结构分化,上半年ABS承销排行榜亮相

结构分化,上半年ABS承销排行榜亮相
2022年07月01日 06:43 Wind万得

2022年上半年,ABS新发总量同比下降。Wind数据显示,上半年共发行779单项目,发行规模达9,419亿元,较去年同期14,212亿元减少33%。

信贷ABS上半年发行66单项目,共1,800亿元,较去年同比减少58%。其中发行规模最大的是个人汽车贷款,一共发行26单,共计1,263亿元;住房抵押贷款仅发行3单,共计245亿元。

企业ABS(不含REITs)上半年发行503单项目,共4,796亿元,较去年同比减少32%。其中发行规模最大的是融资租赁债权,发行113项目,共计1,174亿元;企业应收账款次之,发行60单项目,共计940亿元。

ABN发行量同比有所增长,上半年发行209单项目,共2,728亿元,较去年同比增长6%。其中融资租赁债权,发行15单项目,共计233亿元, 企业应收账款次之,共发行19单项目,共计214亿元。。

因发行公募REITs产生的ABS项目今年上半年仅有1单,金额约94亿元。

一级市场发行统计

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市场累计存量规模

截止2022年6月30日,ABS市场累计存量规模约47,237亿元。其中,信贷ABS存量规模约15,908亿元,企业ABS存量规模约21,345亿元,ABN存量约9,525亿元,公募REITs存量约458亿元。

02

市场新增发行规模统计

2022年上半年,ABS 市场新增发行项目779只,发行规模达9,419亿元,较去年同期14,212亿元减少33%。

信贷 ABS 新增发行66只项目,发行总额为1,800亿元,较去年同比减少58%。从基础资产方面来看,上半年个人汽车贷款发行量最大,发行26单,共计1,263亿元;住房抵押贷款较去年同期金额下降较大,发行3单,共计245亿元。

企业ABS发行503只,发行总额为4,796亿元,较去年同比减少32%。其中发行规模最大的是融资租赁债权,发行113项目,共计1,174亿元;企业应收账款次之,发行60单项目,共计940亿元。

ABN发行209只,发行总额为2,728亿元,较去年同比增加6%。其中未分类的资产有126单项目,共计1,868亿元。融资租赁债权次之,发行15单项目,共计233亿元。

2022年上半年承销排行榜

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全市场承销规模总榜单

2022年上半年中信证券共承销了136只项目,总承销金额1,105.3亿元,位居第一;平安证券承销了94只项目,总承销金额672.9亿元,位居第二位。中金公司承销102只项目,总承销金额579.2亿元,名列第三位。

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细分市场承销规模榜单

信贷ABS市场承销规模榜单

招商证券蝉联银保监会ABS承销规模总榜首,2022年上半年共承销30只项目,总承销金额250.5亿元;中信证券承销了17只项目,总承销金额174.2亿元,居第二位。

企业ABS市场承销规模榜单

中信证券跃居企业ABS承销规模总榜首,2022年上半年共承销104只项目,总承销金额849.3亿元;平安证券承销了88只项目,总承销金额658.5亿元居第二位。

交易商协会ABN市场承销规模榜单

中国银行2022年上半年共承销29只项目,总承销金额391.2亿元,排名第一;招商银行承销了27只项目,总承销金额280.2亿元居第二位。

03

分基础资产承销排行榜

目前发行规模前三的基础资产为:融资租赁类、个人汽车贷款类、企业应收账款类,Wind对此三大类进行承销机构统计。

融资租赁类ABS承销规模榜单

平安证券承销176.6亿元,领跑融资租赁类ABS承销榜;中信证券承销164.1亿元,跃居第二。国泰君安承销111.8亿元位列第三。

个人汽车贷款类承销规模榜单

招商证券承销165.5亿元,位居榜首;瑞穗银行、中国银行位列二三。

企业应收账款类ABS承销规模榜单

平安证券承销254.6亿元,位居榜首;中信证券、中金公司位列二三。

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信贷ABS市场机构发行排行榜

信贷ABS市场发起机构排行榜单

上汽通用汽车金融以310.0亿元承销规模位居信贷ABS市场发起机构榜首,宝马汽车金融、中国银行分别以160.0亿元和134.2亿元位居二三。

信贷ABS市场发行机构排行榜单

对外经济贸易信托发行10只项目,发行额478.9亿位列榜首;上海国际信托、中粮信托分别以339.8亿元和300.0亿元位列榜单第二、第三。

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企业ABS市场机构发行排行榜

企业ABS市场原始权益人排行榜单

深圳市前海一方恒融商业保理发行201.4亿元升至榜首;长城资管以200.6亿元居次席。

企业ABS市场计划管理人排行榜单

中信证券以发行90只项目,1,044.6亿规模排名第一;平安证券、华泰证券上海资管分别以626.6亿元和455.4亿元分列第二、第三位。

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ABN市场机构发行排行榜

ABN市场发起机构排行榜单

国家电力投资集团以386.0亿规模摘得该榜榜首;中电通商融资租赁以269.4亿元居第二位。

ABN市场发行机构排行榜单

百瑞信托发行401.6亿元排名第一;位列第二、第三位的是华能贵诚信托(390.7亿元)和华润深国投信托(294.8亿元)。

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