新闻速递
热点
1、发改委：2021年要科学精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间
发改委党组发文称，完善宏观政策组合，努力保持经济运行在合理区间。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复必要支持力度。推进“十四五”重大工程项目建设，加大新型基础设施投资力度。扎实推进以人为核心的新型城镇化，推动大中城市提升功能品质，解决好大城市住房突出问题，加快县城补短板强弱项。
2、证监会副主席阎庆民：我国上市公司并购交易规模稳居世界前列
证监会副主席阎庆民表示，我国上市公司并购交易规模稳居世界前列，资本市场成为并购重组主渠道，盘活存量的主战场。2021年将继续完善上市公司监管制度，继续推动公司法修订和上市公司监管条例制定。
宏观
1、央行重磅定调，2021年继续保持流动性合理充裕！降准降息、蚂蚁整改都有提及
在国新办举行新闻发布会上，央行就近期市场关心的货币政策转向、降准降息空间、蚂蚁集团整改、人民币汇率未来走势、房地产金融调控等热点问题作出回应。
2、证监会副主席阎庆民：坚持“四个持续” 不断提升监管效能！
证监会副主席阎庆民1月16日在第二十五届(2021年度)中国资本市场论坛上表示，上市公司监管效能不断提升。一是持续推进上市公司监管制度建设；二是持续深化简政放权，纵深推进市场化改革；三是持续强化监管执法效能；四是持续加强风险防控。
3、900亿巨头摊上大事！刚披露减持，又搞百亿定增，深交所火速下发关注函
天齐锂业在宣布拟定增募资不超过159.26亿元仅仅一天之后，1月16日晚就收到了来自深交所的关注函，其中直指控股股东“减持后又认购公司非公开发行股份”的行为是否构成短线交易，是否会损害中小股东利益。
4、发改委副主任宁吉喆：提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展
发改委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，应提高直接融资的比重，促进多层次资本市场健康发展，健全货币政策和宏观审慎政策的双支柱调控政策框架，深化利率和汇率市场化改革，同时健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。
5、工信部部长肖亚庆：从五方面推动新能源汽车产业高质量发展
工信部部长肖亚庆表示，将从五方面推动新能源汽车产业高质量发展，加大推广应用力度，推动提升公共领域车辆电动化水平，开展新一轮新能源汽车下乡活动。围绕碳达峰、碳中和的目标要求，研究制定汽车产业实施技术路线图，深化放管服改革，有序开放代工生产，也要用好市场规则，推动提升产业集中度。
产经
1、中钢协：1月上旬重点钢企日产粗钢219.56万吨，环比增长1.51%
2021年1月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2195.61万吨、生铁1943.54万吨、钢材2051.90万吨、焦炭322.26万吨。本旬平均日产，粗钢219.56万吨，环比增长1.51%、同比增长11.58%；生铁194.35万吨，环比增长2.84%、同比增长9.79%；钢材205.19万吨，环比下降8.31%、同比增长11.94%。
2、时隔两年重回全球第一，中国新船接单量超过韩国
2020年在新冠肺炎疫情和经济不确定性的双重影响下，全球造船业处于近30年来的大萧条阶段，各国造船企业手持订单都出现大幅下降。2020年，中国新船接单量超过韩国，时隔两年重新夺回接单量全球第一。2020年，中国和韩国的新船接单量占全球份额的比例分别为48.8%和41.4%。时隔两年中国重返全球第一，韩国位居第二，日本获得约7%的份额，排名第三。
3、快手通过港交所聆讯，2020年前三季度总收入达407亿元
快手已通过上市聆讯，正式进入上市倒计时。2020年前三季度，快手各项财务收入数据增长迅速，总收入达407亿元人民币，电商GMV达2041亿元人民币，其中仅第三季度就达945亿元人民币。
4、高盛集团正在研究投资数字资产，为其进入加密货币领域的最新举措
