浙江开启“千项万亿”工程 基建板块将上涨

浙江开启“千项万亿”工程 基建板块将上涨
2023年01月13日 08:58 巨丰投顾

作者|丁臻宇,编辑|wjx

来源:巨丰投顾、好股票应用

热点

1、国家电网:2023年电网投资将超过5200亿元 再创历史新高

国家电网公司董事长、党组书记辛保安表示,2023年随着我们国家经济的整体回升向好,用电量还会有一个较大的增长。我们的判断是,全网紧平衡、局部有缺口、互济能保供。2023年,我们计划再开工建设5座抽水蓄能电站,投运4座抽水蓄能电站,届时国家电网公司运行的抽水蓄能电站装机规模将达到3800万千瓦,是三峡总装机的1.6倍。2023年电网投资将超过5200亿元,再创历史新高。

点评:

信达证券认为,22年受疫情影响投资基数相对较低,而低基数叠加长期规划的中枢抬升,预计23年的电网投资增速较高,因此电力设备企业有望迎来行业Beta的机会。推荐成长性较高的一次设备龙头企业:思源电气;建议关注二次设备头部企业:国电南瑞、许继电气。

2、高层:提振民企信心 支持平台经济健康持续发展

高层强调,要入抓好帮扶市场主体纾困政策落地,推进改革创新,厚植滋养市场主体的土壤,着力稳增长稳就业稳物价,保持经济运行在合理区间。依法保护各类企业产权,提振民营企业信心,弘扬企业家精神。支持平台经济健康持续发展,更好发挥促进就业和消费、衔接生产要素、助力创新等作用。拓展“放管服”改革成果,更大激发市场活力和社会创造力。

疫情跟踪

1、浙江:整体疫情已渡过感染高峰期。

2、民政部:养老机构疫情防控总体上严于社会面。

3、广东:21个地级及以上城市中,至少已有11城宣布疫情度峰。

宏观

1、国资委:持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中 深入推进战略性重组和专业化整合

国务院国资委召开地方国资委负责人会议。会议强调,2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,要着力推进国有资本布局优化和结构调整,持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中,加大能源资源、粮食供应保障、战略性物资储备等领域布局力度,进一步突出实业、聚焦主业,深入推进战略性重组和专业化整合,不断提升服务构建新发展格局和推动地方经济社会发展的能力水平。

点评:

中信建投证券认为,2023年军工国改已拉开序幕。军工央国企的改革则会以现有上市公司为核心进行资产整合,吸收合并、剥离注入多措并举,以便实现军工集团核心资产的整体上市;同时,相关企业或将继续推动股权激励应做尽做,配合资产整合打造旗舰型上市公司。有较大资产整合空间或激励机制有望理顺的标的,建议关注国睿科技、航天电子、中直股份、洪都航空。

2、春节将至 关于物价 国家发改委权威回应

国家发改委召开新闻发布会,介绍2022年我国稳物价工作成效和下一步工作安排。国家发改委称,2023年尽管国际大宗商品价格可能高位波动,输入性通胀压力仍然存在,但我国物价保持平稳运行具有坚实基础,完全有信心、有能力继续保持物价总体稳定。重要商品方面,国家发改委预计2023年猪肉价格波动幅度会比2022年小一些;春节期间各地重要民生商品供应充足、储备充实,市场价格平稳有序;一系列改革调控监管措施有效稳定了我国能源价格。

3、商务部:出口大省接单情况有所好转 将全力推动外贸稳规模、优结构

有记者提问,新冠防控措施优化调整后,外贸形势是否会明显好转?商务部考虑从哪些方面提振外贸企业信心?如何进一步帮助外贸企业境外参展、对接洽谈?商务部新闻发言人束珏婷表示,从商务部跟踪监测的样本外贸企业情况看,已经出现了一些积极信号,特别是出口大省接单情况有所好转。同时,外贸保稳提质的任务依然十分艰巨。商务部将持续密切跟踪形势,加大支持力度,全力推动外贸稳规模、优结构。

4、银保监会:扩大商业车险自主定价系数浮动范围

银保监会发布《关于扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》,《通知》有五部分内容:一是明确商业车险自主定价系数的浮动范围由[0.65,1.35]扩大到[0.5,1.5];二是要求银保监局稳妥确定辖区内政策执行时间;三是要求各银保监局加强属地监管,引导各公司合理设定各地区自主定价系数均值范围和手续费上限;四是要求各公司严格执行车险各项监管要求,做好条款费率备案工作,;五是要求中国保险行业协会、中国精算师协会和中国银保信公司根据自身职责,配合做好深化车险改革相关工作。

