全球供应短缺 植物油价格创7年多新高 三类业绩暴增标的备受关注

全球供应短缺 植物油价格创7年多新高 三类业绩暴增标的备受关注
2020年11月20日 09:01 巨丰投顾

要闻精选

上海市浦东新区开展“一业一证”改革试点获批,首批选择电商、便利店、超市、饭店、宾馆等31个行业,将大幅降低行业准入成本。

央行上海分行行长金鹏辉表示,临港新片区金融先行先试取得积极进展,探索取消外商直接投资人民币资本金专户专用账户,经总行批准已可以实施。

北向资金19日净买入4.39亿元。保利地产、贵州茅台、比亚迪分别获净买入2.63亿、2.56亿、2.40亿元。

财政部18日顺利发行40亿欧元主权债券,国际投资者认购踊跃。其中5年期的发行收益率为-0.152%,首次实现负利率发行。

19日,铑价升至1.509万美元/盎司的历史新高,本月以来累计涨约5%。因汽车排放标准趋严,提升了催化剂需求,且主产国南非疫情影响采矿。

重大事件

中移动将重点打造超级SIM卡 加快5G创新应用

19日举行的中国移动全球合作伙伴大会媒体沟通会上,中移互联网有限公司相关负责人表示,5G时代将重点打造号、卡、消息三大基础入口。其中卡是超级SIM卡,既可以当饭卡、门禁卡、交通卡,也可以当做车钥匙或进行5G电子签名,实现大额转账。

点评:以往的手机SIM卡主要用于用户鉴权,功能极为有限。超级SIM创新性地结合了SIM卡安全芯片和NFC近场交互能力,由简单的通信载体升级为IT安全服务工具,并为富媒体通信(RCS)预留了更多存储空间。

紫光国微(002049)今年9月与国盾量子合作推出了量子安全超级SIM卡;澄天伟业(300689)主要产品为电信SIM卡、金融IC卡、证照ID卡等智能卡产品;天喻信息(300205)把握物联网市场机遇,推动物联网卡、eSIM产品批量出货。

合肥支持新能源车供应链建设 产能将达百万辆

合肥市政府19日发布关于加快新能源汽车产业发展的实施意见,支持江淮汽车、蔚来汽车等整车企业加强新能源汽车供应链建设,支持动力电池等新能源汽车零部件企业提升配套能力。力争到2025年,新能源汽车产业规模超过千亿,整车产能达到100万辆。

点评:另据媒体报道,特斯拉正在德国柏林建设其在欧洲的首座超级工厂。该工厂已经开始招聘管理职位,领导电池芯生产业务。中信建投证券杨藻认为,头部造车新势力有望成为我国新能源汽车产业发展的重要一极。同时,由于其对动力电池等关键零部件的掌控能力相对不足,电池企业龙头在和新势力的产业链博弈过程中更容易建立优势地位。

宁德时代(300750)是全球动力电池龙头,近两年深度卡位合资品牌与新兴造车企业的供应链,取得了高比例的供货地位;先导智能(300450)是全球锂电设备龙头供应商,近日中标宁德时代32亿元设备大单

下游需求拉动叠加成本提升 覆铜板龙头再提价

建滔积层板18日发函表示,鉴于覆铜板所有原材料,包括铜箔、玻璃布、环氧树脂以及溶剂等价格高企,导致覆铜板生产成本不断上升,公司将从即日(18日)起对所有材料销售价格调整,加价每张/卷5元到200元不等。

点评:此次建滔涨价,距离上一次涨价仅一个多星期。因运输和人工成本的增加,已有覆铜板厂商提出,在指定日期前要付清到期款项,未付清客户之前订单全部取消。安信证券认为,国内补库存叠加后疫情经济恢复,覆铜板作为上游大宗品需求旺盛。同时,海外供应链受疫情影响,大量产品订单转移至国内,需求拉动明显。

