要闻精选
1、据国家发展改革委监测，6月21日-25日，全国平均猪粮比价为4.90：1。猪粮比价进入过度下跌一级预警区间，将启动猪肉储备收储工作。
2、记者获悉，全国碳市场上线交易时间目前仍未明确，具体时间待定，此前市场曾传言碳市场6月底启动。
3、近日，网传建行全面暂停广州二手房贷，中行暂停部分二手房贷业务，以及中行全面暂停佛山一二手房贷业务。28日晚间，中国银行广东分行对记者回应，该消息不实。
4、财政部、国家粮食和物资储备局发布关于深入推进优质粮食工程的意见。意见提出，做实粮食绿色仓储、品种品质品牌、质量追溯、机械装备、应急保障能力、节约减损健康消费提升等“六大提升行动” 为重点深入推进优质粮食工程。
5、苹果计划于今年下半年推出的新一代iPhone中，5G毫米波机型比重将增至6成，总数预计接近9,000万支，导致AiP模组的需求大幅提升。
重大事件
汽车巨头雷诺大手笔抢占碳化硅产能
据报道，日前雷诺集团和意法半导体宣布，双方达成了战略合作，意法半导体将确保在2026-2030年满足雷诺的宽禁带（第三代半导体）器件产量需求。同时，双方还将合作开发高效、尺寸合适的SiC（碳化硅）和GaN（氮化镓）技术和产品，以提高电动和混动汽车的功率性能。
点评：相关数据显示，电动汽车已成为碳化硅最大应用市场。SiC龙头公司Cree表示，汽车业务约占该公司生产线的一半产能。目前，特斯拉等新能源车企正快速导入碳化硅技术，随着雷诺等传统汽车巨头大手笔抢占产能，行业有望迎来加速爆发，国内相关领域公司受关注。
天富能源（600509）+1.85%投资的天科合达是国内成立时间最早、规模最大的碳化硅晶片制造商之一，目前已经掌握6英寸碳化硅晶片的制造技术，并成功实现批量供应。
捷捷微电（300623）+0.57%公司与中科院微电子研究所等合作研发以SiC、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件，拥有氮化镓和碳化硅相关实用新型专利4件，目前有少量碳化硅器件的封测。
针状焦涨价传导顺畅、碳中和助力需求爆发
据外媒报道，7月1日起，受国际针状焦价格由1500-1800美元/吨上调至2000美元/吨以上影响，印度石墨电极全面涨价，超高功率UHP600从29万卢比/吨涨至34万卢比/吨，涨幅17%；高功率HP450从22.5万卢比/吨上涨到27.5万卢比/吨，涨幅22%，此轮价格调整将至少维持至9月下旬。从国内情况看，本周进口针状焦价格调涨叠加煤沥青价格高位持稳，石墨电极看涨情绪浓厚。
点评：短期看，国内外针状焦涨价顺利传导至下游，为下半年高景气奠定了基础。中长期看，针状焦作为生产高功率、超高功率石墨电极和锂电负极材料的重要原材料，下游对应电弧炉绿色炼钢和新能源汽车动力电池，均受益碳中和推进，行业需求持续看好。
永东股份（002753）+1.43%专注于煤焦油深加工产业链，年产4万吨煤系针状焦项目预计10月底前投产，公司一季度净利润1.3亿元（去年上半年净利润3096万元），为半年报预增创造了条件；
百川股份（002455）+3.94%年产5万吨针状焦项目已进入试生产。
草甘膦价格再创新高、涨幅超预期开启长景气周期
据百川资讯，6月25日，草甘膦价格为48817元/吨，上调2000元，涨幅4.27%。供应商报价5-5.5万元/吨，海外供应商价格上调20%，7月19日执行。今年以来，草甘膦价格持续上涨，价格已创历史新高，至目前涨幅达80%，同比涨幅超130%。
今年以来，在醋酸-甘氨酸、黄磷等原材料成本推动、行业供需格局持续优化的背景下，草甘膦价格持续上涨。原料甘氨酸价格由年初的15500元/吨上涨至约20000元/吨，同时近期由于云南限电影响，黄磷价格从16000元/吨大幅上涨至最高约25000元/吨，卓创资讯测算目前草甘膦行业毛利润超过17000元/吨，国内企业订单已经排至9-10月份，下游需求旺盛。供应方面，目前全球除了拜尔的38万吨海外产能，其余约70万吨产能全部集中在国内，未来行业几乎没有新增产能。目前国内统计库存不足1万吨，远低于安全库存状态。机构预计，随着转基因作物的推广应用，草甘膦需求还持续稳步增长，预计2021－22再现十年一遇的景气周期，涨价幅度有望超预期。
江山股份（600389）+3.19%拥有草甘膦产能7万吨/年，整合福华通达后产能将达到22.3万吨/年，成为国内草甘膦产能最大的企业。
兴发集团（600141）+1.18%具备18万吨草甘膦产能，充分受益行业景气。
新安股份（600596）-0.22%具备8万吨草甘膦产能。
新款iPhone毫米波机型占比增加、推动AiP模组需求
据科技媒体报道，苹果计划于今年下半年推出的新一代iPhone中，5G毫米波（mmWave）比重将增至六成，总数预计会接近9000万部，将提升对AiP模组的需求。
点评：与2020年相比，全球5G毫米波基础建设的覆盖率将在2021年下半年显著提升。预计新款iPhone的毫米波机型比重将明显增长至55%至60%，作为对比，iPhone 12的毫米波机型比重约为30%至35%。
环旭电子（601231）深耕5G毫米波天线模组领域，在天线设计能力、天线场型及效能仿真和测量方面能力突出；
鹏鼎控股（002938）具备生产5G天线等关键产品的能力，并供货苹果相关产品。 公告精选新安股份（600596）参股子公司9000吨/年气相二氧化硅项目投入试生产。
外高桥（600648）拟出资3亿元参设浦东文化科技基金。
方正电机（002196）拟投建年产100万台新能源汽车驱动电机项目。
阳光电源（300274）与国家电投签战略合作协议，加强新能源设备等领域合作。
索通发展（603612）索通云铝一期600kt/a预焙阳极项目建设完成。
利民股份（002734）子公司拟投建年产5000吨草铵膦建设项目。
（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）
