作者|朱华雷，编辑|w
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
早盘市场呈现震荡调整格局，盘中两市行业再现市场分化，房地产、工程机械、家用电器、建材、证券、多元金融、家居用品、软件服务、矿物制品、保险、汽车类、半导体、电气设备等板块呈现盘中活跃，石油、银行、旅游、传媒娱乐、电力、钢铁、日用化工、医疗保健、供气供热、化纤、煤炭、医药等行业呈现走弱；题材板块方面，超导概念、可控核聚变、钛金属、量子科技、高压快充、特高压、钙钛矿电池、锂矿、石墨烯、盐湖提锂、钠电池、6G概念、固态电池、稀土永磁、钴金属、新材料等题材呈现盘中轮动，知识付费、CXO概念、维生素、光热发电、在线旅游、供销社、猴痘概念、超过拿了、肝炎概念、天然气、虚拟电厂等题材呈现走弱。
热点板块
房地产板块继续活跃，渝开发快速涨停，海泰发展、电子城涨超5%，中国武夷、金科股份、财信发展、京能置业等跟涨。消息面上，央行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议要求，因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。
半导体行业呈现局部活跃，美芯晟、华大九天、唯捷创芯、拓荆科技、艾为电子、芯源微、海光信息、卓胜微、富创精密、中科飞测、中微公司、寒武纪等个股呈现拉升走强。
汽车整车板块反复走强，力帆科技2连板，众泰汽车、长城汽车、长安汽车、金龙汽车等跟涨。消息面上， 广东省商务厅相关负责人表示，下半年将重点抓好大宗消费、文旅消费、销售龙头和县域消费。目前，广东正推动放宽广州、深圳“限牌”；支持广州、深圳等汽车大市实施购车补贴、以旧换新，扩大新能源车销量。
算力概念震荡反弹，鸿博股份涨停，拓维信息、朗科科技、寒武纪、利通电子等纷纷跟涨。
零售股异动拉升，永辉超市涨停，南宁百货、国光连锁、中百集团、红旗连锁、三江购物等跟涨。
食品加工制造板块探底拉升，惠发食品涨停，佳隆股份、熊猫乳品、甘源食品、仲景食品、品渥食品等跟涨。
多元金融呈现局部走强，仁东控股、渤海租赁、爱建集团、新力金融、华金资本、弘业期货、陕国投A、五矿资本、中航产融等个股呈现拉升走强。
光刻机板块盘中震荡走高，张江高科逼近涨停，茂莱光学大涨近10%，京华激光、容大感光、芯源微、福晶科技、炬光科技等跟涨。
建材板块活跃，华新水泥、科顺股份、国创高新、东方雨虹、海螺水泥、三峡新材、中国巨石、冀东水泥、金晶科技、福建水泥等个股呈现拉升。
建筑板块呈现局部活跃，科利达涨停，天健集团、浦东建设、绿地控股、苏交科、农尚环境、中达安、山水比德、中国中铁、重庆建工等个股呈现盘中拉升。
复合集流体板块快速反弹，方邦股份大涨6%，东威科技、宝明科技、骄成超声涨超4%，英联股份、道森股份等跟涨。
券商股再度拉升，财达证券冲击涨停，华创云信、财通证券、东吴证券、信达证券、华安证券、中信证券等跟涨。
超导板块开盘大涨，法尔胜、百利电气、中孚实业竞价涨停，孚能股份、中超控股、创新新材、豫光金铅、金徽股份、永鼎股份、精达股份高开超7%。消息面上，华中科技大学团队成功首次验证合成了可以磁悬浮的LK-99“室温超导晶体”，有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。
政策消息
国资委：加快发展战略性新兴产业和未来产业
国务院国资委党委8月1日召开扩大会议，会议强调，要着眼长远，持续深化国企改革，加大科技创新力度，加快发展战略性新兴产业和未来产业，不断增强企业发展动力后劲。要坚决落实“两个毫不动摇”，在提升企业创新能力、带动产业链上下游企业协同发展上多作贡献，不折不扣解决好企业账款拖欠问题，携手民营企业等各类所有制企业共同实现高质量发展。
7月份中国仓储指数公布：指数小幅上升 行业持续向好运行
据中国物流与采购联合会8月2日消息，中国物流与采购联合会和中储发展股份有限公司联合调查的中国仓储指数公布，2023年7月份为52.2%，较上月上升1.5个百分点，连续六个月位于50%以上的扩张区间，显示仓储行业持续保持良好运行态势。
巨丰观点
总体来看，市场延续近期的震荡调整格局，盘中两市行业再现市场分化，证券、房地产、工程机械、家用电器、建材、多元金融、家居用品、软件服务、矿物制品、保险、汽车类、半导体、电气设备等板块呈现盘中活跃，石油、银行、旅游、传媒娱乐、电力、钢铁、日用化工、医疗保健、供气供热、化纤、煤炭、医药等行业呈现走弱。
当前市场整体趋势由弱转强，短期持续上涨后面临获利盘回吐和市场资金高低切换，盘中热点板块回落和轮动凸显短期市场调整压力，不过，市场整体趋势依然向好，市场向下调整的空间有限，盘中板块的轮动凸显主力资金的调仓和风格转换。近期市场以低估值修复为主，周期、金融、消费板块迎来市场的估值修复，不过，随着市场资金的分化以及板块的轮动，市场风格也有望发生改变。近期热炒的周期、金融、消费板块有望出现降温，前期调整的科技、军工类题材有望出现补涨。随着消费政策的不断深化，电子、新材料、量子科技、人工智能、6G通信等大宗消费和新兴产业有望重新回暖，在投资机会上，建议关注板块的轮动和补涨机会，同时，继续关注受政策提振的大基建和大消费行业，进行短线低吸高抛操作。
作者:朱华雷 执业证书：A0680613030001
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