美股全线收跌美元加息预期再起 A股将走出独立行情

美股全线收跌美元加息预期再起 A股将走出独立行情
2023年02月22日 08:38 巨丰投顾

作者|丁臻宇,编辑|wjx

来源:巨丰投顾、好股票应用

热点

1、农业农村部:扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围

农业农村部发布关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见。其中提出,全面实施农业生物育种重大项目,扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划,加强高产高油大豆、短生育期油菜、再生稻、耐盐碱作物等新品种培育。加快生物育种产业化步伐,进一步扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围,依法加强监管。

点评:

中航证券认为,我国生物育种相关政策制定、产业技术准备稳步推进,生物育种大趋势不改。未来我国生物育种产业化有望加速推进,建议持续关注和把握板块配置机遇。重点关注生物育种优势形状企业大北农,隆平高科,以及优势品种企业登海种业。

2、实施积极的财政政策和稳健的货币政策

据新华社,中共中央政治局2月21日召开会议。会议指出,要全面贯彻落实党中央决策部署,坚持稳字当头、稳中求进,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强各类政策协调配合,形成共促高质量发展合力。要着力扩大国内需求,加快建设现代化产业体系,切实落实“两个毫不动摇”,更大力度吸引和利用外资,有效防范化解重大经济金融风险,稳定粮食生产和推进乡村振兴,推动发展方式绿色转型,保障基本民生和发展社会事业,努力完成今年经济社会发展目标任务。

3、国资委:化调整国有资本布局结构 加大对战略性新兴产业的布局

据国资委2月21日消息,2月20日,国资委党委召开扩大会议。会议认为,要以时时放心不下的责任感,做好“乙类乙管”常态化疫情防控,督促指导中央企业所属医疗机构落实地方政府要求,做好监测预警、医疗救治等工作。要持续做好医疗物资保供,配合国务院联防联控机制医疗物资保障组,督促涉医药中央企业继续做好治疗药品、重症诊疗设备等物资生产供应,督促有关中央企业加大疫苗、特效药物、诊疗设备研发力度,推进卫生健康领域科技攻关,提升科技水平。

疫情跟踪

1、浙江:疫情零星散发,总体形势平稳。

2、中国疾控中心:2022年12月1日至2023年2月16日,全国共发现本土重点关注变异株15例。

3、专家:病毒持续变异,人群的免疫屏障保护时间将缩短。

宏观

1、交通运输部:科学制定并组织实施好加快建设交通强国五年行动计划

交通运输部部长李小鹏主持召开部务会,围绕“中国式现代化”和“团结奋斗的时代要求”专题学习宣传贯彻党的二十大精神,传达学习中央有关精神,审议《加快建设交通强国五年行动计划2023—2027年》和《交通运输部机关2023年会议计划》等。

点评:

安信证券认为,截至2月12日,新增专项债发行规模已经超过5700亿元,预计在今年上半年完成发行,主要投向市政和产业园、交通等基建领域,是政府促进投资、带动消费扩大内需、促就业稳增长的重要举措,将为稳定宏观经济发挥重要作用。近期多地发布重大项目建设规划,专项债提前批次额度可观,关注新老基建投资景气度。重点关注基建央企和地方国企龙头:中国建筑、中国交建;基建勘察设计优质龙头:华设集团、设计总院。

2、2023年各地重点建设项目规划年度投资额超10万亿

目前27个省市及自治区已公布了2023年重大项目名单,其中公布的年度计划投资额超过10万亿元。根据地方两会公布的基建投资计划,以铁路、公路、水利、机场等为主的传统基建、聚焦绿色低碳转型以及能源安全的能源基建和以5G基站、充电桩、物联网等为主的新基建2023年均有发力。

3、国家能源局:高度重视并推进健全新型储能价格和市场机制

国家能源局近日发布对十三届全国人大代表第BH0108号建议的答复。答复显示,国家发展改革委将积极安排中央预算内投资支持国家储能技术产教融合创新平台建设,着力推动新型储能高质量发展。国家能源局表示,高度重视并推进健全新型储能价格和市场机制,推动新型储能多元化、市场化、产业化发展。

