美元跌0.91%报1.3799，周跌2.211%；澳元兑美元跌0.95%报0.748，周跌2.91%；美元兑日元跌0%报110.225，周涨0.5%；美元兑加元涨0.61%报1.2445，周涨2.36%；美元兑瑞郎涨0.53%报0.9222，周涨2.69%；离岸人民币兑美元跌61个基点报6.4633，本周累计跌670个基点。
// 宏观 //
1、央行6月18日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。本周，央行公开市场累计有500亿元逆回购、2000亿元MLF和700亿元国库现金定存到期，央行累计进行400亿元逆回购和2000亿元MLF操作，全口径净回笼800亿元。下周央行公开市场有400亿元逆回购到期，无正回购和央票等到期。
2、国家卫健委：6月17日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例23例，其中境外输入病例22例，本土病例1例（在广东）；新增无症状感染者25例（均为境外输入）。
3、广东省佛山通报，6月18日0-18时，该市新增1例境内确诊新冠肺炎病例。广东东莞市通报6月18日新增1例本土确诊病例。
4、深圳卫健委：6月18日深圳新增2例新冠肺炎确诊病例，其中1例为深圳宝安国际机场某餐厅服务员，病毒基因测序为Delta变异株；自2021年6月18日起，宝安区福永街道下十围商住街71号新蓝天公寓由低风险地区调整为中风险地区。
// 国内股市 //
1、沪深两市全天走势分化，上证指数收盘下跌0.01%报3525.1点；深证成指涨0.77%，创业板指涨1.59%；两市成交额再破万亿。周期股持续疲软，芯片、新能源产业链强势。本周上证指数下跌1.8%，已连续三周收跌；深证成指跌1.47%，创业板指下挫1.8%。北向资金净卖出10.4亿元，药明康德、宁德时代遭净卖出5亿元，紫金矿业获净买入3.94亿元。
2、港股高位震荡，恒生指数收涨0.85%，恒生科技指数涨1.77%；大市成交2055亿港元。医药、汽车股走强，教育股集体走低，能源板块低迷。南向资金净买入11.68亿港元，药明生物、吉利汽车、比亚迪股份分别获净买入11.56亿港元、11.5亿港元、9.15亿港元；小米集团遭净卖出8.25亿港元。
3、ST中安涉证券虚假陈述案二审判决生效，成为首例中介机构按比例承担连带赔偿责任的生效判决。证监会表示，充分尊重法院判决，将积极配合最高人民法院修改虚假陈述司法解释等，不断完善相关司法制度。
4、首批两家证券投资咨询机构获批从事上市公司并购重组财务顾问业务。证监会表示，将强化对财务顾问业务的日常监管，坚决对违法违规行为“零容忍”，同时将会同交易所、证券业协会等单位适时启动其他类型财务顾问机构备案的评估工作。
5、上交所：本周持续对严重异常波动股票实施重点监控，个别投资者在相关股票复牌后仍发生拉抬股价等影响市场正常交易秩序、误导中小投资者交易决策的异常交易行为，依规及时采取自律监管措施，并将根据后续核查情况依规采取进一步监管措施。
6、深交所：本周对近期涨幅异常的“飞利信”持续进行重点监控，并及时采取监管措施；共对15起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。
7、证监会核发上海农商行、永和股份IPO批文。家联科技、风光新材、粤万年青创业板首发获通过。
8、新东方发布声明称，近日网传“新东方内容座谈的消息”及座谈内容，新东方未就相关内容进行过所谓的座谈且对相关内容并不知情。
9、京东发布“618活动”最终战报：累计下单金额超3438亿元，创下新的纪录。
//金融//
1、贝莱德基金管理有限公司在沪开业，成为全国“首家”获批开业的外资独资公募基金管理公司。
// 楼市 //
1、住建部：1-5月份，全国新开工改造城镇老旧小区2.29万个，占年度目标任务的42.4%，较4月末增加17.8个百分点。
// 产业 //
1、两部门：全面从严监管电子烟经营行为，逐步建立健全电子烟监管工作体系，防范电子烟市场乱象“死灰复燃”；全面清理互联网改头换面、变相销售电子烟行为及虚假违法广告，约谈电子烟企业和互联网企业。
2、工信部将制定实施“十四五”显示产业规划政策，注重资源要素集聚和整合，推动产业向价值链中高端跃进。
3、农业农村部等三部门联合下发通知，要求各地站在保障国家粮食安全的高度，采取有力措施，加强夏季化肥供应，全力保障“三夏”生产，夯实全年粮食生产基础。
4、中国科协主席万钢表示，建议有关部门加快研究制订后补贴时代的支持政策，延长新能源汽车购置税减免政策；保持对公交、物流、出租、公务等公共服务使用新能源汽车和充电、加氢等基础设施的财税支持。
5、中汽协预计，未来五年中国新能源汽车产销增速将保持在40%以上，到2025年新车占比将突破20%。预计今后5至8年，中国将有近2亿辆国IV及以下在用车辆面临淘汰替换；新车市场至少超2亿辆（新能源+传统车）。
6、中汽协：5月，乘用车产销分别完成161.7万辆和164.6万辆，环比分别下降5.7%和3.4%，同比分别下降2.7%和1.7%，与上月相比，增速由正转负。
7、上海出口集装箱指数（SCFI）3748.36点，创出历史新高，相比上周上涨44.43点，涨幅1.2%，相比去年最低点818点，大涨358%。中国出口集装箱指数（CCFI）2526.65点，也创出历史新高，相比上周上涨84.08点，涨幅3.4%，相比去年最低点834点，大涨203%。
