北上资金暂时流出 该股具备较强国改预期

北上资金暂时流出 该股具备较强国改预期
2020年07月13日 10:11 巨丰投顾

作者| 张旭  编辑| QY

摘要:

北上资金被视为国际资本配置A股的风向标,他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准,被A股投资者称为聪明资金。

虽然这类资金规模不大,但因其在A股市场表现活跃、且信息公开及时,成为了各类投资者重点关注的对象。

好股票将从北上资金的特点和优势[ii]出发,逐层分析其近期资金流向和持仓信息,从中挖掘个股投资机会。

(1)北上资金继续流入,但整体流入趋势有所回落

(2)近一周北上资金流入非银金融、家电、电子和医药板块,流出消费者服务和食品饮料板块

(3)北上资金流入个股详析

(4)近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

1、北上资金继续流入,但整体流入趋势有所回落

北上资金周五净流出44.29亿元,终结连续6天净流入态势。

近一周北上资金共流入281.7亿元,日均流入56.3亿元。日均流入规模较前两周的日均57.5亿元、96.2亿元有所回落。

近期市场涨幅较大,建议投资者还要密切关注资金流入节奏,短期建议继续小心市场潜在回调。

考虑到7月为全年解禁高峰,解禁市值约为5879亿元,市场的上涨或增加资金未来兑现意愿。投资者短线还需适当注意。

操作上,后期更多还是个股行情。建议短期涨幅过大个股不追涨,多留意股价低位整理、涨幅不大但有资金流入或增持的个股。

2、近一周北上资金流入非银金融、家电、电子和医药板块,流出消费者服务和食品饮料板块

非银金融近一周日均流入约13.63亿元,上周同期日均近流入1.45亿元,去年同期净流出7.36亿元。

近期北上资金对券商板块的配置有所增加,其中中信证券上周日均流入1.94亿元,周环比增71.6%,去年同期流出4.25亿元。

家电近一周日均获北上资金流入6.73亿元。北上资金主要买入个股还是格力电器。

格力电器日均流入3.58亿元,上周日均流入近5.77亿元,上周同期日均流出0.93亿元,资金面近一周改善明显。

电子板块近一周日均流入3.34亿元,环比增27%,去年同期日均流出2.76亿元。

立讯精密获北上资金流入最大,达46.6%。近一周日均流入2.22亿元,资金近期持续流入该股,但周环比降14.2%。

医药板块近一周日均流入2.94亿元,上周日均流入规模近0.68亿元,去年同期日均流出1.02亿元。从近期看,医药板块资金面改善明显。

恒瑞医药近期获北上资金流入占比最高,达到86.7%。日均流入2.55亿元,周环比增18.6%,去年同期该股日均流出1.02亿元。

近一周北上资金主要流出消费者服务和食品饮料板块。

消费者服务板块北上资金主要卖出中国中免(原中国国旅),近期日均流出3.75亿元,上周该股日均流入0.45亿元,去年同期日均流入0.72亿元。

近期随着该股股价不断上升,累计涨幅已经超过1倍,北上资金的卖出量也有所增加。

近一周食品饮料板块日均流出3.89亿元,上周同期日均流入5.06亿元。

北上资金主要卖出的是五粮液和洋河股份,资金流出占比分别为76.6%和23.4%。

五粮液近期日均流出5.43亿元,流出量周环比增1.4倍。

洋河股份近一周日均流出4.13亿元,上周同期日均流出规模仅为0.07亿元,近期被北上资金卖出金额明显增加。

3、北上资金流入个股详析

(1)中国平安

关注亮点:

1) 公司寿险业务转型持续深化,同时立足科技优势创新业务模式,以降低疫情影响,为疫情后客户转化和业务发展积蓄新动能,助力新业务价值修复;

2)保障型业务,平安寿险开发具有竞争力的长期储蓄型产品,为客户提供及时、全面的保障;

3)为应对疫情冲击,平安寿险积极拓展线上业务,加大易于销售但价值率相对较低的线上简单产品推广力度;

北上资金5月以来,整体还是增持公司股份为主,目前该股估值仍处在低估区域,但短期股价涨幅过高,建议后期回落后,可逢低关注。

建议关注区间:83.40附近,止损价:79.23附近。

(2)格力电器

关注亮点:

1)基于垄断格局、消费升级,均价上涨逻辑有望推动公司中长期业绩维持10%增长;

2)30-60亿回购方案彰显公司当前价值仍具吸引力(目前尚未实施);

3)全球低利率环境,作为高股息白马股,公司价值更加凸显;

从估值角度看,格力电器已接近高估区域,考虑到北上资金整体保持较大持股量,建议投资者目前可进行短线关注。

关注区间:59附近,止损价:56.05附近。

(3)伊利股份

关注亮点:

1)我国人均乳制品消费量、人均乳制品消费金额仍处较低水平,国内行业有很大发展空间;

2)公司为较早进行渠道下沉的乳企之一,截至2019年,村镇网点近103.9万家,较去年提升8%;

3)近四年ROE(扣非)均值保持在22.12%左右,盈利能力居乳业上市公司前列;

随着市场走强,北上资金对公司的持股数量也在不断提升,但短期股价涨幅较快,且股价有所抬升,建议投资者可待股价回落至短期均线(5日、10日线附近)再作关注

关注区间:34附近,止损价:32.30附近。

(4)万科A

关注亮点:

1)地产龙头,开发业务始终聚焦基本盘,拿地近8成位于一二线,坚持城市深耕;

2)物业业务坚守行业龙头地位,多元业务齐头并进。

3)公司近几年ROE始终保持在20%附近,盈利能力强。

北上资金7月以来对公司股份有所增持,考虑到万科A当前估值仍处在低估区域,建议投资者可待股价回落至年线附近再作重点关注。

关注区间:27.70附近,止损价:26.32

当然,可能也有投资者会问,有没有目前北上资金明显加仓,股价整体涨幅不大的个股呢?请往下看:

4、近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

航天电子(600679)

关注亮点:

1、公司是航天九院控股的唯一上市公司,致力于惯性导航、遥测遥控等研发、生产和销售,产品覆盖从元器件、单机、分系统到系统级产品全部层级,技术和产品在国内具有绝对领先优势。

2、宇航电子产品在火箭、卫星等领域保持较高配套比例,营收占比超过60%,占军品收入95%以上;

3、大股东及其旗下4家研究所已被纳入科研院所转制改革试点,公司作为其旗下唯一控股的上市平台,将充分受益于未来优质研究所资产的注入;

近期北上资金就开始明显增持公司股份,但股价整体涨幅并不大。结合巨丰估值系统显示,公司当前具备一定估值优势,建议投资者重点关注。

关注区间: 7.20附近,止损价:6.84附近。

(作者:张旭 执业证书:A0680617100004)

来源:好股票

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