三星酝酿存储芯片涨价 半导体等板块有望走强

三星酝酿存储芯片涨价 半导体等板块有望走强
2023年06月09日 08:38 巨丰投顾

作者|丁臻宇,编辑|wjx

来源:巨丰投顾、好股票应用

热点

1、商务部将组织新能源车消费季推进农村充电桩建设

商务部办公厅发布通知,将于今年6月至12月统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动,进一步稳定和扩大汽车消费。将鼓励企业针对农村地区特点,推动性价比高、实用性强的新能源载货微面、微卡、轻卡等车型下乡,进一步丰富农村新能源汽车产品供应;积极协调推动完善农村地区充电基础设施体系,依托县乡商业网点、企事业单位等场所,合理推进农村集中式公共充电桩场站建设。

点评:

中邮证券认为,近期国常会定调支持关于加快发展先进制造业集群的意见,部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。随着新能源车渗透率的持续提升,充电桩配套建设和产品升级需求愈发凸显,在政策持续催化下,充电桩景气度向好,建议关注万马股份、通合科技、盛弘股份、绿能慧充等。

2、我国人工智能法列入立法计划 AI监管有望完善

据报道,《人工智能法》已列入立法计划,草案预备年内提请全国人大常委会审议。近日,《国务院2023年度立法工作计划》对外公布,披露这一动向。这表明,中国官方将推动全国层面的人工智能专门立法。

疫情跟踪

1、民航局召开疫情防控工作电视电话会议,坚决落实好民航重点行业防控各项措施。

2、台湾第四波新冠疫情迎高峰,预估每日新增2.8万例。

宏观

1、经济新增长点:三项工业互联网国家标准发布

近日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)发布2023年第2号中华人民共和国国家标准公告,批准GB/T 42562-2023《工业互联网平台选型要求》、GB/T 42568-2023《工业互联网平台 微服务参考框架》和GB/T 42569-2023《工业互联网平台 开放应用编程接口功能要求》3项工业互联网平台领域国家标准正式发布,这对完善工业互联网平台标准体系,提升多样化工业互联网平台供给能力,推动工业互联网平台高质量发展具有重要意义。

点评:

浙商证券认为,“5G+工业互联网”的赋能对制造业跨越式发展非常重要,计划“十四五”期间建1万个以上的5G工厂。同时叠加“数字中国”及“行业龙头”引领,工业互联网有望迎来快速发展期,全产业链有望充分受益。关注:威胜信息、广和通、移远通信、美格智能等。

2、首批备案制境外发行上市企业获证监会确认

记者从证监会获悉,日前,采用备案制境外发行的首批企业,在中国证监会完成备案。日前,证监会确认了两家企业的境外上市及“全流通”备案信息,这是境内企业境外发行上市备案制度落地实施两个多月以来,首批企业完成备案。数据显示,截至6月1日,今年已有43家拟IPO企业递交备案材料。从企业类型看,自动驾驶、生物医药等领域企业较多。

3、国家电网:全力服务京津冀协同发展和雄安新区大规模建设 加快推进充电桩建设和配套电网改造

国家电网官微消息,6月7日,国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安,总经理、党组副书记张智刚在公司总部与河北省委书记倪岳峰举行会谈。辛保安表示,全力保障河北电力可靠供应,坚决做好迎峰度夏保供电工作。全力服务京津冀协同发展和雄安新区大规模建设,加快推进充电桩建设和配套电网改造。全力助推河北新型能源强省建设,统筹布局电力源网荷储,助力河北新能源发展和能源转型。

4、公安部门高度关注AI换脸换声诈骗 反制技术受关注

公安部门表示,近期网上“AI换脸换声诈骗在全国爆发”传言不实,全国此类案件发生不到10起,但该动向值得高度关注。网上一键换脸功能的App、小程序有技术滥用风险,需要加强技术防范反制等工作。工业和信息化部相关负责人表示,随着AI技术的不断发展,通过少量图片、音频信息合成特定视频,利用人工智能模型批量设计诈骗脚本等成为可能,客观上降低了电信网络诈骗的实施难度,AI类新型犯罪爆发可能性进一步提升。

5、多地对接受辅助生殖家庭发放补贴 福建一地“试管婴儿”补助2万

福建德化县日前出台了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的若干措施》(下称《措施》),《措施》提出,对符合生育政策且夫妻双方均为德化县户籍的,如因受孕困难在具有辅助生育资质医疗机构进行诊疗助孕的家庭,按照“多次治疗,一次性申领”的原则给予补助。采用“试管婴儿”辅助生育的,孩子出生后给予一次性2万元补助;采用“人工受精”辅助生育的,成功后给予一次性1500元补助。