高盛集团正在研究投资数字资产，这是其进入加密货币领域的最新举措。高盛的此项倡议是全面数字战略的一部分。高盛在2020年底向至少一个加密货币托管机构发出了信息请求。
留学房产
1、这些人员最高资助50万元！国家特别支持留学人员回国创业
为加大对留学人员回国创业的支持力度，青岛市现启动2021年国家留学人员回国创业启动支持计划申报工作，将遴选出一批核心技术能力突出、集成创新能力强的留学人员创业企业，在创办初始阶段予以20-50万元的资金支持。
2、国泰君安：房地产行业需求向好，高地价仍是隐忧
国泰君安指出，房地产行业销售年末反弹，看好2021年高能级城市需求韧性。拿地窗口期显现，低杠杆房企加大补库存力度。高地价仍是房企未解决的难题。融资限制影响逐渐显现。2021年行业数据预计依然不差，但公司层面如何能稳定可持续地赚取利润仍是核心问题。
商品
铁矿石2020年进口增9.5%，业内预计2021年铁矿石均价仍将处于高位
2020年12月，我国进口铁矿石9674.6万吨，环比减少140.4万吨，下降1.4%；均价121.4美元/吨，环比增加1.3美元/吨，增长1.1%。2020年全年我国累计进口铁矿石117010.0万吨，同比增加9674.6万吨，增长9.5%。债券
金融机构债委会规程发布支持联合打击逃废金融债
银保监会会同发展改革委、人民银行、证监会制定了《关于印发金融机构债权人委员会工作规程的通知》，明确打击逃废金融债务的要求。支持金融机构联合打击逃废金融债务，充分发挥行业自律与失信惩戒机制作用。
基金
重磅信号！“顶流”明星基金经理又限购了
市场波动加剧，部分基金公司对旗下即将新发基金临时增设募集上限。继易方达张坤、广发基金刘格菘、工银瑞信袁芳、中欧基金周蔚文之后，兴全基金谢治宇再次调整旗下基金日单账户申购上限。
市场概览
国际市场
北京时间16日凌晨，美股周五收跌。拜登公布1.9万亿美元财政刺激计划。美股财报季拉开序幕，摩根大通等大型银行率先公布财报。新冠疫情重新引起市场担忧，欧洲多国实行更加严格的居家隔离限制令。
道指收盘下跌177.26点，或0.57%，报30814.26点；纳指跌114.14点，或0.87%，报12998.50点；标普500指数跌27.29点，或0.72%，报3768.25点。能源、金融和工业是标普500指数中表现最差的板块。
A股市场
周五，A股震荡整理，小盘股反弹。上证指数报收3566.38点，上涨0.01%；深成指报收15031.70点，下跌0.26%；沪深300指数报收5458.08点，下跌0.23%；创业板指数报收3089.94点，上涨0.02%。两市成交10365亿，较周四缩量849亿，两市合计102只个股涨停，15只跌停。
北上资金15日净流入8.01亿。招商银行、中国平安、京东方Ａ、比亚迪净买入居前，分别获净买入12.87亿元、8.11亿元、5.77亿元、5.43亿元。海天味业净卖出9.25亿元，贵州茅台净卖出5.51亿元，伊利股份净卖出5.33亿元，五粮液净卖出4.51亿元。
公告一览
利好
恒为科技（603496）：拟回购150万股-300万股公司股份；
华海药业（600521）：2020年度净利润9.1亿元-10亿元；
中航光电（002179）：拟投资22.5亿元实施华南产业基地项目；
易尚展示（002751）：2020年度净利润同比增长23%-62%；
隆基机械（002363）：再次成为广汽埃安新能源汽车新车型供应商；
航新科技（300424）：恒星资本将成为公司控股股东。
利空
ST天首（000611）：2020年度净利润亏损2700万元，同比转亏；
赢合科技（300457）：因涉嫌操纵证券、期货市场罪，公司董事长被采取强制措施；
*ST永泰（600157）：撤销公司股票的退市风险警示，股票停牌；
天齐锂业（002466）：终止公司非公开发行股票事项。
热点掘金
股价创历史新高 半导体巨头大幅上调资本支出
台积电公布今年资本支出将达250-280亿美元（上一年为172亿美元），远高于外界原先预期的220亿美元，相当于年增45-62%，其中80%将用于先进制程。美股台积电一度大涨近13%，股价创历史新高。
