作者|丁臻宇，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
热点
1、房地产市场再迎重磅利好：住房租赁“金融17条”出炉
2月24日，人民银行、银保监会起草了《关于金融支持住房租赁市场发展的意见(征求意见稿)》(下称《意见稿》)，培育发展住房租赁市场，促进房地产市场平稳健康发展。《意见稿》围绕住房租赁供给侧结构性改革方向，以商业可持续为基本前提，重点支持自持物业的专业化、规模化住房租赁企业发展，为租赁住房的投资、开发、运营和管理提供多元化、多层次、全周期的金融产品和金融服务体系，共17条，意见反馈时间截止到3月26日。内容涉及加强住房租赁信贷产品和服务模式创新；拓宽住房租赁市场多元化投融资渠道和加强和完善住房租赁金融管理等重要内容。在易居研究院研究总监严跃进看来，此次政策最核心的要点，即要建立健全住房租赁金融支持体系。
点评：
申港证券认为，聚焦拿地积极、销售同比及占位提升的优质房企，强者恒强下，中型房企规模突破，大型房企份额稳定增长，确定性强，代表公司保利发展；行业纾困，基本面复苏下的估值修复逻辑，关注一阶段经营困境转向可持续经营，以及二阶段规模收缩向稳健发展的两次修复逻辑，代表公司金地集团。
2、证监会：强化对“伪市值管理”的精准打击
为规范市值管理，证监会明确提出上市公司应当严守“三条红线”和“三项原则”。“三条红线”指：一是严禁操纵上市公司信息，不得控制信息披露节奏，不得选择性信息披露、虚假信息披露，欺骗投资者；二是严禁进行内幕交易和操纵股价，谋取非法利益，扰乱资本市场“三公”秩序；三是严禁损害上市公司利益及中小投资者合法权益。
3、高层考察发展改革委、财政部并主持召开座谈会
高层23日到发展改革委、财政部考察，主持召开座谈会。他强调，全国两会即将召开，要起草好与政府工作报告配套的国民经济和社会发展计划报告、财政预算报告，实事求是总结工作，科学安排重点任务，依法接受人民监督。当前经济增长正在企稳回升，但仍面临不少风险挑战，要继续攻坚克难、接续努力，巩固经济增长企稳回升势头，推动经济社会持续健康发展。
宏观
1、稳健货币政策有何新提法 物价、汇率又有哪些增量表述 速览央行最新表态
央行日前发布2022年第四季度货币政策执行报告显示，对于稳健的货币政策，相较于三季度提出的“加大实施力度”，四季度报告更加突出“精准有力”的实施基调；三季度“为实体经济提供更有力、更高质量的支持”的表述也被改为“稳固对实体经济的可持续支持力度”。报告数据亦显示，2022年贷款加权平均利率再创有统计以来新低。12月的一般贷款加权平均利率为4.57%，同比下降0.62个百分点；企业贷款加权平均利率为3.97%，同比下降0.6个百分点。
点评：
中邮证券认为，报告明确指向了货币政策的稳增长目标；货币政策的具体发力方式是注重有力、有效、持续支持；从货币政策的抓手看，基建、房地产是下一阶段的占优方向。
2、央行谈去年上缴超1万亿结存利润：不会造成财政向央行透支 也不是财政赤字货币化
央行发表题为《央行上缴结存利润支持稳增长》的专栏表示，2022年，人民银行按照党中央、国务院统一部署，依法向中央财政上缴结存利润1.13万亿元。人民银行在保持资产负债表健康可持续的前提下，依法向财政上缴利润，不会造成财政向央行透支，也不是财政赤字货币化。下阶段，人民银行将不断完善会计标准，充实中央银行的准备金和资本，实施审慎的资产损失拨备制度，实现央行资产负债表的健康可持续，进而保障人民银行依法履职，实现币值稳定和金融稳定，并以此促进充分就业和经济增长。
3、银保监会：将继续加大对违规使用经营用途贷款、消费贷违规流入房地产领域的监管
银保监会将会同有关部门，继续指导商业银行依据合同约定做好房地产金融服务，畅通线上办理渠道，加快审批处理效率，做到客户少跑路、快办理。同时，将继续加大对违规使用经营用途贷款、消费贷违规流入房地产领域的监管。银保监会有关部门负责人提醒，广大消费者若有提前还贷或者其他金融业务需求，请向银行等正规金融机构进行咨询了解相关情况，避免被不法中介机构误导，保障自身合法权益。
4、国家互联网信息办公室公布《个人信息出境标准合同办法》
