作者|赵玲，编辑|顾谨丰
来源：巨丰投顾、好股票应用
l养鸡
周一，养鸡概念活跃，益生股份、民和股份、圣农发展、禾丰股份等多股跟涨。
消息面，据日本新潟当地电视台3月6日报道，5日新潟县内一养鸡场出现疑似禽流感病例，6日确定为禽流感阳性，该养鸡场开始扑杀处理68万只病鸡。据悉，这是新潟县内本季度发现的第4次禽流感疫情。
据卓创资讯统计，受供应量低位，需求回升及成本高位上涨支撑，毛鸡价格持续上涨至近年高位。1-2月毛鸡均价为4.43元/斤，环比涨幅15.97%，并在2月下旬突破5元大关。同时，2023年1-2月，在供需双重利多作用下，国内白羽肉鸡苗价格涨至近三年新高。期间鸡苗价由1.35元/羽涨至5.43元/羽，累计涨幅302.22%。
银河证券表示，畜禽养殖链依旧为当前关注重点，积极把握相对低位的布局机会。重点关注祖代引种出现收缩、处上行周期初期的白羽鸡行业，可板块性关注，包括益生股份、民和股份、圣农发展等。
而国信证券研报表示，国内父母代鸡苗销量已于2022年末开始下降，预计将影响约三个季度后的商品代鸡苗和肉鸡供应，供给侧压力有望于2023Q3迎来边际改善，叠加下半年猪价回暖预期，预计板块届时有望迎来供需双振，盈利或边际向好。另外从长周期视角来看，美国引种目前尚未完全中断，海外引种受阻的持续时间和强度存在不确定性，同时国内种鸡周龄整体偏年轻，后续板块盈利或驱动行业大规模换羽，商品代供给短期可能快速修复，因此板块预期存在大起大落可能。
鉴于家禽板块的分化及行业大幅波动预期，养鸡概念短期上扬或为事件刺激叠加涨价影响，可短线博弈，勿长期恋战。
建议跟踪重点关注：民和股份
民和股份(002234)：公司已在白羽鸡养殖行业深耕二十余年，建立起了以父母代肉种鸡饲养、商品代肉鸡苗生产销售为核心，集肉鸡养殖、屠宰加工、有机废弃物资源化开发利用为一体的较为完善的循环产业链，并进一步发展熟食深加工业务，向下游延伸产业链。公司现存栏父母代肉种鸡370万套，年孵化商品代鸡苗3亿多只，商品代自养肉鸡年出栏3000多万只，年屠宰分割各类鸡肉产品7万多吨。公司持续加大科研投入，始终坚持父母代种鸡笼养模式，提高了种鸡成活率、受精率等生产技术指标，与传统平养模式相比优势显著。苗价高弹性叠加产能扩张，受益于行业景气反转在即，公司鸡苗业务有望迎来业绩爆发式增长。
l光伏
周一，光伏板块低位反弹，三孚新材涨超10%，欧晶科技涨停，TCL中环涨超5%，晶澳科技、迈为股份、隆基绿能、宇邦新材跟涨。
消息面，国新办于3月6日上午10时举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，国家发展改革委副主任李春临表示，为做好能源保供稳价，持续提升电力供给能力，大力推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，配套建设必要的调峰电源，统筹增加发电有效出力。
此外，隆基绿能官网公示硅片最新价格，单晶硅片P型M10150μm厚度(182/247mm)报价6.5元/片，涨幅4%;P型M6150μm厚度(166/223Mm)硅片报价为5.61元/片，涨幅3.89%。
带动产业链价格上行的主要原因在于国内外光伏装机量的同比提升。近日，德国联邦网络局(Bundesnetzagentur)报告称，1月份新增光伏装机容量为780MW，而2022年1月的太阳能装机容量为420MW。
国内来看，据国数据，1月国网区域26个省区市光伏新增装机11.7GW，按照全国占比约85%推算，则1月全国光伏新增装机超13GW，同比增长80%。
华西证券指出，我国沙漠、戈壁、荒漠地区面积较为广阔，且风光资源相对充足，在此类地区建设大型风电光伏基地项目有利于解决风电、光伏产业发展存在的土地资源紧张的问题，可有效提升资源利用率和开发效率；此外分布式光伏“整县推进”及“千乡万村驭风计划”项目预计将稳步开展，我国“十四五”期间光伏、风电行业有望发展加速。
东吴证券最新研报表示，今年光伏产业链供给瓶颈解决储备项目释放，预计23年全球光伏装机375GW+，同增45%以上，继续全面看好光伏板块成长，尤其看好逆变器、组件、Topcon新技术龙头，及部分辅材龙头。
山西证券研报表示，国内来看，预计3月下旬部分大基地项目招标启动；国外来看，美国组件通关加速且欧洲装机意愿较高，产业链放量在即。
建议跟踪重点关注：tcl中环 阳光电源
TCL中环(002129)：公司抓住终端市场需求向大尺寸产品切换的时机，加速G12优势产能扩产。公司同时专注于大尺寸半导体硅片和光伏硅片的研发生产，研发具有协同优势，凭借不断的工艺优化、技术降本，持续在细分产品领域构建差异化的竞争力。在光伏电池组件业务，公司将凭借叠瓦路线，增强差异化竞争力，半导体业务方面，公司将顺应国产替代、加速下游客户拓展。未来公司将受益光伏和半导体两大行业的高速发展。
阳光电源(300274)：公司是全球逆变器龙头企业，伴随硅料产能的释放，光伏产业链价格有望下降并提升运营环节经济性，进而带动光伏终端需求放量，在此过程中，对成本要求较为严格的光伏地面电站需求弹性或较大。公司逆变器与储能产品或凭借其在大功率产品上的优势，较多受益于光伏整体需求（尤其是地面电站需求）的快速放量，出货量持续提升，同时公司的电站集成业务亦有望迎来量利双升。此外，储能方面，公司还有望凭借其在海外大储市场的领先布局，受益于美国等地储能需求的释放。
（作者：赵玲，执业证书：A0680615040001）
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