首开股份:拟发行90亿元公司债券

首开股份:拟发行90亿元公司债券
2023年04月17日 19:33 瑞地资讯

4月17日,首开股份公告称,根据公司业务发展需要,为拓宽公司融资渠道,优化现有融资结构,合理控制公司整体融资成本,公司拟面向专业投资者发行公司债券(以下简称“本次债券”)。首开股份董事会以10票赞成、0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司拟面向专业投资者公开发行公司债券或非公开发行公司债券方案的议案》。

方案如下:

1、本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券的票面总额不超过人民币90.00亿元(含90.00亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2、债券期限

本次债券的期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体存续期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

3、债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券,票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定。

4、还本付息方式

本次债券利息按年支付,本金连同最后一期利息一并偿还。

5、发行方式

本次债券可一次或多次注册,可分期发行,可公开或非公开发行。本次债券在完成必要的发行手续后,具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

6、发行对象及向公司原有股东配售安排

本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者发行,本次债券不向公司股东优先配售。

7、募集资金用途

本次债券募集资金将用于偿还即将到期(或回售)的各类有息债务、补充流动资金、兼并收购及法律法规允许的其他用途等。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

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