2月24日，国家互联网信息办公室公布《个人信息出境标准合同办法》，自2023年6月1日起施行。国家互联网信息办公室有关负责人表示，出台《办法》旨在落实《个人信息保护法》的规定，保护个人信息权益，规范个人信息出境活动。近年来，随着数字经济的蓬勃发展，个人信息出境需求快速增长。为满足日益增长的个人信息出境需要，保护个人信息权益，《办法》规定了个人信息出境标准合同(以下简称标准合同)的适用范围、订立条件和备案要求，明确了标准合同范本，为向境外提供个人信息提供了具体指引。
5、央行副行长宣昌能出席二十国集团财长和央行行长会议
央行副行长宣昌能出席二十国集团财长和央行行长会议。宣昌能在发言中重点介绍了中国经济金融形势和货币政策立场，就完善国际金融架构、协调促进金融稳定、发展普惠金融等议题阐述了相关看法，表示中国人民银行作为G20可持续金融工作组联合主席，将与各方共同推动今年工作取得积极成果。
中国央行原行长周小川指出，按照现有财务体制及老龄化趋势、转轨需要加大覆盖面的趋势来看，未来国家统筹养老金的水平较为基本的，需要个人账户养老金加以支持配合，才能使养老保障达到更满意的水平。
产业
1、上海将继续实施新能源车置换补贴 补贴延续至今年6月30日
2023年2月24日下午，2023年上海迎春消费季暨汽车消费嘉年华启动仪式在东方明珠举行，自此，上海拉开了全年促消费活动的序幕。界面新闻从启动仪式上获悉，上海将继续实施新能源车置换补贴，今年12月31日前购置新能源汽车仍免征车辆购置税。据介绍，上海将延续实施新能源车置换补贴，2023年6月30日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车10000元的财政补贴。对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，继续免征车辆购置税。
点评：
地方性补贴助力过渡至“后补贴时代”。长期来看，汽车消费作为扩大内需的重要抓手，后续相关政策支持力度仍值得期待，但支持方式将有所变化。首创证券认为，乘用车方面建议关注比亚迪，商用车方面建议关注潍柴动力。
2、广东省发布《广东省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年版）》
广东省发布《广东省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年版）》。《药品目录》与去年相比新增111个西药和中成药，其中包括2个新冠治疗用药、7个罕见病用药、22个儿童用药。肿瘤药、慢性病、罕见病和儿童用药等保障短板逐步补齐，药品结构大幅优化。
3、国家医保局就职工医保门诊共济保障机制改革相关问题答记者问
近日，一些地方推进职工医保门诊共济保障机制改革，引发部分群众关注。部分群众对改革后职工医保个人账户划入减少有疑问，对改革后看病就医便利性有顾虑。针对此次改革中社会普遍关心的问题，国家医疗保障局有关司负责人回答了记者提问。
4、商务部会同有关部门开展本年度第一批中央储备猪肉收储
为维护猪肉市场稳定，2月24日，商务部会同发展改革委、财政部开展今年第一批中央储备猪肉收储工作，完成收储数量7100吨。
5、国内出境游按下重启键后，出境游热度“狂飙”
北京、上海等地多国使领馆签证中心都“人气爆棚”。有机构预计，2023年全年入出境旅游游客人数有望超过9000万人次，同比翻一番。业界正加紧准备，迎接即将到来的跨境游小高峰。
全球市场
美股
美东时间上周五美股低开低收，三大指数集体收跌，并录得2023年以来的最差周表现。截至收盘，道琼斯指数跌1.02%，报32,816.92点；标普500指数跌1.05%，报3,970.04点；纳斯达克综合指数跌1.69%，报11,394.94点。
周线上看，道指当周累跌2.99%，创去年9月下旬以来最大周跌幅，并录得周线四连阴；标普500指数累跌2.67%，创下自12月9日以来最糟糕的一周；纳指累跌3.33%，周线收获今年第二根阴线。
欧股
当地时间2月24日，欧股收盘全线下跌，据Wind数据，截至收盘，德国DAX指数跌1.72%，报15209.74点；法国CAC40指数跌1.78%，报7187.27点；英国富时100指数跌0.37%，报7878.66点。
亚太