6、上半年上交所IPO融资额将居全球首位 深交所第二

普华永道发布的最新报告预计,2023年上半年上海证券交易所、深圳证券交易所的IPO融资额将领跑全球,分别位列全球第一位和第二位。普华永道数据显示,2023年以来(截至5月31日),A股IPO不论是数量还是融资额,均远超全球其他各大资本市场。“截至5月底,A股IPO数量高达134家,融资金额为1631亿元。其中,上交所IPO融资额为895亿元,深交所IPO融资额为666亿元。而全球IPO融资额排名第三的纽约证券交易所,融资额‘仅’411亿元。”普华永道指出。同时,普华永道预计,2023年上半年(截至6月底,下同),A股IPO数量将有160家,融资额将达到1919亿元。

产业

1、中国算力网汇聚算力已达3E打造最强算力底座

据鹏程实验室官方公众号8日消息,在国家有关部委的关心指导下,在广东省委省政府、深圳市委市政府的超前部署和持续支持下,由鹏城实验室牵头研制建设的“中国算力网(C2NET)”已取得阶段性进展。在今年5月29日召开的首届中国算力网大会上,鹏城实验室正式宣布“中国算力网”已接入20余个大型智算、超算、数据中心,汇聚异构算力达3E,提前完成2023年既定工作目标,初步实现了全国大型算力的协同调度与高效计算,为数字经济打造最强算力底座。

点评:

华鑫证券认为,预计未来5年,我国智算规模的年复合增长率将达52.3%。“十四五”期间,在智算中心实现80%应用水平的情况下,城市对智算中心的投资,可带动人工智能核心产业增长约2.9-3.4倍、带动相关产业增长约36-42倍。智算中心的创新发展,能够带动人工智能及相关产业倍速增长,成为经济增长的新动力引擎。建议关注以服务器为核心的龙头厂商:浪潮信息、中科曙光。

2、小鹏汽车将生成式AI引入汽车领域自动驾驶“奇点”时刻望加速到来

据媒体报道,近日小鹏汽车申请注册“XMARTGPT”、“XPGPT”、“XGPT”等商标。其中“XGPT”商标注册号为“71847878”,国际分类涉及运输工具,通讯服务。业内分析,从商标名称中可以判断,小鹏汽车预计将AI引入自家车机的语音助理中,有望成为首批将生成式AI率先引入汽车的“吃螃蟹者”。

3、集邦新能源:硅料价格跌破100元/KG产业链价格延续跌势

据集邦新能源网消息,本周硅料价格继续下跌,单晶复投料主流成交价格为97元/KG,单晶致密料的主流成交价格为95元/KG。硅料供给持续增加叠加市场需求减弱,供过于求态势加剧,整体价格仍有继续走跌趋势。硅片价格延续下跌,预计硅片价格短期内维持下行趋势,后续随着硅片库存回归合理水位,价格有望止跌企稳。在上游硅料、硅片大幅降价以及下游组件倒逼压价的影响下,电池片短期内仍保持下行趋势。组件价格延续跌势,从近期的开标价格来看,投标价格屡创新低,组件整体价格下降趋势明显。

4、京津冀“3+N”联盟关节骨水泥类医用耗材集中带量采购开标 平均降价83.13%

从天津市医保局了解到,京津冀“3+N”联盟关节骨水泥类医用耗材集中带量采购8日在天津滨海新区进行申报信息公开,产生拟中选结果。本次采购全国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团,共计4762家医疗机构参与,协议采购量约64万个基础包,占联盟地区关节骨水泥总需求量的95%。集采平均降价83.13%,按约定采购量计算,预计每年可节约费用8.53亿元。

全球市场

美股

美东时间周四,美股三大指数集体收涨,道指收涨0.50%,报33833.61点;纳指收涨1.02%,报13238.52点;标普500收涨0.62%,报4293.93点。

欧股

英国富时100收跌0.32%,报7599.74点;德国DAX30收涨0.18%,报15989.96点;法国CAC40收涨0.27%,报7222.15点。

亚太

日经225指数跌0.85%,报31641.27点。韩国KOSPI指数跌0.18%,报2610.85点。

黄金

COMEX 8月黄金期货收涨1.03%,报1978.60美元/盎司。

原油

WTI 7月原油期货收跌1.71%,报71.29美元/桶。布伦特原油期货收跌1.29%,报75.96美元/桶。

A股

周四,大盘全天震荡分化,沪指午后拉升重回3200点,创业板指盘中创近3年新低。截至收盘,上证指数涨0.50%报3213.59点,深证成指涨0.13%报10722.87点,创业板指跌0.28%报2123.96点。总体上个股跌多涨少,两市超3100只个股下跌。沪深两市成交额8596亿,较上个交易日放量451亿。板块方面,猪肉、新型城镇化、房地产、银行等板块涨幅居前,传媒、教育、电商、混合现实等板块跌幅居前。

