要闻精选
2月4日，北向资金净买入67.71亿元，为连续第五个交易日净买入。其中宁德时代获净买入24.46亿元。
国资委以视频会议方式召开国企改革三年行动推进会，要求确保今年完成三年改革任务的70%以上。
商务部表示，近一个月海南新开业了5家离岛免税店，目前运营门店总数达到9家；将支持海南省在离岛免税工作中发挥更大作用，积极引导海外消费回流。
据记者了解，为完成年初“开门红”任务，各家银行1月份贷款投放节奏较快。分析人士预期，1月份新增人民币贷款约3.3万亿至3.6万亿元。
合肥市政府与蔚来签署协议，将共同规划建设新桥智能电动汽车产业园区，打造具备完整产业链的世界级智能电动汽车产业集群。
重大事件
2021年航空需求复苏可期 机构青睐优质民营航司
国际航空运输协会最新报告显示，2020年客运需求（按照收入客公里计算）同比暴跌65.9%，对2021年的基线预测是同比增长50.4%。欧洲最大廉航瑞安航空预计，航空需求将在2021年夏季“强劲复苏”，因英国正在推进新冠疫苗的接种，外出限行管制有望缓和。
点评：国信证券姜明认为，民航需求的增长主要依赖于宏观经济增长及居民收入提升，历史上每次外部冲击后，我国民航需求均会快速回归至自然增长曲线。
兴业证券张晓云指出，疫情导致全行业运力引进大幅放缓，但一些民营航企凭借优秀的管理能力仍然逆势扩张，提升了市占率。再加上北京大兴、成都天府等枢纽机场产能释放，看好成本优势明显的春秋航空（601021）、支线龙头华夏航空（002928）。
硅料硅片供应趋紧且需求旺盛 龙头厂家上调报价
据媒体报道，2月4日某龙头硅片厂突发上调硅片价格0.1-0.12元/片，单晶M6硅片价格上涨至3.35元/片，G1硅片价格上涨至3.25元/片，G12硅片价格上涨至5.6元/片。
点评：据了解，受到上游原料多晶硅供给不足以及停电的影响，2月市场上硅片实际产出减少。而下游主要电池片企业为保证正常生产，春节前市场上又开始出现抢硅片的情况，整体硅片交付仍显紧张，单晶158硅片紧张尤为突出。兴业证券朱玥指出，硅片龙头企业由于原材料保障程度高、成本管控好，盈利表现将显著优于行业平均水平。
中环股份（002129）拟加码50GW 210硅片产能，未来产能将达100GW以上；隆基股份（601012）已在组件和硅片端取得双龙头地位优势，后续将逐步加快电池产能配套。
中国智能手机芯片需求大增 高通联发科分食
据报道，中国台湾地区市场调研机构Digitimes Research最新预测，2021 年第一季度，中国智能手机应用处理器（AP）的出货量将同比增长57%，数量超过2亿颗。联发科是2020年第四季度中国智能手机AP市场中最大的供应商，占据了42.5%的市场份额，高通以41.5%的市场份额紧随其后。
点评：在华为受到美国制裁后，小米、OPPO和vivo等品牌在销量上都实现了一定的增长。这些品牌手机几乎全部使用联发科和高通的芯片。这导致联发科、高通几乎独霸中国智能手机芯片市场。
通富微电（002156）是联发科封测业务最主要的合作厂商。歌尔股份（002241）美国高通公司是公司重要的合作伙伴之一，在半导体芯片和相关软件技术领域内有相应的合作。
今年全球5G手机销量望翻倍增长 产业链公司望迎来业绩改善
据研究机构Gartner发布的2021年全球智能手机销量预测报告显示，今年全球智能手机销量预计将达到15亿部，同比增长11.4%。从国家和地区来看，预计今年中国智能手机销量将超过4亿部，北美地区销量会增至1.5亿部。值得注意的是，全球5G手机销量望持续爆发。数据显示，2020年全球销售了2.13亿部5G手机，2019年仅为1670万部。预计2021年全球5G手机销量将达到5.39亿部，较2020年增长超过150%，市场份额将达到35%。此外，中国5G手机的市场份额有望达到59.5%。
点评：分析认为，5G时代正加速到来，全球主要经济体加速推进5G商用落地。在政策支持、技术进步和消费恢复的驱动下，5G手机将实现快速放量。5G手机换机潮的陆续到来，将带动射频、天线等相关产业链迎来业绩改善。
电连技术（300679）是国内智能手机射频连接器龙头供应商，公司的射频连接器、线缆组件、弹片等主打产品受益于5G手机射频连接ASP提升。普利特（002324）公司是LCP材料国内领先企业，5G手机进入高速增长期，将带动LCP天线需求大幅增长。
中海油产量将持续增长 油气勘探开发业景气提升
中国海洋石油最新宣布：2020年，公司大力推动增储上产，净产量达到约5.28亿桶油当量，创历史新高。2021年，公司将进一步夯实储量资源基础，净产量目标为5.45亿至5.55亿桶油当量。2022年和2023年的净产量目标分别为5.9亿-6亿桶油当量和6.4亿-6.5亿桶油当量。
点评：近一周纽约原油期货持续上涨，已突破56美元/桶关口，创一年以来新高。需求陆续复苏、减产执行有效、库存持续下降等为主要原因。在油价上涨的推动下，油气勘探开发支出有望提升，并带来设备投资需求。
中海油服（601808）主营油气钻井和油田技术服务；海油工程（600583）从事油气开发工程等业务。
今日机会
下游硅片产能扩张刺激 硅料供不应求本周继续大涨
硅片概念股：通威股份（600438）、特变电工（600089）、鄂尔多斯（600295）
中海油产量将持续增长 油气勘探开发业景气提升
油气概念股：中海油服（601808）、海油工程（600583）
吉利德科学和Gritstone合作 开展HIV治疗性疫苗研究
医药概念股：博腾股份（300363）、永太科技（002326）
《农村土地经营权流转管理办法》发布 落实“三权”分置
土地改革概念股：亚通股份（600692）、京投发展（600683）、中华企业（600675）
中国智能手机芯片需求大增 高通联发科分食
芯片概念股：通富微电（002156）、歌尔股份（002241）
公告精选
万科A（000002）1月份合同销售金额714.7亿元，同比增长30%。
中芯国际（688981）2020年第四季度净利润为12.52亿元，同比增长93.5%。
博汇纸业（600966）子公司拟38.33亿元投建三期年产100万吨高档包装纸板及其配套项目。
新城控股（601155）1月份合同销售金额同比增长48.51%。
亨通光电（600487）拟3亿元-6亿元回购公司股份，以不超过人民币18元/股的价格回购公司股份。
当升科技（300073）与HPAL就相关镍、钴资源签订战略采购协议。
海思科（002653）三个产品拟中选第四批全国药品集采。
游族网络（002174）董监高及核心员工拟增持不低于5000万元。
来源：好股票
作者：毕然 执业证书：A0680618110001
