作者|郭一鸣 编辑|王瑾熙
热点
人民银行、银保监会等金融管理部门再次联合约谈蚂蚁集团
4月12日，央行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门再次联合约谈蚂蚁集团。人民银行副行长潘功胜指出，此次金融管理部门再次联合约谈蚂蚁集团有关人员，主要是要求蚂蚁集团必须正视金融业务活动中存在的严重问题和整改工作的严肃性，对标监管要求和拟定的整改方案，深入有效整改，确保实现依法经营、守正创新、健康发展；必须坚持服务实体经济和人民群众的本源，积极响应国家发展战略，在符合审慎监管要求的前提下，加大金融科技创新，提升金融科技领域的国际竞争力，在构建“双循环”新发展格局中发挥更大作用。
央行：3月人民币贷款增加2.73万亿 广义货币增9.4%
3月末，广义货币(M2)余额227.65万亿元，同比增长9.4%，增速比上月末和上年同期均低0.7个百分点；狭义货币(M1)余额61.61万亿元，同比增长7.1%，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高2.1个百分点；流通中货币(M0)余额8.65万亿元，同比增长4.2%。一季度净投放现金2229亿元。
国际市场
美国市场：美东时间周一，美国股市三大指数小幅收跌，盘面上，大型科技股多数收跌，阿里巴巴股价大涨逾9%。截止收盘，道琼斯工业指数跌55.20点，跌幅0.16%，报33745.40点；纳斯达克指数跌50.19点，跌幅0.36%，报13850.00点；标普500指数跌0.81点，跌幅0.02%，报4127.99点。
大型科技股多数收跌，英伟达涨超5%，消息面上，英伟达表示将生产CPU；英特尔跌逾4%，AMD跌超5%；特斯拉涨超3%，股价重回700美元上方；苹果、谷歌均跌超1%。
商品市场：国际金价延续跌势，险守1730美元关口。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价12日比前一交易日下跌12.1美元，收于每盎司1732.7美元，跌幅为0.69%。国际油价收涨，美油期货逼近60美元关口。截止收盘，纽约5月原油期货收涨0.38美元，涨幅0.64%，报59.70美元/桶；布伦特6月原油期货收涨0.33美元，涨幅0.52%，报63.28美元/桶。
宏观
1、2021年一季度社会融资规模增量统计数据报告
初步统计，2021年一季度社会融资规模增量累计为10.24万亿元，比上年同期少8730亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加7.91万亿元，同比多增6589亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加1845亿元，同比少增65亿元；委托贷款减少50亿元，同比少减920亿元。
2、央行：中国金融市场运行平稳未受美国货币政策态势预期影响
据货币政策司司长孙国峰介绍，去年2月至4月，中国在应对疫情期间货币政策力度较大。随着中国率先控制疫情、复工复产和恢复经济，5月以后，货币政策操作回归正常，既有力支持了疫情防控和经济社会发展，又没有“大水漫灌”。
3、中钢协：将开会讨论抑制铁矿石价格上涨的消息不属实
4月12日，媒体从中国钢铁工业协会获悉，针对有报道称钢协等部门将于4月13日召开铁矿石市场调研座谈会，主要内容是关于讨论抑制铁矿石价格上涨。经与协会相关业务部门沟通，该会议主要是配合相关部门调研了解市场情况，并非报道中说的讨论抑制矿价问题。消息内容不属实。
4、长征七号遥三运载火箭安全运抵海南文昌航天发射场
据中国载人航天工程办公室消息，执行天舟二号货运飞船发射任务的长征七号遥三运载火箭完成了出厂前所有研制工作，日前，已安全运抵海南文昌航天发射场。之后，长征七号遥三运载火箭将与先期已运抵的天舟二号货运飞船一起按计划开展发射场区总装和测试工作。目前，发射场设施设备状态良好，参试各系统正在有序开展各项任务准备。
