作者|丁臻宇编辑|李俞慧
盘面简述
截至午盘，沪指涨0.56%，深成指涨0.93%，创业板指涨1.3%，两市成交近7000亿。盘面上，材料、航天航空、文教休闲、有色金属、煤炭采选、输配电气、钢铁、电子元件、汽车、机械、船舶等行业涨幅居前，医疗、医药、旅游酒店、农牧饲渔、食品饮料、酿酒、保险等小幅回调。题材股方面，刀片电池、固态电池、体育概念、钠离子电池、盐湖提锂、稀土永磁、HIT电池、储能、华为汽车等大幅上涨，体外诊断、基因测序、乳业、免疫治疗等跌幅居前。大盘高位震荡，建议把握调仓换股机会，高抛低吸为主。
板块方面
汽车股走强：海马汽车、江铃汽车、福田汽车涨停，中通客车、汉马科技、长城汽车、东风汽车、广汽集团、北汽蓝谷涨幅居前。
消息面
隔夜外盘：美股三大指数全线收涨 中概游戏股普跌
欧股涨跌不一；美股三大指数全线收涨，道指涨0.80%，纳指涨0.55%，标普500指数涨0.82%；大型科技股多数上涨；中概游戏股普跌，网易跌超11%。
社保基金QFII布局热点赛道：偏爱科技行业 加码先进制造
上市公司2021年半年报进入密集披露期。截至8月2日晚，已有187家A股公司披露半年报，社保基金、QFII机构等的身影也逐渐浮出水面。中国证券报记者梳理相关数据发现，社保基金、QFII机构对科技行业、先进制造等领域的上市公司加大布局力度。从这一角度看，社保基金和QFII机构无疑是国内转型升级、创新发展的“弄潮儿”。
重大项目密集开工 基建投资将迎温和增长
近期，多地集中开工一批重大项目，多措并举扩大有效投资，助力经济持续稳定恢复。业内人士指出，下半年，随着“十四五”规划确定的重大工程项目的逐步落地，专项债三季度发行明显提速，将推动基建投资温和增长，继续发挥对经济增长稳定器的作用。
巨丰观点
截至午盘，沪指涨0.56%，深成指涨0.93%，创业板指涨1.3%，两市成交近7000亿。盘面上，材料、航天航空、文教休闲、有色金属、煤炭采选、输配电气、钢铁、电子元件、汽车、机械、船舶等行业涨幅居前，医疗、医药、旅游酒店、农牧饲渔、食品饮料、酿酒、保险等小幅回调。题材股方面，刀片电池、固态电池、体育概念、钠离子电池、盐湖提锂、稀土永磁、HIT电池、储能、华为汽车等大幅上涨，体外诊断、基因测序、乳业、免疫治疗等跌幅居前。
体育产业大涨：雷曼光电、力盛赛车、金陵体育、信隆健康、英派斯、共创草坪、中体产业、舒华体育、三夫户外、柘中股份涨停。
汽车股走强：海马汽车、江铃汽车、福田汽车涨停，中通客车、汉马科技、长城汽车、东风汽车、广汽集团、北汽蓝谷涨幅居前。
煤炭股走强：宝泰隆、广汇能源、特变电工涨停，潞安环能、平煤股份、昊华能源、兰花科创、美锦能源、兖州煤业涨逾4%。
巨丰投顾认为7月以来，A股宽幅震荡，多空双方存在巨大的分歧。公募基金半年报显示二季度加仓6500亿，集中在医药、科技、新能源板块，形成了新的抱团现象。7月下旬A股出现中期调整，中报抱团股出现瓦解的现象。A股取得8月开门红，市场有估值修复的迹象，同时板块轮动加快。周三，A股低开高走，周二大跌的芯片、储能、锂电等强势反弹，而周二大涨的医药、医疗则陷入调整。中报进入密集披露期，预计市场的驱动因素将以盈利驱动为主，绩优股将迎来补涨机会，近期热门股则要注意因业绩不达预期而出现调整的风险。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
