作者|毕然，编辑|张梦欣
要闻精选
1.人民银行2月4日通过逆回购继续投放资金5000亿元。兴业银行鲁政委表示，春节后大规模投放在历史上较为罕见，两天1.7万亿元已相当于1个百分点降准。
2.工信部发布倡议书，充分发挥人工智能赋能效用，协力抗击本次突发事件。提出开放远程办公、视频会议服务和AI教育资源，助力办公远程化、教育在线化和生产智能化。
3.北向资金4日净流入49.2亿元。贵州茅台获净买入7.11亿元，中国国旅、格力电器、宁德时代的净买入额均超过5亿元。
4.国泰君安资管表示，优质核心资产的长期牛市方兴未艾。基于人口结构变化与科技进步，看好消费、医药、服务业、保险业、高端制造业之中的优势企业。
5.IDC报告显示，去年第四季度全球智能手机出货量同比下降1.1%，因中国消费者期待性价比高的5G手机问世。iPhone 11热销，带动苹果出货量重回第一。
重大事件
三星华为折叠屏新机即将亮相 折叠屏渐成行业趋势
三星近日向全球媒体发出邀请函，宣布将于北京时间2月12日下午3时在美国旧金山召开新品发布会，新一代折叠屏手机Galaxy Z Flip届时将面世。据媒体爆料，Galaxy Z Flip采用上下折叠方式，通过中央铰链，让手机在折叠后长度缩小为一半，意在追求更极致的便携。耐用程度将比上一代Galaxy Fold更强，售价也有望更加平易近人。
点评：无独有偶，华为有望在2月24日召开的MWC 2020（世界移动大会）上正式发布新一代折叠屏手机Mate Xs。此前，华为第一代折叠屏手机Mate X曾引发抢购热潮，但受限于产能问题造成了供不应求，二手市场价格成倍上涨。Mate Xs预计拥有更好的铰链设计、更好的折叠屏，产量能否满足消费者需求成为最大看点。
A股公司中，长信科技（300088）在面板减薄领域积累深厚，可实现薄化至单面0.1mm，能在保持玻璃高强度特性的同时，进一步满足易弯曲需求；精研科技（300709）研发的折叠屏MIM转轴已具备量产能力，2月4日龙虎榜显示机构席位净买入4995万元；万顺新材（300057）的纳米银膜主要应用于折叠屏手机，替代传统ITO导电膜。
1月份重卡销量同比大增18% 多因素导致市场开门红
第一商用车网数据显示，2020年1月，我国重卡市场共约销售各类车辆11.6万辆，同比增长18%，环比增长26%，实现了超预期增长。2019年7月以来，重卡市场已实现月度销量同比七连涨。此前6个月的增速分别为1.5%、2%、7.5%、14.1%、13.8%、11.7%。
点评：据悉，2019年10月至2020年6月是国三柴油货车淘汰更新的关键政策期，加上各地严格治理国道短途超载重卡，较大程度上促进了重卡市场对国五新车的购买。再叠加经销商备货订单，共同导致1月份市场开门红。
公司方面，潍柴动力（000338）是国内重卡发动机市场龙头，市占率领先；威孚高科（000581）的核心燃油喷射系统业务，以及联营企业博世汽柴业务均与重卡销量高度相关。
大尺寸LCD面板价格上涨提速相关公司盈利有望大增
据AVC产业最新数据，2月LCD电视面板价格上涨提速，主流品种上涨2-3美金，明显快于1月份的1-2美金。其中，32寸LCD面板2月份涨价2美金至36美金，较12月的32美金累计涨幅已达12.5%；43寸面板厂涨价约2美金；50寸面板涨价2美金；55寸面板涨价3美金。
点评：目前电视面板供需已出现持续性的结构改善，利好国产面板供应厂商。供给端；LGD宣布于2020年底停止韩国本土LCD电视面板生产，截至2019年末LGD的LCD面板占全球大尺寸面板产能15.6%，三星也在逐步关闭LCD生产线。根据群智咨询预测数据，2020年预计LGD产能面积减少35%，三星将减少28%。需求端：得益于东京奥运会、欧洲杯等体育赛事拉动，有望刺激大尺寸TV面板出货。而随着5G技术的应用，催化出更多的4K、8K清晰度显示需求，双重逻辑的叠加，整体看需求端将迎来边际改善，目前下游拉货积极、出货速度快。此外，部分面板材料也出现短缺情况，IHS Markit指出，高阶大尺寸偏光片与光学膜等等面临供给紧张的局面。京东方A（000725）作为国内面板龙头, 将深度受益LCD行业反转，利润率有望大幅提升。三利谱（002876）是国内LCD用偏光片龙头，目前合肥1490mm产线已近满产,对主要面板厂实现大批量交货，实现了大尺寸LCD用偏光片的重大突破。
今日机会
春运返工潮即将来临 红外测温仪的需求持续增长
医疗器械概念股：东方中科（002819）、必创科技 (300667)、久之洋（300516）
1月份重卡销量同比大增18% 多因素导致市场开门红
重卡概念股：潍柴动力（000338）、威孚高科（000581）
三星华为折叠屏新机即将亮相 折叠屏渐成行业趋势
折叠屏概念股：长信科技（300088）、精研科技（300709）、万顺新材（300057）
公告精选
深康佳Ａ（000016）控股子公司康芯威公司将争取在2020年销售存储主控芯片1亿颗。
上海莱士（002252）收到上海市经济和信息化委员会关于《生产能力应急征用通知》，将对公司相关产品的生产与销售产生促进作用，并对公司经营业绩产生积极影响，但征用数量等情况尚存在不确定性。
道恩股份（002838）满负荷生产，全力以赴供应更多口罩布聚丙烯熔喷专用料。
均胜电子（600699）得到特斯拉中国的定点生产函，成国产特斯拉定点生产商。
音飞储存（603066）公司是特斯拉全球采购供应商。
九洲药业（603456）吉利德是公司战略合作伙伴，公司已为其提供多个品种的CDMO服务。
宝莱特（300246）公司监护仪、血氧仪、血压计等产品订单巨大，产品大面积脱销。
作者：毕然 执业证书：A0680618110001
