主力突现调仓入场大动作 扩容将至市场信心能否提振?

主力突现调仓入场大动作 扩容将至市场信心能否提振?
2019年11月25日 16:34 巨丰投顾

作者| 赵玲     编辑:赵佳怡

【首席视点】

周一早盘两市探底回升,中小创回调。盘面上,钢铁、煤炭、水泥、有色、磷化工、银行等领涨,船舶、安防、软件、电子元件、医疗、通讯、传媒等跌幅居前;题材股方面,煤化工、租售同权、稀缺资源、黄金、中字头等涨幅居前,无线耳机、数字货币、国产软件、华为概念、国产芯片、5G概念等杀跌。市场成交量低迷,建议关注绩底部优蓝筹股。

【技术看盘】

大盘18年10月份政策利好频出开始构筑阶段底部。19年1月份刷新阶段低点后开启周线级别的上涨行情。目前,中线上涨趋势延续,但市场遭遇黑天鹅技术性深调演化为周线级别的调整,进入中期震荡格局。

短期来看,8月中旬市场在利好预期下反弹至3000点上方,随后震荡收缩成三角形整理形态,现在面临震荡方向选择。

【热点板块】

钢铁股拉升5%:韶钢松山、八一钢铁、安阳钢铁、柳钢股份涨停,华菱钢铁、西宁特钢、沙钢股份、沙钢股份、三钢闽光等涨逾5%。煤炭股拉升4%:郑州煤电、开安源煤业涨停,山西焦化、滦股份、恒源煤电涨幅居前。水泥股涨4%:青松建化、四川金顶涨停,上峰水泥、华新水泥、四川双马涨逾6%。

股权转让题材出现涨停潮:麦克奥迪7连板,鹿港文化、江泉实业、欧比特、宏达矿业、中迪投资、金一文化、柳钢股份、韶钢松山涨停;长城动漫尾盘地天板。金力泰、云铝股份、ST天宝、ST九有、ST庞大、新华都、多喜爱涨幅居前。

【要闻盘点】

1、证监会副主席:今年以来外资流入股票市场超2400亿元

证监会副主席指出,今年以来,外资持续流入中国股票市场和债券市场,其中流入股票市场超过2400亿元,显示出国际投资者对中国资本市场改革和经济长期健康发展的信心。据悉,今年前10个月,沪深两市共143家企业完成首次公开募股,合计融资1624亿元;上市公司再融资8394亿元;全市场并购重组交易金额1.42万亿元;交易所市场发行各类债券6.16万亿元,均超过去年全年水平。

2、近400只股票破净,数量逼近历史极值,真是底部临近?

据证券时报,近日A股再次陷入调整,破净股数量也正在快速增加。截至11月22日收盘,A股市场破净股(注:已剔除净资产为负的股票)数量已达到381只。从破净股数量占股票总数的比例来看,目前已达10.2%,不论破净股绝对数量还是比例,目前均已接近历史峰值。2005年沪指998点时A股破净率在13%左右,2008年1664点时破净率为11%左右,今年1月份2440点时,破净率也达到12%。目前,A股的破净率或预示着又一个重要的底部即将来临。

3、MSCI年内最大幅度提升A股权重明日生效,3000亿元资金蓄势待发

11月8日,国际指数MSCI宣布,A股大盘股纳入比例由15%提升至20%,中盘股也将以20%的比例首次纳入。这是MSCI继今年5月份、8月份顺利完成两次提升A股权重后,年内第三次提升A股权重,也是年内提升幅度最大的。此次提升A股权重将于11月26日收盘后正式生效。

【资金动向】

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出状态,当日沪深两市资金净流出112.39亿元,今日超大单净流出20.73亿元,大单净流出91.67亿元,中单净流出24.01 亿元,小单净流入136.41亿元。

【涨停分析】

今日涨停家数53家(不包括ST股40家),跌停31家;

【涨停分类】

【新股与次新股:锦鸡股份、电声股份、指南针、矩子科技】

【涨停揭秘】次新股的上涨主要源于两方面:一方面,新股中签率低,吸引资金爆炒。另一方面,次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

【钢铁:韶钢松山、安阳钢铁、八一钢铁、宏达矿业、柳钢股份】

点评:日前,发改委、工信部以及国家统计局联合发布《关于做好钢铁行业产能、产量调查核实工作的通知》,要求对钢铁企业近3年的装备产能情况及变化情况进行调查核实,并说明情况。中国钢铁工业协会副会长迟京东表示,严禁新增钢铁产能。

