年末机构密集调研主线浮现 财政部提前下达941亿元水利资金

年末机构密集调研主线浮现 财政部提前下达941亿元水利资金
2022年11月09日 09:19 巨丰投顾

作者|丁臻宇,编辑|wjx

来源:巨丰投顾、好股票应用

热点

1、年末机构调研频次大增 计算机和医药等行业受关注

近一个月来,A股市场跌宕起伏,但机构调研热情却急剧升温,其间甚至创出今年以来机构单日调研次数的峰值。目前,各类机构正在加紧年末考察,提前布局明年行情。值得注意的是,近期机构调研聚焦计算机、医药等领域,与资金加仓方向趋同。

2、财政部提前下达941亿元水利资金 支持加快水利建设扩大有效投资

财政部近日提前下达有关省(自治区、直辖市、计划单列市)和新疆生产建设兵团2023年财政水利相关资金941亿元,同口径较2022年提前下达金额增加44亿元,为支持地方提前谋划实施2023年水利项目建设、尽快形成有效投资提供了有力保障。

点评:

中国银河认为,基建是稳增长抓手,政策对基建的定调从适度超前过渡到全面加强。对电力、热力和水利投资支持力度较大,尤其是水利投资,论证成熟一个推进一个,叠加专项债支持,景气度较高。基建产业链投资机会可关注中国电建、中国铁建、中国交建、中国中冶、中国化学等。

3、四部门:对受疫情影响的这类人员发放一次性救助金

民政部、中央农村工作领导小组办公室、财政部、国家乡村振兴局发布关于进一步做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知,通知提到,加强对生活困难未参保失业人员的临时救助。对受疫情影响无法返岗复工、连续3个月无收入来源,生活困难且失业保险政策无法覆盖的农民工等未参保失业人员,未纳入低保范围的,经本人申请,由务工地或者经常居住地发放一次性临时救助金。

疫情跟踪

1、北京:聚集性疫情与散发病例交织 防控形势复杂严峻。

2、广州:7日新增2377例本土感染者,加大转运隔离力度遏制疫情传播风险。

3、福州:多区域陆续降低疫情防控风险等级。

宏观

1、乘联会:10月新能源车国内零售渗透率30.2% 同比提升11个百分点

乘联会数据显示,10月新能源车国内零售渗透率30.2%,较2021年10月18.5%的渗透率提升11个百分点。10月,自主品牌中的新能源车渗透率52.9%;豪华车中的新能源车渗透率13.6%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.6%。从月度国内零售份额看,10月主流自主品牌新能源车零售份额63%,同比增加2.1个百分点;合资品牌新能源车份额3.9%,同比下降2.5个百分点;新势力份额11.4%,同比下降2.9个百分点;特斯拉份额2.5%,下降1.2个百分点。

点评:

东吴证券认为:2023年汽车内外需综合结果或好于目前预期。11-12月板块有望见底反弹,2023年汽车相关补贴政策部分延续概率较大。整车板块:比亚迪建议持有,重点看好后续有望脱颖而出的(江淮/赛力斯),其次是长城/广汽(埃安)/长安等。基于低渗透率*国产替代空间大*绑定优质新能源客户标准自下而上筛选的优质零部件个股:拓普集团首选!轻量化:旭升股份+爱柯迪+文灿股份,线控制动:伯特利,域控制器:华阳集团+德赛西威+经纬恒润,大内饰:继峰股份+岱美股份+新泉股份,热管理:银轮股份。

2、上期所调整期货公司会员限仓比例

上期所决定调整相关期货公司会员的限仓比例,54家《2022年期货公司分类结果》A类期货公司的会员限仓比例为35%;2家自A类调整至B类及以下的期货公司的会员限仓比例,自35%调整至25%。

3、国资委:在更大范围、更深层次、下更大力气纵深推进国企改革

国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗表示,国有企业是实现中国式现代化最可依赖的物质根基、最可信赖的强国基石,必须在全面建设社会主义现代化国家的新征程上担当更加光荣而艰巨的使命任务,更好发挥战略支撑作用和安全保障作用。他强调,国资监管机构和各级国有企业要在更大范围、更深层次、下更大力气纵深推进国企改革,使国有企业成为中国式现代化的重要参与者、有力推动者和坚定实践者。

