作者|朱华雷 编辑|wjx
要闻精选
1、发改委消息，目前，已完成产能置换、正在办理核增批复的煤矿产能4000万吨/年以上，加上还有7000万吨/年的在建煤矿陆续建成投产，下半年还将新增优质产能近1.1亿吨/年。
2、明星基金经理萧楠管理的易方达科顺定开灵活配置等产品披露二季报。该基金增持招行、减持山西汾酒与古井贡酒。
3、刘格菘管理的广发小盘成长（LOF）公布的二季报显示，该基金二季度规模达到147.26亿元，较一季度末的135.37亿元增长11.89亿元。隆基股份成该基金第一大重仓股。
4、知名基金经理侯昊管理的招商中证白酒指数基金披露了二季报。根据报告，招商中证白酒指数基金规模直逼700亿，二季度大增近200亿。
5、据中国汽车工业协会统计分析， 6月商用车产销同比大幅下降。分车型看，货车产销同比大幅下降，客车产销同比大幅增长。
重大事件
世界首套时速600公里高速磁浮交通系统20日面世
据媒体报道，7月20日，世界首套时速600公里高速磁浮交通系统将在青岛闪亮登场。此次即将在青岛下线的时速600公里高速磁浮工程样车，采用5节编组。这是当前速度最快的地面交通工具，是世界轨道交通领域的尖端科技成果。
点评：根据计划，时速600公里高速磁浮工程样机系统下线后，我国将形成高速磁浮全套技术和工程化能力。未来,通过高速磁浮示范工程建设，进行时速600公里线路运行等相关工作，可以推动该技术的持续创新和产业化落地，拉动我国高端装备制造升级和战略新兴产业发展。随着磁浮列车技术不断突破，轨交产业链将再迎机遇。
时代新材（600458）与中车青岛四方合作青岛科技创新中心600km/h试验线，为其提供节点、杆件、橡胶金属件等产品。
神剑股份（002361）承接的中车集团600公里高速磁悬浮列车产品已交付客户，后续订单量要根据客户对该项目的计划安排。
小型核电全球首堆开建、颠覆性技术助推碳中和
据报道，全球首个陆上商用模块化小堆“玲龙一号”上周在海南昌江核电基地正式开工。“玲龙一号”由中核集团自主研发并具有自主知识产权，是全球首个通过国际原子能机构安全审查的模块式小型堆（SMR）。SMR被视为一种颠覆性核能应用技术，多个国家正积极开展研发和商业化工作。
点评：SMR在安全性、多用途、灵活性方面具有大型核电不可替代的优势，如建造时间只需3年（大型核电站5年以上）、高安全性可以建于大城市周边（大型核电站应急规划区7-10km）、可用于城市供热、工业供汽、海水淡化等多领域。“玲龙一号”率先开工并建成，一方面对我国碳达峰碳中和具有促进作用，相关研究表明在SMR供暖与发电协同运行下，其整体碳减排成本约53-70元/t；另一方面，示范工程将为我国核电“走出去”打下基础，开启国内核电产业链新一轮成长周期。
中核科技（000777）依托控股股东中核集团，在核电站用关键阀门、核燃料真空阀及浓缩铀生产关键阀门等领域均具备国内行业领先的研发制造能力；
申菱环境（301018）是国内专用空调龙头生产商，公司产品成功配套华龙一号与AP系列国产三代核电技术。
工信部将出台配套政策、承接数据安全法落地实施
工信部新闻发言人日前表示，数据是国家基础战略资源和重要的生产要素，要切实保障国家的数据安全。下一步，将加快制定工业和信息化领域数据安全管理政策，更好地承接数据安全法在行业的实施落地。
新冠疫情之后，数据在经济生活中的参与度更高，产生的价值更多，给信息安全带来的潜在威胁也更大。安信证券徐文杰认为，数据安全已成为网络安全产业的重要关键词，由网安+信创构成的“大安全”将是今年计算机板块业绩高增长、可持续性最为确定的主线之一。
深信服（300454）的“下一代防火墙”已连续5年在统一威胁管理类别中的国内市场占有率第二；
美亚柏科（300188）推出了网络有害信息识别系统，日前荣获工信部第一期人工智能产业创新揭榜优胜单位；
中科曙光（603019）是信创服务器龙头，在高性能计算领域积累了深厚的技术基础。
华为将发布新旗舰手机、首创全新移动影像技术
影像功能一直以来都是华为旗舰手机的特色之一。据报道，华为消费者业务CEO余承东发布称，将在影像领域再次超越自己。7月29日，华为P50系列即将发布一项业界首创的全新移动影像技术。
点评：从全球光学镜头的应用看，手机、视频监控、车载摄像机是三个最大的终端市场，可以很大程度上影响光学镜头模组行业的整体趋势。权威报告显示，近年来全球光学镜头模组维持增长趋势，2017年市场收益约为57.31 亿美元，预计2021年可达约73.67亿美元。此外，机器视觉市场作为具有较大发展潜力的下游应用领域近年来增长迅速。
联合光电（300691）主要产品为高端变焦镜头，华为是公司核心客户。
联创电子（002036）是国内光学镜头领域佼佼者，华为镜头产品供应商。
公告精选
延安必康（002411）子公司将向比亚迪供应链长期供应六氟磷酸锂。
联赢激光（688518）拟2.5亿元投建宜宾联赢激光焊接成套设备项目。
亚太股份（002284）成为长安马自达供应商，预计将于2023年开始供货。
之江生物（688317）新冠抗体检测试剂盒等相关检测产品获欧盟CE认证。
国药现代（600420）子公司产品注射用头孢曲松钠获得德国上市许可。
作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001
