中国网地产讯 17日,弘阳地产发布公告称,拟增发1.55亿美元于2023年到期的9.70%优先票据,将与于2020年1月16日发行于2023年到期金额为3亿美元的9.70%优先票据合并及构成单一类别。
据公告,弘阳地产及附属公司担保人与中金公司、德意志银行、瑞信、瑞银、农银国际、巴克莱、建银国际、中信银行(国际)、招银国际、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)及渣打银行订立购买协议,内容有关进一步票据发行。
经扣除包销折扣及佣金以及有关进一步票据发行的其他估计应付开支,估计进一步票据发行所得款项净额将约为1.509亿美元。弘阳地产拟将所得款项净额用于为若干将在一年内到期的现有中长期债务再融资。此外,弘阳地产将寻求新票据于联交所上市。
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