港股

周四,香港恒生指数涨47.18点,涨幅0.25%,收报19299.18点。全日主板成交844.98亿港元。国企指数跌1.13点,收报6540.03点,跌幅0.02%。恒生科技指数跌26.72点,收报3894.3点,跌幅0.68%。蓝筹股方面,腾讯控股跌0.24%,收报334.8港元;香港交易所涨0.19%,收报309港元;中国移动涨0.47%,收报63.5港元;汇丰控股涨0.5%,收报59.95港元。

国际要闻

1、巴克莱:美国国债发行规模可能超过疫情期间的高点

巴克莱利率策略师表示,美国附息国债发行规模将从8月份开始再度增加,最终规模极有可能超过2021年创下的高点,而市场对收益率可能受到的影响“过于自满”。“尽管达成了债务上限协议,但财政状况看起来并不好,财政部未来几年需要为非常庞大的预算赤字提供资金,” Anshul Pradhan为首的策略师在一份报告中表示。

2、俄罗斯副总理:2022年俄罗斯液化天然气对华出口量增长35.2% 增至600万吨

俄罗斯副总理诺瓦克在《能源政策》杂志上发表署名文章称,2022年俄罗斯液化天然气对华出口量增长35.2%,增至600万吨,管道天然气对华出口量增长0.5倍,增至154亿立方米。

3、美国气候预测中心:厄尔尼诺现象已经存在 可能会逐渐加强

当地时间周四,美国气候预测中心(CPC)发布月度报告称,厄尔尼诺现象确实存在,可能在2023年至2024年初逐渐加强。根据预测,今年11月至明年1月期间,出现超强厄尔尼诺的可能性为56%,超过中等强度的可能性为84%。这可能导致澳大利亚的冬季作物产量从创纪录高位下降34%,并影响印尼、马来西亚和泰国的棕榈油和大米产量。

A股交易提示

利空提示

清越科技(688496):公司未向苹果供货 8英寸硅基OLED微显示器尚处于量产初期

兴业矿业(000426):子公司银漫矿业进行停产技改

个股关注

洛凯股份(603829)

公司主营业务为高、低压断路器关键部附件、智能环网柜及其关键部附件的研发、生产和销售。公司主要产品包括低压及中高压断路器配套用框(抽)架和操作机构、附件;智能环网柜及智能环网柜的断路器单元操作机构及开关,负荷开关单元操作机构及开关,组合电器单元操作机构及开关等。

国光连锁(605188)

公司主要从事连锁超市、百货商场的运营业务。公司多年来通过深耕本地市场、持续推进门店升级转型,成为以生鲜、食品为核心品类的零售企业。公司拥有门店63家,是江西本土领先的连锁经营企业、江西省商贸流通行业首家上市企业。

巨丰策略

巨丰投顾认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革,目前已经出现分化。人民币汇率再度破7或是近期市场调整的主导因素。连续上涨后,沪指在3400点遇阻回落展开中期调整,投资者可以把握调整后的低吸机会。短线方面,隔夜美股进入技术性牛市,科技股普涨,热门中概股普涨;商务部发布组织开展汽车促消费活动的通知;三星酝酿存储芯片涨价;预计A股将震荡反弹,半导体、新能源汽车等板块有望走强。

组合跟踪

6月8日,A股走势分化,上证指数上涨0.50%,深证成指上涨0.13%,创业板指下跌0.28%,科创50指数下跌1.17%。盘面上,工程咨询服务、能源金属、房地产、银行、保险等行业领涨;游戏、教育、文化传媒、半导体、生物制品等行业领跌。两市成交量8596亿,北向资金全天净流入29.52亿元。

当日巨丰金融组合上涨1.33%领跑各大组合,行业擒龙、策市优选、价值为王等多个组合跑赢大盘。

知识分享

什么是追涨杀跌?

追涨杀跌是金融市场中的专业术语。是金融技术派操盘的一种方式,与抄底摸顶的操作方式相反。

操作这种人气和活跃度都很高的股票:一、可以短期内获取大幅利润,二、可以避免买到冷门股而造成资金闲置,付出较高的机会成本。

同样,见到股价大幅下跌就急于卖出,也是毫无策略的盲目之举。一只股票之所以从高位下跌,无非是因为大家都不再看好后市,对股价后期继续上涨意见不再统一且看空做空的人逐渐增多,但真正能够对股价产生巨大影响的只有机构和大户资金,他们有策略、有计划地撤退时股价仍可能在上涨,但大多数股民都是后知后觉者,在主力资金拉高出货时散户还在不停的接盘,当股价开始下跌时散户却还在盲目地期待虚幻的后期利润,高位接盘随后就被套,不割肉有可能深度套牢。