4、中国发布全球安全倡议概念文件

中国发布全球安全倡议概念文件。文件提出,一、坚持共同、综合、合作、可持续的安全观。二、坚持尊重各国主权、领土完整。三、坚持遵守联合国宪章宗旨和原则。四、坚持重视各国合理安全关切。五、坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端。六、坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全。

5、银保监会:原则同意北大方正集团财务有限公司进入破产程序

银保监会发布关于北大方正集团财务有限公司破产的批复。《北大方正集团财务有限公司关于申请破产清算的请示》(方正财务发〔2023〕3号)收悉。经研究,现批复如下:一、原则同意北大方正集团财务有限公司进入破产程序。二、你公司应严格按照有关法律法规要求开展后续工作。如遇重大情况,及时向银保监会报告。

6、大商所:调整铁矿石期货部分合约交易限额

自2023年2月22日交易时(即2月21日夜盘交易小节时)起,非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2305、I2306、I2307、I2308和I2309合约上单日开仓量不得超过1,000手,在铁矿石期货其他合约上单日开仓量不得超过2,000手。

产业

1、第二届全国钠电池研讨会即将举办 钠电池产业化望于年内实现

据报道,由工信部产业发展促进中心等部门指导,中国硅酸盐学会固态离子学分会、天目湖钠电池产业技术创新联盟联合主办的第二届全国钠电池研讨会将于2月23-24日举办。本届研讨会相关议程包括《钠电池实用化的关键问题》、《钠离子电池的产业化及应用》等,届时钠电池产业领军公司中科海钠将同期进行产品发布。钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐,相较于锂盐而言储量更丰富,价格更低廉。近年来,作为锂电池重要“补充”方案,以及缓解锂价飙涨难题,钠电池产业化进程骤然提速,产业链正加速形成,并取得实质性的进展。

点评:

国联证券认为,钠离子电池理论成本低廉,能量密度和循环寿命与锂电的差距逐渐拉近;高倍率耐低温更安全的特性较锂电具备独特优势,有望于23年初步形成产业化。建议关注弹性较大的正极和电池厂商量产出货情况;中短期对低速电动车的供货有望最先贡献业绩,中长期对储能客户的绑定和渗透是市场空间扩大的关键。关注维科技术,振华新材,美联新材等。

2、乘联会:2月狭义乘用车零售销量预计135.0万辆 同比增长7.2%

2月狭义乘用车零售销量预计135.0万辆,同比增长7.2%,环比增长4.3%;其中新能源零售销量预计40.0万辆,同比增长46.6%,环比增长20.3%,渗透率29.6%。

3、工信部电子信息司组织召开2023年一季度电子信息制造业经济运行分析座谈会

工信部电子信息司组织召开2023年一季度电子信息制造业经济运行分析座谈会,会议强调,做好经济运行分析对于贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神,推动电子信息制造业高质量发展具有重要意义。

4、稀土开采冶炼指标将发放 产业链竞争优势持续提升

据机构了解,今年第一批稀土开采冶炼指标即将发放。2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨,均较2021年同批增长20%。预期2023年的增速将有所放缓。根据亚洲金属网,2月20日,氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价每吨69万元、225万元、1300万元,分别较年内高点回调7%、10%、7%。中金公司认为,国内第一批稀土指标发布在即,增速有望放缓,或提升稀土现货市场情绪,支撑稀土价格。中信证券认为,新能源汽车、风力发电等下游需求增长,以及稀土行业持续整合,稀土产业链竞争优势将提升。

全球市场

美股

美国三大股指全线收跌,创下年内最大单日跌幅。道指跌2.06%报33129.59点,标普500指数跌2%报3997.34点,纳指跌2.5%报11492.3点。家得宝跌7.09%,英特尔跌5.61%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.61%,特斯拉跌5.25%,谷歌跌2.71%。中概股普遍下跌,京东跌11.03%,亿航智能跌10.66%。