5、银保监会：五家大型银行要努力实现普惠型小微企业贷款全年增长30%以上
银保监会就2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展下发通知，要求银行业金融机构要继续发挥好小微企业间接融资的主渠道作用，实现信贷供给总量稳步增长。要继续将单户授信总额1000万元以下(含)的普惠型小微企业贷款作为投放重点，2021年努力实现此类贷款较年初增速不低于各项贷款增速，有贷款余额的户数不低于年初水平的“两增”目标。五家大型银行要努力实现普惠型小微企业贷款全年增长30%以上。
6、退休人员养老金“17连涨”方案出炉在即
2021年养老金上调窗口将开启。我国城镇退休人员养老金即将迎来“17连涨”，具体上调方案正在酝酿，有望于本月内出台。同时，城乡居民养老金待遇也有望上调，不少地方已在紧锣密鼓推进。养老保险制度改革提速推进的信号也在密集释放，养老保险全国统筹箭在弦上，个人养老金制度也在研究制定中。
7、赚大了！一分3000元 有11家车企新能源积分过10万
近日，工信部公示《2020年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源积分情况》。在117家统计在内的境内乘用车生产企业中，20家新能源积分为零，30家为负值。在67家新能源积分为正值的车企中，有11家超过10万。
产业
1、央行：数字人民币增加6个试点测试地区
中国人民银行宏观审慎管理局局长李斌12日透露，2019年底数字人民币相继在深圳、苏州及未来的冬奥场景启动试点测试，到2020年10月增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连6个试点测试地区。目前数字人民币试点范围有序扩大，应用场景逐步丰富。数字人民币试点测试的参与人数、笔数、兑换金额总体较小，使用场景覆盖生活缴费、餐饮服务等多个领域。目前数字人民币总体处于试点测试阶段，正式推出还没有时间表。
2、华为轮值董事长徐直军：华为将强力投资自动驾驶软件
华为全球分析师大会4月12日举行，华为副董事长、轮值董事长徐直军讲解华为整体战略。他表示，华为2021年有五项关键战略举措。第一为强化软件。提升软件更新能力，并发现软件领域的投资机会，进而提升华为服务能力。比如加大云领域发展，这主要因为华为认为云的根本是软件。华为将强力投资自动驾驶软件，推动汽车行业与ICT行业的融合，为华为带来长期战略的发展机会。汽车产业是未来十年最具颠覆性的产业之一。
3、河南省出台推进新基建三年计划：力争5G基站数量达到16.8万个
4月12日，河南省人民政府办公厅印发《河南省推进新型基础设施建设行动计划(2021―2023年)》。行动计划提出，要加快5G、工业互联网、物联网等新一代网络基础设施建设，稳妥推进大型数据中心、人工智能等信息技术基础设施建设。5G网络方面，统筹5G网络规划布局，推进5G核心网大区中心建设，加大5G基站选址、用电、资金等支持力度，推动5G商用部署和网络、基站升级改造，力争5G基站数量达到16.8万个。
4、央行谈经营贷流入楼市：持续关注深圳相关调查的进展
央行金融市场司司长邹澜回应经营贷流入房地产市场相关问题时表示，前一段时间在深圳、广州、上海、北京等地方，金融监管部门已经要求银行对这个问题进行了自查，个别城市还在一定范围组织了监管检查，初步已经摸清了典型案例的典型做法和关键的违法环节。前一阵深圳市收到相关的举报，深圳市的七部门联合对外发布了通告，对举报提及的线索要进行进一步深入的联合调查。
5、中国生物六大所扩大新冠疫苗产能 长春所累计产装289万剂
4月12日，中国生物官方公众号发布消息称，目前，国药集团中国生物正在利用所属北京、武汉、长春、上海、兰州、成都等六大生物制品研究所扩大新冠疫苗产能和分包装能力。其中，截至4月12日，中国生物长春生物制品研究所（简称“中国生物长春所”）累计生产分装新冠疫苗289万剂。
6、央视财经热评：违规药企吃罚单 社会吃下“定心丸”