5、浙江开启“千项万亿”工程 涉及九大领域

浙江省政府办公厅印发《浙江省扩大有效投资“千项万亿”工程实施方案(2023—2027年)》。聚焦“415X”先进制造业集群建设,推进先进制造业与现代服务业深度融合,实施省重大项目212个,5年计划投资16672亿元。打造具有全球影响力的科创高地和创新策源地,加快构建“315”创新体系,实施省重大项目62个,5年计划投资2221亿元。

6、中汽协:若一季度汽车销量下滑较严重 相关部门会考虑相关政策的延续

中国汽车工业协会信息发布会将在京召开。中汽协副秘书长陈士华表示,燃油车购置税减半政策在去年6月份出台以来,对汽车市场的促进作用非常大,行业呼吁购置税减半政策能够在2023年延续。中国汽车工业协会副总工程师许海东则表示,如果一季度汽车销量下滑比较严重,相关部门会考虑政策的延续。

产业

1、银行业首份业绩快报实现两位数增长、看好估值修复

中信银行发布银行业首份2022年度业绩快报:营业收入同比增长3.34%,净利润同比增长11.61%。资产质量方面,截至2022年末,中信银行不良贷款率为1.27%,比上年末下降0.12个百分点。

点评:

东兴证券认为,疫情影响消散,稳增长政策陆续发力,有望改善市场对宏观经济的悲观预期,看好银行板块估值修复行情。当前板块估值处历史低位,估值修复空间较大。重点推荐:(1)稳地产政策加码有望修复地产风险悲观预期波及的股份行:招商银行、平安银行和兴业银行;(2)江浙区域优质中小银行,成长性持续凸显:宁波银行。

2、电池制造正加速进入“叠片”时代、产业链公司望受益

日前,蜂巢能源对外发布了超高速叠片技术3.0,并命名为“飞叠技术”,其效率达到0.125秒/片,已经媲美甚至赶超卷绕工艺,在叠片赛道上处于绝对的引领地位,扫清了叠片工艺逆转卷绕的最后一道障碍。除了蜂巢能源,近两年弗迪电池、亿纬锂能、中创新航、欣旺达等电池企业在方形电池产品中也在大规模采用叠片工艺,“叠片+长薄刀片电芯”已经成为方形电池的趋势主流。同时,因软包电池制造特性,LG新能源、SK On、远景动力、孚能科技等企业不断扩大产能,电池制造正迎来大规模“叠时代”。

3、对2023年旅游服务贸易发展有何预估 商务部回应

商务部新闻发言人束珏婷表示,1月8日中方对新冠病毒感染实施“乙类乙管”,优化出入境管理政策措施。相关平台数据显示,部分海外热门旅游目的地机票成交量显著上升,海外酒店预定量大幅增长,与此同时,入境旅游、探亲、商务的需求也在逐步释放。我们愿与各方共同努力,为中外人员安全健康有序往来创造更好条件,为推动国际旅游业发展和世界经济复苏作出积极贡献。

4、变废为粮、用玉米秸秆高效合成淀粉和蛋白

近日,中国农业科学院生物技术研究所微生物蛋白设计与智造创新团队与国内相关科研单位合作,开发了一种利用玉米秸秆高效生物合成人造淀粉和单细胞蛋白的新技术,进一步降低了人造淀粉的生产成本,为粮食生产提供了新的途径。

全球市场

美股

美国三大股指全线收涨,道指涨0.64%报34189.97点,标普500指数涨0.34%报3983.17点,纳指涨0.64%报11001.11点。迪士尼涨3.56%,赛富时涨3.26%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.42%,脸书涨2.87%,特斯拉涨0.28%。3B家居涨50.14%,创2022年10月以来收盘新高。中概股涨跌不一,第九城市涨36.5%,尚乘数科跌15.3%。

欧股

欧股收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.74%报15058.3点,法国CAC40指数涨0.74%报6975.68点,英国富时100指数涨0.89%报7794.04点。

亚太

亚太主要股市收盘全线走高,韩国综合指数涨0.22%,报2364.69点;日经225指数涨0.01%,报26449.82点;澳洲标普200指数涨1.18%,报7280.4点;新西兰NZX50指数涨0.24%,报11664.88点。

