要闻精选
证监会批复同意深交所合并主板与中小板。合并后将实现业务规则和监管模式的统一，维持发行上市条件、投资者门槛、交易机制、证券代码及简称不变。
证监会新闻发言人表示，将不断壮大市场买方力量，提升权益类基金产品供给与服务质量；持续优化中长期资金入市环境，推动个人养老金投资公募基金政策尽快落地。
财政部等四部门联合发文，切实加强企业2020年年报工作。要求加大对企业会计准则实施环节的管理和指导力度，防范财务造假。
2月5日，北向资金净买入83.93亿元，已连续六个交易日净买入，且金额呈上升趋势。当天洋河股份、宁德时代、五粮液的净买入额超过5亿元。
广州期货交易所近日完成工商注册登记工作，股东包括证监会管理的四家期货交易所，以及平安保险集团、广东珠江投资控股集团、广州金融控股集团、港交所。
重大事件
流动性成为机构关注焦点 预期从一致走向分化
中信证券策略团队认为，近期股市持续呈现“个股不如基金，基金不如基金重仓股”的分化，主要由于市场对宏观流动性紧平衡的预期前移。在避险动机驱动下，投资者涌入一线抱团品种。预计在春节后，“卖股买基”的新旧资金置换效应将减弱，市场将回归轮动慢涨的均衡态。中长期看好国防安全、科技安全（消费电子、半导体设备、信安），粮食安全等超跌品种。
点评：广发证券戴康认为，在政策“不急转弯”的基调下，央行短期难以趋势性大幅收紧货币，但金融条件收紧仍是中期确定性。在这一过程的初期，符合“大市值、ROE稳定、现金流良好”条件的公司占优，主要是饮料制造和银行板块。
国泰君安陈显顺认为，虽然DR007（银行间7天期回购利率）开盘价在2月4日出现了两年来的首次上调，一度引发市场紧张情绪，但这远非货币政策转向，利率上行趋势并未确立。日前陆续公布的年报业绩预告显示，抱团程度相对较低的中盘蓝筹，盈利改善强劲。看好相应的非抱团绩优蓝筹，如有色、石油化工、基础化工等。
龙蟒佰利再度上调钛白粉销售价格 行业供需偏紧
龙蟒佰利最新公告，自即日起上调各型号钛白粉销售价格，对国内各类客户上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。公司曾在一个月前发布调价公告，国内、国际分别上调500元/吨、100美元/吨。近期国内钛白粉市场呈现淡季不淡，去年7月初至今年1月末，已累计上涨32%。
点评：目前海外钛矿资源逐渐枯竭，新增产能有限，导致供给弹性极小，节后产业链即将进入主动补库周期，原料价格或将再度上涨。在成本压力下，钛白粉存在内在涨价动力。东兴证券认为，疫情下海外钛白大厂进入战略收缩，国产龙头加速抢占市场份额。
公司方面，除龙蟒佰利（002601）外，安纳达（002136）也主营钛白粉，拥有产能8万吨。
稀土价格持续走高 下游新能源领域需求持续向好
生意社监测显示，近期国内稀土价格持续上涨，铽系价格创10年新高，镝系价格创5年新高。高性能钕铁硼的主要稀土原料为轻稀土氧化镨钕、重稀土氧化镝及氧化铽，应用于新能源汽车、风电、节能变频空调等领域，需求增长迅速。供给方面，全球稀土供给较为集中，缅甸是仅次于中美的产区之一，进口货源大幅减少。
点评：浙商证券马金龙认为，本次价格上涨与过往最大的不同是，由供给炒作转变由下游新能源产业链爆发带动氧化镨钕上涨。需求驱动的价格是有效可传导的，因此也可持续。预计未来5年稀土永磁材料对氧化镨钕的需求增速有望维持在10%以上。
看好北方稀土（600111）、五矿稀土（000831）等行业龙头。
中药价格普遍上涨 相关公司望受关注
