上周五大跌，这周五大涨，A股真是个老6，从来不按套路出牌。
上证指数最低下探3155点，最终本周小幅下跌0.81%，深证成指微红0.02%，创业板指收涨0.49%，科创50大涨6.28%。
在上周一的时候，菜基认为距离加仓的距离越来越近了，在上周一和周二按照计划顺利加仓，并重新配置一只新能源主题基金。
其实上周最大的风险是台海冲突，但是最终顺利解决，这可能也是行情最终走V的重要推手。
从组合基金的表现来看，医药、港股科技、新能源涨幅靠前。
在之前也说过，其实现在消费医药可以关注起来，特别是医药处于历史罕见低位。
数据显示，酿酒行业、食品饮料及电池概念已经连续多周位列北向资金净买入前5行业。
而本周北向资金前十大净买入个股中，贵州茅台、恒瑞医药、北方华创位列前三，分别代表消费、医药和芯片；食品饮料板块个股达到了4只，分别为贵州茅台、伊利股份、海天味业、五粮液，医药行业也有恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德三只医药股入围。
可以说，北向资金比较偏向“喝酒吃药”，这也是值得关注的信号。
除了北向资金以外，很多资金也在低位偷偷加仓，多个医药相关的ETF规模都创出了新高，有点越跌越买的意思。
说回北向资金，更重要的信号可能是流入流出的表现。自7月初指数短期见顶以后，北向资金近一个月净卖出223.02亿元，大体上与指数的波动方向一致。
本周北向资金继续净卖出12.33亿元，虽然不能完全代表北向资金的明确方向，但从这个角度看，短期还是要谨慎。
外围来看，美国7月就业数据依旧强劲，虽然有质疑造假，但是意味着打破了经济放缓的预期，美联储在下个月可能很难放慢加息步伐，再加上沙特增产幅度很小，一点没给拜登面子，美国通胀带来的持续加息依然对全球市场形成压制。
根据集思录A股温度计，目前市场温度35.37℃，处于偏低位置。
参考仓位：100%-35.37%=64.63%
从跟踪指数估值来看，本周新能车、光伏继续回调，估值回到适中区间，而军工继续上涨，估值达到高估区间，追涨要谨慎；芯片虽然也大涨，但是从科创50指数估来看，依然处于低估区间。
不过芯片ETF早盘高开低走，说明对于“国产替代”的炒作逻辑，还是有些分歧存在。
美国白宫称，拜登将于周二签署芯片法案，对我们来说还是很严峻的局面，行情持续性有待观察。
行业指数中，医药生物依然处于低估区间，上周大跌后本周有所反弹，但还没有收复失地，依然在筑底过程中，像康龙化成实控人减持导致今天股价下跌，这样的短期利空不断出现，短期冲击难免，只能说医药基金这个位置可买可持，但不必走，还需要等待抄底资金形成合力。
上周四定投1000元菜鸟稳飞，目前投入本金10000元，持有收益率-0.12%，累计收益-11.59。
菜基已经设置自动定投，每周四定投1000元，想要跟上的话，注意每周四定投提醒。