欧股

欧股收盘全线下跌,德国DAX指数跌0.52%报15397.62点,法国CAC40指数跌0.37%报7308.65点,英国富时100指数跌0.46%报7977.75点。

亚太

亚太主要股指收盘多数走低,日经225指数跌0.21%,报27473.1点;澳洲标普200指数跌0.21%,报7336.3点;新西兰NZX50指数跌0.79%,报11801.49点;韩国综合指数则涨0.16%,报2458.96点。

黄金

国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货跌0.34%报1844美元/盎司,COMEX白银期货涨0.67%报21.86美元/盎司。

原油

国际油价全线下跌,美油4月合约跌0.47%,报76.19美元/桶。布油4月合约跌1.44%,报82.86美元/桶。

A股

周二,A股三大指数涨跌不一,沪指涨0.49%、站上3300点,深证成指涨0.12%,创业板指跌0.44%。成交额超过9000亿,煤炭、汽车、钢铁板块涨幅居前,游戏、酿酒、医疗板块跌幅居前。

港股

周二,香港恒生指数收跌1.71%,恒生科技指数跌3.56%。京东集团跌超8%,快手跌超6%,哔哩哔哩跌超5%,百度集团、阿里巴巴、腾讯控股、美团跌超4%。

国际要闻

1、欧洲央行行长拉加德:打算在3月份加息50个基点

欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行下定决心让通胀率重返2%;打算在3月份加息50个基点;利率升到多高取决于经济数据的表现;目前没有看到欧元区的工资-物价螺旋上升;整体通胀已经开始放缓。

2、美交通部长呼吁进行多项货运铁路改革

美国交通部长皮特·布蒂吉格当地时间2月21日呼吁在俄亥俄州火车脱轨事故后进行多项货运铁路改革,包括要求诺福克南方铁路公司及其他货运铁路公司执行新的检查技术,分阶段安装新的、更安全的油罐车,并在运输危险气体前通知州应急官员。他还表示,交通部将开始对载有大量有害物质的列车行驶的路线进行一系列检查,并提出一项新规定,要求在大多数情况下至少有两名铁路工作人员在场。布蒂吉格表示,事故火车承运方诺福克南方铁路公司2022年营业收入达48亿美元,但公司对利润的追求“绝不能超过美国人民的安全”。

3、菲律宾正式加入《区域全面经济伙伴关系协定》

据菲律宾媒体消息,当地时间2月21日晚,菲律宾参议院以20票同意、1票反对、1票弃权的结果,审议通过了《区域全面经济伙伴关系协定》。自此,菲律宾正式加入这一自贸协定。

A股交易提示

利空提示

山石网科(688030):Alpha Achieve拟减持不超过14%股份

水井坊(600779):西凤借壳水井传闻不属实

个股关注

恒宝股份(002104)

公司是中国数据安全领域的领军企业,公司主营业务是于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等多个行业提供高端智能化产品及数字安全解决方案等服务。具体包括:通信和物联网连接、安全产品、系统平台、身份认证识别、数据安全、移动支付解决方案、智能终端、智能卡、智能卡模块封装,以及金融科技服务等。公司是首批参与中国人民银行数字货币研究所"数字人民币试点"工作的金融科技公司之一。

雷科防务(002413)

公司主要业务包括雷达系统业务群、智能控制(原智能弹药)业务群、卫星应用业务群、安全存储业务群、智能网联业务群的相关产品研发、制造和销售。主要产品:卫星应用、雷达系统、智能弹药、安全存储、智能网联等产品。公司拥有完全的自主知识产权,覆盖雷达系统、智能弹药、卫星应用、安全存储、智能网联等产业方向,掌握新体制雷达、雷达高速实时信号处理、全频段相控阵面、精确制导、自主可控安全存储、多源遥感信息处理算法等核心技术。

