作者|郭一鸣 编辑|WY
好股票今日策略
好股票投顾认为7月以来，大金融、白酒、煤炭、钢铁、房地产等蓝筹股短线涨幅过大，涨速过快，存在技术修正的需求。当调整预期与利空消息共振，A股就此展开阶段性调整，我们判断大盘将构筑箱体震荡整理。周一市场继续整理，黄金股领涨，有色、农业、医药小幅反弹，军工股则大幅补跌，商业百货、房地产、券商等表现低迷，沪指围绕3200点拉锯。连续调整后，大盘逼近箱体底部，可适当低吸高抛。建议逢低关注国资改革、新能源汽车、新基建等板块。
国际市场
北京时间28日凌晨，美股周一收高，科技股领涨。市场关注企业财报、经济数据、美联储决议及国会关于新一轮疫情纾困计划的谈判等事件。黄金期货价格创盘中与收盘历史最高纪录。
道指涨114.88点，或0.43%，报26584.77点；纳指涨173.09点，或1.67%，报10536.27点；标普500指数涨23.78点，或0.74%，报3239.41点。
新闻速递
1、国务院办公厅同意建立国务院推进贸易高质量发展部际联席会议制度。
2、深交所创业板改革并试点注册制相关技术系统正式上线启用。
3、联合国开发计划署：进一步深化金融体系向可持续发展转型。
4、特斯拉中国相关人士表示，国产特斯拉确定不再用松下电池消息不准确。
5、全球最大钻石公司戴比尔斯正在考虑重组过冬。
6、北京金融监管局：将梳理赴美中概股 支持符合条件者回国发展。
7、国开行：纾困惠企、精准施策扎实服务“六稳”“六保”。
8、工信部：多措并举提振消费，全面实施内外销产品“同线同标同质”。
公告一览
1、怡亚通(002183)：拟定制募资不超28亿元；
2、特锐德(300001)：预中标1.09亿元铁路项目；
3、华菱星马(600375)：获股东吴吉林举牌持股达5.03%；
4、金枫酒业(600616)：股东顾鹤富持股达5.08% 未来12个月内不继续增持；
5、世纪华通(002602)：获林芝腾讯举牌持股比例达5%；
6、建发股份(600153)：控股股东增持计划实施完成累计增持1.96%股份；
7、巨力索具(002342)：筹划发行股份购买巨力能源100%股权明日起停牌；
8、先河环保(300137)：今日首次回购359万股；
9、大连圣亚(600593)：获股东杨子平举牌持股达5%；
10、海欣食品(002702)：上半年净利同比增长超5倍。
热点掘金
钽电容巨头预计下半年翻倍涨 两大因素致缺货潮加剧
据台湾媒体报道，台湾被动元器件巨头国巨最新预计，5G带动钽质电容需求，加上疫情带动涨价效应，预估到今年底钽质电容价格将再增1倍。国巨耗资16.4亿美元收购的美国Kemet于7月完成并表，KEMET是全球最大钽电容生产商，市占率超过50%，其余被美国Vishay、AVX等公司占据。AVX在今年5月率先涨价，涨幅在10%-15%。国巨称，钽电容新定价从5月开始生效直到9月底，厂商提高售价以来，周边现货零售已经涨价2倍-3倍。
业内认为，需求方面，钽电容凭借高频效率好、工作温度宽、可靠性高、适宜小型化等优点，在强调“小型化、高效率、大带宽”的5G基站中广泛使用，5G基站数量是4G的2-3倍。同时，爆发式增长的手机快速充电器中，钽电容由于输出更稳定且体积减少75%也成为标配。供给方面，受疫情影响，美国厂商产能受限。供需缺口扩大，钽电容涨价潮或愈演愈烈。
相关标的：
宏达电子（300726）是国内高可靠钽电容器领域龙头，公司6月以来接受了8次机构调研，市场关注度较高；
火炬电子（603678）产品覆盖钽电容、MLCC等多个领域，公司还通过“雷度”系列子公司代理AVX、KEMET等知名厂商的电容器产品，下游客户涵盖通讯、消费电子等多领域。
新冠疫苗研发不断取得进展 疫苗冷链物流空间巨大
据媒体报道，近期包括中国、英国、美国等各方在内的新冠疫苗研发不断出现积极进展，但即便疫苗研发成功，全球供应链可能会给疫苗投放拖后腿。与口罩等防护设备不同，疫苗冷链运输要求货机和机场具备接收和分发冷链空运物资的实力。
新冠疫情的性质决定，一旦研发出疫苗，就必须推进全球范围内的疫苗接种免疫，这样才能真正起到免疫效果。因此，这使得疫苗冷链运输存在较高的门槛。据中物联冷链委统计，2019年我国冷链物流市场需求达到2200亿元，同比增长22.3%。本次新冠疫情必定会导致全民接种对应疫苗，以中国生物的新冠疫苗为例，需要接种2-3针才算完成疗程。2019年我国疫苗领域批签发数量为5.8亿支，新冠带来的疫苗增量在28-42亿支。行业人士表示，疫苗研发成功后冷链运输市场的新增量在7.2倍以上，此外还有巨大的海外市场，全球的冷链运输需求将非常巨大。相关疫苗冷链企业面临机遇。
相关标的：
松芝股份（002454）冷冻冷藏机组业务在2019年进入医药冷链市场，获得部分省份医药物流订单。
雪人股份（002639）自主研发的物联网冷链设备已在药品疫苗领域展开应用。
个股关注
乾照光电（300102）
近期，市场对于苹果即将推出的MiniLED相关产品包括iPad平板电脑以及后续的14存及16存MacBook笔电皆引颈企盼。作为Mini-LED关键原材料的红光芯片，乾照光电具备优良的 外延调控水平与芯片工艺技术，大大提升了Mini-LED产品的良率与可靠性，已小批量出货给海内外主要客户。
荃银高科（300087）
新华社24日播发评论员文章《夯实粮食安全之基始终端牢中国饭碗》、26日出版的人民日报也发表了评论员文章《抓好粮食生产 保障粮食安全》，粮食安全问题再次备受关注，相关概念股遭到资金的追捧。安徽荃银高科种业股份有限公司是一家以现代种业技术产业化为发展方向，从事杂交水稻等各类农作物种子育繁推一体化的高科技现代农业上市公司。
申购
无。
复牌
海鸥股份。
停牌
三房巷、巨力索具。
来源：好股票
(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)