2月24日，亚太股市收盘多数走高，日经225指数涨1.29%，报27453.48点，当周累跌0.22%；澳洲标普200指数涨0.3%，报7307.00点，当周累跌0.59%；新西兰NZX50指数涨0.13%，报11905.75点，当周累跌1.97%；韩国综合指数则跌0.63%，报2423.61点，当周累计下跌1.13%。
黄金
COMEX 4月黄金期货结算价下跌0.53%，报1817.1美元/盎司，当周累计跌1.8%，创8周以来新低。
原油
国际原油期货结算价涨逾1%。WTI 4月原油期货收涨0.93美元，涨幅1.23%，报76.32美元/桶，当周累计下跌0.02%。布伦特4月原油期货收涨0.95美元，涨幅1.15%，报83.16美元/桶，当周累涨0.19%。
A股
5月24日，A股全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.62%报3267.16点，深证成指跌0.82%报11787.45点，创业板指跌1.16%报2428.94点。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额7258亿，较上个交易日缩量815亿。板块方面，CPO、东数西算、军工、云计算等板块涨幅居前，毫米波雷达、钙钛矿电池、汽车整车、POE胶膜等板块跌幅居前。
港股
香港恒生指数收跌1.68%，当周累跌3.43%；恒生科技指数跌3.34%，本周累跌5.8%。网易跌超11%，长城汽车跌超9%，蔚来、百度集团跌超6%，阿里巴巴跌超5%。
国际要闻
1、美国财长耶伦表示，美国经济有望实现软着陆，经济基本上处于良好状态，如果按12个月跨度来衡量，通胀率正在下降。
2、美国克利夫兰联储主席梅斯特表示，新的通胀数据证实了美联储未来更多加息的理由。美联储需要保持加息，将基金利率提高到5%以上，并保持一段时间，直到通胀趋势下降。美联储需要更多的紧缩措施才能使通胀率回到2%。
3、美国波士顿联储主席柯林斯表示，将需要提高利率，并有可能将该高利率维持在更长一段时间不变。最近的美国数据肯定了今后进一步加息的理由。美联储仍对实现软着陆持乐观态度。预计利率将会达到足够高的水平。
A股交易提示
利空提示
炬芯科技（688049.SH）：2022年净利同比降38.32%;
晋拓股份（603211.SH）：毫米波雷达控制器壳体尚未形成规模化生产 将来市场存在不确定风险;
利和兴(301013.SZ)：远致富海拟减持不超过3%股份;
个股关注
网达软件(603189)
网达软件位于大视频领域，依托上亿级端到端系统的建设优势，面向运营商、媒体、金融等主要行业提供软件定制开发、媒体运营为主的技术开发服务。目前，公司主要业务涉及大视频运营、超高清视频直播点播、融合媒体平台、视频智能应用、物联网等领域。公司积极促进AI技术在视频图像领域的应用，可对媒资内容进行视频结构化分析，实现自动打点、自动标注、自动快剪、自动人物集锦等功能，以减少了人工标注的工作量；实现了智能场景分析，智能抽图截图，智能实现情节分段，完成媒资的智能编目工作。
华金资本(000532)
华金资本是一家从事多个行业的集团型企业,主营业务为投投资与管理、电子设备制造、电子器件制造、水质净化、专用设备制造业、医疗器械业。华实控股为华金资本的控股股东，为珠海华发集团有限公司的全资子公司。公司的战略定位为以股权投资业务为核心，以实体产业经营为支撑，围绕国家战略性新兴产业，通过构建多层次、全覆盖的投资业务体系，致力于打造全国领先的综合产业投资平台。
巨丰策略
巨丰投顾认为影响A股的三大因素地缘政治、美元收缩、经济下行等已经逐步改善，A股有望步入牛市行情。外资年内大幅净流入A股，积极做多中国资产，“漂亮50”等权重股表现出色，中线仍可积极关注。全面注册制实施后，确定性成长股与低估蓝筹股有望获得资金追捧。短线方面，美国通胀指标不降反升，美股三大指数均跌超1%；证监会将严厉打击利用天干地支、阴阳五行风水学说预测股市等违规行为，强化对“伪市值管理”的精准打击。预计周一A股将惯性低开，随后延续近期的分化调整走势。建议短线关注国资改革、新基建等两会题材股。
组合跟踪
2月24日，聚金优选、巨丰量化1号、热点掘金等组合上涨1%左右，趋势优选、高位共振成长1号、翠霞首席课、策市优选等多个组合红盘上涨，大幅跑赢上证指数。
知识分享
什么是股东增持、减持？