【煤炭:安源煤业、郑州煤电、神火股份】

点评:近日受采暖季及环保预警发布影响,多地焦企开工间歇限产频率增多,开工率、日均产量小幅回落,加之平遥煤矿事故检查形势趋严,山西地区焦企市场信心回暖,焦企挺价意愿增强,主产地焦企库存不大,多积极出货为主。近期焦炭价格受焦企开工维持高位、钢厂控制采购量、打压焦炭价格等因素影响连续降价三轮,累积降幅达到150元/吨。后续焦炭价格有望跟随焦煤止跌回升,一方面是焦煤供给收缩、价格企稳回升将为焦炭带来成本端支撑,另一方面则是钢厂在钢材利润好转、焦炭利润降至低位的背景下将减小对焦炭的打压力度,此外,年底山东地区焦炭去产能落地也有望推动焦炭价格上行。

【水泥:四川金顶、青松建化、华新水泥、四川双马】

点评:近日,中国建材联合会联手15家专业协会共同制定了《建材行业淘汰落后产能指导目录》,该目录提到在2020年底前,水泥行业将要淘汰水泥熟料产能利用率70%以下地区日产2000吨(含)以下的水泥熟料生产线,2500吨/日(含)以下的水泥熟料生产线2021年底前将要被淘汰。据水泥人网不完全统计,截止去年全国新型干法生产线约1700条,设计熟料产能18.2亿吨,实际熟料产能20.1亿吨。这个实际产能是按照10%的超产来进行测算,但实际上中国每条单线的超产能力基本上都在15%甚至15%以上,而中国每年熟料需求只有14亿吨左右,产能过剩形势严峻。目前全国共有在运行的新型干法水泥熟料生产线约1700条。这其中在2500吨/日以下的占比为18%。就是说在2年之内要淘汰的熟料生产线约300条。超过2100家水泥厂面临淘汰。

【锂电池:江泉实业、沧州明珠、蓝海华腾】

点评:德国宝马集团周四发布声明称,公司已经从中国宁德时代和韩国三星SDI订购总价值100多亿欧元的电池组。汽车行业电动化趋势确定,特斯拉及上海超级工厂将对我国新能源行业及供应链产生深远影响;我国新能源整车及动力电池行业有序开放利好行业长期发展,双积分和新能源汽车十三五规划等长效机制持续构建中,且我国新能源汽车充电基础设施稳步向好,预计2020年我国新能源汽车销售155万辆,同比增长24%。

今日涨停板点评:

今天钢铁、水泥、煤炭的等周期板块集体爆发,安源煤业 4 连板,高低估值切换现象再现,主力资金开始弃高就低,板块方面,以钢铁、煤炭、建材为主的周期性行业,今天集中爆发,其中以钢铁行业领涨,上周五出现退潮的股权转让概念,在麦克奥迪七连板的带动下,今天再次出现首板个股,这也使得股权转让出现死灰复燃的可能,只是现在麦克奥迪的走势将决定股权转让的去或留。个股方面,鉴于麦克奥迪的一字板,所以还是参考目前的次龙头五连板的长城动漫,只是目前游戏概念中没有太多助力,所以长城动漫的持续性需要谨慎,而目前的三龙头安源煤业目前四连板,并且现在的周期股走势今天刚刚开始,并且在市场经历了多次试验后,低估值个股或许会是市场的突破方向,所以暂时先关注低估值的周期股。

【观点策略】

巨丰投顾认为三季报后率先调整的国产芯片、国产软件等科技股开启的反弹已经告一段落。上周三创业板创出半年新高后回落。上周五沪指跌破2900点,创3个月新低。煤炭、钢铁、水泥等强周期板块反弹,高价股杀跌以及低价股止跌或与机构调仓换股有关。周一市场延续上周五的风格,强周期板块继续反弹,沪指重返2900点,科技股全线杀跌,创业板跌逾1%。周二MSCI第三轮扩容,外资将大规模进场。强周期蓝筹股大涨2天,套利空间基本封闭。操作上,建议逢低关注有业绩支撑的底部蓝筹股,切莫追涨杀跌。

来源:巨丰投顾

作者:赵玲 执业证书:A0680615040001

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