再现高峰，2021年度股权承销排行榜发布_

2021中国内地资本市场平稳运行，深圳中小板和主板合并，北京证券交易所隆重开市，形成上证主板、深证主板、科创板、创业板和北交所多个市场板块协调发展的格局。纵观全年，各市场板块企业募资活动高企，IPO数量和募资规模创历史新高，资本市场有效践行为实体经济服务的使命。各项融资方式常态化发行下，券商投行的股权承销业务也迎来精彩纷呈的局面。

Wind数据统计显示，2021年中国内地股票市场包含IPO、增发和配股等多种方式在内的全口径募资事件共1152起，较上年增加27起，合计募集资金达17,966亿元，同比提升4%。

2021全年IPO共518起，比上年增加75起，融资金额达6,021亿元，同比提升24%，IPO数量和募资金额均创历史记录；增发事件达475起，募资金额为8,334亿元，同比下降2%；其他方式募集发行159起，募资额达3,610亿元。

全年分季度来看，第一季度募资金额为3,236亿元，同比提升4%；第二季度募资额达4,065亿元，同比提升29%；第三季度募资额达5,044亿元，同比下降17%；第四季度募资额达5,621亿元，同比提升13%，全年融资规模呈现逐季度不断增长的态势。

从券商承销维度来看，中信证券以3,469亿元的总承销金额及179起的总承销数量继续稳居承销榜榜首。中金公司以2,860亿元的承销金额位居第二，承销数量为77起。中信建投以1,817亿元的承销金额位居第三，承销数量为114起。此外，承销规模超过千亿元的券商还包括华泰证券和国泰君安，承销金额分别为1,722亿元和1,057亿元，前五大巨头（俗称“三中一华国君”）承销规模合计占比达61%。

01股权融资概览

1.1

近五年融资规模趋势

2021年度A股融资事件共1,152起，股权融资总金额为17,966亿元，融资规模达近五年新高。其中，IPO项目家数为518起，较去年增加75起；募集金额为6,021亿元，同比提升24%，达历年最高规模。增发项目融资事件为475起，较上年增加74起；募集金额为8,334亿元，同比下降2%。

1.2

融资方式分布

具体从各个融资方式来看，增发475起，募资规模达8,334亿元，占比达46%；IPO发行518起，募资规模为6,021亿元，占比为34%；可转债发行119起，募资规模2,828亿元，占比为16%。

1.3

融资主体行业分布

从各个行业的融资情况分布来看，材料行业以3,086亿元的募资金额排名第一，资本货物行业以2,594亿元的募资金额排名第二，银行行业以1,783亿元的募资金额排名第三，这几类行业依然是融资热度的聚集之地。达千亿融资额的行业还包括技术硬件与设备、制药生物科技与生命科学、半导体与半导体生产设备及电信服务行业，募资金额分别为1,547亿元、1,121亿元、1,112亿元和1,076亿元。

1.4

融资主体地域分布

从融资地域分布来看，北京以2,776亿元的募资规模排名地域榜第一，募资家数为95起，其以低项目量实现高融资规模主要得益于多笔大型承销项目，如中国电信、邮储银行、三峡能源等；广东以2,199亿元募资规模排名第二，募资家数为197起；排名第三的是江苏，募资规模达1,909亿元，募资家数为157起。新疆凭借天山股份高达941亿元的增发项目排名第六位，其募资规模达1,123亿元，而募资家数仅为15起。

02首发篇

2.1

IPO发行规模趋势

2021年IPO募资规模和融资家数分别为6,021亿元和518起，均创历史新高。分季度来看，下半年较上半年表现亮眼，各季度融资规模分别为822亿元，1,365亿元，1,616亿元和2,219亿元。从项目量来看，各季度保持常态化发行，各季度发行量分别为119起、147起、131起和121起。

2.2

IPO上市板块分布

从上市板块来看，上证主板IPO发行87起，募集金额2,180亿元，占比35.91%；深证主板IPO发行30起，募集金额210亿元，占比3.45%；科创板IPO发行163起，募集金额2,067亿元，占比34.86%；创业板IPO发行199起，募集金额1,494亿元，占比24.61%；北交所IPO发行39起，募集金额71亿元，占比1.17%。

注释：北交所仅包含本年度在北交所或新三板精选层挂牌的企业。

2.3

IPO上市主体行业分布

从主体行业维度看，IPO募资规模排名第一的是电信服务行业，募资金额达1,053亿元，募资数量为4起其中中国移动与中国电信分别以560亿元与479亿元占据了IPO融资榜前两位；排名第二的是资本货物行业，募资金额达989亿元，募资数量为126起；排名第三的是制药、生物科技与生命科学行业，募资金额达747亿元，募资数量为42起。

2.4

IPO上市主体地域分布

从地域分布来看，北京以1,211亿元稳居IPO募资规模排行榜第一，首发数量为38起。其次，IPO募资金额发行较活跃的地域为广东、上海、浙江和江苏四地，均募集600多亿元，IPO项目量分别为91起、48起、85起和86起。香港以中国移动的IPO承销项目位居榜单第六，募资规模达560亿元。

2.5

IPO融资金额Top10

2021年度，IPO融资规模最高的为两大电信公司，中国移动共募集560亿元，中国电信募集479亿元。排名第三的为三峡能源，共计募集227亿元。排名第四的是百济神州，共计募集222亿元。

2.6

新股连板天数Top10

2021年度新股连板天数位居前三的为楚天龙、中瓷电子和英利汽车，分别为16天、15天和14天。

03增发篇

3.1

近五年增发融资趋势

从增发融资近年趋势来看，融资规模和数量自18年逐渐回升，2021年度增发融资数量为475起，较上年增加74起；募资规模为8,334亿元，同比下降2%。季度来看，三季度增发融资表现亮眼，募资金额达2,877亿元，占全年比重约35%。

3.2

增发企业性质分布

从增发企业分布来看，民营企业依然是增发募资的主体角色，募资总额为3,048亿元，其次为中央国有企业和地方国有企业，募资总额均为2,000多亿元。募资家数方面民营企业占据绝对性份额，高达302起，市场占比达64%。

3.3

增发主体行业分布

从增发行业分布来看，融资规模达千亿元以上的为材料和资本货物行业，募资额分别为2,050亿元和1,329亿元。排名第三的为技术硬件与设备行业，募资总额为822亿元。

3.4

增发主体地域分布

增发融资在千亿元以上的地区为北京、广东和新疆，位列榜单前三。北京的增发规模1,503亿元，募资数量为51起。广东省的增发规模1,161亿元，募资数量为82起。新疆的增发规模1,025亿元，募资数量为9起。

3.5

增发融资Top10

2021年度，增发募资规模最大的项目为天山股份，募资额高达942亿元，其次为邮储银行，募资额为300亿元。京东方以203亿元的募集金额位居第三。

04机构篇-总榜

4.1

券商承销总金额排名Top 20

从券商承销维度来看，中信证券以3,475亿元的总承销金额及179起的总承销数量继续稳居承销榜榜首。中金公司以2,829亿元的承销金额位居第二，承销数量为77起。中信建投以1,817亿元的承销金额位居第三，承销数量为114起。此外，承销规模超过千亿元的券商还包括华泰证券和国泰君安，承销金额分别为1,722亿元和1,075亿元，前五大巨头（俗称“三中一华国君”）承销规模合计占比达60%。