据媒体报道，2020年以来中药材价格普遍上涨，四季度后价格涨幅更是出现加速态势。根据药通网大数据监测，2021年1月涨价的品种有128种。其中，涨幅较大的有王不留行，从6.5元涨至12元，涨幅达84.6%；其次是天仙子（北）和水红花子，分别从30元涨至50元，15元涨至25元；莲须（山东）从140元涨至220元，白药子从18元涨至27元。此外，山银花、紫霄花、莲须（无硫）和血竭也是价格涨幅较高的品种。山银花从100元涨至140元，紫霄花从1000元涨至1400元，莲须从150元涨至220元，血竭从270元涨至400元。
点评：业内商家认为，雨水偏多是价格上涨的重要原因之一。新冠疫情使得部分中药材进口受阻，也无形中也推高了相关中药材品种的价格。据天地云图药材大数据工作室对76种进口类药材数据统计分析显示，受疫情影响，2020年中药材预计进口量下降28.07%，约为10.18万吨，为近15年来最低值。此外，2020年12月30日起，2020版药典的正式实施，短期也将会刺激中药材价格的上涨。从长远来看，有利于规范整个中药材市场更加健康地发展。
浙江震元（000705）公司主要生产经营中成药、中药材、中药饮片等，公司已建立了近80个道地药材种植基地。一心堂（002727）公司目前有三个中药厂，募投项目之一为中药产能扩建项目，未来会加大对中药产业的投入。
2月上旬面板价格继续上涨 供不应求状况将持续
据集邦咨询，2月上旬面板价格维持上涨。其中，55寸电视面板价格仍上涨4美元，涨幅达2%。27寸显示器面板、14寸笔记本电脑面板的平均涨幅分别达0.8%、1.8%。
点评：近年来，面板海外产能逐步退出，新增产能有限；本土厂商经过长期的逆周期投资和技术迭代创新，已经充分实现规模优势、成本优势和技术优势。新时代证券毛正指出，在上游玻璃等材料紧缺，Driver IC缺货的情况下，面板厂实际供货将持续紧张，下游备货也将更加积极，行业供不应求的局面还将持续。
公司方面，京东方Ａ（000725）、TCL科技（000100）等均为大尺寸面板龙头厂。
今日机会
全国卫生健康会议召开实施中医药振兴重大工程
医药概念股：同仁堂（600085）、云南白药（000538）
安防摄像头厂商大面积缺芯 芯片价格涨幅明显
芯片概念股：全志科技（300458）、国科微（300672）、兆易创新（603986）
新冠疫苗附条件上市推动注射器需求暴涨 产业链公司迎来机遇
注射器概念股：华仁药业（300110）、楚天科技（300358）
稀土价格持续走高 下游新能源领域需求持续向好
稀土概念股：北方稀土（600111）、五矿稀土（000831）
2月上旬面板价格继续上涨 供不应求状况将持续
面板概念股：京东方Ａ（000725）、TCL科技（000100）
公告精选
怡亚通（002183）公司以现金方式出资1700万元，持有酒业公司34%的股权。酒业公司成立后，将进一步增进公司在白酒产业布局，增大公司在白酒产业的业务规模及盈利能力。
奥马电器（002668）TCL家电集团持股达10%，拟于未来12个月内继续增持。
金晶科技（600586）与隆基股份子公司签订16亿元光伏玻璃长单销售合同。
中海达（300177）定增实施完成，引入多家重要合作伙伴，包括中国北方工业、航天基金。
英科医疗（300677）拟投建年产457.5亿只高端医用手套项目，项目总投资50亿元。
双良节能（600481）拟设立孙公司，投建大尺寸单晶硅棒及硅片项目。
龙蟒佰利（002601）各型号钛白粉售价上调1000元/吨。
华邦健康（002004）对氨基水杨酸肠溶颗粒获药品注册批件，为全国首家。
卧龙电驱（600580）拟以1.5亿元-3亿元回购股份。
杭锅股份（002534）实控人拟增持2%-3%公司股份。
来源：好股票
作者：毕然 执业证书：A0680618110001
