热点淘金:两市延续弱势震荡调整 三题材盘中受热炒

热点淘金:两市延续弱势震荡调整 三题材盘中受热炒
2022年08月30日 16:13 巨丰投顾

作者 |朱华雷,编辑 |林鹏宇

来源:巨丰投顾、好股票应用

周二市场继续呈现出震荡调整,盘中两市行业再现局部轮动和分化,盘中科技股、周期、金融、消费板块呈现局部活跃,农业、军工板块呈现盘中走弱,造纸、电信运营、通信设备、互联网、半导体、运输服务、传媒娱乐等行业活跃,云游戏、元宇宙、虚拟现实、超清视频、鸿蒙概念等题材呈现盘中走强,盘中两市再现弱势调整格局。短期来看,市场弱势调整有望延续,且调整时间呈现拉长,因此,在操作策略上,建议投资者观望为主,待市场企稳后在寻求结构性机会。今日盘中市场有哪些热点板块值得关注呢?

1、通信设备行业呈现市场走强,盘中大富科技、兆龙互连领涨整个概念股,亨通光电、长飞光纤、狄耐克、佳创视讯、菲菱科思、南京熊猫、金信诺、华星创业、中天科技、实益达、烽火通信、剑桥科技、海能实业、纵横通信、东方通信等个股盘中跟涨拉升走强,盘中通信设备板块呈现整体活跃。

工信部等七部门近日印发信息通信行业绿色低碳发展行动计划(2022-2025 年),指出推进网络全光化,鼓励采用新型超低损耗光纤,规模部署 200G/400G 光传输系统和 1T 以上大容量低功耗网络设备,引导 100G 及以上光传输系统向城域网下沉,减少光电转换能耗,深入推进通信网络设施共建共享,到 2025 年新建 5G 基站站址共享率不低于 80%,5G 基站能效提升 20%以上,全国新建大型、超大型数据中心 PUE 降至 1.3 以下。光纤光缆、光模块、 IDC 及暖通设备等相关行业公司有望受益。

券商看好下半年基本面与估值共振,两条主线进行配置:(1)二季度业绩高增长或加速品种,三季度有望延续:物联网模组(移远通信)、光器件模块(天孚通信、中际旭创)、“通信+汽车”(瑞可达、鼎通科技、永贵电器)、“通信+新能源”(亨通光电)。(2)下半年行业持续高景气:通信+汽车(华测导航)、通信+新能源(中天科技、申菱科思)。

2、虚拟现实题材盘中呈现逆势活跃,大富科技盘中领涨,天威视讯、罗曼股份、荣联科技、广博股份盘中涨停,苏大维格、联合光电、电声股份、捷安高科、佳创视讯、汤姆猫、风语筑、二六三、汇纳科技、华力创通、国光电器等概念股盘中跟涨拉升走强,盘中虚拟现实题材受到市场热炒呈现局部走强。

近期VR行业热度持续提升,创维数字发布VR硬件新品,META将于10月推出新款VR头显,苹果MR也将发布,VR作为新一代消费电子产品,可能距离大规模商业化已经不远,有望带动新一轮科技投资行情。

据WellsennXR最新数据,2022年2季度全球VR出货量为233万台,同比增长31%。其中Meta出货量为182万台,同比增28.17%,市场份额为78.11%,Pico出货量为26万台,同比增长将近8倍,增长极为迅速。其他国内XR厂商也均有不俗表演,比如Nreal2022年上半年市场份额占比上升至81%,RokidAir销量突破3万台等等。

当前全球范围内VR/AR正处于快速发展阶段,国内外厂商持续加码VR/AR相关的硬件、技术和场景的投入,带动行业持续向好。AR/VR作为元宇宙入口终端,元宇宙驱动虚拟与现实的融合,可创造全新科技需求,未来拥有较为广阔的应用空间和发展潜力,AR/VR出货量有望加速增长,打开硬件产业链各环节成长空间。

3、互联网板块盘中呈现局部走强,北纬科技盘中涨停,川网传媒、值得买、三五互联、冰川网络、汤姆猫、生意宝、盛大网络、汇纳科技、天龙集团、富春股份、三六五网等个股盘中呈现逆势走强,受市场调整影响,盘中互联网板块呈现局部分化。

在世界5G大会的前瞻论坛上,中国工程院院士谭建荣发表《元宇宙:从概念到产业关键技术与发现趋势》的主题演讲。他表示,元宇宙将推动进入第三代互联网,从PC互联网到移动互联网,再到元宇宙互联网,元宇宙将推动互联网进入3.0时代。

业内认为,Web3.0是互联网的下一个时代,也称未来互联网。目前人们对于Web3.0的构想,是一个相对去中心化IT架构、分布式技术所支持的访问模式,以业务数据价值回归为前提的自动化、智能化的全新互联网世界。近年来随着元宇宙高速发展应用,将推动互联网基础设施建设高速发展。

总体来看,市场延续了近期的调整节奏,盘中两市行业继续呈现出分化和局部轮动,盘中科技、消费、金融板块呈现局部活跃,周期、军工、农业板块呈现分化,两市股指继续呈现震荡调整。近期市场情绪仍偏于谨慎,凸显短期调整压力。近期,美联储鹰派表态令全球投资者担忧,金融市场动荡波及A股市场情绪,短期来看,市场弱势调整格局有望,板块轮动和分化将继续呈现,因此,在当前弱势格局下,建议投资者观望为宜,待市场企稳后在寻求短线结构性机会,而激进的投资者可适度关注周期、金融、消费、科技以及农业板块结构性机会,进行短线低吸高抛操作。

( 作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001 )

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