针对人民群众长期反映的药价虚高顽疾，财政部会同国家医保局从2019年起对国内77家医药企业实施会计信息质量检查。4月12日下午，财政部与国家医保局根据联合执法结果，对社会公告依据会计法对19家医药企业开出罚单并进行顶格处罚。处罚名单上既有外资企业，也有国有企业，5家是上市公司，一些企业名气响当当。
A股市场
周一，A股低开低走，权重股领跌。上证指数报收3412.95点，下跌1.09%；沪深300指数报收4947.75点，下跌1.74%，深成指报收13495.72点，下跌2.30%；创业板指数报收2719.95点，下跌2.28%。两市成交7757亿，较周五放量810亿，83只个股涨停，30只个股跌停。
港股
4月12日，恒指弱势震荡收跌0.86%，恒生科技指数跌1.64%。阿里巴巴逆市涨6.5%，成交额超180亿港元。瑞声科技大涨近13%，一季度盈利预增约10倍。有色、消费、科技股跌幅居前，吉利汽车跌逾7%，美团跌逾5%。
公告一览
利好
京东方Ａ（000725）：预计第一季度净利润同比增长782%-818%；
TCL 科技（000100）：预计第一季度净利同比增长470%-520%；
海特高新（002023）：子公司海威华芯拟增资扩股引入投资者；
以岭药业（002603）：预计连花清瘟今年销售规模能延续增长态势；
盛新锂能（002240）：预计第一季度净利同比增274.78%- 309.74%；
恺英网络（002517）：大朋VR与美国Vivid Vision合作 共推VR眼科医疗发展；
热景生物（688068）：预计第一季度净利润同比增长超1000倍；
中国宝安（000009）：拟11亿元投建产高性能锂离子电池项目；
利空
亿帆医药（002019）：维生素产品价格下降较大 一季度净利预降45%-60%；
山东黄金（600547）：一季度预亏2.5亿元-3.5亿元。
热点掘金
日本拟将百万吨核污水排入大海这些公司已在核废水处理方面抢先布局
日本政府4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海，并且已计划于4月13日召开内阁会议，正式宣布将125万吨核污水排入大海的决定，目前政府已以2年后开始排放核污水为目标，开展准备工作。含有放射性物质的污水一旦被排入大海，日本太平洋沿岸海域将受到影响，特别是福岛县周边局部水域，之后污水还会污染东海。一家来自德国的海洋科学研究机构的计算结果显示，从排放之日起，57天内放射性物质就将扩散至太平洋大半区域，3年后美国和加拿大就将遭到核污染影响。
相关标的
中广核技（000881）目前拥有处理核电站放射性废水的无机吸附剂技术，可以从高盐量的放射性废水中高效去除目标核素离子，快速降低废液的放射性活度。
中电环保（300172）在大工业水处理板块，田湾核电3#4#机组、三门核电1#2#机组、海阳核电2#机组等核电水处理项目投入商业运行。
河南研究省管重点国企改革并通过永煤母公司河南能化改革重生方案
日前，河南省代省长王凯主持召开省政府第121次常务会议，研究省管重点国有企业改革方案及有关工作，会议通过了《河南能源化工集团改革重生方案》。会议还强调，政府部门要为企业发展提供高效政务服务，金融机构要服务地方经济发展、支持龙头企业和支柱产业做强做大，省管国有企业要发挥主体作用，共同营造良好的金融环境、发展环境、营商环境，树立河南良好形象。
相关标的
神火股份（000933）是电解铝龙头企业，控股股东为河南地方国资。
郑州煤电（600121）主营煤炭生产、发电及输变电，实控人为河南省人民政府国有资产监督管理委员会。
个股关注
丽人丽妆（605136）
2020年年报显示，去年丽人丽妆实现营收46亿元，同比增长18.72%；实现归母净利润3.39亿元，同比增长18.7%；扣非归母净利润增幅达41.72%。其中，去年第四季度营收和净利约占全年数据的一半，同比涨幅均超过200%。公司上市后首份年报亮相，业绩支撑下股价整体表现良好，近一个月有6家券商给与买入评级，预计股价仍有提振表现。
远达环保(600292)