4、交易商协会:由人民银行再贷款提供资金 预计可支持约2500亿元民营企业债券融资

交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。“第二支箭”由人民银行再贷款提供资金支持,委托专业机构按照市场化、法治化原则,通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式,支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资,后续可视情况进一步扩容。

5、国务院原则同意《国家公园空间布局方案》 探索生态产品价值实现机制

国务院原则同意《国家公园空间布局方案》,请国家林草局(国家公园局)联合财政部、自然资源部、生态环境部等部门印发,并认真组织实施。方案指出,健全国家公园运行管理体制机制,强化政策支持和监督管理,探索生态产品价值实现机制,引导社会各界参与自然生态保护,科学有序推进国家公园建设各项任务,构建中国特色的以国家公园为主体的自然保护地体系,为维护国家生态安全、建设生态文明和美丽中国提供支撑保障。

6、工信部:降低中小企业数字化转型门槛 拓宽中小企业转型融资渠道

工信部办公厅印发中小企业数字化转型指南提出,按照“企业出一点、平台让一点、政府补一点”的思路,降低中小企业数字化转型门槛,有条件的地方可鼓励平台减免转型共性需求支出。发挥地方政府专项资金作用,支持对中小企业转型带动作用明显的“链主”企业和转型成效突出的“链星”中小企业。鼓励金融机构研制面向中小企业数字化转型的专项产品服务,设立中小企业数字化转型专项贷款,拓宽中小企业转型融资渠道。发挥政府引导基金作用,带动社会资本支持中小企业数字化转型服务商做大做强。

产业

1、第十四届中国航展开幕 航天领域合作协议及意向签约超500亿元

在第十四届中国航展开幕式8日上午结束后,航天科技集团与多个部门、地方政府、企业集团签署了多项合作协议及合作意向,累计签约金额超500亿元。此次签约的项目主要涉及宇航、防务和航天技术应用及服务产业三个方面。其中,宇航领域的合作涉及遥感卫星、通信卫星、火箭发射服务、商业航天等多个重大项目;防务领域则包含一系列重点装备产品出口。

点评:

浙商证券认为,本届航展展商数量、展览规模均超上届。年初以来军工“内生+外延,内需+外贸,军品+民品”逻辑持续加强。高景气度配合相对低估值,当前处历史低位具高性价比。建议加配国防军工,主机厂:中航西飞、航发动力、中航沈飞、中兵红箭等。核心配套/原材料:航发控制、西部超导、中航高科、抚顺特钢、钢研高纳等。导弹及信息化:紫光国微、菲利华、火炬电子、鸿远电子、振华科技、新雷能、智明达等。

2、北京通州区台湖、马驹桥地区不再执行通州楼市升级版限购政策

北京市住房和城乡建设委员会、北京经济技术开发区管理委员会、北京市通州区人民政府发布通知,即日起,划归北京经济技术开发区管理的通州区台湖、马驹桥地区(约78平方公里)商品住房(包括新建商品住房和二手住房)执行北京经济技术开发区商品住房政策有关规定。台湖和马驹桥执行的是北京市其他区域普遍执行的限购政策,即京籍家庭可拥有两套住房,非京籍家庭连续5年社保或纳税可拥有一套住房。

3、航空工业集团:预计未来20年中国需要补充各型民用客机7035架

中国航空工业集团有限公司在珠海航展现场发布《2022~2041年民用飞机中国市场预测年报》。预计未来20年中国航空运输市场将保持稳定增长,旅客周转量年均增速为7.7%,货邮周转量年均增速为6.8%。预计到2041年末,中国航空公司客机机队规模将达到8322架,货机机队规模将达到685架。预计2022~2041年间,中国需要补充各型民用客机7035架,其中宽体干线飞机1396架。

4、机构:预计11月55寸及以下中小尺寸面板价格将维持小幅上涨趋势

群智咨询调研数据显示,10月65"及以下中小尺寸面板均价有望迎来小幅反弹;预计11月55"及以下中小尺寸面板价格将维持小幅上涨趋势。其中,32"厂商备货策略激进,10月价格上涨2美金,预计11月维持2美金涨幅;43"尺寸结构升级推动需求持续释放,10月价格上涨2美金,预计11月维持2美金涨幅;50"供需趋于平衡,10月均价上涨1美金,11月价格预计维持1美金涨幅;55"面板厂库存压力缓解,10月均价小幅上涨1美金,预计11月价格将上涨1美金。

