两市再现弱势调整 TMT呈现局部回暖

作者|朱华雷，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场再现震荡调整，盘中两市行业呈现局部轮动，IT设备、通信设备、广告包装、电信运营、软件服务、互联网、传媒娱乐、环境保护、医疗保健、建材、船舶、纺织服饰、商贸代理、酿酒、供气供热、元器件、有色等行业呈现活跃，保险、证券、仓储物流、酒店餐饮、交通设施、煤炭、银行、石油、电气设备、房地产、电力、航空等行业呈现走弱；题材板块方面，算力概念、智慧政务、CPO概念、东数西算、供销社、数据中心、国资云、信创、数据要素、云计算、国产软件、时空大数据、富媒体、信息安全、华为鸿蒙、边缘计算、大数据等题材呈现盘中走强，航运概念、央企改革、中特估、新能源车、油气改革、草甘膦、一带一路、猪肉、高压快充、TOPCon电池、减速器、风电、次新股、固态电池、储能等题材呈现走弱。

热点板块

IT设备板块呈现局部拉升，汇金股份、英飞拓盘中领涨行业板块，恒为科技、智微智能、大华股份、依米康、淳中科技、海康威视、维海德、同方股份、中科曙光、安联锐视、雄帝科技、天地数码、苏州科达等个股呈现拉升走强。

通信设备板块呈现局部走强，兆龙互联、铭普光磁、博创科技、剑桥科技、立昂技术、光库科技、中海达、中贝通信、吉大通信、联特科技、菲菱科思、新易盛、中富通、太辰光、特发信息、通宇通讯等个股呈现盘中拉升走强。

广告包装板块呈现局部活跃，鸿博股份涨停，新联通、上海艾录、省广集团、因赛集团、紫天科技、电声股份、分众传媒、蓝色光标、华媒控股、宣亚国际等个股呈现盘中拉升。

软件服务板块呈现盘中异动，华是科技、亚康股份、中亦科技、首都在线、久其软件、南天信息、亚联发展、新炬网络、慧博云通、天亿马、宏景科技等个股呈现拉升走强。

互联网行业呈现局部拉升，南凌科技、每日互动、顺网科技、卓创资讯、巨人网络、三六零、昆仑万维、三人行、冰川网络、万润科技、蜂助手、浙数文化等个股呈现盘中走强。

环保板块呈现局部走强，碧兴物联、国泰环保、正合生态、启迪环境、钱江生化、太和水、同兴环保、伟明环保、中兰环保、军信股份、金科环境、清研环境等个股呈现盘中拉升走强。

医疗保健板块呈现盘中活跃，诺思格、微电生理、中红医疗、惠泰医疗、爱朋医疗、普瑞眼科、通策医疗、祥生医疗、宝莱特、昊海生科、开立医疗等个股呈现盘中拉升。

算力概念持续走高，鸿博股份6天3板，亚康股份20CM涨停，南凌科技、首都在线、科创信息、神州数码、铜牛信息等均涨超7%。消息面上，近日闭幕的2023中国算力大会、第二届“西部数谷”算力产业大会累计签订投资项目合同45个、合同金额832亿元。

数据要素概念股持续走强，首都在线涨超10%，达华智能涨停，铜牛信息、科创信息、慧博云通、山大地纬、海量数据等涨超5%。消息面上，7月初以来，北京、上海、深圳、长沙、贵州等地相继发布了数据要素相关法规，政策密集落地。

CPO板块震荡走高，铭普光磁涨停，兆龙互连大涨8%，剑桥科技、博创科技、新易盛、中际旭创快速跟涨。

信创概念股震荡反弹，南天信息、久其软件、新炬网络涨停，天亿马、真视通、普联软件、中亦科技、英飞拓等涨超5%。消息面上，易方达、华夏等公募将上报信创ETF。

新型城镇化板块延续强势，启迪环境3连板，正和生态、霍普股份涨超5%，森赫股份、金埔园林、大宏立、美丽生态等跟涨。消息面上，央行、金融监管总局、中国证监会联合召开电视会议，研究落实金融支持实体经济发展和防范化解金融风险有关工作，提出积极推动城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设。

纺织服装板块异动拉升，如意集团、联发股份涨停，安奈儿、日播时尚、彩蝶实业、报喜鸟等快速跟涨。

政策消息

国企战略性新兴产业并购重组活跃15个产业成重点

新一轮国企改革提升行动已启动，按照《国有企业改革深化提升行动方案（2023-2025年）》的要求，众多央企正在紧锣密鼓制定集团层面的改革实施方案，有望在8月底前完成相关工作。从近期相关部门和企业透露的信息来看，新一轮国企改革提升行动的重要任务之一是优化国有经济布局和结构，重组整合仍将是重要抓手。

前7月我国对其他金砖国家进出口2.38万亿元 同比增长19.1%

据海关发布官微消息，据中国海关统计，2022年我国对其他金砖国家进出口3.69万亿元人民币，增长17%。今年前7个月，我国对其他金砖国家进出口2.38万亿元，同比增长19.1%，占我外贸进出口总值的10.1%，提升1.6个百分点；其中，出口1.23万亿元，增长23.9%；进口1.15万亿元，增长14.3%。

巨丰观点

总体来看，市场延续了近期的弱势震荡格局，盘中两市行业呈现出分化和局部轮动，IIT设备、通信设备、广告包装、电信运营、软件服务、互联网、传媒娱乐、环境保护、医疗保健、建材、船舶、纺织服饰等板块呈现活跃，保险、证券、仓储物流、酒店餐饮、交通设施、煤炭、银行、石油、电气设备、房地产等行业呈现回调。

近期市场持续走弱，短期下行趋势明显。从盘中行业板块表现来看，两市行业呈现分化，TMT板块出现逆势走强，周期板块出现分化，金融、农业、消费板块呈现回落，市场整体格局走弱。随着近期市场的持续回落，两市重心再度下移，三大股指盘中再创年内调整新低，市场趋势性调整呈现延续。短期来看，市场调整在于情绪面出现的分化和资金呈现的分歧。近期金融板块护盘明显，但随着金融权重股的回落再度引发场内资金外逃，市场观望气氛浓厚，短期来看，市场受情绪影响较大，一方面在于经济增速低于预期，另一方面在于资金面的分化以及市场赚钱效应的低下，板块的大幅分化和热点的难以持续，凸显市场的弱势格局。不过，政策端不断发力，近日，中国证监会确定了“活跃资本市场、提振投资者信心”25条具体措施，随着一批可落地、有实效的政策举措落地，市场信心有望得到提振，资金供求关系或迎来改善，叠加稳增长政策落地，后续市场有望迎来政策面和基本面共振，在政策端不断发力下，A股市场有望进入到全面修复的新阶段行情。下半年稳增长政策有望继续发力。因此，在投资机会上，继续建议关注经济复苏预期下的大消费和大基建，在结构性机会上，关注人工智能、量子科技、6G通信、新材料等板块机会。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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