远达环保在互动平台表示，公司依托合川电厂建设的二氧化碳捕集实验装置是技术实验平台，公司就碳捕捉技术建立了专门的工作小组进行研究。最近碳中和以及日本计划倾倒和污水时间短期刺激环保板块，远达环保同时受到提振以及资金的关注，股价仍有望迎来上冲。
A股交易提示
申购
东箭科技（300978）申购代码300978，发行价格8.42元/股，申购上限8000股，发行市盈率18.24倍。
华利集团（300979）申购代码300979，发行价格33.22元/股，申购上限16000股，发行市盈率22.17倍。
停牌：新疆众和、ST云网、顺控发展
复牌：*ST索菱、奋达科技、江山股份
大宗商品
商品期货收盘多数收跌沪镍、郑醇等跌超3%
4月12日，国内商品期货收盘，多数品种下跌，沪镍、郑醇等跌超3%，沪锡、豆二等跌逾2%，国际铜、PVC等跌超1%，玉米、燃油等小幅下跌；郑煤涨逾3%，铁矿、LPG等涨超2%，苹果、生猪等涨超1%，棉纱、玻璃等小幅上涨。
债券
碳中和债已发行48只规模近700亿元 电力企业成发债主力
数据显示，截至4月11日，已发行48只碳中和债券，发行金额达692.2亿元。从债券发行人主体来看，34只碳中和债券发行人主体为央企，发行规模为596.7亿元，占比86.2%；5只碳中和债券发行人主体为地方国企，发行规模为35亿元；9只碳中和债券发行人主体为政府投融资平台，发行规模为60.5亿元。从债券的期限来看，3年期的碳中和债数量最多，有21只；3年期以下的碳中和债有16只；5年期以上的有11只。
基金
1、ETF发行规模已超去年八成 新能源等成基金重点布局方向
今年ETF发行呈井喷之势。统计显示，截至4月12日，今年发行的ETF已有81只之多，超过去年全年数量的80%，新能源、有色、化工、动漫影视等赛道是基金公司重点布局的方向。发行规模较大的包括化工、新能源、互联网等行业和主题ETF；4月以来份额增加较多的存量ETF主要有深证100、券商、银行、钢铁、医疗、家电等。
2、偏股基金仓位连降两周已回到春节前水平
据好买基金研究中心最新发布的数据，4月6日至9日该周，偏股型基金整体小幅减仓2.92%，当前仓位65.50%。其中，股票型基金仓位下降2.54%，标准混合型基金仓位下降1.97%，当前仓位分别为85.89%和63.79%。
留学房产
1、教育部部长陈宝生：北京要严格规范管理校外培训机构
近日，教育部长陈宝生赴北京市调研教育综合改革及党史学习教育情况。陈宝生指出，希望北京聚焦抓好贯彻《深化新时代教育评价改革总体方案》、落实意识形态工作责任制、实现教育经费“两个只增不减”、推进教材建设“一规划四办法”、减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担、加强儿童青少年近视防控、强化语言文字工作体制机制建设等，扭住关键、以点带面，切实推动教育决策部署落地见效。
2、海南：以壮士断腕的决心摆脱经济对房地产业的依赖
海南省委书记沈晓明12日在国新办新闻发布会上表示，三年来，海南以壮士断腕的决心摆脱经济对房地产业的依赖，产业投资占投资的比重从不到40%上升至超过60%。海南经济发展动力从主要依靠投资，尤其是房地产和固定资产投资向消费和投资共同发力转变。
巨丰今日策略
巨丰投顾认为目前A股中期调整，底部基本探明。从短线形态看，大盘形成W底结构，但是量能不足仍是上行隐忧。上周抱团股再次杀跌打破了市场短期平衡。
周一，A股震荡走低，钢铁、电力逆市护盘，但难以抵抗有色金属、航天航空、化肥、贵金属、券商等板块的集体大跌，顺丰控股再次冲击跌停带动核心资产股继续杀跌，对市场情绪打击很大。沪指再次向3400点一带寻求支撑。
盘后多家公司披露一季报，业绩增幅较大。3月社融数据略超预期，但增速放缓。预计今日A股继续震荡寻底。总体上，大盘仍处于调整周期，短线机会还在于事件刺激（一季报超预期等）和低估绩优股。
财经日历
作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002