全球市场

美股

美国三大股指全线收涨,道指涨1.02%报33160.83点,标普500指数涨0.56%报3828.11点,纳指涨0.49%报10616.2点。波音涨3.01%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.03%,谷歌涨0.46%,特斯拉跌2.93%。中概股多数下跌,金太阳教育跌24.42%,华迪国际跌17.96%。

欧股

欧股收盘全线上涨,德国DAX指数涨1.15%报13688.75点,法国CAC40指数涨0.39%报6441.5点,英国富时100指数涨0.08%报7306.14点。

亚太

亚太股市主要股指多数收高,韩国综合指数涨1.15%,日经225指数涨1.25%,澳洲标普200指数涨0.36%,新西兰NZX50指数跌1.23%。

黄金

国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨2.1%报1715.8美元/盎司,COMEX白银期货涨2.42%报21.425美元/盎司。美元和美债收益率双双走低提振金价上涨。

原油

国际油价全线下跌,美油12月合约跌3.4%,报88.67美元/桶。布油明年1月合约跌2.84%,报95.14美元/桶。

A股

周二,沪指跌0.43%,深证成指跌0.58%,创业板指跌0.91%。市场成交额萎缩,信创概念股逆市走强,贵金属、风电、计算机板块涨幅居前,光伏、旅游、消费电子板块跌幅居前。

港股

周二,香港恒生指数收跌0.23%,恒生科技指数跌1.56%。新能源汽车股领跌,蔚来跌约9%,理想汽车跌超6%,比亚迪电子、小鹏汽车跌超5%,哔哩哔哩、阿里巴巴跌超3%,美团、海底捞、百度集团跌超2%。

国际要闻

1、欧洲央行行长:数字欧元将加强欧洲战略自主性 目前重点是数字欧元的具体设计及其在法律框架的合理嵌入

欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德7日在欧洲央行和欧盟委员会举行的数字欧元会议上表示,发行数字欧元将促进在整个欧元区扩大支付创新,从而加强欧洲的战略自主性。

2、俄罗斯宣布制裁74家外国公司

俄罗斯政府当地时间8日宣布已批准制裁来自保加利亚、加拿大、捷克、爱沙尼亚、德国、立陶宛、斯洛伐克、黑山、波兰、英国和美国的74家公司,禁止与其进行军事和技术合作交易。

3、特斯拉预计2022年底提交柏林工厂扩建文件:年产能翻至100万辆

8日,来自奥得河施普雷地区披露的文件证实,特斯拉将于2022年底提交关于特斯拉柏林工厂的扩建申请表,该表将详细讲述特斯拉扩建的理由和流程细节。根据特斯拉的申请表,柏林工厂的年产能计划提升至100万辆,并计划在2026年或2027年投入使用专门的车道以方便员工的通勤。

A股交易提示

利空提示

歌尔股份(002241):收到境外某大客户通知 暂停生产其一款智能声学整机产品

众生药业(002317):公司口服抗新型冠状病毒药物存在不确定性

个股关注

金钼股份(601958)

金钼股份资源储备丰富,拥有钼采矿、选矿、冶炼、化工、金属加工、科研、贸易一体化全产业链条,高品位钼精矿生产技术达到世界先进水平,钼冶金炉料、钼化工及钼金属深加工装备技术居国内同行前列。公司拥有国内唯一专业从事钼及相关难熔金属研发的国家级企业技术中心,企业研发实力雄厚,产学研平台建设加速推进。公司营销网络健全,具有较强的国际化营销能力和优异的服务能力。公司目前运营两座大型露天钼矿山,其中金堆城钼矿是世界六大原生钼矿之一。

网达软件(603189)

网达软件:公司在数字孪生、计算机视觉、虚拟现实和增强现实等技术上有多年研发积累,布局元宇宙、智能视频云、融媒直播电商系统等应用领域。目前,数字经济已上升为国家战略,公司将把握新一轮科技革命和产业变革新机遇,加速数字化人工智能技术赋能产业升级,助力数字经济健康发展

