作者|毕然 编辑|WY
要闻精选
据乘联会数据，8月份新能源乘用车批发销量突破10万辆，同比增长43.7%，环比7月增长23.9%。
北向资金终结了此前连续6个交易日的净流出趋势，8日净买入63.51亿元。个股方面，五粮液获净买入10.89亿元。
全国股转公司下发融资融券相关技术文档，标志着新三板精选层两融业务迈出实质性进展。
天山生物、长方集团、豫金刚石等创业板公司发布股票交易异常波动（或严重异常波动）暨停牌核查公告。
布伦特原油期货主力合约跌逾4%，逼近每桶40美元，创出6月底以来新低，市场关注需求端悲观预期。
重大事件
北京发布氢能产业政策 2025年燃料电池车将过万
北京市经信局8日发布《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划（2020-2025年）》，提出2025年前，培育5-10家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业，力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆，氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破240亿元。同日，大兴国际氢能示范区揭牌。
好股票点评：今年1-7月，我国氢能产业名义总投资超过1300亿元，同比增长超30%。方正证券于特预计，随着试点政策出台，今年国内燃料电池汽车销量将达3000台，保有量接近1万台。
厚普股份（300471）在加氢站领域形成了从设计到关键部件研发、生产，成套设备集成的业务能力；深冷股份（300540）主要产品智能加氢枪是为燃料电池车加注氢气的核心零部件；富瑞特装（300228）在如皋经开区开展氢能源汽车产业投资。
生态环境部加强环评排污许可监管 水处理迎机遇
生态环境部近日印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023年）》，进一步加大环评与排污许可监管力度，推动监管制度化、常态化。此前，国家发改委环资司副司长赵鹏高主持召开污水资源化利用工作推进会，研究推进污水资源化利用指导意见和相关实施方案起草工作，推动构建污水资源化利用“1+N”政策框架体系。
好股票点评：光大证券认为，根据污水资源化对应分省市场空间进行测算，“十四五”期间膜工艺投资空间有望达到1100亿元。该部分增量空间的稳步释放，将直接增厚膜设备生产及工艺应用相关公司业绩。
津膜科技（300334）为客户提供专业膜法水资源化整体解决方案；南方汇通（000920）主营包括水处理业务。
活性染料价格单日大涨15% 供需改善将推动价格持续反弹
据业内机构调研，自7月以来国内活性染料触底反弹，近期涨势迎来加速。9月7日活性染料价格再次大幅上涨。其中，活性黑WNN价格从20元/公斤涨至23元/公斤，上涨幅度高达15%，7月反弹以来累计上涨28%。活性黑KNB价格从22元/公斤涨至25元/公斤，上涨幅度14%，7月反弹以来累计上涨32%。活性红、活性黄等品种涨至22元/公斤，单日涨幅16%，7月反弹以来累计上涨22%。同时，活性染料主要中间体也随之上调价格。此外，活性黑等部分品种价格目前已创下年内新高。
好股票点评：分析指出，进入九月份，印染企业逐步进入生产加工旺季，尤其是棉印染加工企业，对活性染料需求增加。目前，印染企业和渠道经销商依然备货不足。环保安全压力大，活性染料产能受限。受供需结构改善及染料中间体价格上涨推动，活性染料价格将进一步反弹。活性染料价格处于近十年低位，随着价格迎来持续上涨，行业龙头盈利水平将迎来明显改善。
锦鸡股份（300798）是国内活性染料居于前列的专业生产商之一，拥有较强的活性染料中间体配套的能力，公司拥有4.5万吨活性染料产能，3万吨高档商品活性染料及中间体项目正在建设中。闰土股份（002440）是国内染料领域龙头公司之一，拥有活性染料产能8万吨。
苹果供应商加速推进Mini LED背光屏 相关应用有望快速增长
据媒体报道，苹果已经加速让供应商准备Mini LED背光屏，按照发布时间看，新品会在明年3月份推出。目前苹果已经在iPad、MacBook等产品线中测试Mini LED背光面板。据悉，全新Mini LED屏幕iPad Pro将搭载A14X芯片，同时内置高通的骁龙X55调制解调器，支持mmWave毫米波和sub-6GHz，同时将换上于5nm制造工艺的A14X处理器，同时还有至少6GB的内存。
好股票点评：Mini LED主要用于直接显示屏以及TV背光、Pad背光、笔记本背光等领域。根据GGII的预测，2018年Mini LED的应用市场规模约3亿美元，2018-2020年Mini LED的行业CAGR有望保持175%左右的增长，2020年MiniLED市场规模将达22亿美元。机构看好苹果对于Mini LED的推广与示范效应，在苹果带动下，可期相关产业链成熟带来的成本下降形成大规模应用。在苹果、三星等品牌引领下，Mini LED应用有望迎来快速增长，为LED行业带来可观新增需求并助力LED芯片行业供需关系逐步反转。
利亚德（300296）与台湾晶元光电成立合资公司，研发生产Mini LED背光显示、Mini/Micro自发光显示产品，有望今年10月投产，苹果是其潜在目标客户。瑞丰光电（300241）与多家大型厂商在Mini LED上合作开发，形成了可量产的产品化显示方案，并建成了自动化生产线。
有机硅DMC进入旺季需求亮眼 市场报价连续上调
据生意社数据，9月8日，主流地区有机硅DMC市场均价17200元/吨，相比8月1日累计上调600元/吨，涨幅3.61%。8月末时，市场已现上涨趋势。进入9月，原料金属硅的上涨给予有机硅有力支撑，业界心态积极，囤货补仓量增多，上下游供需传导顺畅，市场行情不断推涨。
好股票点评：“金九银十”是有机硅市场旺季，下游库存陆续消耗，存在补仓需求。加之房地产行业开工率回升，硅酮胶等产品受到“稳地产+强基建”的拉动，需求出现好转。另外，5G、新能源汽车、医疗用品也是有机硅下游新兴领域。
新安股份（600596）拥有DMC产能27万吨，与跨国公司深化合作强化下游品牌；合盛硅业（603260）是全球最大的工业硅生产企业，硅基材料业务链完整。
今日机会
双节备货叠加青黄不接 苹果价格强势反弹
农业概念股：朗源股份（300175）、宏辉果蔬（603336）
我国发起《全球数据安全倡议》 倡导共建和平安全网络空间
网络安全概念股：拓尔思（300229）、山石网科（688030）、卫士通（002268）
国内搜索业务将首次亮相 华为生态重要一员
华为概念股：佳云科技（300242）、科达股份（600986）、智度股份（000676）
活性染料价格单日大涨15% 供需改善将推动价格持续反弹
活性染料概念股：锦鸡股份（300798）、闰土股份（002440）
生态环境部加强环评排污许可监管 水处理迎机遇
水处理概念股：津膜科技（300334）、南方汇通（000920）
公告精选
双鹭药业（002038）含大麻叶提取物CBD的国产非特殊用途化妆品备案获得审批通过。
齐翔腾达（002408）拟投资建设总额约122亿元轻烃下游新材料基地项目。
铭普光磁（002902）拟50亿元投建通信光电子产业基地项目。
紫光股份（000938）下属公司预中标21.74亿元采购项目。
汉邦高科（300449）实控人将5%公司股份转让给山西长高。
万隆光电（300710）子公司英脉通信目前多个WiFi6项目在转产阶段。