自2019年下半年开始，全球半导体步入了新一轮景气周期，2020年以来，疫情对我国半导体行业冲击较小，前三季度A股半导体行业业绩表现在电子行业中领先，一方面供给端受疫情扰动较小，另一方面线上办公等带来了新的需求增量，同时资本开支方面，晶圆代工龙头台积电、三星、中芯国际仍维持高位。国开证券分析指出，近期来看，晶圆代工、封测等环节均现“涨价潮”，产能供不应求，显现高景气态势；中长期来看，5G、汽车电子等新技术正快速渗透，叠加政策端支持，有望持续驱动半导体行业成长，产业链龙头预计将充分受益。
相关标的：
华特气体（688268）高纯三氟甲烷产品已进入台积电7纳米供应链体系。
南大光电（300346）子公司飞源气体向台积电和中芯国际供货三氟化氮。
至纯科技（603690）高纯工艺系统已经切入一线用户，用户包括台积电、中芯国际等。
国家层面政策护航、稀土行业趋势拐点来临
1月15日工业和信息化部就《稀土管理条例（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。国家层面立法规范稀土产业高质量可持续发展，将稀土行业提高到前所未有的战略高度，凸显战略地位重要性。
分析人士认为，从具体内容上看，条例全面涵盖了行业管理的每个角落，着重强调全产业链管理，应该说这是多年行业管理经验的一次全面总结和智慧结晶。此次单独将稀土行业管理立法，更加凸显战略地位重要性。这一意见稿与前期《中华人民共和国出口管制法》遥相呼应，规范中国特色战略资源的进出口管理，并进一步明确了稀土产品战略储备制度，供给端严控仍将继续，稀土行业供需基本面有望持续向好。此次立法必将为进一步提升产业竞争力、龙头企业更强更快发展打下根基。从行业层面来看，随着新能源汽车、风电、传统汽车、节能变频空调等下游需求持续回暖，上游原材料氧化镨钕、氧化镝、氧化铽消费或持续高增，而稀土供给严控态势不变，近期产业链补库需求持续，一季度稀土价格有望持续上行。机构预计今年上半年氧化镨钕高点或将突破60万元/吨，氧化铽高点或将突破1000万元/吨，2021或将成为稀土价格长牛元年，稀土产业链上游龙头公司利润弹性或持续释放。
相关标的：
北方稀土（600111）强化大生产组织,降低成本,千方百计拓展市场,多项产品产量实现了超设计能力、成本降低、结构大幅优化的高质量创纪录生产。
五矿稀土（000831）依托现有资源、技术优势,拓展新能源电池材料正极、负极产业;以矿产品供应链、新材料、节能环保等领域为投资重点,引领产业升级。
盛和资源（600392）控股子公司拟投资设立合资公司，建设稀土冶炼分离项目。
个股关注
国网英大（600517）
公司近期事件颇多，一方面收购英大信托73.49%股权和英大证券，另一方面，下属子公司获得政府补助917万。此外司拟将全资子公司上海置信智能电气有限公司下属全资子公司上海置信碳资产管理有限公司100%的股权无偿划转至公司名下。在多重事件的刺激下，股价得到提振，短期仍有上冲的空间。
海昌新材(300885)
公司发布业绩预告，预计2020年归属于上市公司股东的净利润6100万元~6500万元，同比增长2.41%~9.13%；公司主营业务稳定开展，销售收入持续增长，保障公司持续经营能力健康发展。业绩增长下的到市场资金的追捧，短期股价仍有继续上行的基础。
今日交易提示
申购
秋田微（300939）申购代码300939,发行价格37.18元/股，申购上限20000股，发行市盈率39.98倍。
信测标准（300938）申购代码300938,发行价格37.28元/股，申购上限16000股，发行市盈率36.04倍。
药易购（300937）申购代码300937,发行价格12.25元/股，申购上限6500股，发行市盈率18.71倍。
复牌
*ST平能、钱江生化、航新科技、荣联科技
停牌
*ST永泰
巨丰今日策略
巨丰投顾认为目前市场震荡上行的大趋势不变，但短期市场涨幅过大，存在修正需求。预计技术修正将以构筑箱体，板块轮动的方式进行。宏观经济向好是A股最大的支撑，元旦后流动性对行情有所提振，但持续的二八分化，让市场情绪易于产生波动。隔夜全球股市普跌，预计周一A股会有低开出现。短线关注低估蓝筹股（银行、保险）和中字头以及超跌科技股的补涨机会；业绩窗口期，出现趋势性行情的可能性极低。
来源：好股票
作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002
