人民币飙涨 外资投行唱多A股

人民币飙涨 外资投行唱多A股
2023年01月10日 08:35 巨丰投顾

作者|丁臻宇,编辑|wjx

来源:巨丰投顾、好股票应用

热点

1、财政部、税务总局:2023年对月销售额10万元以下的增值税小规模纳税人免征增值税

财政部、税务总局明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策。2023年期间,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税;增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。另外,允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额,生活性服务业纳税人加计10%抵减应纳税额。

2、电池级碳酸锂吨价跌破50万元 下游企业盈利或回升

上海钢联1月9日数据显示,电池级碳酸锂现货均价跌1万元/吨,报49.25万元/吨,跌破50万元/吨大关。工业级碳酸锂、氢氧化锂等全线下跌。去年11月上旬,电池级碳酸锂均价一度达到59万元/吨的历史新高。全国乘联会秘书长崔东树近日表示,前期大量的电池投资和上游矿产投资带来的供给充足,加之上游预期的调低,有利于降低资源价格。目前看到碳酸锂价格已经在期货端降到40万元/吨以下,未来几个月的电池成本必然明显下降。

点评:

国金证券认为,锂价持续走低主因Q1新能源车悲观预期反映,12-1月中游排产下降。预计2月开始需求逐步回暖,中游排产提升,叠加硅料价格下降利好储能领域需求,锂价有望止跌企稳。当前锂板块走势更依赖新能源产业链情绪改善,标的上建议关注国内自主可控企业永兴材料等标的,或资源自给率高、未来有成长性的公司天齐锂业等标的。

3、飙涨662个基点 升破6.8 人民币汇率发生了什么

开年以来,人民币汇率涨势凌厉,继上周升破6.9元,1月9日上午,又进一步升破6.8元关口。据统计,2022年11月以来,人民币对美元汇率累计上涨超过6%。业内人士表示,中国经济修复、外资流入、季节性结售汇因素是此轮人民币汇率快速升值的原因。2023年,在上述因素支撑下,人民币汇率将以双向波动的走势为主,并有望温和回升、逐步趋近长期合理区间。

疫情跟踪

1、广东疾控:全省新冠疫情处于社区流行第一波高峰后回落阶段。

2、河南省新冠病毒感染率近九成 目前已渡过疫情高峰。

3、国家卫健委:医疗救治是当前疫情防控工作的当务之急。

宏观

1、发改委:猪粮比价进入过度下跌三级预警区间

据国家发展改革委监测,1月3日~6日,全国平均猪粮比价为5.93∶1,按照《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定,进入过度下跌三级预警区间。

点评:

民生证券认为,距离春节仅剩一周多时间,散户因猪价磨底存恐慌出栏现象,规模场继续减重增量出栏,短期内生猪供应压力仍存,预计小年后城镇家庭节前采购需求启动或带动猪价小幅反弹。继续强调重视猪股左侧布局的机会,当前生猪养殖板块估值已经处于底部区域,重点关注低位成长性个股,可穿越周期布局,推荐巨星农牧,温氏股份,华统股份,唐人神。

2、央行上海总部:推动上海房地产市场平稳健康发展

中国人民银行上海总部召开2023年工作会议,会议要求,支持实体经济企稳向好。精准有力执行好稳健的货币政策,保持流动性合理充裕。继续发挥好结构性货币政策工具的牵引带动作用。继续做好政策性开发性金融工具和开发性政策性银行信贷额度的项目对接工作。推动上海房地产市场平稳健康发展。完善跨境人民币金融服务。加强企业汇率风险中性宣传。

3、上海:到2025年预计绿色融资余额突破1.5万亿元

上海银保监局网站发布上海银保监局等八部门关于印发《上海银行业保险业“十四五”期间推动绿色金融发展服务碳达峰碳中和战略的行动方案》的通知。《上海绿色金融行动方案》提出,到2025年,上海银行业保险业将基本建成与碳达峰相适应的绿色金融生态服务体系,形成一批绿色金融行业标杆;绿色金融综合服务效能不断提升,预计绿色融资余额突破1.5万亿元,绿色保险、绿色债券、绿色基金、绿色信托、绿色资管、绿色租赁等业务稳健发展;绿色金融创新能力不断提高,形成绿色金融可复制可推广的上海方案。

4、央行上海总部:继续拓展数字人民币试点重点场景应用

中国人民银行上海总部日前召开2023年工作会议,会议要求,优化金融服务管理。加强重要金融基础设施业务连续性保障。推动支付服务减费让利、惠企利民。指导商业银行提升账户服务质效,加强农村地区支付环境建设。保障现金供应,提升现金服务适老化水平。继续拓展数字人民币试点重点场景应用。构建“征信修复”治理工作长效机制。加强金融消费权益保护。