金融数据

1、新三板:6月8日,合计挂牌6467家公司,当日减少2家,成交金额2.50亿。三板成指报930.07,涨0.97%,成交额1.17亿。

2、国内商品期货:截至6月8日下午收盘,涨跌参半。LU燃油、原油等涨超2%,苹果、玻璃等涨超1%,NR、螺纹钢等小幅上涨;苯乙烯跌超2%,沪锡、纯碱等跌逾1%,尿素、菜粕等小幅下跌。

3、国债:6月8日,2年期国债期货主力合约TS2309下行0.01%,至101.240;5年期国债期货主力合约TF2309下行0.06%,至101.855;10年期国债期货主力合约T2309下行0.04%,至101.625。10年期国债利率跌0.05BP,至2.68%;10年期国开债利率涨0.15BP,至2.83%。

4、上海国际能源交易中心:6月8日,原油期货主力合约2307,以535.6元/桶收盘,上涨11.9元,涨幅为2.27%。全部合约成交173332手,仓量增加1014手至54445手。主力合约成交112048手,持仓量增加749手至28741手。

5、央行:6月8日,进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。因当日有20亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。

6、Shibor:隔夜报1.3390%,下跌6.50个基点。7天报1.8500%,下跌0.50个基点。3个月报2.1770%,下跌0.40个基点。

7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1275,跌0.0210%,人民币中间价报7.1280,无涨跌。NDF:3个月报7.0800,6个月报7.0270,1年报6.9390,2年报6.8690。

8、上海环交所:6月8日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1000吨,成交额5.85万元,收盘价58.50元/吨,无涨跌。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品涨跌不一,乙二醇跌1.7%,LPG跌1.13%。黑色系全线上涨,铁矿石涨2.29%,焦炭涨1.5%,焦煤涨1.22%,螺纹钢涨1.15%。农产品多数上涨,白糖涨1.44%,豆二涨1.4%。基本金属涨跌不一,沪锡涨1.36%,沪铝涨0.88%,沪锌涨0.61%,沪铜涨0.34%,沪铅跌0.13%,不锈钢跌0.49%,沪镍跌1.26%。

2、国家能源局局长章建华6月6日会见安哥拉矿产资源、石油和天然气部部长迪亚曼蒂诺•阿泽维多。双方就深化和扩大油气合作等议题深入交换了意见。

3、三部门联合发布《依法打击涉海砂违法犯罪座谈会纪要》,围绕盗采海砂“罪名适用”、犯罪“主观故意认定”等情形作出明确,要求依法从严惩处盗采海砂犯罪,有力保障海洋生态环境。

债券

1、银行间主要利率债收益率小幅上行,短券调整幅度略明显;国债期货窄幅震荡小幅收跌。银行间资金面继续维持宽松格局,各期限供给充裕,主要回购利率均下行。

2、中证转债指数收盘涨0.23%,万得可转债等权指数收盘涨0.07%,测绘转债涨20%盘中临停,恒锋转债涨超8%,城市转债涨超7%,凯发转债涨近7%,新天转债涨超4%;新致转债跌超7%,声迅转债跌超5%,花王转债跌超4%。

3、湖南省委书记沈晓明在谈到债务风险问题时要求,决不能寅吃卯粮、透支未来;坚决剥离平台公司的政府融资职能,严肃查处违规借款、变相集资等行为;坚决防止“击鼓传花”,避免风险蔓延和传递。

楼市

1、据住建部数据,2022年,全国住房公积金各项业务运行平稳,住房公积金缴存额31935.05亿元,发放个人住房贷款11841.85亿元。截至2022年底,个人住房贷款率达78.94%。

2、距离深圳放宽二手房指导价贷款政策已过去一个多月,但从市场成交情况来看,并未起到明显的刺激作用。据深圳中原研究中心数据,5月深圳二手房过户量为2788套,环比下滑12.7%,连续第2个月下跌。

3、重庆住房公积金租房提取额度再提高,夫妻双方最高提取额度由3000元/月提高到3600元/月,多子女家庭最高可提5400元/月。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1275,较上一交易日跌15个基点,夜盘报7.1120。人民币兑美元中间价报7.1280,调贬84个基点。

2、外汇局局长潘功胜指出,4月中旬以来,受内外部多种因素影响,叠加国内经济恢复基础尚不稳固,人民币汇率出现一些波动,但我国外汇市场运行总体平稳,汇率预期和跨境资金流动保持相对稳定。总体看,我国外汇市场有望保持较为平稳的运行状态。

3、韩国将出台外汇交易新规,届时无需申报的个人境外收汇结汇额度增至10万美元,大型证券公司也可经营换币业务,预计新规将于下月初正式施行。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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