国产新一代隐身战斗机歼-20列装 两标的有望快速发展

国产新一代隐身战斗机歼-20列装 两标的有望快速发展
2021年06月21日 08:24 巨丰投顾

作者|朱华雷 编辑|wjx

要闻精选

1、近期,半导体板块大涨,半导体ETF份额却遭遇大幅赎回,近三个月,流出资金超百亿。

2、中国汽车协会副总工程师许海东在2021中国汽车论坛上表示,预计今年国内乘用车增速约10%,新能源车销量超200万辆。

3、中国石油长庆油田在鄂尔多斯盆地长7石油勘探获得重大成果,探明地质储量超10亿吨的页岩油整装大油田。

4、国家卫健委通报,截至2021年6月19日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗已超10亿剂次。

5、从6月15日至7月5日,湖北省已经复工复产的煤矿停止井下一切采掘活动,开展设备设施大检修,未复工复产的煤矿暂不开工整改。

6、五月以来,虚拟货币市场价格大跳水,此前因虚拟货币“矿工”疯狂扫货而价格飙升的显卡市场也有所降温。

重大事件

华为“零碳中国行2021南昌”大会24日举行

据华为官网消息,由江西省能源局指导,华为和江西省能源研究会联合主办的“零碳中国行2021南昌”大会将于6月24日在南昌举办。大会以“能源数字化,助力碳中和”为主题,探讨能源产业的发展趋势和未来机遇,能源数字化的技术创新和应用实践。

点评:对中国来说,碳中和“30/60”目标将是未来40年最大、最确定的趋势之一,这必然会是一场广泛而深刻的经济社会变革,它既意味着能源生产、能源消费的革命,也是一次各行各业全面升级换代的机会。数字化转型为行业赋能主要体现在增收、降本、提效三个方面,根据IEA《数字化和能源》预测,数字技术的大规模应用将使油气生产成本减少10%-20%,使全球油气技术可采储量提高5%。行业大趋势下,一众公司纷纷加入能源行业数字化转型浪潮,华为作为行业领军企业之一,率先成立数字能源子公司,赋能能源行业数字化转型,相关合作公司有望迎来快速发展机遇。

中来股份(300393)与华为联合发布家庭24h绿电及行业绿电产品,推动数字能源在分布式光伏市场的发展。

佳力图(603912)主要系为数据中心等精密环境提供温控、节能设备及一体化解决方案,公司为华为提供数据中心温控节能设备。

国产新一代隐身战斗机歼-20列装

据新华社报道,中国空军18日发布关于列装多支部队的国产新一代隐身战斗机歼-20信息。空军歼-20战机不断列阵“王海大队”和“强军先锋飞行大队”这些英雄部队,实战实训逐步展开,飞行人才稳步成长。目前歼20的列装空间仍还很大,必然会带来十四五歼20的快速上量。

点评:先进战机是航空装备中增速最快的细分板块,考虑到先进战机需求迫切程度和正处于爬坡上量阶段,其需求是几倍的强需求驱动。随着新一代高新机型的加速列装,军机产业链将继续保持高景气度,行业增速有望达到20%以上。2020年受益量的提升产业链多数公司已经表现出可观的高增速,十四五期间先进战机需求量的爆发仍是核心驱动,产业链景气度持续彰显。

相关公司有望持续在业绩端持续超预期,可关注航发动力(600893)、爱乐达(300696)、中航高科(600862)等。

碳排放权期货将适时推出

证监会新闻发言人18日表示,全国碳排放权现货交易启动在即,为配合碳现货市场发展进程,证监会将指导广期所开展广泛调研论证,完善合约规则设计,在条件成熟时研究推出碳排放权相关的期货品种。

从前端能源替代、中端节能减排、后端循环利用等环节构建投资框架,碳交易提供了有效制度支撑。看好环卫新能源装备、可再生能源(垃圾焚烧/生物质利用)、节能管理、再生资源循环利用、林业碳汇等投资主题。

南网能源(003035)是全国领先的工业节能、建筑节能投资运营服务商;

华通热力(002893)在智慧供热方面取得了供热项目能耗分析管理系统发明专利;

雪迪龙(002658)拥有成熟的二氧化碳监测产品。

国内首款CAR-T要来了、多个品种即将商业化

据报道,6月19日,国家药监局官网显示,复星医药旗下复星凯特CAR-T产品“阿基仑赛注射液”的上市申请(代号:FKC876,受理号:CXSS2000006)状态变为“在审批”。如进展顺利,该产品即将成为国内首款、全球第六款获批上市的CAR-T疗法产品。另外,药明巨诺的JWCAR029已于4月底完成生产现场检查,也有望年内在中国获批上市;传奇生物的cilta-cel有望在年底前获FDA批准在美国上市,并于下半年向中国国家药监局递交上市申请;科济药业计划在2022年上半年向中国国家药监局提交其CT053的上市申请。

点评:CAR-T是一种治疗肿瘤的新型精准靶向疗法。近年来,CAR-T无疑已成为最火的免疫疗法。在资本的加持下,中国的CAR-T临床试验数量“井喷”,目前已超过美国。CAR-T火热的背后是巨大的市场机遇。弗若斯特沙利文报告显示,全球CAR-T市场预计于2024年增长至47亿美元,並于2030年增长至181亿美元。2019年至2024年的复合年增长率为45.3%,2024年至2030年的复合年增长率为25.0%。中国CAR-T市场预期將于2024年增长至人民币53亿元,並于2030年增长至人民币289亿元。2022年至2030年的复合年增长率为45.0%。

A股公司中,复星凯特为复星医药(600196)旗下公司,安科生物(300009)参股公司博生吉安科公司专注于特异性细胞免疫治疗领域,积极推进针对B细胞来源的恶性淋巴瘤和白血病的CD19CAR-T临床研究工作。

公告精选

格力电器公告,拟推第一期员工持股计划,董明珠拟认购股数上限为3000万股。

众兴菌业公告,公司拟以现金方式收购圣窖酒业100%股权。

中环股份公告,拟回购股份,资金总额为不低于2.8亿元,不超过3.3亿元。

特锐德公告,子公司特来电拟通过增资扩股方式引进普洛斯、国家电投、三峡集团等战略投资者。

中核钛白公告,上半年预计盈利6.13亿元至7.35亿元,同比增长150%-200%。

作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001

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