5、全国工商联:今年将推动破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度政策障碍

全国工商联将围绕科技创新、产业扶持、绿色低碳、税费减免、社保延期、融资可及性等政策深入开展调查研究,掌握企业政策需求。用好重大建言、政协提案等议政建言渠道,协同相关部门推动相关政策进一步落实。徐乐江表示,总体上看,民营经济扛住了超预期因素的影响和冲击,保持稳定发展态势,在国家级专精特新“小巨人”企业中占比超过80%,撑起外贸总值的一半左右。今年,工商联将继续搭建平台,推动民营企业高水平走出去。

产业

1、多个转基因品种有望通过审定 种子行业迎发展机遇

据了解,农业农村部近期召开转基因审定会议,审定品种数量在20个左右。若品种通过审定,则转基因玉米种子或将在2023年一季度开始销售试点。

点评:

国联证券认为,国内、国际粮食价格维持高位,种业景气度有望延续,建议关注景气度持续未来有望迎来量价齐升的种业、以及价格传导相对顺畅的种植业。推荐国内杂交育种龙头,超前卡位转基因赛道,渠道优势显著的隆平高科、五代大品种引领玉米种子发展方向,有望把握转基因玉米机遇的登海种业、转基因技术领先,大北农生物转基因玉米扩区面积最广的大北农。

2、苹果AR/VR头显将于春季发布 关注产业链相关公司

据媒体报道,苹果预计在今年春季发布混合现实头显,秋季开售。这款头显也是苹果有史以来设计最复杂的产品,内部拥有超高分辨率的8K显示屏和先进的眼球追踪技术,配备高达15个摄像头,以精准的对眼球进行识别和追踪等。

3、星舰有望开启首次轨道飞行 商业发射领域蓬勃发展

埃隆·马斯克近日在社交媒体上表示,SpaceX的星舰极有可能在今年3月进行首次轨道飞行。星舰是SpaceX的新一代运载火箭,其目标是取代当前的主力火箭“猎鹰9号”执行货运任务,最终还将搭载宇航员前往月球和火星。星舰可搭载100多名乘客,将成为有史以来最大规模的宇宙飞船。

4、又现疯抢、免疫球蛋白身价滚雪球般上涨

据报道,新年伊始,顶着“免疫神话”的光环,免疫球蛋白的身价经历了滚雪球般的上涨。从300、500元的价格炒出天价单瓶高达2200元,7天涨了近7倍。继莲花清瘟、布洛芬、蒙脱石散等药物被疯抢,静注免疫球蛋白也成为公众“必抢清单”里的榜首药品。

全球市场

美股

美国三大股指收盘涨跌不一,道指跌0.34%报33517.65点,标普500指数跌0.08%报3892.09点,纳指涨0.63%报10635.65点。默克跌3.91%,强生公司跌2.6%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.04%,特斯拉涨5.93%,亚马逊涨1.49%。中概股涨跌互现,涂鸦智能涨16.29%,尚乘数科跌35%。

欧股

欧股收盘全线上涨,德国DAX指数涨1.25%报14792.83点,法国CAC40指数涨0.68%报6907.36点,英国富时100指数涨0.33%报7724.94点。

亚太

亚太主要股市收盘普遍上涨,韩国综合指数涨2.63%,报2350.19点;澳洲标普200指数涨0.59%,报7151.3点;新西兰NZX50指数涨0.18%,报11646.45点。日本股市休市一日。

黄金

国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.35%报1876.3美元/盎司,COMEX白银期货跌0.8%报23.79美元/盎司。

原油

国际油价全线上涨,美油2月合约涨1.49%,报74.87美元/桶。布油3月合约涨1.5%,报79.75美元/桶。

A股

周一,沪指涨0.58%日线六连阳,深证成指涨0.73%,创业板指涨0.75%。成交额超过8000亿,贵金属、教育、电机、酿酒板块领涨,航天航空板块领跌。北向资金净买入77亿。

港股

周一,恒生指数收涨1.89%,恒生科技指数涨3.15%。科技股多数上涨,小米集团涨约8%,贝壳涨约8%。汽车股涨跌不一,小鹏汽车跌约5%,蔚来涨约3%。

国际要闻

1、高盛唱多中国资产:预计MSCI中国指数将上涨15% 人民币将升至6.5

对于中国资产在新的一年里的前景,众多华尔街机构眼下显然不乏乐观的声音。而近几个月来一直坚定站在多方阵营里的高盛,近几日便再度为中国资产“摇旗呐喊”——高盛最新预计,中国股市在年内有望上涨15%,而人民币则料将升至去年4月以来的最高位。

2、瑞士央行预计去年亏损达创纪录的1320亿瑞士法郎

瑞士央行周一表示,2022年年度亏损将达到1320亿瑞士法郎(约合1430亿美元),是其115年历史上最大规模年度亏损,因股票和固定收益市场下跌打击其股票与债券组合的价值,瑞士法郎走强也产生负面影响。瑞士央行2022年亏损金额远超2015年亏损230亿瑞士法郎的此前纪录。2021年时瑞士央行还录得260亿瑞士法郎利润。瑞士央行将于3月6日发布详细的年度数据。