上市公司股东的增减持行为能反映其对上市公司发展的态度，且对股价涨跌产生较大影响。股东增持股票一般是意味着公司股东持续看好公司的发展，所以才会加大资金投入，对二级市场的股民来说，是一个利好消息。与股东增持相反，股票减持一般意味着股东、股民不看好公司的发展及股价会进一步上涨，会导致股价短期内下跌，但实际股价涨跌也与大市行情有关。除此之外，股东减持也有套现的意思，但是对市场散户来说，股东减持对股市利空行情比较多。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，20号胶跌1.27%，燃油跌1.15%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.71%。农产品多数下跌，棉纱跌1.09%，棉花跌1.01%。基本金属期货多数收跌，沪锌跌1.68%，沪铜跌1.44%，沪铝跌1.34%，沪锡跌0.93%，沪镍跌0.88%，沪铅涨0.16%。
2、中钢协副会长骆铁军建议，对废钢回收环节前端实行核定征收所得税，税率不高于1%；建议修订再生钢铁原料标准，将夹杂物指标给予适当放宽；建议推进钢铁生产企业、废钢加工回收企业和产废企业联动和产业链融合发展。
3、据中国有色金属工业协会硅业分会，本周国内工业硅价格跌幅收窄。展望后市，下游需求处于小幅增加状态，有望推动硅价上涨，但预计上行区间偏小。
债券
1、现券期货震荡偏暖，银行间主要利率债收益率普遍下行1bp左右，国债期货小幅收涨。月内短期流动性仍充裕，主要回购利率多数小幅上行，但是对于中长期流动性预期依然谨慎，国股银行一年NCD利率追平MLF。地产债涨跌不一，“22旭辉01”跌5%。
2、中证转债指数收盘跌0.29%，成交额491.97亿元，本周共计涨0.65%；万得可转债等权指数收盘跌0.24%，成交额645.95亿元。多伦转债跌超5%，金禾转债、法兰转债和寿仙转债均跌超3%；恒锋转债涨超10%，火炬转债涨超4%。
3、央行：继续扩大金融债券余额管理和宏观审慎管理试点；推动柜台债券业务发展，为中小金融机构提供多元化的债券投资交易、托管结算等渠道；进一步完善债券承销和做市机制，增强一二级市场联动，提升债券定价的有效性和传导功能。
外汇
1、上周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9442，较上一交易日跌524个基点，本周累跌624个基点。人民币兑美元中间价报6.8942，调升86个基点，本周累计调贬283个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.9630。交易员指出，考虑到通胀压力不会快速下降，美联储升息动机持续，人民币短期或仍偏弱势，关注人民币在跌破6.9之后的表现。
2、据外汇局数据，2023年1月，我国国际收支服务贸易出口261亿美元，进口415亿美元，逆差154亿美元。1月中国外汇市场总计成交14.29万亿元人民币（等值2.1万亿美元）。
3、韩国金融当局最近要求该国以韩元为基础的加密交易所证明其质押服务的驱动原理和商品性相关的证明。
楼市
1、咸宁市发布通知，对公积金异地转移接续政策做出调整。在武汉都市圈范围内的职工，异地公积金转移接续到咸宁市，取消6个月的缴存限制。
2、央行表示，牢牢坚持“房住不炒”定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，稳妥实施房地产金融审慎管理制度，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求，推动行业重组并购，改善优质头部房企资产负债状况，因城施策支持刚性和改善性住房需求，做好新市民、青年人等住房金融服务，确保房地产市场平稳发展。
3、针对房贷提前还款困难问题，近期银保监会又召开专题会议，要求银行加快处理积压申请，做好提前还款服务。提前还款办结数量已明显增长，办理时限有所缩短，提前还款困难的问题已逐步缓解。银保监会将加大对违规使用经营贷、消费贷违规流入房地产领域监管。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613030001
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