黄金

国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨1.13%报1900.2美元/盎司,COMEX白银期货涨1.85%报23.915美元/盎司。

原油

国际油价全线上涨,美油2月合约涨1.1%,报78.26美元/桶。布油3月合约涨1.39%,报83.82美元/桶。

A股

周四,沪指涨0.05%,深证成指涨0.23%,创业板指涨0.51%。成交额不足7000亿,能源金属、电机板块涨幅居前,旅游酒店、酿酒板块跌幅居前。北向资金净买入近百亿元。

港股

周四,香港恒生指数收涨0.36%,恒生科技指数跌1.32%,石油股、汽车股涨幅居前,海隆控股、比亚迪涨超5%,中海油田服务涨超3%;软件开发、云计算板块走低,浪潮国际跌近7%,金山软件跌超4%。

国际要闻

1、IGC下调2022/23年度全球大豆产量预期300万吨至3.85亿吨

国际谷物理事会(IGC)公布最新月报,下调2022/23年度全球大豆产量预测300万吨至3.85亿吨;下调2022/23年度全球大豆消费量预测300万至3.76亿吨;下调2022/23年度全球玉米消费量200万吨至11.88亿吨,下调其期末库存预测300万吨至2.54亿吨;将2022/23年度全球小麦产量预期从7.91亿吨上调至7.96亿吨,期末库存预测下调100万吨至2.81亿吨。

2、国际能源署:到2030年 清洁能源技术市场价值或达6500亿美元

国际能源署(IEA)周四表示,随着各个国家和地区的政府推出以可再生能源为核心的产业战略,清洁能源技术市场的价值到这个十年末可能达到每年6500亿美元。IEA预测,如果各个国家和地区的政府兑现推广此类技术的承诺,到2030年,太阳能电池板、电动汽车电池以及用于制氢的电解槽等绿色技术市场的价值将增至目前水平的三倍以上。IEA称,到2030年,相关制造业的就业岗位可能会从目前的600万个激增到近1400万个。

3、美国12月CPI同比上涨6.5% 符合预期

美国12月CPI同比上涨6.5%,重回“6时代”,为连续第六个月下降,创2021年10月以来最小增幅,预估为6.5%,前值为7.1%。美国12月CPI环比下降0.1%,为2020年5月以来首次环比下降,预估为下降0.1%,前值为上涨0.1%。

A股交易提示

利空提示

黑芝麻(000716):收关注函,要求核查是否存在涉嫌内幕交易情形

阳光诺和(688621):股东拟合计减持不超4%公司股份

个股关注

恒久科技(002808)

公司的主营业务为激光有机光导鼓系列产品的研发、生产和销售;信息安全、保密技术与产品的研发、生产及销售。公司主要产品为有机光导鼓系列产品、信息安全软件、信息安全系统集成、信息安全服务。

远大智能(002689)

公司主要从事客梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务。主要产品包括客梯、货梯、医用梯、观光梯、自动扶梯、自动人行道及配套件,广泛应用于住宅、商场、酒店、公共设施等诸多领域。

巨丰策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素,但这三大因素已经逐步改善。近期人民币持续升值,外资积极做多中国资产,市场存量博弈的局面得到改善。中长线可以逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块。当前A股已经进入年报预告窗口期,业绩高增长有望成为市场新的主线,鉴于市场成交量并未有效释放,对于11月初以来的强势板块需提防补跌风险。美国通胀回落,下次可能加息25个基点,隔夜美股继续上行,国际金价站上1900美元,预计黄金板块有望走强。此外多地抛出2023年GDP目标,浙江开启“千项万亿”工程,预计基建板块也将出现上涨,可逢低关注。

组合跟踪

1月12日,A股冲高回落,沪指上涨0.05%,深成指上涨0.23%,创业板指上涨0.51%。盘面上,电机、风电设备、能源金属、航天航空、电池、光学光电子、汽车整车等行业小幅上涨;房地产开发、旅游酒店、酿酒、教育、商业百货跌幅居前。沪深两市全天成交额6815亿元,北向资金净流入95.45亿元,两市超2500只个股下跌。

当日热点掘金组合上涨3.92%,趋势优选组合上涨2.93%,巨丰新能源、巨丰量化1号等多个组合涨幅超过1%,跑赢大盘。

知识分享

什么是放量下影线?