巨丰策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。此后市场迎来中报季并展开持续调整至国庆节前。大盘在4月份低点附近止跌回升,构成二次探底走势。三季报行情结束后,市场短期受业绩影响将大大减弱,消息面刺激对股价的影响将逐步提升。A股近期连续反弹,累积了一定的获利,将出现分化。总体看,沪指构筑2900~3100点箱体,建议中长线逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块;短线可以关注受益于世界杯的啤酒、彩票、体育等概念,以及受益于大宗商品价格上涨的资源股。

组合跟踪

11月8日,A股三大指数小幅回调,沪指下跌0.43%,深证成指下跌0.58%,创业板指下跌0.91%。市场成交额8858亿元,缩量近2000亿元。盘面上,信创概念股逆市走强,贵金属、风电、计算机板块涨幅居前,光伏、旅游、消费电子板块跌幅居前。2796只个股下跌,北向资金净卖出37.94亿元。

当日巨丰量化1号、行业月度优选涨幅超过1%,趋势优选、猫头鹰、雨顺价值、领势优选等组合红盘上涨,远远强于大盘。

知识分享

什么是对敲?

对敲就是主力利用多个账号同时买进或卖出,人为地将股价抬高或压低,以便从中获益。当成交栏中连续出现较大成交盘,且委买卖盘中没有此价位挂单或成交量远大于实际委买卖盘中的挂单量时,则很大可能是主力刻意对敲所为,此时若股价在顶部多是为了掩护出货,若是在底部则多是为了激活股性。主力对敲紧要是利用成交量制造有利于主力的股票价位,吸引散户跟进或卖出。主力经常在建仓、震仓、拉高、出货、反弹行情中运用对敲。

投资者可在拉升的初期介入,不要理睬在成本区附近的震仓,才能获得较好的收益。

国内金融数据

商品

1、国内商品期货夜盘收盘,黑色系、能源化工品表现较好,铁矿石、焦炭、焦煤涨超2%,热卷、聚丙烯涨超1.6%,原油跌2.46%。农产品多数小幅下跌。基本金属期货全线收涨,沪锡涨2.49%,沪镍涨1.67%,沪铜涨1.55%,沪铅涨0.69%,沪锌涨0.34%,沪铝涨0.33%;沪金涨1.83%,沪银涨3.04%。

2、商务部副部长盛秋平在第十一届中国国际石油贸易大会上表示,中国将继续坚持开放的能源发展道路,中国能源市场的持续稳定增长,将有利于所有能源生产国、消费国和贸易国,也将为世界各国提供更多更好的合作机遇。

3、上期所调整期货公司会员限仓比例,自明年起开始实施。其中,54家《2022年期货公司分类结果》A类期货公司的会员限仓比例为35%;2家自A类调整至B类及以下的期货公司的会员限仓比例,自35%调整至25%。

债券

1、资金面波动加大,现券期货短端承压相对明显。银行间主要利率债收益率走势分化,长券下行短券明显上行;国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.1%;资金供给不稳上午偏紧午后转松,主要回购利率延续升势;地产债涨跌不一,“21金科03”涨50%,“21龙湖03”跌超54%。

2、中证转债指数收盘跌0.3%,成交额588.27亿元;万得可转债等权指数收盘跌0.39%,成交额593.38亿元。华森转债跌超7%,大中转债和华通转债均跌超5%,小熊转债跌超4%;泰林转债涨超5%,龙净转债涨超4%。

外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2620,较上一交易日跌215个基点;夜盘23:30收报7.2320。人民币兑美元中间价报7.2150,调升142个基点。交易员表示,投资者仍持续关注经济自疫情中复苏的表现,而这也在影响市场情绪。

2、日本财务省数据显示,截至10月底日本外汇储备为11945亿美元,比9月底减少434亿美元,连续3个月出现下降,但降幅环比收窄。

楼市

1、北京两地楼市政策调整,通州区台湖、马驹桥地区商品住房执行北京经济技术开发区商品住房政策有关规定。这意味着,此前这些地区执行的通州区购房“双限”政策不再实行。

2、中指研究院报告显示,10月房地产企业非银融资总额为556.8亿元,同比上升16.4%,年内首现正增长。其中,信用债规模同比增长1.5倍。海外债已连续三个月无新发行,仅有房企交换要约成功后重新发行上市。

3、宁波发布人才购房补贴新政:申请补贴的住房由过去的“家庭首次购买唯一住房”调整为“家庭唯一住房”;享受购房补贴房产的限售政策统一按宁波市的限售政策执行,限售期从5年缩短至2年。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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