作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁纯
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周二，A股缩量反弹，深成指领涨。盘面呈现普涨格局，旅游酒店、房地产、光伏设备领涨，非金属材料、游戏、石油行业、燃气、贵金属、教育、装修装饰、橡胶制品、汽车零部件、公用事业、文化传媒、电网设备等行业涨幅居前，医疗器械、生物制品、船舶制造等个别行业行业小幅回调；题材股方面，培育钻石、租售同权、钙钛矿电池、数字货币、在线旅游、REITs概念、光伏建筑一体化等领涨，光伏高速公路、痘病毒防治、肝炎概念、新冠药物、体外诊断等小幅回调。
热点板块
旅游酒店领涨：大连圣亚、丽江股份涨停，君亭酒店、丽江股份、西域旅游、众信旅游、云南旅游、桂林旅游、三特索道等涨幅居前。
房地产板块拉升：嘉凯城、中南建设、阳光城涨停，三湘印象、中交地产、粤宏远A、荣盛发展、京能置业、金科股份、鲁商发展等涨幅居前。
锂电池概念走强：永兴材料、中矿资源、启迪环境、鞍重股份涨停，融捷股份、中钨高新、天齐锂业、西藏矿业、赣锋锂业、盛和资源等涨幅居前。
特高压午后走高：大连电瓷、远东股份、风范股份、太阳电缆、通达股份涨停，保变电气、硅宝科技、长高电新、通光线缆等涨逾6%。
消息面
央行、文旅部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》
为深入贯彻党中央、国务院关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的决策部署，认真落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》的要求，人民银行、文化和旅游部联合印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》，以发挥多方力量，促进文化和旅游行业恢复发展。
国办：同意建立数字经济发展部际联席会议制度
国务院办公厅发布关于同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函。其主要职责为推进实施数字经济发展战略，统筹数字经济发展工作，研究和协调数字经济领域重大问题，指导落实数字经济发展重大任务并开展推进情况评估，研究提出相关政策建议。协调制定数字化转型、促进大数据发展、“互联网+”行动等数字经济重点领域规划和政策，组织提出并督促落实数字经济发展年度重点工作，推进数字经济领域制度、机制、标准规范等建设。
中信证券：用电需求回升显著新能源装机延续高增
中信证券认为，需求旺季来临及经济动能修复带动用电需求恢复正增长，6月用电同比增速改善至4.7%，沿海地区用电需求改善明显对需求回升帮助巨大。我们预计7月用电需求将延续前期复苏势头，维持全年用电需求增速预测值3.5%。从电源结构看，向清洁转型推动上半年国内风光装机呈现双位数增速。
巨丰观点
盘前判断：隔夜美股窄幅震荡，猴痘概念大幅上涨，而其余板块表现波澜不惊。近期人民币汇率连续4天小幅回升，利于A股走强，短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股
A股三大指数集体高开，沪指开涨0.12%，深成指开涨0.14%，创业板指开涨0.14%，景点及旅游板块受利好刺激而大幅高开。
开盘后，A股震荡回调，旅游酒店、航空机场、酿酒、游戏等板块涨幅居前，房地产板块连续2天强势上涨。半导体、工业母机、电池、环保、电机、电源设备、工程机械、有色金属等表现低迷。10点后，光伏、锂电池、汽车板块大幅走强，股指止跌回升，深成指领涨。北向资金早盘流入超60亿元。
午后，光伏概念出现分化，光伏逆变器龙头回调，而HJT电池大幅拉升，半导体板块走高，北向资金流入放缓，市场呈现高位横盘整理的态势。
目前中报窗口期打开，7月15日之前没有进行业绩预告的公司，往往业绩波动在50%以内，市场将进入短暂的业绩静默期，题材股的表现值得期待，消息面刺激对股价的影响将有所扩大。自4月末反弹以来，引领行情的风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，存在技术性修复需求，个股分化会加剧。而低价、低估、低流通盘的蓝筹股有望展开补涨行情。
投资建议：
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临，要注意股价和业绩增速是否匹配，市场的效率越来越高，即便业绩超预期，也不可轻易追高。大盘调整期间，可以关注低价、低估、低流通蓝筹股的补涨机会。
【策略回顾：
1、清明节之后，我们建议关注赛道股，逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹，才能激活市场做多信心！
2、4月21日，我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题，5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。
3、5月，我们旗帜鲜明的指出：赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情，目前A股正在犹豫中前行！
4、6月6日投资主线修正为：高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。
5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后，存在阶段性调整风险。
6、7月13日提示注意北向资金出逃可能产生的调整。】
【短线关注】
自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；而如果业绩增速超预期，股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。
(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)
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