股价在上涨的历程中股价出现下探回升的走势,并且成交量迅速放大,截至收盘时收出长长的下影线。这种走势就称为放量下影线。

股价在上升通道中出现这种放量下影线的走势,主要原因有以下两种。第一种是庄家故意打压洗盘导致的。第二种是部分投入者看到股价未达上涨预期,纷纷抛售筹码,从而导致股价下探。当股价下探之后,很多看好股价后期走势的场外投入者入场,从而使得股价逐步回升。

如果是在股价上涨中途的横盘历程中出现这种走势。那么股价很有可能会继续震荡横盘。如是在整理平台上出现这种放量下影线的走势时,应该等到股价放量向上突破这个整理平台,才能入场参与操作。

国内金融数据

1、新三板:1月12日,合计挂牌6586家公司,当日新增3家,成交金额1.98亿。三板成指报952.31,跌0.06%,成交额0.93亿。

2、国内商品期货:截至1月12日下午收盘,多数收涨,LU燃油涨超5%,苯乙烯、燃料油、沪锡、短纤、纯碱涨超3%,豆粕、豆二涨超2%,铁矿石、乙二醇、焦炭、红枣、原油涨超1%。生猪跌超2%,沪镍跌超1%。

3、国债:1月12日,2年期国债期货主力合约TS2303上行0.04%至100.875;5年期国债期货主力合约TF2303上行0.05%至100.970;10年期国债期货主力合约T2303上行0.01%至100.190。10年期国债利率涨1.75BP,至2.88%;10年期国开债利率涨1.25BP,至3.00%。

4、上海国际能源交易中心:1月12日,原油期货主力合约2303,以530.8元/桶收盘,上涨8.4元,涨幅为1.61%。全部合约成交187385手,持仓量增加1172手至73082手。主力合约成交148651手,持仓量减少1028手至38061手。

5、央行:1月12日,开展7天期650亿元和14天期520亿元逆回购操作,因当日有20亿元逆回购到期,实现净投放1150亿元。

6、Shibor:隔夜报1.4650%,上涨3.90个基点。7天报1.9920%,下跌0.40个基点。3个月报2.3530%,上涨0.60个基点。

7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.7565,涨0.3098%,人民币中间价报6.7680,涨0.1122%。NDF:6个月报6.6850,1年报6.6240,2年报6.5940。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品普遍上涨,苯乙烯涨2.29%,LPG涨1.72%,纯碱涨1.49%,短纤涨1.19%,聚丙烯涨1.16%,PTA涨1.11%。黑色系多数上涨,铁矿石涨0.94%。农产品涨跌不一,玉米淀粉涨1.47%,菜油跌2%。基本金属多数收涨,沪锡涨1.63%,不锈钢涨0.45%,沪镍涨0.35%,沪铜涨0.19%,沪锌涨0.06%,沪铝涨0.05%,沪铅跌0.33%。

2、据发改委,受猪肉消费较往年偏弱、生猪供应阶段性增加等因素影响,近期国内生猪价格有所回落。各方分析认为,当前国内生猪产能总体处于合理区间,预计2023年价格波动幅度会比2022年小一些

债券

1、银行间主要利率债中长券偏弱,短券延续暖势;国债期货窄幅震荡小幅收涨。资金面延续向暖,主要回购利率升势趋缓,七天期更是小幅转降;地产债多数上涨,“20世茂03”涨近12%,“21宝龙01”涨超10%。

2、中证转债指数收盘涨0.16%,成交额399.12亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.08%,成交额399.12亿元。华锋转债涨超8%,华宏转债、太极转债、盛路转债和富淼转债均涨超4%,东财转债涨近2%;蓝盾转债跌超5%,岭南转债跌超4%。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7565,较上一交易日涨210个基点,夜盘收报6.7260。人民币兑美元中间价报6.7680,调升76个基点。

2、据商务部数据,2022年货物贸易跨境人民币结算金额7.92万亿元,同比增长37.3%,直接投资跨境人民币结算金额6.76万亿元,同比增长16.6%

楼市

1、长沙市住建局透露,长沙二孩及以上家庭增加一套购房指标,相关政策已通过市政府常务会议审议,正在按程序报备。

2、宁波2022年第四批集中土拍收官,6宗涉宅用地中海曙区3宗宅地在开拍前一天终止出让,剩余鄞州区3宗宅地成功出让,成交总金额49.6亿元。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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