北上资金短期波动 一基建龙头获主力关注

北上资金短期波动 一基建龙头获主力关注
2020年09月22日 11:26 巨丰投顾

作者|张旭,编辑|白路

摘要:

北上资金被视为国际资本配置A股的风向标,他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准,被A股投资者称为聪明资金。

虽然这类资金规模不大,但因其在A股市场表现活跃、且信息公开及时,成为了各类投资者重点关注的对象。

本文将从北上资金的特点和优势出发,逐层分析其近期资金流向和持仓信息,从中挖掘个股投资机会。

1)北上资金短期再次波动

2)近一周北上资金流入医药、汽车、非银金融和房地产板块,流出电子和食品饮料板块

3)北上资金流入个股详析

4)近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

1、北上资金短期再次波动

北上资金周一流出约65亿元,流出规模在9月排名第二。截至目前,本月北上资金净流出104.8亿元,日均流出约7亿元,较8月以及7月流出规模有所增加,短期需暂时注意。

虽然短期资金阶段性流出,但不改其长期流入逻辑。因为与全球主要国家相比,2019年A股外资占比为3.6%,英国为55%、日本29%、韩国34%、巴西为21%、美国15%;纵向对比看,2019年A股市值占全球上市公司总市值的9%,但A股在MSCI全球指数比重仅为0.5%,说明外资未来流入还有很大空间。

2013年至2018年,我国对世界经济的年均贡献率在28.1%左右,居世界第一,基本面因素也是A股具备长期吸引外资流入的基础之一,所以未来外资持续流入才是主趋势。

2、近一周北上资金流入医药、汽车、非银金融和房地产板块,流出电子和食品饮料板块

近一周北上资金日均流入医药板块3.35亿元,周环增20%左右。

沃森生物获北上资金流入占比最高,达34%,该股日均流入1.26亿元,连续两周持续流入,但流入环比降19%。

汽车板块,近一周获北上资金日均流入3.3亿元,资金环比转为流入。

北上资金主要买入的是比亚迪,资金流入占比达74%,日均流入2.43亿元。

非银金融板块近一周日均获资金流入1.85亿元,北上资金主要买入的是中国平安,该股日均流入1.65亿元,环比由流出转为流入,资金流入占比达89.6%左右。

房地产板块中,北上资金主要买入的是万科A,近一周该股上榜沪深十大活跃一次,流入6.3亿元,流入资金较上周、去年同期均由流出转为流入。

近一周北上资金主要流出电子和食品饮料板块。

电子板块日均流出2.63亿元,流出规模环比增15%,京东方A、歌尔股份被资金卖出居前,流出占比分别为60%和21%。

京东方A日均流出2.78亿元,流出规模环比增95%;歌尔股份日均流出2.93亿元,资金面由环比由流出转为流入。

食品饮料板块被北上资金日均卖出7.14亿元,资金面由流入转为流出。

北上资金主要卖出的个股是贵州茅台,资金流出占比达75%,该股日均流出6亿元,较上周、去年同期资金流出规模均明显扩大。

3、北上资金流入个股详析

(1)长春高新

关注亮点:

1) 2020H1实现营业收入39.17亿元,同比增长15.48%;实现归母净利润13.99亿元,同比增长80.27%,实现扣非后归母净利润12.67亿元,同比增长76.32%;

2)生长激素持续高增长,水痘疫苗实现快速放量;

3)国内生长激素市场空间巨大,竞争格局良好,公司作为龙头企业销量维持高速增长;

经历过前期一波减持后,北上资金于7月底以来开始逐步增持公司股份,考虑到公司业绩增速保持良好,建议投资者重点关注。

关注区间:350元附近,止损价:333元附近。

(2)中国平安

关注亮点:

1)公司寿险业务转型持续深化,同时立足科技优势创新业务模式,以降低疫情影响,为疫情后客户转化和业务发展积蓄新动能,助力新业务价值修复;

2)保障型业务,平安寿险开发具有竞争力的长期储蓄型产品,为客户提供及时、全面的保障;

3)为应对疫情冲击,平安寿险积极拓展线上业务,加大易于销售但价值率相对较低的线上简单产品推广力度;

7月底以来,北上资金开始再次稳步增持该行股份,结合巨丰估值系统显示,目前该行股价还具备一定优势,建议投资者重点关注。

关注区间:81元附近,止损价:77元附近。

(3)万科A

关注亮点:

1)地产龙头,开发业务始终聚焦基本盘,拿地近8成位于一二线,坚持城市深耕;

2)物业业务坚守行业龙头地位,多元业务齐头并进。

3)公司近几年ROE始终保持在20%附近,盈利能力强。

5月底开始,北上资金已开始明显加仓,目前所持仓位为近一年最高水平,建议投资者重点关注。

关注区间:28元附近,止损价:26.60元附近。

(4)中国建筑

关注亮点:

1)国内疫情对公司经营层面影响已基本消退,且受益于固投增速景气向上,2020年二季度 房建、基建收入增长亮眼;

2)地产收入高增有支撑(16-19

年销售额CAGR 超25%,地产相关存货、预收充足);

3)存货及应收账款周转率提升趋势有望延续;毛利率已开始修复,归母净利率边际下行趋势有望扭转,中长期成长可期;

自2019年底以来,北上资金就开始明显增持公司股份,考虑到股价当前处低估区域,建议投资者重点关注。

关注区间:5.10元附近,止损价位:4.85元附近。

当然,可能也有投资者会问,有没有目前北上资金明显加仓,股价整体涨幅不大的个股呢?请往下看:

4、近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

中材国际(600970)

关注亮点:

1)公司经营已经完全走出低谷,实现了营业收入与归母净利润的稳健增长;

2)2016年—2019年实现归母净利润分别为5.93 亿元、10.06 亿元、13.53

亿元、15.84 亿元;

3)2019 年公司新签多元化业务合同84.02

亿元,占新签合同总额的 26.85%;实现收入46.91 亿元,YOY9.13%;实现毛利7.54 亿元,同比增长 25.34%;

4)公司第二代低能耗新技术、超低排放技术等多项成果已经实现产业化应用有助于公司进一步战略转型;

北上资金6月以来开始不断增持公司股份,考虑目前公司股价仍处低估区域,建议投资者重点关注。

关注区间:6.5元附近,止损价:6.17元附近。

来源:好股票

作者:张旭 执业证书:A0680617100004

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部