3、全球前5大集运巨头掌控64%运力 未来两年或遭遇严重运能过剩

近日,全球航运咨询公司Alphaliner发布的数据显示,按集装箱运力排名前五大集装箱航运巨头共控制着1690万标准箱的运力,占全球运力的64.3%。据公开数据显示,未来两年新船交付量暴增,2023年新增运力240万TEU,2024年更达到280万TEU。因此,业内预计,未来2年集运行业将持续处在严重的供给过剩,全球各大集运公司需要扩大降速、减班、拆船从而缩减运力。

A股交易提示

利空提示

欧克科技(001223):口罩机业务存在业绩大幅下滑的风险

通达电气(603390):目前不涉及轮边电机相关生产及销售业务

阳光城(000671):1月31日预计到期债务共约17.18亿

个股关注

东尼电子(603595)

东尼电子:公司的主营业务是超微细合金线材及其他金属基复合材料的应用研发、生产与销售,现阶段主要产品包括超微细电子线材以及金刚石切割线。金刚石切割线、节能型太阳能胶膜主要应用于光伏行业;线束主要应用于医疗及汽车行业;极耳、铝塑膜主要应用于新能源汽车行业。

川润股份(002272)

川润股份:公司长期深耕流体控制技术领域的高端装备制造业务和工业服务。其中高端装备制造主要包括流体控制系统中的润滑、冷却产品及系统集成、液压控制系统、液压元件以及锅炉与压力容器;工业服务主要包括流体工业技术服务、工业互联网和供应链服务以及电站服务。目前公司产品及服务广泛应用于新能源、工程机械、建材、电力、冶金等行业。

巨丰策略

巨丰投顾认为

组合跟踪

1月9日,三大指数集体上涨,沪指上涨0.58%,深成指上涨0.73%,创业板指上涨0.75%。盘面上,教育、黄金、电机、酿酒、有色领涨,航天航空、船舶制造、电力、通信、房地产等行业小幅回调。沪深两市全天成交额8071.6亿元,北向资金净流入74.16亿元,两市近3000只个股上涨。

当日巨丰美好生活组合上涨1%,热点掘金、价值为王、巨丰新能源、巨丰医药、翠霞首席课等多个组合跑赢大盘。

知识分享

什么是股息率?

股息率是股息与股票价格之间的比率。在投资实践中,股息率是衡量企业是否具备投入价值的重要标尺之一。

股息率是挑选收益型股票的重要参考标准,如果连续多年年度股息率超过1年期银行存款利率,则这支股票基本可以视为收益型股票,股息率越高越吸引人。

股息率也是挑选其他类型股票的参考标准之一。决定股息率高低的不仅是股利和股利发放率的高低,还要视股价来定。例如两支股票,A股价为10元,B股价为20元,两家企业同样发放每股0.5元股利,则A企业5%的股息率显然要比B企业2.5%诱人。

国内金融数据

商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,LPG涨2.62%,乙二醇涨1.81%,纸浆跌1.59%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌,玉米淀粉跌1.18%,豆粕跌1%。基本金属多数上涨,沪锌涨2.17%,沪铜涨1.77%,沪铝涨1.67%,沪锡涨0.74%,沪铅跌0.10%,沪镍跌2.24%。

2、国家发改委监测,1月3日-6日,全国平均猪粮比价为5.93∶1,进入过度下跌三级预警区间。

债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率多数上行,短券上行幅度较大;国债期货窄幅震荡多数小幅收涨。银行间资金供给持续充裕,隔夜回购加权利率即使反弹超过12bp,但仍处于0.7%下方低位。地产债多数上涨,“21碧地03”涨超16%。城投债跌幅明显,“17贵安01”跌近14%,“21潍财G1”跌超7%。

2、中证转债指数收盘涨0.23%,成交额503.12亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.36%,成交额503.83亿元。“N富淼转”涨超20%,“N优彩转”涨超18%,贵广转债涨超11%,海波转债和金诚转债均涨逾7%,孚日转债涨逾6%;今飞转债跌超10%,英联转债跌超6%,天铁转债跌逾4%。

外汇

周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7712,较上一交易日涨876个基点,刷新去年8月以来新高,夜盘收报6.7730。人民币兑美元中间价报6.8265,创2022年8月22日以来最高,调升647个基点。交易员称,上周美国经济数据公布后市场对美联储放缓加息步伐的预期升温,美元指数回软至103.6附近震荡,而春节前刚需结汇客盘仍多继续助力人民币延续强势。

楼市交通银行分别与绿城中国、越秀地产、华发股份、龙湖集团、金地集团、大华集团、新希望地产以及君一控股集团(原海尔产城创)八家房企签署战略合作协议。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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