// 海外 //
1、美联储周五在固定利率逆回购中接纳了7471亿美元，规模连续两日超7000亿美元，且连续8个交易日规模超过5000亿美元。美联储周四在固定利率逆回购中接纳了7558亿美元，刷新历史新高。
2、美联储布拉德表示，面对蓬勃发展的经济和不断上升的通胀风险，美联储必须保持“灵活性”，并强调自今年年初以来，美联储的政策已经略微偏向鹰派。他预计2021年通货膨胀率将达到3%，因此有必要在2022年底前加息，并表示美联储需要召开几次会议以确定如何削减刺激措施。
3、美联储卡什卡利：美联储的基准短期利率应至少在2023年之前保持不变；美联储的点阵图过去曾给出过过于强硬的指导，支持取消它。
4、日本央行按兵不动，同时下调今年通胀预期至0.1%，进一步表明它在未来一段时间内不会改变政策。日本央行把企业融资优惠政策期限再延长半年，并计划引入一种新的应对气候变化的新融资措施，或在年内推出。
5、欧洲央行将银行杠杆率宽限措施延长九个月，以确保银行能继续向实体经济提供信贷。
6、德国5月PPI同比升7.2%，预期升6.4%，前值升5.2%。英国5月季调后零售销售同比升24.6%，预期升29.3%，前值升42.4%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，安高盟跌19.38%，途牛跌9.16%，泛华金控跌5.33%，亿航智能跌5.19%。涨幅方面，触宝涨8.64%，好未来涨8.54%，达达集团涨5.82%，有道涨5.02%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌0.84%，小鹏汽车涨2.35%，理想汽车跌2.49%。
2、知情人士称，欧盟反垄断监管机构将针对谷歌开辟另一条战线，对其数字广告行为展开正式调查。去年，谷歌通过在线广告中获得1470亿美元的收入，超过世界上任何其他公司。
3、eBay将以31亿美元价格向韩国科技巨头Naver领导的财团出售其韩国业务。
// 商品 //
1、黑色系期货夜盘全线收跌，焦炭跌3.58%，焦煤跌3.22%，铁矿石跌1.91%，动力煤跌1.29%，螺纹钢跌1.02%，热轧卷板跌0.76%。能源化工品表现分化，LPG涨1.27%，塑料涨1.1%，20号胶涨0.67%，苯乙烯跌1.04%，沥青跌0.97%，乙二醇跌0.75%。农产品涨跌互现，豆二涨1.22%，菜粕涨0.79%，豆油涨0.51%，鸡蛋跌1.99%，玉米淀粉跌0.87%，红枣跌0.58%。
2、两部门开展大宗商品价格调控监管联合调研，表示将密切监测煤炭等大宗商品价格走势，认真做好价格预测预警工作，及时了解有关市场主体经营情况，排查异常交易和恶意炒作，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，维护正常市场秩序。
3、全国碳现货将于6月底上线。证监会将进一步指导广期所开展广泛的调研论证，完善碳排放权合约的规则设计，在条件成熟时研究推出碳排放权相关的期货品种。
4、上期所理事长姜岩表示，下一步将推动成品油、天然气、石脑油等能源品种上市工作，推进原油期货价差合约研究。此外还将研究推出更多的能源期权品种，逐步做到能源品种全覆盖。
5、伦敦金属交易所：铜库存增加24925吨，增幅达17%，创2020年9月以来最大增幅；铝库存减少200吨，铝订单增加6.5%，创2020年4月以来最大涨幅；锌库存减少2125吨，镍库存减少192吨，锡库存增加55吨，铅库存减少200吨。
// 债券 //
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率下行2-3bp，唯有50年期国债收益率大幅上行逾4bp；国债期货全线明显收涨，10年期主力合约涨0.31%；银行间资金面收敛，主要回购利率普遍上行，隔夜回购加权利率上行逾15bp再度回升至2%上方；蓝光发展债券明显下跌，“20蓝光CP001”跌超61%。
2、央行6月24日将在香港招标发行2021年第六期中央银行票据，期限6个月（182天），发行量为50亿元。
3、【债券重大事件】“18华夏03”正在推进展期工作安排，6月21日开市起停牌；标普将蓝光发展长期发行人信用评级由“B-”下调至“CCC-”，展望负面；中证鹏元终止对东旭集团及“16东旭02”评级；中诚信国际将四川天府银行评级展望由稳定调整为负面；交易商协会：公开谴责海城金财并暂停其债务融资工具相关业务2年，对浙商银行予以警告，对邮储银行予以诫勉谈话；“21宿迁水务SCP003”、“21烟台港MTN001”、“21闽国资MTN001”取消发行。
// 外汇 //
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4408，较上一交易日跌131个基点。人民币兑美元中间价调贬63个基点，报6.4361。
2、外汇局：我国外汇市场有望保持稳定，人民币汇率双向波动将成为常态；5月跨境资本双向投资合理，外资净增持境内股票和债券237亿美元，与1-4月月均水平相当；“港股通”项下境内市场主体净买入港股366亿元人民币。
// 重要经济日程 //
无