公司方面,生益科技(600183)、华正新材(603186)等主营覆铜板业务。

全球供应短缺 植物油价格创下7年多新高

据德国汉堡的行业刊物《油世界》称,本月植物油市场气势如虹,多个品种创下多年来的新高。11月19日,国内期货市场上,豆油、棕榈油、菜籽油三大品种纷纷创7年多新高,截至当日收盘,豆油主力合约2101合约报7984元/吨,涨幅2.15%,棕榈油主力2101合约报6996元/吨,涨幅2.64%,菜籽油主力报9953元/吨,涨幅1.08%。

点评:《油世界》称,国际市场上植物油价格走强反映出供应短缺,特别是葵花油、棕榈油和芳香油,此外,油籽和油粕上涨也带来比价支持。该刊预计,2020年10月到2021年9月份的新作物年度,世界8种主要植物油的消费量将比2019/20年度的消费量1.988亿吨同比提高330万吨。与此同时,美国和南美大豆产量预测值调低,再加上消费量比产量高出400-500万吨,2020/21年度全球7种油籽库存预计降至5.734亿吨。分析师认为,马来西亚扩大疫情防控范围,11月马来西亚棕榈油进入季节性减产周期,预计棕榈油库存相比历史同期仍偏低。豆油方面,目前处于消费旺季、饲用需求增加,库存预计继续下降。而菜籽油面临春节前消费旺季、轮储入库,库存可能进一步下降。国际油脂价格连续上涨对国内油脂价格形成支撑,预计油脂品种继续维持强势震荡走势。

道道全(002852)为菜籽油行业龙头,形成菜籽油龙头+特色小油品的竞争优势。西王食品(000639)聚焦高景气玉米油细分市场,拓展葵花籽油、菜籽油等多类健康油种。

无线耳机迎爆发式增长 华为三星小米等纷纷入局

近两年,TWS耳机(无线立体声耳机)迎来爆发式增长。有电商平台相关负责人表示,整个“双十一”期间,无线蓝牙耳机全渠道的销售同比增长116%。有机构预测,2020年全球TWS耳机的出货量将以32%的速度大幅增长,到2021年TWS耳机的出货量将超过3.5亿台。华为、小米、OPPO、vivo很多手机厂家争相入局TWS行业。

点评:业内人士预计未来两年,随着市场竞争的加剧,TWS耳机市场将会进入洗牌重整的阶段。而随着未来TWS续航、音质、降噪等性能进一步提升,TWS耳机未来有望成为手机的标配。

A股相关概念股主要有歌尔股份(002241)、漫步者(002351)等。

今日机会

辉瑞正在开发新冠疫苗冻干制剂 正常冷藏即可保持稳定

冻干制剂概念股:东富龙(300171)、普利制药(300630)

三大运营商或于年底宣布5G消息商用 将取代手机APP

RCS概念股:神州泰岳(300002)、梦网集团(002123)、天源迪科(300047)

无线耳机迎爆发式增长 华为三星小米等纷纷入局

无线耳机概念股:歌尔股份(002241)、漫步者(002351)

最严“禁塑令”实施进入倒计时 替代材料市场将迎高增长

替代材料概念股:金丹科技(300829)、仙鹤股份(603733)

偏光板市场迎来量价齐升 行业公司盈利能力改善

偏光板概念股:三利谱(002876)、深纺织A(000045)

公告精选

方正电机(002196)与四维图新签署战略合作协议。

普洛药业(000739)拟与浙江工业大学共建生物工程联合研究中心。

隆基股份(601012)子公司拟56亿元投建年产10GW单晶电池项目。

天合光能(688599)拟向环欧国际采购65.52亿元210尺寸单晶硅片。

东华软件(002065)与腾讯云等联合中标6.73亿元南宁智慧城市建设项目。

四维图新(002405)联合中标2020年工业互联网创新发展工程项目。

复星医药(600196)利妥昔单抗注射液类风湿关节炎III期临床研究完成。

广汽集团(601238)力争在“十四五”期末新能源汽车产品占整车产销规模超20%。

步长制药(603858)苯磺酸氨氯地平片获药品注册证书。

来源:好股票

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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