巨丰策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素,但这三大因素已经逐步改善,A股有望步入牛市行情。外资年内大幅净流入A股,积极做多中国资产,“漂亮50”等权重股表现出色,中线仍可积极关注。当前A股已经进入年报预告窗口期,高增长、高分红的个股有望获得超额收益。全面注册制实施在即,低估蓝筹受到市场追捧,建议重点关注低价周期股。短线方面,隔夜美股因美元加息预期再起而出现2%以上的调整,中概股大幅回调,预计将对港股及A股互联网、新能源汽车、航空等板块形成负面影响;国内方面,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,各地重点建设项目规划超10万亿等消息,将利于A股企稳。综合判断,今天A股将走出独立行情。

组合跟踪

2月21日,A股三大指数涨跌不一,沪指涨0.49%,深证成指涨0.12%,创业板指跌0.44%。盘面上,盘面上,煤炭、汽车、钢铁、风电、化肥、航天航空、有色金属、房地产等行业领涨,ChatGPT概念退潮。沪深两市全天成交额9214亿元,两市2939只个股上涨,北向资金净流入18.54亿元。

当日价值为王组合上涨1.5%领跑,热点掘金、扬帆致远、猫头鹰、领势优选、卖水人等多个组合红盘上涨。

知识分享

什么是左侧交易和右侧交易?

在市场上涨末期,以顶部为界,凡在“顶部”尚未形成的左侧高抛或者做空,属左侧交易,而在“顶部”回落后的杀跌,属右侧交易。两者同为出手,但前者叫“高抛或者做空”,后者叫“杀跌”,含义大不一样。

在市场下跌末期,以市场底部为界,凡在“底部”左侧就低吸者做多,属左侧交易,而在见底回升后的追涨,属右侧交易。两者同为买进操作,但前者叫“低吸”,后者叫“追涨”,含义也大不一样。

其实一个能持续战胜市场的法则应该是“中长期趋势必须坚持左侧交易而短期趋势必须坚持右侧交易”,也就是说,一波大熊市没有看到明确的底部出现时,把所有的上涨都看成反弹,而一旦牛市确立,应该把任何一次回调都看成是介入的大好时机。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品多数上涨,燃油涨1.87%,纯碱涨1.29%,PTA涨0.97%。黑色系全线小幅上涨,农产品多数下跌。基本金属多数收涨,沪锡涨3.13%,沪镍涨2.01%,不锈钢涨1.28%,沪铜涨0.95%。

2、农业农村部提出,开展生猪产能调控工作考核,确保能繁母猪存栏量保持在4100万头左右的合理区域。强化市场监测预警和信息发布,引导养殖场(户)合理安排生产,防止生产大起大落。

债券

银行间主要利率债长券趋稳,中短券表现依旧疲弱收益率明显上行;国债期货小幅收跌;银行间市场资金面暂时达到均衡,主要回购利率小幅上行。“二永债”继续承压收益率普遍上行3-7bp不等,“19工商银行永续债”收益率上行6.97bp;地产债多数下跌,“22旭辉01”跌超6%。

外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8734,较上一交易日跌179个基点,夜盘报6.8870。人民币兑美元中间价报6.8557,调升86个基点。交易员表示,美债收益率走高对美元指数构成持续支撑,人民币短期走势或仍主要取决于美元表现。

2、津巴布韦央行决定公开向市场发行金币,以遏制本币贬值、降低国内通胀。

楼市

1、据郑州市住宅与房地产业协会,1月份郑州商品房销售8210套(间),销售面积80.95万平方米,销售均价10907元/平方米;其中商品住宅销售4920套,销售面积62.18万平方米,销售均价11879元/平方米。

2、青岛发布今年第一批拟出让住宅用地清单,共计14宗住宅地块,宗地面积共46.7公顷。其中,崂山区2宗,市北区3宗,李沧区3宗,城阳区2宗,西海岸新区4宗。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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