稳中有升,上半年债券承销榜出炉

稳中有升,上半年债券承销榜出炉
2022年07月01日 06:43 Wind万得

一级市场发行统计

根据Wind数据统计,截止2022年6月30日,中国内地债券市场总存量达138.29万亿,较年初增加7.95万亿。其中利率债79.08万亿、信用债44.56万亿和同业存单14.66万亿。

Wind统计各类债券发行数据显示,2022年上半年中国内地债券发行较往年增速趋缓,各类债券发行合计31.37万亿,同比增长6%。利率债发行达到11.50万亿,较去年增长24%,其中国债同比增长21%,地方政府债同比增长57%,政策性银行债同比下降8%。信用债发行9.04万亿,较去年下降3%。同业存单累计发行10.84万亿,与去年持平。

根据反映债券市场融资成本水平的“建行-万得银行间债券发行指数”显示,2022年上半年总体发行成本呈下降趋势。该指数从新年伊始即开始走低,经过2、3月份的短暂反弹后一路向下,目前在54-56区间徘徊。

上半年债券承销排行榜

01

银行承销排行榜

按照Wind口径统计银行总承销金额。工商银行、中国银行、建设银行位列三甲,承销金额分别为9,307.6亿元、8,262.5亿元和 7,994.1亿元。

02

券商承销排行榜(不含地方债)

按照Wind口径统计券商(不含地方债)总承销金额,中信证券、中信建投、国泰君安位列三甲,承销金额分别为5,544.3亿元、5,246.9亿元和 3,302.3亿元。

03

券商承销排行榜(含地方债)

按照Wind口径统计券商(含地方债)总承销金额,中信证券、中信建投、华泰证券位列三甲,承销金额分别为8,372.7亿元、6,934.6亿元和 4,992.7亿元。

注释:在未知明细中标量的情况下,地方政府债份额由当年承销团中主承销商均分

04

NAFMII债券融资工具承销排行榜

按NAFMII对银行间债务融资工具的统计口径,中信银行以3,795.4亿元位居第一,兴业银行承销金额3,441.7亿元位列第二,招商银行排名第三。

05

信用债承销排行榜

信用债排行榜方面,中信证券、中信建投、工商银行位列三甲,承销金额分别为5,526.4亿元、5,246.9亿元和 3,960.3亿元。 

06

非政策性金融债承销排行榜

非政策性金融债承销机构中信证券承销金额1,685.3亿元排名第一,中信建投以1,570.2亿元位居次席,中金公司以1,224.1亿元位列第三。

07

资产支持证券承销排行榜

资产支持证券中信证券承销金额1,105.3亿元排名第一,平安证券以672.9亿元位居次席,中金公司以579.2亿元位列第三。

08

中长期债券承销排行榜

中长期债券排行榜中,中信证券承销金额7,803.6亿元位列第一。工商银行与中国银行分列二、三位,承销金额分别为7,522.7亿元与6,988.0亿元。

09

银行分类券种承销排行榜

短融中票承销排行榜

中信银行、兴业银行、招商银行位列三甲,其中中信银行承销金额为3,268.4亿元排名第一,兴业银行承销金额3,155.1亿元排名第二,招商银行承销金额2,676.8亿元排名第三。

定向工具承销排行榜

中信银行以承销金额444.1亿元登顶,南京银行、民生银行紧随其后,承销金额分别为239.7亿元和234.0亿元。

10

券商分券种承销排行

公司债(Wind口径)承销排行榜 

中信建投以1,797.9亿元登顶,中信证券和国泰君安分别以1,689.4亿元和1,139.1亿元位居二、三位。

公司债(证券业协会口径)承销排行榜 

前三甲依然是中信建投、中信证券和国泰君安,承销金额分别为2,088.7亿元、1,961.9亿元和1,271.3亿元。

注:证券业协会口径包括一般公司债、私募债、证券公司债(剔除证券公司次级债券)和可交换公司债券。

企业债承销排行榜 

企业债方面天风证券位列第一,2022年上半年承销174.6亿元,海通证券、国泰君安位列二、三位,承销金额分别为159.4亿元和143.2亿元。

可转债承销排行榜 

中信建投以229.9亿元的承销金额摘得桂冠,中信证券承销金额为199.6亿元排名第二, 招商证券承销金额为104.0亿元排名第三。

可交换债承销排行榜 

可交换债方面中信证券位列第一,2022年上半年承销134.4亿元,中信建投、平安证券位列二、三位,承销金额分别为25.0亿元和21.3亿元。

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